成人 动漫 华海诚科: 江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）

发布日期：2025-03-19 02:56    点击次数：192

爱色岛电影 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 股票代码：688535    股票简称：华海诚科       上市地点：上海证券交易所        江苏华海诚科新材料股份有限公司   刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款        购买资产并召募配套资金讲演书                    （草案）          格式                     交易对方 刊行股份、可迁徙公司债券及支付现     绍兴署辉贸易有限公司等 13 名衡所华威电子有限公 金购买资产                司股东 召募配套资金               不越过 35 名适应中国证监会限定的特定投资者                    独处财务照应人                    二〇二五年三月 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                    声       明      一、上市公司声明   本公司及全体董事、监事、高等管制东说念主员保证本次交易的信息走漏和苦求文 件不存在失实记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其信得过性、准确性和完整性 承担相应的法律职责。   本公司推行控制东说念主过甚一致行动东说念主、全体董事、监事、高等管制东说念主员承诺： 如本次交易所走漏或提供的信息涉嫌失实记录、误导性述说或者要紧遗漏，被司 法机关立案考察或者被中国证券监督管制委员会立案造访的，在形成造访论断以 前，不转让在上市公司领有权益的股份，并于收到立案稽察文书的两个交易日内 将暂停转让的书面苦求和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其 向证券交易所和证券登记结算机构苦求锁定；未在两个交易日内提交锁定苦求的， 授权上市公司董事会核实后顺利向证券交易所和证券登记结算机构报送本东说念主或 本公司的身份信息和账户信息并苦求锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证 券登记结算机构报送本东说念主或本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和 证券登记结算机构顺利锁定关连股份。如造访论断发现有在罪犯违纪情节，本东说念主 或本公司承诺锁定股份自愿用于关连投资者补偿安排。   本讲演书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重组关连 事项的推行性判断、阐述或批准。审批机关对于本次交易关连事项所作念的任何决 定或意见，均不标明其对本公司股票的价值或投资者的收益作念出推行性判断或保 证。   本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本讲演书 内容以及与本讲演书同期走漏的关连文献外，还应精良沟通本讲演书走漏的各项 风险因素。投资者若对本讲演书存在职何疑问，应照应我方的股票牙东说念主、讼师、 管帐师或其它专科照应人。 华海诚科     刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    二、交易对方声明   本次交易的交易对方已就在本次重组过程中所提供贵府信得过性、准确性和完 整性出具如下声明与承诺：   “1、本东说念主/本企业为本次交易所提供的研究信息均为信得过、准确和完整的， 不存在失实记录、误导性述说或者要紧遗漏； 准确、完整的原始书面贵府或副本贵府，贵府副本或复印件与其原始贵府或原件 一致；统统文献的签名、钤记均是信得过的，不存在职何失实记录、误导性述说或 者要紧遗漏，并已履行该等签署和盖印所需的法定法度、赢得正当授权； 的合同、条约、安排或其他事项，对于本次交易的信息走漏和苦求文献均为信得过、 准确和完整的，不存在职何失实记录、误导性述说或者要紧遗漏； 限定，根据本次交易的进程，实时提供关连信息和文献，并保证不竭提供的信息 和文献仍然信得过、准确、完整和有用； 漏，被司法机关立案考察或者被中国证券监督管制委员会立案造访的，在形成调 查论断昔日，本东说念主/本企业将不转让在上市公司领有权益的股份；并于收到立案 稽察文书的两个交易日内将暂停转让的书面苦求和股票账户提交上市公司董事 会，由上市公司董事会代本东说念主/本企业向证券交易所和证券登记结算机构苦求锁 定；未在两个交易日内提交锁定苦求的，授权上市公司董事会核实后顺利向证券 交易所和证券登记结算机构报送本东说念主/本企业的身份信息和账户信息并苦求锁定； 上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本东说念主/本企业的身份信 息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构顺利锁定关连股份。如调 查论断发现有在罪犯违纪情节，本东说念主/本企业承诺锁定股份自愿用于关连投资者 补偿安排； 损失的，将照章承担补偿职责。” 华海诚科     刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    三、关连证券服务机构及东说念主员声明   本次交易的独处财务中信建投证券股份有限公司、法律照应人江苏世纪同仁律 师事务所、审计机构中汇管帐师事务所（特等普通合伙）及资产评估机构天源资 产评估有限公司（以下合称“中介机构”）同意江苏华海诚科新材料股份有限公 司在《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款 购买资产并召募配套资金讲演书（草案）》过甚概要中援用各中介机构出具的相 关内容和论断性意见，并已对所援用的关连内容和论断性意见进行了审阅，阐述 前述文献不致因上述援用内容而出现失实记录、误导性述说或要紧遗漏，并对其 信得过性、准确性和完整性承担相应的法律职责。 华海诚科                              刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                                          目          录    五、上市公司推行控制东说念主过甚一致行动东说念主对本次交易的原则性意见，以及上市    公司推行控制东说念主、董事、监事、高等管制东说念主员自本次交易预案走漏之日起至实 华海诚科                               刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   三、上市公司控股股东及推行控制东说念主、最近三十六个月控制权变动情况 ...... 57   四、标的公司主要资产权属现象、对外担保现象及主要欠债、或有欠债情况   八、本次交易已取得标的公司其他股东的同意，适应公司规则限定的股权转让   十、波及的立项、环保、行业准入、用地、缱绻、施工建造等研究报批事项 华海诚科                        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   五、上市公司独处董事对于评估机构独处性、假设前提合感性、评估方法与评   二、《对于江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可迁徙公司债券及支   二、本次交易不组成《重组管制办法》第十三条的限定的重组上市情形 .... 270   四、本次交易适应《重组管制办法》第四十四条过甚适宅心见的限定 ........ 273   七、本次交易适应《科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续   监管办法（试行）》第二十条和《重组审核规则》第八条的关连限定 ........ 274 华海诚科                           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   一、标的公司的股东过甚关联方、资产统统东说念主过甚关联方是否存在对标的公司   三、上市公司推行控制东说念主过甚一致行动东说念主、董事、监事、高等管制东说念主员自本次   四、本次交易关连主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重   大资产重组关连股票特别交易监管》第十二条不得参与任何上市公司要紧资产 华海诚科                           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 华海诚科                   刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                  释        义      一、一般释义 本草案、本讲演书、重                             《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可迁徙公司 组讲演书（草案）、重              指                             债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）》 组讲演书                             《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可迁徙公司 预案、重组预案                 指                             债券及支付现款购买资产并召募配套资金预案》 华海诚科、本公司、公                         指   江苏华海诚科新材料股份有限公司 司、上市公司 华海诚科有限                  指   江苏华海诚科新材料有限公司                             以刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款的方式购买绍兴署 本次交易、本次重组、                         指   辉贸易有限公司等13名交易对方持有的衡所华威电子有限 本次收购                             公司70%股权并召募配套资金 标的公司、衡所华威               指   衡所华威电子有限公司 标的资产、交易标的               指   衡所华威电子有限公司70%股权 上海珩所                    指   上海珩所电子有限公司，衡所华威全资子公司 Hysolem                 指   Hysolem Co.，Ltd，系衡所华威在韩国的全资子公司                             HysolHuawei Malaysia Sdn. Bhd.，系衡所华威在马来西亚 HysolHuawei Malaysia    指                             的全资子公司 西本分公司                   指   衡所华威电子有限公司西本分公司，系衡所华威的分支机构 绍兴分公司                   指   衡所华威电子有限公司绍兴分公司，系衡所华威的分支机构 深圳分公司                   指   衡所华威电子有限公司深圳分公司，系衡所华威的分支机构                             衡所华威电子有限公司上海衡锁电子分公司，系衡所华威的 上海分公司                   指                             分支机构 浙江永利                    指   浙江永利实业集团有限公司，衡所华威历史股东                             绍兴署辉贸易有限公司，原名杭州曙辉实业有限公司（杭州 绍兴署辉                    指                             曙辉） 上海衡所                    指   上海衡所半导体材料有限公司 柯桥汇友                    指   绍兴柯桥汇友贸易有限公司 上海莘胤                    指   上海莘胤投资管制中心 炜冈科技                    指   浙江炜冈科技股份有限公司 丹阳盛宇                    指   丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 盛宇华天                    指   江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙） 上海盛宇                    指   上海盛宇股权投资基金管制有限公司 金桥新兴                    指   连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙） 连云港高新                   指   连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙） 江苏金桥                    指   江苏金桥私募基金管制有限公司 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 嘉兴浙港           指   嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙） 春霖沁藏           指   春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙） 南通全德学          指   南通全德学镂科芯二期创投基金管制合伙企业（有限合伙） 交易对方           指   绍兴署辉贸易有限公司等13名衡所华威电子有限公司股东 中电华威           指   连云港中电华威电子有限公司，衡所华威曾用名 中电华威股份         指   江苏中电华威电子股份有限公司，衡所华威曾用名 江苏中电华威         指   江苏中电华威电子有限公司，衡所华威曾用名 汉高华威           指   汉高华威电子有限公司，衡所华威曾用名 华威集团           指   连云港华威电子集团有限公司，衡所华威历史股东                    深圳中电投资股份有限公司（现更名为深圳中电投资有限公 深圳中电           指                    司），衡所华威历史股东                    江阴新潮科技集团有限公司（现更名为江苏新潮创新投资集 江阴新潮           指                    团有限公司），衡所华威历史股东                    南通华达微电子有限公司（现更名为南通华达微电子集团股 南通华达微          指                    份有限公司），衡所华威历史股东 Henkel kgaA    指   Henkel AG&Co.KGaA，衡所华威历史股东 汉高（中国）         指   汉高（中国）投资有限公司，衡所华威历史股东                    宁波鸿煦投资管制合伙企业（有限合伙），衡所华威历史股 宁波鸿煦           指                    东 上海大黎           指   上海大黎资产管制有限公司，衡所华威历史股东 《刊行股份、可迁徙公                    《对于江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可迁徙 司债券及支付现款购买     指                    公司债券及支付现款购买资产条约书》 资产条约书》 《刊行股份、可迁徙公                    《对于江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可迁徙 司债券及支付现款购买     指                    公司债券及支付现款购买资产条约书之补充条约》 资产补充条约》 《公司法》          指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》          指   《中华东说念主民共和国证券法》 《重组管制办法》       指   《上市公司要紧资产重组管制办法》 《定向可转债重组规                指   《上市公司向特定对象刊行可迁徙公司债券购买资产规则》 则》 《科创板股票上市规                指   《上海证券交易所科创板股票上市规则》 则》 《刊行注册管制办法》     指   《上市公司证券刊行注册管制办法》                    《上海证券交易所上市公司要紧资产重组审核规则（2024 《重组审核规则》       指                    年4月校正）》 《可转债管制办法》      指   《可迁徙公司债券管制办法》 公司规则           指   《江苏华海诚科新材料股份有限公司规则》 股东大会           指   江苏华海诚科新材料股份有限公司股东大会 董事会            指   江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 监事会            指   江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会                    本次刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产的订价                    基准日是上市公司第三届董事会第二十次会议决议公告日； 订价基准日          指                    本次召募配套资金的订价基准日为本次向特定对象刊行股                    份刊行期首日 讲演期            指   2022年度、2023年度、2024年1-10月 讲演期末           指   2024年10月31日 财务照应人、独处财务顾                指   中信建投证券股份有限公司 问、中信建投证券 审计机构、中汇管帐师     指   中汇管帐师事务所（特等普通合伙） 法律照应人、世纪同仁      指   江苏世纪同仁讼师事务所 评估机构、天源评估      指   天源资产评估有限公司                    天源评估出具的对标的公司以2024年10月31日为评估基准 《评估讲演》         指                    日的评估讲演（天源评报字2025第0079号）                    中汇管帐师出具的对标的公司2022年度、2023年度、2024 《审计讲演》         指                    年1-10月财务报表的审计讲演（中汇会审20251244号）                    中汇管帐师出具的对上市公司2023年度、2024年1-10月财务 《审阅讲演》         指                    报表的备考审阅讲演（中汇会阅20251424号） 中国证监会          指   中国证券监督管制委员会 证券登记结算公司       指   中国证券登记结算有限职责公司上海分公司 上交所、证券交易所      指   上海证券交易所 元、万元、亿元        指   东说念主民币元、万元、亿元      二、专科释义                    一种导电性可受控制，常温下导电性能介于导体与绝缘体之 半导体            指   间的材料，是组成筹画机、消费类电子以及通讯等各样信息                    技巧产品的基本元素                    按照特定电路想象，通过特定的集成电路加工工艺，将电路                    中所需的晶体管、电感、电阻和电容等元件集成于一小块半 集成电路/IC        指                    导体（如硅、锗等）晶片或介质基片上的具有所需电路功能                    的袖珍结构                    对通过测试的晶圆进行减薄、划片、装片、键合、塑封、电                    镀、切筋成型等一系列加工工序而得到独处具有完整功能的                    集成电路的过程。保护电路芯片免受周围环境的影响（包括 封装             指                    物理、化学的影响），起到保护芯片、增强导热（散热）性                    能、完结电气和物理连结、功率分派、信号分派，以连结芯                    片里面与外部电路的作用                    将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独处 封装测试           指                    芯片的过程                    将工艺相对复杂、封装边幅、封装技巧、封装产品所用材料                    处于行业前沿的封装边幅区分为先进封装，面前国内先进封 先进封装           指                    装主要包括 QFN/DFN、LQFP、BGA、FC、SiP、WLCSP、                    Bumping、MEMS、TSV、3D 等封装边幅 传统封装           指   将工艺相对毛糙、封装边幅、封装技巧、封装产品所用材料 华海诚科    刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）              较为纯熟的封装边幅区分为传统封装，面前国内传统封装主              要包括 TO、DIP、SOT、SOP 等封装边幅              Dual in line-pin package 的缩写，也叫双列直插式封装技巧， DIP      指              继承双列直插边幅封装的集成电路 TO       指   Transistor out-line 的缩写，晶体管外壳封装              电子电路口头拼装技巧（Surface Mount Technology，SMT），              SMT 是一种将无引脚或短引线口头拼装元器件安装在印制 SMT      指              电路板的口头或其它基板的口头上，通过再流焊或浸焊等方              法加以焊合拼装的电路装连技巧              Small Outline Package 的缩写，小外形封装，口头贴装型封 SOP      指              装之一，引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状（L 字形）              Small Outline Transistor 的缩写，小外形晶体管贴片封装，              跟着集成电路集成度的提高，面前多用于封装集成电路，是 SOT      指              口头贴装型封装之一，一般引脚小于就是 8 个的小外形晶体              管、集成电路              Low-profile Quad Flat Package 的缩写，薄型四边引线扁平封 LQFP     指              装，塑封体厚度为 1.4mm              Quad Flat No-lead Package 的缩写，即方形扁平无引脚封装， QFN      指   口头贴装型封装之一，封装四侧配置有电极触点，由于无引              脚，贴装占有面积比 QFP 小，高度比 QFP 低              Dual Flat No-lead Package 的缩写，双边扁平无引脚封装，              DFN 的想象和应用与 QFN 访佛，都常见于需要高导热才智 DFN      指              但只需要低引脚数的应用。DFN 和 QFN 的主要差异在于引              脚只摆设在产品下方的两侧而不是四周              Ball Grid Array Package 的缩写，即球栅阵列封装技巧，它 BGA      指              是集成电路继承有机载板的一种封装法 CSP      指   Chip Scale Package 的缩写，指芯片级尺寸封装              倒装芯片封装工艺，在芯片上制作凸点，然后翻转芯片用回 FC       指   流焊等方式使凸点和 PCB、引线框等衬底相连结，电性能              和热性能比较好，封装体不错作念的比较小              System In a Package 的缩写，系统级封装，是将多种功能芯              片和无源器件，包括处理器、存储器等功能芯片集成在一个 SiP      指              封装内，完结一定功能的单个模范封装件，从而形成一个系              统或者子系统              Wafer Level Package 的缩写，晶圆级封装，在晶圆上进行大 WLP      指   多数或者全部的封装工艺，之后再进行切割制成单个集成电              路              扇出型晶圆封装（FOWLP）对晶圆级封装（WLP）的改进，              不错为硅片提供更多外部连结。它将芯片镶嵌塑封材料中， FOWLP    指              然后在晶圆口头构建高密度重散布层（RDL）并施加焊锡球，              形成重构晶圆              扇出型板级封装（FOPLP）是将芯片再散布在矩形载板上，              然后继承扇出（Fan-out）工艺进行封装。FOPLP 技巧要点              之一为同质、异质多芯片整合，这些芯片通过细小铜重布线              路层（RDL）集中的方式整合在单一封装体中，以致将通盘 FOPLP    指              系统所需的功能芯片一次打包成为单一组件，整合在一个封              装体中。FOPLP 封装方法与 FOWLP 访佛，且在消灭工艺              经由中可分娩出更多的单个封装体，具有更好的材料利用率              和更低成本 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）               一种高分子团聚物，分子式为（C11H12O?）?，是指分子中 环氧树脂        指 含有两个以上环氧基团的一类团聚物的总称。它是环氧氯丙               烷与双酚 A 或多元醇的缩聚产物               别号电木，原为无色或黄褐色透明物，商场销售往往加着色               剂而呈红、黄、黑、绿、棕、蓝等神气，呈颗粒或粉末状。 酚醛树脂        指 耐弱酸和弱碱，遇强酸发陌生解，遇强碱发生腐蚀。不溶于               水，溶于丙酮、乙醇等有机溶剂中。由苯酚醛或其繁衍物缩               聚而得               主要为硅微粉，硅微粉所以结晶石英、熔融石英等为原料，               经研磨、精密分级、除杂等多说念工艺加工而成的二氧化硅粉 填料          指               体材料，具有高耐热、高绝缘、低线性扩张系数和导热性好               等性能               偶联剂是一种具有特等结构的有机硅化合物。在它的分子               中，同期具有能与无机材料（如玻璃、水泥、金属等）联结 偶联剂         指               的反应性基团和与有机材料（如合成树脂等）联结的反应性               基团               脱模剂是一种介于模具和成品之间的功能性物资。脱模剂有               耐化学性，在与不同树脂的化学成份（极度是苯乙烯和胺类）               战斗时不被溶化。脱模剂还具有耐热及应力性能，不易分解 脱模剂         指 或磨损；脱模剂粘合到模具上而不迁徙到被加工的制件上，               不妨碍喷漆或其他二次加工操作。由于注塑、挤出、压延、               模压、层压等工艺的飞快发展，脱模剂的用量也大幅度地提               高               热扩张系数，物体由于温度改变而有胀缩幽闲。其变化才智 CTE         指 以等压下，单元温度变化所导致的长度量值的变化，即热膨               胀系数表示               物体由于外因举例受力、湿度、温度等而变形时，在物体内 应力          指 各部分之间产生相互作用的内力，以抵触外因的作用，并试               图使物体从变形后的位置归附到变形前的位置               转折强度是指材料在转折负荷作用下零乱或达到限定弯矩               时能承受的最大应力，此应力为转折时的最大正应力，以 转折强度        指               MPa（兆帕）为单元。它反应了材料抗转折的才智，用来衡               量材料的转折性能               转折模量又称挠曲模量，是指转折应力比上转折产生的应 转折模量        指               变，材料在弹性极限内抵触转折变形的才智               一语气模塑性指在一定温度和压力条件下，环氧塑封料在模具 一语气成模性       指 内一语气成型时保持半导体器件外不雅与里面分层邃密的才智，               通常以一语气成型的次数为计量单元               翘曲主要系在不对称封装时半导体器件各个组分材料（引线 翘曲          指               框架、基板以及硅芯片等）的收缩率存在差异酿成的               指在化工产品中，液体胶黏剂粘合或密封工程材料的凝固时 固化时候        指               间               介电常数是相对介电常数与真空中完全介电常数乘积。如果 介电常数        指 有高介电常数的材料放在电场中，电场的强度会在电介质内               有可不雅的下跌。瞎想导体的相对介电常数为无限大               玻璃化转变温度（Tg）是指由玻璃态转变为高弹态所对应               的温度。玻璃化转变辱骂晶态高分子材料固有的性质，是高 Tg          指               分子通达边幅转变的宏不雅体现，它顺利影响到材料的使用性               能和工艺性能 注：本讲演书中除极度说明外所少见值保留两位少许，若出现各分项数值之和与总和余数不 华海诚科      刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 符的情况，均为四舍五入原因酿成的。 华海诚科               刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                           要紧事项教唆      一、本次重组决议简要先容      （一）重组决议概况      交易边幅          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金                    上市公司拟通过刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款的方式购     交易决议简介         买绍兴署辉等 13 名股东持有的衡所华威 70%股权并召募配套资                    金。 交易价钱（不含召募配   套资金金额）             称呼     衡所华威电子有限公司 70.00%股权           主营业务     主要从事环氧塑封料等半导体芯片封装材料的研发、分娩、销售                    根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司包摄于           所属行业     “电子元件及电子专用材料制造”之“电子专用材料制造” 交易标的               （C3985）。                             适应板块定位                       ?是     □否 □不适用             其他      属于上市公司的同行业或落魄游                       ?是     □否                     与上市公司主营业务具有协同效应                      ?是     □否                             组成关联交易                       □是     ?否                    组成《重组管制办法》第十二条限定      交易性质                                                ?是     □否                        的要紧资产重组                             组成重组上市                       □是     ?否              本次交易有无功绩补偿承诺                                □有     ?无              本次交易有无减值补偿承诺                                □有     ?无 其他需极度说明的事项         无      （二）交易标的公司评估情况 交易                                                   本次拟交                          评估结果                                   交易价钱         其他 标的     基准日       评估方法                      升值率       易的权益                          （万元）                                   （万元）         说明 称呼                                                    比例 衡所   2024 年 10                   商场法    165，800.00        321.98%    70.00%    112，000.00     - 华威    月 31 日      （三）本次重组支付方式                                                                          单元：万元                                              支付方式                        向该交易对 序         交易标的称呼      交易对方                                            可转债                 方支付的总 号          及权益比例 现款对价                 股份对价                      其他                                                       对价                   对价 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                           支付方式                          向该交易对 序         交易标的称呼      交易对方                                          可转债                  方支付的总 号          及权益比例 现款对价              股份对价                        其他                                                     对价                    对价               衡所华威               衡所华威               衡所华威               衡所华威               衡所华威               衡所华威               衡所华威               衡所华威      连云港高     衡所华威       新     3.4375%股权               衡所华威               衡所华威      南通全德     衡所华威       学     1.6617%股权               衡所华威      共计      70.0000%股 32，000.00    32，000.00      48，000.00        -   112，000.00                   权      （四）刊行股份情况     股票种类    东说念主民币普通股（A 股）                 每股面值         东说念主民币 1.00 元                                      日前 60 个交易日的上市公司                                      股票交易均价的 80%。订价基                                      准日至刊行日历间，若上市公             上市公司第三届董事会                                      司发生派送现款股利、股票股  订价基准日      第二十次会议决议公告         刊行价钱                                      利、老本公积金转增股本、配             之日                                      股等除权、除息事项，则上述                                      刊行价钱将根据中国证监会                                      及上海证券交易所的关连规                                      定进行相应调节。     刊行数目             迁徙公司债券和配套融资） 是否成就刊行                                         □是         ?否 价钱调节决议 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）           交易对方通过本次交易取得的上市公司股份自股份刊行结果之日起十二           个月内不得转让。如特定对象取得本次刊行的股份时，对其用于认购股份           的资产持续领有权益的时候不足十二个月，应当自股份刊行结果之日起三           十六个月内不得转让。           如本次交易因涉嫌所提供或走漏的信息存在失实记录、误导性述说或者重  锁如期安排           大遗漏，被司法机关立案考察或者被中国证监会立案造访的，在案件造访           论断明确昔日，交易对方不转让其在上市公司领有权益的股份。           本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按           照前述安排赐与锁定。交易对方不得在其未解禁股份之上成就质押或其他           任何边幅的权益包袱。   （五）刊行可迁徙公司债券情况            可迁徙为上市公司东说念主民   证券种类     币普通股（A 股）的公               每张面值      东说念主民币 100 元               司债券   票面利率           0.01%/年             存续期限         4年   刊行数目          4，799，997 张        评级情况（如有）      不适用            基准日前 60 个交易日的            上市公司股票交易均价            的 80%。在本次定向发            行可迁徙公司债券之            后，若上市公司发生派            送红股、转增股本、增                                               自愿行结果之日起满            发新股（不包括因本次  运转转股价钱    刊行的可迁徙公司债券                转股期限                                               日起至可迁徙公司债            转股以及本次交易的发                                                  券到期日止            行股份以及召募配套资            金而增加的股本）、配            股以及派发现款股利等            情况，将根据中国证监            会及上海证券交易所的            关连限定进行相应调            整。 是否成就转股价钱            □是      √                    □否   修正条件 是否成就转股价钱            □是      √                    □否   调节决议            √            □是  □否            （本次刊行的可迁徙公司债券，不得在限售期限内进行赎回。            若持有的可迁徙公司债券到期，则在本次可迁徙公司债券到期后五个 是否商定赎回条件            交易日内，上市公司将以面值加当期应计利息（即可迁徙公司债券发            行日至赎回完成日历间的利息，但已支付的年利息赐与扣除）赎回到            期未转股的可迁徙公司债券。）            √            □是  □否            （本次刊行的可迁徙公司债券，不得在限售期限内进行回售和赎回。 是否商定回售条件   若持有的可迁徙公司债券到期，则在本次可迁徙公司债券到期后五个            交易日内，上市公司将以面值加当期应计利息（即可迁徙公司债券发            行日至赎回完成日历间的利息，但已支付的年利息赐与扣除）赎回到 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）            期未转股的可迁徙公司债券。）            本次定向刊行的可迁徙公司债券，自愿行结果之日起十二个月内不得            转让；如特定对象取得本次购买资产刊行的可迁徙公司债券时，对其  锁如期安排            用于认购本次可迁徙公司债券的资产持续领有权益的时候不足十二个            月，应当自愿行结果之日起三十六个月内不得转让。    二、召募配套资金   （一）召募配套资金安排 召募配套资金金额         刊行股份              不越过 80，000.00 万元   刊行对象           刊行股份             不越过 35 名特定投资者                                                使用金额占全部募                                拟使用召募资金金                  格式称呼                          集配套资金金额的                                  额（万元）                                                   比例            支付本次交易的现款对            价            芯片级封装材料分娩线            集成化技巧改造格式            车规级芯片封装材料智 召募配套资金用途                           10，509.77           13.14%            能化分娩线建造格式            先进封装用塑封料智能            分娩线建造格式            研发中心升级格式                 5，288.85            6.61%            补充标的公司流动资金            及支付中介机构用度                      共计            80，000.00          100.00%   （二）刊行股份召募配套资金情况   股票种类     东说念主民币普通股（A 股）          每股面值     东说念主民币 1.00 元                                     不低于订价基准日前 20            刊行股份召募配套资金的  订价基准日                    刊行价钱      个 交易日 上市公司 股票            刊行期首日                                     交易均价的 80%            本次交易召募配套资金总额不越过 80，000.00 万元，不越过本次交易中            上市公司以刊行股份和可迁徙公司债券方式购买资产的交易价钱的   刊行数目     100%，且刊行股份数目不越过上市公司本次刊行前总股本的 30%。募            集配套资金的最终刊行股份数目将在获中国证监会同意注册后按照            《刊行注册管制办法》的关连限定和询价结果确定。 是否成就刊行价钱            □是   ?否   调节决议            特定投资者认购的股份自愿行结果之日起 6 个月内不得以任何方式转  锁如期安排            让 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    三、本次重组对上市公司的影响    （一）本次交易对上市公司主营业务的影响    本次交易前，上市公司是专注于半导体芯片封装材料的研发及产业化的国度 级专精特新“小巨东说念主”企业，主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂。公司已发展 成为我国规模较大、产品系列皆全、具备持续创新才智的环氧塑封料厂商，在半 导体芯片封装材料领域已构建了完整的研发分娩体系并领有完全自主常识产权。    标的公司衡所华威是一家从事半导体芯片封装材料研发、分娩和销售的国度 级专精特新“小巨东说念主”企业。衡所华威过甚前身已深耕半导体芯片封装材料领域 四十余年，系国内首家量产环氧塑封料的厂商，后期交融了德国和韩国的技巧， 领有世界知名品牌“Hysol”，蕴蓄了一批全球知名的半导体客户，如安世半导 体（Nexperia）、日月新（ATX）、艾维克斯（AVX）、基好意思（KEMET）、意法 半导体（ST Microelectronics）、安森好意思（Onsemi）、德州仪器（TI）、威世（Vishay） 等国际半导体最初企业以及长电科技、通富微电、华天科技、华润微等国内半导 体封测龙头企业，同期打入英飞凌（Infenion）、力特（Littelfuse）、士兰微等 供应体系。    本次交易完成后，上市公司在半导体环氧塑封料领域的年产销量有望突破 封装方面所蕴蓄的研发上风，飞快推动高导热塑封料、存储芯片塑封料、颗粒状 塑封料（GMC）、FC 用底部填充塑封料以及液体塑封料（LMC）等先进封装材 料的研发及量产程度，零乱该领域“卡脖子”局面，缓缓完结国产替代，并将生 产和销售基地蔓延至韩国、马来西亚，成为国表里均有研发、分娩和销售基地的 世界级半导体封装材料企业。    （二）本次交易对上市公司股权结构的影响    本次交易前，公司不存在控股股东，存在共同推行控制东说念主韩江龙、成兴明、 陶军。根据面前的交易决议，本次交易完成后，上市公司共同推行控制东说念主不发生 变化，仍为韩江龙、成兴明、陶军，本次交易不会导致上市公司控制权结构发生 变化。    本次交易前，甘休 2024 年 10 月 31 日上市公司总股本为 8，069.6453 万股。 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 按照本次交易标的资产交易价钱以及刊行股份购买资产的刊行价钱，不沟通召募 配套资金的情况下，本次交易对上市公司股权结构影响具体如下表所示：                                                     单元：股                                  本次重组后（不沟通配套 本次重组后（不沟通配套               本次重组前  股东称呼                            融资，可转债未转股） 融资，可转债全部转股）          持股数目         持股比例       持股数目         持股比例       持股数目         持股比例 韩江龙      11，241，799   13.9310%   11，241，799   13.0151%   11，241，799   11.8468% 连云港德裕 丰投资合伙 企业（有限合 伙） 陶军        3，459，500    4.2871%    3，459，500    4.0052%    3，459，500    3.6457% 成兴明       3，231，515    4.0045%    3，231，515    3.7413%    3，231，515    3.4054% 韩江龙、成兴 明和陶军及 其一致行动 东说念主连云港德    28，240，905   34.9965%   28，240，905   32.6956%   28，240，905   29.7607% 裕丰投资合 伙企业（有限 合伙）小计 绍兴署辉              -          -    2，568，599    2.9738%    2，568，599    2.7068% 上海衡所              -          -    2，071，514    2.3983%    2，071，514    2.1830% 夏永潮               -          -     879，150     1.0178%     879，150     0.9265% 柯桥汇友              -          -     118，115     0.1367%     118，115     0.1245% 上海莘胤              -          -      41，413     0.0479%      41，413     0.0436% 炜冈科技              -          -            -          -    2，648，791    2.7913% 丹阳盛宇              -          -            -          -     637，305     0.6716% 盛宇华天              -          -            -          -    1，574，810    1.6596% 金桥新兴              -          -            -          -    1，330，967    1.4026% 连云港高新             -          -            -          -     976，042     1.0286% 嘉兴浙港              -          -            -          -     532，386     0.5610% 春霖沁藏              -          -            -          -     346，051     0.3647% 南通全德学             -          -            -          -     471，833     0.4972% 其他股东     52，455，548   65.0035%   52，455，548   60.7298%   52，455，548   55.2784%   共计     80，696，453 100.0000%    86，375，244   100.000%   94，893，429 100.0000% 注：本次交易前的股权结构为甘休 2024 年 10 月 31 日的数据。      （三）本次交易对上市公司主要财务计划的影响      本次交易完成之后，上市公司将持有衡所华威 100.00%的股权，上市公司在 华海诚科               刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 衡所华威享有的权益进一步提高，包摄于上市公司母公司的净利润将有所增加， 盈利才智以及回击风险的才智将进一步增强。    根据上市公司财务报表及中汇管帐师出具的《审阅讲演》，上市公司本次交 易前后财务数据如下表所示：                                                                           单元：万元    格式                    交易后                                 交易后             交易前                       变动率        交易前                       变动率                          （备考）                                （备考） 总资产        125，007.49    301，235.55   140.97%   123，046.12   297，236.96    141.57% 总欠债         21，585.63    132，591.53   514.26%    20，319.24   130，913.55    544.28% 统统者权益      103，421.86    168，644.02   63.06%    102，726.88   166，323.41    61.91% 包摄于母公 司统统者权      103，387.45    168，609.61   63.09%    102，726.88   166，323.41    61.91% 益    格式                    交易后                                 交易后             交易前                       变动率        交易前                       变动率                          （备考）                                （备考） 营业收入        26，613.59     65，620.15   146.57%    28，290.22    74，342.02    162.78% 利润总额         4，257.66      6，112.48   43.56%      3，378.72     2，782.08    -17.66% 净利润          3，882.83      5，708.51   47.02%      3，163.86     2，826.20    -10.67% 包摄于母公 司统统者的         3，888.38 5，714.05 46.95% 3，163.86 2，826.20 -10.67% 净利润 基本每股收 益（元/股） 注：交易后每股收益沟通了配套召募资金刊行股份用于现款对价部分；基本每股收益=P÷S； S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk；其中：P 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣 除非往往性损益后包摄于普通股股东的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为 年头股份总和；S1 为讲演期因公积金转增股本或股票股利分派等增加股份数；Si 为讲演期 因刊行新股或债转股等增加股份数；Sj 为讲演期因回购等减少股份数；Sk 为讲演期缩股数； M0 讲演期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至讲演期年末的月份数；Mj 为减少股份下一 月份起至讲演期年末的月份数。     四、本次交易已履行头陀需履行的决策及审批法度    （一）本次交易已履行的决策和审批法度 华海诚科      刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 购买资产条约书》过甚补充条约。   （二）本次交易尚需履行的决策和审批法度 需）。    五、上市公司推行控制东说念主过甚一致行动东说念主对本次交易的原则性意 见，以及上市公司推行控制东说念主、董事、监事、高等管制东说念主员自本次交 易预案走漏之日起至实施完结期间的股份减持计划   （一）上市公司推行控制东说念主过甚一致行动东说念主对本次交易的原则性意见   上市公司共同推行控制东说念主韩江龙、成兴明和陶军过甚一致行动东说念主连云港德裕 丰投资合伙企业（有限合伙）已出具对于本次交易的原则性意见为“本东说念主/本企 业已细察上市公司本次交易的关连信息和决议，本东说念主/本企业觉得，本次交易符 合关连法律、法则及监管规则的要求，有益于增强上市公司持续经营才智、抗风 险才智和玄虚竞争实力，有益于珍藏上市公司及全体股东的利益，本东说念主/本企业 原则上同意本次交易，对本次交易无异议。本东说念主/本企业将支柱在有益于上市公 司的前提下，积极促成本次交易顺利进行。”   （二）上市公司推行控制东说念主过甚一致行动东说念主、董事、监事、高等管制东说念主员自 本次交易预案走漏之日起至实施完结期间的股份减持计划   上市公司推行控制东说念主过甚一致行动东说念主以及上市公司全体董事、监事、高等管 理东说念主员已承诺：   “在本承诺函出具之日起至本次交易实施完结期间，本东说念主/本企业对所持上 市公司股份不存在减持意向和计划，不会以任何方式减持。   上述股份包括原持有上市公司的股份以及由于上市公司发生送股、转增股本 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 等事项增加的上市公司股份（如有）。若中国证券监督管制委员会及上海证券交 易所对减持事宜有新限定的，本东说念主/本企业也将严格遵从关连限定。   若违背上述承诺，由此给上市公司或者投资者酿成损失的，本东说念主/本企业承 诺将朝上市公司或投资者照章承担补偿职责。”    六、本次重组对中小投资者权益保护的安排   （一）严格履行信息走漏义务及关连法定法度   对于本次交易波及的信息走漏义务，上市公司已经按照《证券法》《重组管 理办法》《上市公司信息走漏管制办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 6 号——要紧资产重组（2023 年校正）》等法律法则的关连要求，切实履 行信息走漏义务，实时、公道地向统统投资者走漏可能对上市公司股票交易价钱 产生较大影响的要紧事件。   （二）严格履行关连批准法度   本次交易波及的董事会、股东大会等决策法度，公司将服从公开、公道、公 正的原则，按照法律法则以及公司轨制中的限定严格施行。本次交易的议案在提 交董事会审议前已经独处董事挑升会议审议通过，就该事项发表了同意意见。   （三）相聚投票安排   上市公司将根据中国证监会及上交所的研究限定，为参加股东大会的股东提 供便利，在表决本次交易决议的股东大会中，继承现场投票和相聚投票相联结的 表决方式，充分保障中小股东应用投票权的权益。   （四）分别走漏股东投票结果   上市公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独统计并走漏除公司董事、 监事、高等管制东说念主员、单独或者共计持有公司 5%以上股份的股东之外的其他中 小股东的投票情况。   （五）摊薄当期每股收益的填补陈诉安排   根据中汇管帐师出具的《审阅讲演》，本次交易完成前后，上市公司每股收 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 益变化情况如下：  格式             交易后                        交易后        交易前                   变动率   交易前                变动率                 （备考）                      （备考） 基本每股 收 益（元/股） 注：交易后每股收益沟通了配套召募资金刊行股份用于现款对价部分。   本次交易完成后，2024 年 1-10 月上市公司每股收益财务计划将有所增加。 但若标的公司盈利才智低于预期，上市公司畴昔每股收益短期内可能会下滑，每 股即期陈诉存在可能被摊薄的风险。   本次交易完成后，上市公司总股本将有所增加；因此，若畴昔上市公司业务 未能赢得相应幅度的增长，上市公司每股收益计划将存鄙人降的风险。公司将采 取以下法子，积极防卫本次交易摊薄即期陈诉及提高畴昔陈诉才智：   （1）进一步加强经营管制和里面控制，提高经营效率   本次交易完成后，上市公司将进一步完善公司治理体系、管制体系和轨制建 设，加强企业经营管制和里面控制，健全激励与敛迹机制，提高上市公司日常运 营效率。上市公司将全面优化管制经由，裁汰上市公司运营成本，更好地珍藏上 市公司举座利益，有用控制上市公司经营和管制风险。   （2）有用整合标的公司，充分表现协同效应   上市公司和标的公司均从事半导体芯片封装材料的研发、分娩和销售，主要 产品均为环氧塑封料，是半导体封装的重要材料。本次交易系同行业并购整合， 交易两边在商场布局、产品矩阵、供应链整合、产线布局、研发资源、服务响应、 联合运载、数据分享等多方面均有协同效应。上市公司将有用整合标的公司，充 分表现协同效应，增强上市公司盈利水蔼然抗风险才智。   （3）进一步完善利润分派政策，强化投资者陈诉机制   本次交易完成后，上市公司在不竭服从《公司规则》对于利润分派的关连政 策的基础上，将根据中国证监会的关连限定，不竭实行可持续、安逸、积极的利 润分派政策，增加分派政策施行的透明度，在保证上市公司可持续发展的前提下 给予股东合理的投资陈诉，更好地珍藏上市公司股东及投资者利益。 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 切实履行的承诺   上市公司董事、高等管制东说念主员作念出如下承诺：   “1、本东说念主承诺不无偿或以不公道条件向其他单元或者个东说念主运输利益，也不 继承其他方式损害上市公司利益； 动； 陈诉法子的施行情况相挂钩； 励的行权条件与上市公司填补陈诉法子的施行情况相挂钩； 报法子过甚承诺的其他新的监管限定，且上述承诺不可得志中国证监会该等限定 时，本东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新限定出具补充承诺。 何研究填补陈诉法子的承诺。若本东说念主违背上述承诺并给上市公司或者投资者酿成 损失的，本东说念主怡悦照章承担补偿职责。” 施得以切实履行的承诺   上市公司推行控制东说念主过甚一致行动东说念主作念出如下承诺：   “1、不越权干扰上市公司的经营管制行动，不侵占上市公司的利益。 或上海证券交易所作念出对于填补陈诉法子过甚承诺的其他新的监管限定，且上述 承诺不可得志中国证监会、上交所该等限定时，承诺届时将按照中国证监会、上 交所的最新限定出具补充承诺。 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 对此作出的任何研究填补陈诉法子的承诺，若本东说念主/本企业违背该等承诺并给上 市公司或投资者酿成损失的，本东说念主/本企业承诺照章承担补偿职责。”    七、其他需要提醒投资者要点关注的事项   （一）本次交易独处财务照应人的证券业务履历   上市公司聘用中信建投证券担任本次交易的独处财务照应人，中信建投证券经 中国证监会批准照章设立，具备财务照应人业务履历。   （二）信息走漏查阅   本讲演书的全文及中介机构出具的关连意见已在上交所网站走漏，投资者应 据此作出投资决策。   本讲演书走漏后，上市公司将不竭按照关连法则的要求，实时、准确地走漏 公司本次交易的进展情况，敬请巨大投资者详细投资风险。 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                 要紧风险教唆    一、本次交易关连风险   （一）未成就功绩补偿机制的风险   本次要紧资产购买的交易对方不属于上市公司的控股股东、推行控制东说念主或者 其控制的关联东说念主；本次交易完成后，上市公司的控制权未发生变更。本次交易属 于上市公司与第三方进行的商场化产业并购，交易各方基于商场化买卖谈判而未 成就功绩补偿，该安排适应关连法律、法则的限定。如果标的公司畴昔功绩出现 大幅下滑等不利情形，可能对上市公司的股东权益酿成一定的影响，提请投资者 关注未成就功绩补偿机制的风险。   （二）标的资产评估的关连风险   本次交易中，标的资产的交易价钱参考上市公司聘用的适应《证券法》限定 的资产评估机构出具的评估讲演的评估结果确定。如畴昔出现因畴昔推行情况与 评估假设不一致，极度是政策法则、经济景色、商场环境等出现要紧不利变化， 影响本次评估的关连假设及适度条件，可能导致拟购买资产的评估值与推行情况 不符的风险。   （三）商誉减值风险   本次交易完成后，在上市公司的合并资产欠债表中将会形成较大金额的商誉。 根据《企业管帐准则》限定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在畴昔每 年年度末进行减值测试。根据上市公司基于本次交易完成的模拟备考财务报表， 上市公司以取得标的公司股权对应的合并成本减去标的公司 2023 年 1 月 1 日（假 设合并完成日）可辨别净资产公允价值份额的差额约 10.81 亿元确定为商誉，本 次交易完成后，在上市公司的合并资产欠债表商誉金额，由于备考合并财务报表 确定商誉的基准日（2023 年 1 月 1 日）和推行购买日不一致，因此备考合并财 务报表中的商誉和重组完成后上市公司合并财务报表中的商誉会存在一定差异。   上述商誉金额与本次交易作价金额同标的变化，交易作价越大，对应的商誉 金额越大。本次交易完成后，如畴昔每年年度末上市公司以商场法评估结果对标 的公司进行减值测试，商场法对应的评估参数将对商誉减值情况产生较大影响， 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 包括可比公司股价、可比公司畴昔功绩、标的公司畴昔功绩、畴昔年度非流动性 扣头率、畴昔年度控制权溢价率等参数。   若畴昔标的公司所属行业发展放缓，标的公司功绩未达预期或可比公司二级 商场股价、畴昔功绩、二级商场举座股价出现大幅波动等因素导致可比公司价值 比率、非流动性扣头率、畴昔年度控制权溢价率等大幅波动，则该等商誉将存在 减值风险，若畴昔出现大额计提商誉减值的情况，将对上市公司经营功绩酿成不 利影响。   （四）召募配套资金不达预期的风险   算作交易决议的一部分，上市公司拟召募配套资金。若国度法律、法则或其 他范例性文献对刊行对象、刊行数目等有最新限定或监管意见，上市公司将按最 新限定或监管意见进行相应调节。上述召募配套资金事项能否取得上交所审核通 过、证监会的注册批准尚存在不确定性。此外，若股价波动或商场环境变化，可 能存在本次召募配套资金金额不足乃至召募失败的风险。   （五）收购整合的风险   本次交易完成后，标的资产将纳入上市公司管制及合并范围，上市公司的业 务规模、东说念主员等将进一步扩大，上市公司也将面对经营管制方面的挑战，提请投 资者关注关连风险。    二、与标的公司关连的风险   （一）下贱需求下滑及半导体行业波动的风险   标的公司主要从事半导体芯片封装材料研发及产业化，其下贱商场需求会受 到全球宏不雅经济的波动、国表里政策和行业景气度等因素影响。若全球宏不雅经济、 下贱行业规模增速放缓或出现下滑，或半导体行业下行且持续时候较长、幅度较 大，可能对标的公司的举座经营功绩酿成不利影响。   （二）国际贸易摩擦的风险   连年来国际政事、经济景色日益复杂，国际贸易摩擦不休升级。研究国度针 对半导体开导、材料、技巧等领域颁布了一系列出口管制政策，限制中国公司获 取半导体行业关连的技巧和服务。若国际贸易摩擦持续或进一步加重，标的公司 华海诚科      刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 可能面对经营受限、订单减少或供应商无法供货等局面，其正常经营可能受到不 利影响。   （三）商场竞争加重风险   标的公司主要产品环氧塑封料与外资主要厂商存在顺利竞争关系，且跟着中 国大陆半导体产业链的日益完善、终局应用商场的不休增长以及国产替代进程的 加速，商场将可能出现新的半导体封装材料企业，标的公司将面对国际先进企业 和中国新进入者的双重竞争。若标的公司不可在产品研发、技巧升级、东说念主才培养 等方面持续创新或完善，不可根据客户需求实时进行产品及服务升级，标的公司 将无法持续保持竞争上风，从而对标的公司的行业地位、商场份额、中枢竞争力 酿成不利影响。   （四）中枢研发东说念主员流失的风险   技巧壁垒及研发东说念主才等为标的公司所处行业的中枢资源之一，优秀的研发东说念主 员团队是标的公司的中枢竞争力及畴昔发展保障。面前标的公司主要管制层及研 发团队在所处行业深耕多年，领有丰富的产品研发训戒，其产品及技巧得到商场 及业务的一致招供。跟着商场竞争的加重，东说念主才的竞争愈加浓烈，若标的公司不 能提供邃密的发展旅途、有劝诱力的薪酬待遇及相应的激励考核机制，将面对核 心研发东说念主员流失的风险。 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）               第一节 本次交易概况      一、本次交易的配景和目的   （一）本次交易的配景   半导体封装材料是半导体产业的基石，根据中国科学院上海微系统与信息技 术研究所 SIMIT 策略研究室公布的《我国集成电路材料专题系列讲演》，90% 以上的半导体芯片封装材料均继承环氧塑封料，因此，环氧塑封料已成为半导体 产业发展的重要撑持产业。   基于下贱封装技巧、应用场景以及性能特征的不同，环氧塑封料分为基础类、 高性能类、先进封装类。在当下的行业花样中，高性能占据主流地位。连年来， 跟着集成电路制程工艺已接近物理尺寸的极限，集成电路行业进入了“后摩尔时 代”，通过先进封装技巧扶植芯片举座性能已成为趋势，因此先进封装技巧已成 为延续摩尔定律的最好采纳之一，先进封装在通盘封装商场的占比预测将缓缓提 升。   公司算作半导体封装材料产业主干企业，联结下贱封装产业的技巧发展趋势， 对先进封装用环氧塑封料提前布局开展研发办事，已通过部分客户考证。为了快 速提高在高性能和先进封装环氧塑封料应用领域的最初地位，公司拟通过收购的 边幅加强在先进封装技巧资源、客户资源的整合，加速布局畴昔主流发展标的的 芯片封装材料，同期优化产品结构、客户结构，扶植公司的国际竞争力和全球影 响力，零乱国外竞争敌手在高端塑封料上的把持，对我国半导体封装产业发展具 有策略真理。   我国半导体产业的总体发展水平与好意思欧日韩等世界先进国度和地区比较仍 有较大差距，且在重要领域和要道存在凸起的“卡脖子”问题，在此配景下，国 内半导体供应链安全需求迫切。   半导体产业链中，半导体材料位于上游要道，为半导体制造工艺的中枢基础。 面前，我国半导体封装用环氧塑封料国产化率较低，其中高性能类国产化率仅为 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 阔。并购有益于两边在商场、客户、技巧和产品等方面的资源整合，对两边研发、 分娩、销售、供应链资源等方面进行优化，为保障我国半导体供应链安全发展作念 出积极孝敬。   环氧塑封料是半导体产业中重要性的基础材料，半导体可宽泛应用于消费电 子、汽车电子、新能源、5G 信息通讯、工业应用、物联网等各大领域，跟着半 导体在上述新兴领域商场需求缓缓扩大，环氧塑封料商场增漫空间较大。根据 SEMI 的数据，预测 2024 年全球半导体材料商场将小幅增长 0.17%，商场规模约 中国半导体撑持业发展现象讲演预测，2024 年中国包封材料的商场规模约为 66.9 亿元，增长 1.98%。   同期，跟着国际贸易与全球地缘政事的关系持续变化，好多国度和地区都开 始不同程度的加强半导体原土化发展策略，强化对半导体产业的投资和控制。高 性能尤其是先进封装用环氧塑封料面前主要由外资厂商把持，依赖入口，持久属 于“卡脖子”产品，国产替代空间大。   《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年缱绻和 2035 年远景目 标概要》明确漠视“支柱创新在我国当代化建造全局中的中枢性位，把科技自立 自立算作国度发展的策略撑持”，集成电路产业算作关系国民经济和社会发展全 局的基础性、先导性和策略性产业，其中枢技巧发展和科技创新有助于增强国度 在高技术领域的竞争力，提高创新链举座效劳。半导体材料算作集成电路产业的 基石，在集成电路制造技巧不休升级和产业的持续创新发展中饰演细心要变装。 我国的半导体材料相较好意思国、日本、韩国等国起步较晚，与业界龙头企业存在一 定差距。   国度高度喜爱半导体材料产业的高质地发展，一方面，连年来密集出台了多 项救济政策，饱读吹和救济半导体行业发展，为半导体企业提供了财政补贴、税收 优惠、研发资助等多方面的救济；另一方面，近期政策高度救济通过并购重组促 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 进新质分娩力发展，加强资源整合，救济补链强链，有助于扶植我国半导体材料 产业在全球产业花样中的中枢竞争力。   （二）本次交易的目的   本次交易实施前，上市公司、标的公司分居半导体环氧塑封料国内厂商出货 量第二位、第一位。本次交易如顺利实施，上市公司在半导体环氧塑封料领域的 年产销量有望突破 25，000 吨，稳居国内龙头地位，跃居全球出货量第二位。同 时，本次交易有益于上市公司将分娩和销售基地蔓延至韩国、马来西亚，成为世 界级半导体封装材料企业。   标的公司所持有的 Hysol 品牌领少见十年品牌积淀，蕴蓄了一批全球知名的 半导体客户，如安世半导体（Nexperia）、日月新（ATX）、艾维克斯（AVX）、 基好意思（KEMET）、意法半导体（ST Microelectronics）、安森好意思（Onsemi）、威 世（Vishay）等国际半导体最初企业以及长电科技、通富微电、华天科技、华润 微等国内半导体封测龙头企业，同期打入英飞凌（Infenion）、力特（Littelfuse）、 士兰微等供应体系。本次交易如顺利实施，有益于上市公司顺利获取上述客户资 源，快速扶植国际商场份额，提高国产半导体封装材料的国际商场竞争力。   本次交易实施前，上市公司和标的公司均以高性能类环氧塑封料为主，其中 标的公司在运用于车载芯片、电容封装的部分专用塑封料方面为全球主要供应商。 本次交易如顺利实施，有益于上市公司突破国外技巧把持，整合标的公司研发体 系，协同开展半导体封装材料工艺技巧的迭代开发，快速取得高端封装材料技巧 突破。   （三）本次交易标的公司的科创属性，与上市公司主营业务的协同效应   标的公司是一家从事半导体芯片封装材料研发、分娩和销售的高新技巧企业、 国度级专精特新“小巨东说念主”企业，国度 863 计划效果产业化基地，主要产品包括 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 用于半导体封装的玄色环氧塑封料，用于电容封装的金色环氧塑封料，用于光电 器件封装的白色及透明环氧塑封料，用于 LCD 电视和手机的底部填充及高导热 涂层材料，以及用于 FOWLP 的液态环氧塑封料。根据国度统计局颁布的《国民 经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司包摄于“电子元件及电子专用材 料制造”之“电子专用材料制造”（C3985）。 司属于限定的饱读吹类产业；根据《策略性新兴产业分类（2018）》，标的公司属 于“1 新一代信息技巧产业”之“1.2 电子中枢产业”之“1.2.3 高储能和重要电 子材料制造”之“3985 电子专用材料制造”行业。标的公司的主营业务适应国 家科技创新策略，属于科技创新企业：标的公司所处行业是国度基础性、策略性 产业，属于国度发展策略饱读吹和救济的产业，适应国度科技创新策略关连要求。   因此，标的公司属于《上海证券交易所科创板企业刊行上市申报及推选暂行 限定》第五条中的“（一）新一代信息技巧领域”之“半导体和集成电路”，符 合科创板行业定位要求。   上市公司和标的公司均从事半导体芯片封装材料的研发、分娩和销售，主要 产品均为环氧塑封料，是半导体封装的重要材料。两边在以下多方面均有协同效 应，具体如下：   （1）加速国际化布局，扩大国外优质商场份额   上市公司和衡所华威主要产品均为环氧塑封料，办法客户一致。衡所华威及 其前身已深耕半导体封装材料领域四十余年，“Hysol”品牌知名度高，蕴蓄了 一批全球知名的半导体客户，如安世半导体（Nexperia）、日月新（ATX）、艾 维克斯（AVX）、基好意思（KEMET）、意法半导体（ST Microelectronics）、安森 好意思（Onsemi）、德州仪器（TI）、威世（Vishay）等国际半导体最初企业以及长 电科技、通富微电、华天科技、华润微等国内半导体封测龙头企业，同期打入英 飞凌（Infenion）、力特（Littelfuse）、士兰微等供应体系。优质客户对环氧塑 封料供应商的筛选和考核模范严格，合格供应商认证周期较长，通常需要经过质 量与技巧评审、样品质能测试、可靠性测试、操作性测试、价钱竞标、样品试制、 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 小批量试制、批量分娩等阶段，认证法度复杂。   本次收购完成后，上市公司将借助衡所华威的国际客户资源，加速国际化布 局，扩大国外优质商场份额。   （2）补强产品矩阵，扶植客户服务才智   基于下贱封装技巧、应用场景以及性能特征的不同，环氧塑封料分为基础、 高性能、先进封装等三类。在当下的行业花样中，高性能占据主流地位，而先进 封装是畴昔的行业发展标的。面前，上市公司和标的公司均以高性能类环氧塑封 料为主，其中标的公司在运用于车载芯片、电容封装的部分专用塑封料方面为全 球主要供应商。标的公司的韩国子公司 Hysolem 面前已量产先进封装类环氧塑封 料，主要客户包括 JCET STATS CHIPPAC（长电科技韩国）、LB-Lusem（LG 集 团内企业）、KEC（韩国电子控股）等。   本次收购完成后，上市公司借助 Hysolem 在先进封装方面所蕴蓄的研发上风， 飞快推动高导热塑封料、存储芯片塑封料、颗粒状塑封料（GMC）、FC 用底部 填充塑封料以及液体塑封料（LMC）等先进封装材料的研发及量产程度，零乱 该领域“卡脖子”局面，缓缓完结国产替代，打造世界级半导体封装材料企业。   （3）供应链整合，优化采购与运载成本   上市公司与标的公司主要产品原材料具有高度的重合性，包括环氧树脂、硅 微粉、酚醛树脂等材料。本次并购整合完成后，两边逼近采购规模上升，优化供 应链及运载管制才智，在采购端与运载方面将赢得更高的议价才智及资源救济。 标的公司持久蕴蓄的得志国外客户要求的供应链，将为上市公司产品和商场全球 化拓展提供强有劲的补充和救济，提高上市公司国际竞争力。   （4）优化产线布局，提高分娩效率   环氧塑封料属于配方型产品，根据客户的定制化需求，产品型号较多。本次 交易完成后，上市公司将对不同分娩基地的上风产品进行明确单干，各个分娩基 地愈加专注从事细分型号产品的分娩，裁汰分娩成本，提高产线的利用效率和生 产效率，提高盈利水平。   （5）整合研发资源，提高高性能和先进封装用环氧塑封料研发参预 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   两边同属于环氧塑封料行业，在产品研发、工艺阶梯上具有较强的互补性和 协同效应。本次交易完成后，两边研发充分整合，上风互补，提高研发速率，提 升现有用果水平，同期幸免重复研发，将从简的研发资源全力参预到高性能和先 进封装用环氧塑封料的研发，尽快赶超国际同行水平，零乱国外技巧把持。    二、本次交易具体决议   本次交易决议包括刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产和召募配 套资金两部分。本次召募配套资金以刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买 资产的实施为前提，但召募配套资金顺利与否并不影响本次刊行股份、可迁徙公 司债券及支付现款购买资产的实施。   具体情况详见重组讲演书“第五节 刊行股份及可迁徙公司债券情况”的相 关走漏。    三、本次交易的性质   （一）本次交易不组成关联交易   本次刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金的交易 对方在交易前与上市公司过甚关联方之间不存在关联关系，刊行股份、可迁徙公 司债券及支付现款购买资产并召募配套资金完成后预测无交易对方持有上市公 司股份越过 5%。根据上交所《科创板股票上市规则》的限定，本次交易不组成 关联交易。   （二）本次交易组成要紧资产重组   根据上市公司 2023 年度经审计的资产总额、资产净额及营业收入，波及交 易的标的于 2024 年 10 月 31 日经审计的资产总额及资产净额和 2023 年度经审计 的营业收入以及交易作价情况，关连财务比例筹画如下表所示：                                                   单元：万元                   资产总额/            资产净额/        格式                                         营业收入                  交易作价孰高           交易作价孰高 累计筹画依据（A）            160，000.00     160，000.00     46，051.80 上市公司（B）              125，007.49     103，421.86     28，290.22 财务计划占比（A/B）             127.99%         154.71%     162.78% 是否达到要紧资产重组          是               是              是 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                    资产总额/      资产净额/        格式                                营业收入                   交易作价孰高     交易作价孰高 条件      标的公司最近一期经审计的资产总额、资产净额（与交易对价比较孰高）及 最近一年的营业收入占上市公司 2023 年度经审计的合并财务讲演关连计划均超 过 50%，且标的公司最近一个管帐年度所产生的营业收入越过 5，000 万元，本次 交易组成要紧资产重组。      （三）本次交易不组成重组上市      本次交易前后，上市公司推行控制东说念主均为韩江龙、成兴明、陶军，本次交易 不会导致上市公司控制权变更。本次交易前三十六个月内，上市公司的推行控制 东说念主未发生变更。因此，本次交易不组成《重组管制办法》第十三条限定的重组上 市情形。      四、本次重组对上市公司的影响      本次重组对上市公司的影响情况详见本讲演书“要紧事项教唆”之“三、本 次重组对上市公司的影响”。      五、本次交易决策过程和批准情况      本次交易决策过程和批准情况详见本讲演书“要紧事项教唆”之“四、本次 交易已履行头陀需履行的决策及审批法度”。      六、本次重组关连方作出的重要承诺      （一）上市公司过甚董事、监事、高等管制东说念主员作出的重要承诺 序号   承诺事项   承诺方              承诺主要内容                   整的，不存在失实记录、误导性述说或者要紧遗漏；      对于提供                   准确、完整的原始书面贵府或副本贵府，贵府副本或复印件与      信息的真                   其原始贵府或原件一致；统统文献的签名、钤记均是信得过的，      实性、准   上市公      确性和完   司                   等签署和盖印所需的法定法度、赢得正当授权；      整性的承      诺                   而未走漏的合同、条约、安排或其他事项，对于本次交易的信                   息走漏和苦求文献均为信得过、准确和完整的，不存在职何失实                   记录、误导性述说或者要紧遗漏； 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序号   承诺事项   承诺方               承诺主要内容                    所的研究限定，根据本次交易的进程，实时提供关连信息和文                    件，并保证不竭提供的信息和文献仍然信得过、准确、完整和有                    效；                    资者酿成损失的，将照章承担补偿职责。                    的，不存在失实记录、误导性述说或者要紧遗漏；                    为信得过、准确、完整的原始书面贵府或副本贵府，贵府副本或                    复印件与其原始贵府或原件一致；统统文献的签名、钤记均是                    信得过的，不存在职何失实记录、误导性述说或者要紧遗漏，并                    已履行该等签署和盖印所需的法定法度、赢得正当授权；                    未走漏的合同、条约、安排或其他事项，对于本次交易的信息                    走漏和苦求文献均为信得过、准确和完整的，不存在职何失实记                    载、误导性述说或者要紧遗漏；             上市公                    的研究限定，根据本次交易的进程，实时提供关连信息和文献，             司全体                    并保证不竭提供的信息和文献仍然信得过、准确、完整和有用；             董事、监             事、高等                    述或者要紧遗漏，被司法机关立案考察或者被中国证券监督管             管制东说念主                    理委员会立案造访的，在形成造访论断昔日，本东说念主将不转让在             员                    上市公司领有权益的股份；并于收到立案稽察文书的两个交易                    日内将暂停转让的书面苦求和股票账户提交上市公司董事会，                    由上市公司董事会代本东说念主向证券交易所和证券登记结算机构                    苦求锁定；未在两个交易日内提交锁定苦求的，授权上市公司                    董事会核实后顺利向证券交易所和证券登记结算机构报送本                    东说念主的身份信息和账户信息并苦求锁定；上市公司董事会未向证                    券交易所和证券登记结算机构报送本东说念主的身份信息和账户信                    息的，授权证券交易所和证券登记结算机构顺利锁定关连股                    份。如造访论断发现有在罪犯违纪情节，本东说念主承诺锁定股份自                    愿用于关连投资者补偿安排；                    者酿成损失的，将照章承担补偿职责                    本公司、本公司推行控制东说念主、董事、监事和高等管制东说念主员及上             上市公    述主体控制的机构，均不存在《上市公司监管指引第 7 号——      对于不存             司及上    上市公司要紧资产重组关连股票特别交易监管》第十二条和      在不得参             市公司    《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——要紧资      与任何上             全体董    产重组（2023 年校正）》限定的不得参与任何上市公司要紧             事、监    资产重组的情形，即不存在因涉嫌本次交易关连的内幕交易被      大资产重             事、高等   立案造访或者立案考察的情形，最近三十六个月内不存在因内      组情形的             管制东说念主    幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关照章根究      承诺             员      处分的情形。若违背上述承诺，本公司/本东说念主将照章承担                    相应法律职责。 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序号   承诺事项   承诺方               承诺主要内容                    限定的不得向特定对象刊行股票的以下情形：                    （1）私行改变上次召募资金用途未作纠正，或者未经股东大                    会招供；                    （2）最近一年财务报表的编制和走漏在要紧方面不适应企业                    管帐准则或者关连信息走漏规则的限定；最近一年财务管帐报                    告被出具辩说意见或者无法表表示见的审计讲演；最近一年财                    务管帐讲演被出具保寄望见的审计讲演，且保寄望见所波及事                    项对上市公司的要紧不利影响尚未甩掉。本次刊行波及要紧资      对于适应          产重组的除外；      向特定对          （3）现任董事、监事和高等管制东说念主员最近三年受到中国证监      象刊行股          会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开驳诘；             上市公             司      换公司债          罪正在被司法机关立案考察或者涉嫌罪犯违纪正在被中国证      券条件的          监会立案造访；      承诺            （5）控股股东、推行控制东说念主最近三年存在严重损害上市公司                    利益或者投资者正当权益的要紧罪犯行动；                    （6）最近三年存在严重损害投资者正当权益或者社会专家利                    益的要紧罪犯行动。                    限定的不得刊行可转债的以下情形：                    （1）对已公开刊行的公司债券或者其他债务有背信或者延迟                    支付本息的事实，仍处于不竭状态；                    （2）违背《证券法》限定，改变公开刊行公司债券所募资金                    用途。                    律、法则和范例性文献限定的参与本次交易、签署本次交易相                    关条约及履行条约项下权益义务的正当主体履历；                    证券商场昭着无关的除外）、刑事处罚、波及与经济纠纷研究                    的要紧民事诉讼或者仲裁的情形；             上市公    被中国证监会采取行政监管法子或受到证券交易所步骤处分             司      等不良诚信的情况，不存在严重损害投资者正当权益和社会公                    共利益的情形；      对于无违                    在尚未了结或可预见的要紧诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不                    存在因涉嫌犯警被司法机关立案考察或波及罪犯违纪被中国      为的承诺                    证监会立案造访的情形，不存在被其他有权部门造访等情形；                    者酿成损失的，将照章承担补偿职责。             上市公    范例性文献和公司规则限定的任职履历和义务，本东说念主任职均经             司全体    正当法度产生，不存在研究法律、法则、范例性文献和公司章             董事、监   程及研究监管部门、兼职单元（如有）所防碍的兼职情形；             事、高等   2、本东说念主具备关连法律、法则和范例性文献限定的参与本次交             管制东说念主    易、签署本次交易关连条约及履行条约项下权益义务的正当主             员      体履历； 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序号   承诺事项   承诺方               承诺主要内容                    证券商场昭着无关的除外）、刑事处罚、波及与经济纠纷研究                    的要紧民事诉讼或者仲裁的情形；                    被中国证监会采取行政监管法子或受到证券交易所步骤处分                    等不良诚信的情况，不存在严重损害投资者正当权益和社会公                    共利益的情形；                    要紧诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯警被司法                    机关立案考察或波及罪犯违纪被中国证监会立案造访的情形，                    不存在被其他有权部门造访等情形；                    者酿成损失的，将照章承担补偿职责。                    次交易内幕信息知情东说念主员的范围；                    定关连明锐信息的知情东说念主范围，严格按照内幕信息知情东说念主登记                    管制轨制关连要求进行内幕信息知情东说念主登记；                    之前，不公开或者表示信息，不利用内幕信息买卖或者建议他                    东说念主买卖本公司股票；             上市公    4、公司屡次见知、教唆内幕信息知情东说念主员严格遵从守密轨制，             司      履行守密义务，在内幕信息照章走漏前，不得公开或表示内幕                    信息，不得利用内幕信息买卖本公司股票或建议他东说念主买卖本公                    司股票；                    息知情东说念主的登记，并将研究材料朝上海证券交易所进行了报                    备。                    综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的守密法子，      本次交易          制定了严格有用的守密轨制，适度了关连明锐信息的细察范      采取的保          围，严格履行了本次交易信息在照章走漏前的守密义务。      守密轨制          次交易内幕信息知情东说念主员的范围；      的承诺           2、交易两边战斗时，本东说念主及上市公司采取了必要且充分的保                    密法子，适度关连明锐信息的知情东说念主范围，严格按照上市公司                    内幕信息知情东说念主登记管制轨制关连要求进行内幕信息知情东说念主                    登记；             上市公                    之前，不公开或者表示信息，不利用内幕信息买卖或者建议他             司全体                    东说念主买卖上市公司股票；             董事、监             事、高等                    履行守密义务，在内幕信息照章走漏前，不得公开或表示内幕             管制东说念主                    信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他东说念主买卖上             员                    市公司股票；                    幕信息知情东说念主的登记，并将研究材料朝上海证券交易所进行了                    报备。                    综上，本东说念主在本次交易中已经采取了必要且充分的守密法子，                    制定了严格有用的守密轨制，适度了关连明锐信息的细察范                    围，严格履行了本次交易信息在照章走漏前的守密义务。 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序号   承诺事项    承诺方               承诺主要内容                     在本承诺函出具之日起至本次交易实施完结期间，本东说念主对所持              持有上                     上市公司股份不存在减持意向和计划，不会以任何方式减持。              市公司                     上述股份包括原持有上市公司的股份以及由于上市公司发生      对于不存    股份的                     送股、转增股本等事项增加的上市公司股份（如有）。若中国                     证券监督管制委员会及上海证券交易所对减持事宜有新限定      划的承诺    事、高等                     的，本东说念主也将严格遵从关连限定              管制东说念主                     若违背上述承诺，由此给上市公司或者投资者酿成损失的，本              员                     东说念主承诺将朝上市公司或投资者照章承担补偿职责。                     利益，也不继承其他方式损害上市公司利益；                     投资、消费行动；                     上市公司填补陈诉法子的施行情况相挂钩；      本次重组    上市公      摊薄即期    司全体                     市公司股权激励的行权条件与上市公司填补陈诉法子的施行                     情况相挂钩；      填补法子    级管制      的承诺     东说念主员                     出对于填补陈诉法子过甚承诺的其他新的监管限定，且上述承                     诺不可得志中国证监会该等限定时，本东说念主承诺届时将按照中国                     证监会的最新限定出具补充承诺。                     对此作出的任何研究填补陈诉法子的承诺。若本东说念主违背上述承                     诺并给上市公司或者投资者酿成损失的，本东说念主怡悦照章承担赔                     偿职责。      对于范例                     对于本次交易的配套召募资金，公司承诺将严格遵从国度法律      使用召募    上市公      资金的承    司                     召募资金，确保资金专款专用，不私行改变召募资金的用途。      诺      （二）上市公司推行控制东说念主过甚一致行动东说念主、持股 5%以上股东作出的重要 承诺        承诺 序号           承诺方               承诺主要内容        事项                     和完整的，不存在失实记录、误导性述说或者要紧遗漏；              上市公       对于提           贵府均为信得过、准确、完整的原始书面贵府或副本贵府，贵府              司推行       供信息           副本或复印件与其原始贵府或原件一致；统统文献的签名、印              控制东说念主       的信得过           章均是信得过的，不存在职何失实记录、误导性述说或者要紧遗              过甚一              致行动       性和完           3、本东说念主/本企业已履行了法定的走漏和讲小说务，不存在应当              东说念主、持股       整性的           走漏而未走漏的合同、条约、安排或其他事项，对于本次交易       承诺            的信息走漏和苦求文献均为信得过、准确和完整的，不存在职何              股东                     失实记录、误导性述说或者要紧遗漏；                     上交所的研究限定，根据本次交易的进程，实时提供关连信息 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）        承诺 序号          承诺方               承诺主要内容        事项                   和文献，并保证不竭提供的信息和文献仍然信得过、准确、完整                   和有用；                   述或者要紧遗漏，被司法机关立案考察或者被中国证券监督管                   理委员会立案造访的，在形成造访论断昔日，本东说念主/本企业将                   不转让在上市公司领有权益的股份；并于收到立案稽察文书的                   两个交易日内将暂停转让的书面苦求和股票账户提交上市公                   司董事会，由上市公司董事会代本东说念主/本企业向证券交易所和                   证券登记结算机构苦求锁定；未在两个交易日内提交锁定苦求                   的，授权上市公司董事会核实后顺利向证券交易所和证券登记                   结算机构报送本东说念主/本企业的身份信息和账户信息并苦求锁                   定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送                   本东说念主/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证                   券登记结算机构顺利锁定关连股份。如造访论断发现有在罪犯                   违纪情节，本东说念主/本企业承诺锁定股份自愿用于关连投资者赔                   偿安排；                   者投资者酿成损失的，将照章承担补偿职责。                   《中华东说念主民共和国证券法》和中国证监会的研究要求，建立了                   完善的法东说念主治理结构和独处运营的公司管制体制，本东说念主/本企                   业保证本东说念主/本企业及本东说念主/本企业控制的其他企业与上市公司             上市公   在业务、资产、机构、东说念主员和财务等方面保持独处；      对于保             司推行   2、本次交易完成后，本东说念主/本企业及本东说念主/本企业控制的其他企      障上市             控制东说念主   业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司独处性和正当             过甚一   利益，在业务、资产、机构、东说念主员和财务上与上市公司保持五      立性的             致行动   分开原则，并严格遵从中国证券监督管制委员会对于上市公司      承诺             东说念主     独处性的关连限定，不违纪利用上市公司为本东说念主/本企业或本                   东说念主/本企业控制的企业提供担保，不违纪占用上市公司资金、                   资产，保持并珍藏上市公司的独处性，珍藏上市公司其他股东                   的正当权益；      对于不          本东说念主/本企业及本东说念主/本企业控制的机构，均不存在《上市公司      存在不          监管指引第 7 号——上市公司要紧资产重组关连股票特别交             上市公      得参与          易监管》第十二条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引             司推行      任何上          第 6 号——要紧资产重组（2023 年校正）》限定的不得参与             控制东说念主             过甚一      要紧资          关连的内幕交易被立案造访或者立案考察的情形，最近三十六             致行动      产重组          个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被             东说念主      情形的          司法机关照章根究处分的情形。      承诺           若违背上述承诺，本东说念主/本企业将照章承担相应法律职责。             上市公                   本次交易、签署本次交易关连条约及履行条约项下权益义务的      对于无    司推行                   正当主体履历；      罪犯违    控制东说念主      规行动    过甚一                   罚（与证券商场昭着无关的除外）、刑事处罚、波及与经济纠      的承诺    致行动                   纷研究的要紧民事诉讼或者仲裁的情形；             东说念主 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）        承诺 序号          承诺方              承诺主要内容        事项                   行承诺、被中国证监会采取行政监管法子或受到证券交易所纪                   律处分等不良诚信的情况，不存在严重损害投资者正当权益和                   社会专家利益的情形；                   预见的要紧诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯警                   被司法机关立案考察或波及罪犯违纪被中国证监会立案造访                   的情形，不存在被其他有权部门造访等情形；                   者投资者酿成损失的，将照章承担补偿职责。                   要法子尽量幸免和减少与上市公司过甚下属企业之间发生的                   关联交易；             上市公      对于减          易，将服从公开、公道、公正的原则，照章签订条约，按照公             司推行      少和规          允、合理的商场价钱与上市公司过甚下属企业进行交易，并按             控制东说念主             过甚一      交易的          及信息走漏义务；             致行动      承诺           3、保证不以拆借、占用或由上市公司代垫款项、代偿债务等             东说念主                   任何方式挪用、侵占上市公司过甚下属企业的资金、利润、资                   产过甚他资源，不利用关联交易损害上市公司过甚下属企业或                   上市公司其他股东的正当权益；                   次交易内幕信息知情东说念主员的范围；                   分的守密法子，适度关连明锐信息的知情东说念主范围，严格按照上                   市公司内幕信息知情东说念主登记管制轨制关连要求进行内幕信息                   知情东说念主登记；      对于本             上市公   法走漏之前，不公开或者表示信息，不利用内幕信息买卖或者      次交易             司推行   建议他东说念主买卖上市公司股票；      采取的             控制东说念主   4、本东说念主/本企业屡次见知、教唆内幕信息知情东说念主员严格遵从保             过甚一   密轨制，履行守密义务，在内幕信息照章走漏前，不得公开或      施及保             致行动   表示内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他      密轨制             东说念主     东说念主买卖上市公司股票；      的承诺                   幕信息知情东说念主的登记，并将研究材料朝上海证券交易所进行了                   报备。                   综上，本东说念主/本企业在本次交易中已经采取了必要且充分的保                   密法子，制定了严格有用的守密轨制，适度了关连明锐信息的                   细察范围，严格履行了本次交易信息在照章走漏前的守密义                   务。             上市公   1、本东说念主/本企业及本东说念主/本企业控制的企业不存在顺利或蜿蜒从      对于避    司推行   事与上市公司过甚控制的企业推行从事的业务组成或可能构      免同行    控制东说念主   成同行竞争的任何业务行动；      竞争的    过甚一   2、在本次交易完成后，本东说念主/本企业及本东说念主/本企业控制的企业      承诺     致行动   不会顺利或蜿蜒地以任何方式参与或进行与上市公司过甚控             东说念主     制的企业推行从事的业务存在顺利或蜿蜒竞争的任何业务活 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）        承诺 序号          承诺方                承诺主要内容        事项                     动。凡本东说念主/本企业及本东说念主/本企业控制的公司将来可能赢得任                     何与上市公司过甚控制的企业存在顺利或蜿蜒竞争的业务机                     会，本东说念主/本企业及本东说念主/本企业控制的企业将无条件废除可能                     发生同行竞争的业务，或以公道、公允的价钱，在恰其时机将                     该等业务注入上市公司；                     而给上市公司酿成的顺利经济损失承担补偿职责；本东说念主/本企                     业亦应将上述关连赚钱支付给上市公司；上市公司有权将应付                     本东说念主/本企业的分成收入赐与截留并冲抵前述关连款项。                     自本承诺函出具之日起，本东说念主/本企业及本东说念主/本企业控制的除                     上市公司（含其下属企业，下同）之外的企业（如有）不存在                     以托付管制、借债、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用             上市公     上市公司资金的情形；本东说念主/本企业及本东说念主/本企业控制的除上      对于避    司推行     市公司之外的企业（如有）不会以代垫用度或其他支拨、顺利      免资金    控制东说念主     或蜿蜒借债、代偿债务等任何方式占用上市公司的资金，在职      占用的    过甚一     何情况下不要求上市公司为本东说念主/本企业及本东说念主/本企业控制的      承诺     致行动     除上市公司之外的企业（如有）提供担保，幸免与上市公司发             东说念主       生与正常经营业务无关的资金交往行动，不从事损害上市公司                     正当权益的行动。                     如违背上述承诺对上市公司酿成任何影响或损失，本东说念主/本企                     业将照章承担相应的补偿职责。                     在本承诺函出具之日起至本次交易实施完结期间，本东说念主/本企                     业对所持上市公司股份不存在减持意向和计划，不会以任何方             上市公                     式减持。      对于不    司推行                     上述股份包括原持有上市公司的股份以及由于上市公司发生      存在减    控制东说念主      持计划    过甚一                     证券监督管制委员会及上海证券交易所对减持事宜有新限定      的承诺    致行动                     的，本东说念主/本企业也将严格遵从关连限定。             东说念主                     若违背上述承诺，由此给上市公司或者投资者酿成损失的，本                     东说念主/本企业承诺将朝上市公司或投资者照章承担补偿职责。                     利益。             上市公                     督管制委员会或上海证券交易所作念出对于填补陈诉法子过甚             司推行                     承诺的其他新的监管限定，且上述承诺不可得志中国证监会、             控制东说念主      对于本            上交所该等限定时，承诺届时将按照中国证监会、上交所的最             过甚一      次交易            新限定出具补充承诺；             致行动      摊薄即            3、承诺东说念主承诺切实履行上市公司制定的研究填补陈诉法子以             东说念主      期陈诉            及承诺东说念主对此作出的任何研究填补陈诉法子的承诺，若承诺东说念主      及填补            违背该等承诺并给上市公司或投资者酿成损失的，承诺东说念主承诺      陈诉措            照章承担补偿职责      施的承            1、本东说念主承诺不无偿或以不公道条件向其他单元或者个东说念主运输      诺              利益，也不继承其他方式损害上市公司利益；             持股 5%             以上自                     投资、买卖行动；             然东说念主股             东                     出对于填补陈诉法子过甚承诺的其他新的监管限定，且上述承                     诺不可得志中国证监会该等限定时，本东说念主承诺届时将按照中国 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）        承诺 序号          承诺方               承诺主要内容        事项                    证监会的最新限定出具补充承诺。                    对此作出的任何研究填补陈诉法子的承诺。若本东说念主违背上述承                    诺并给上市公司或者投资者酿成损失的，本东说念主怡悦照章承担赔                    偿职责。             上市公                    本东说念主/本企业已细察上市公司本次交易的关连信息和决议，本             司推行                    东说念主/本企业觉得，本次交易适应关连法律、法则及监管规则的      对于本    控制东说念主                    要求，有益于增强上市公司持续经营才智、抗风险才智和玄虚      次交易    过甚一      的原则    致行动                    企业原则上同意本次交易，对本次交易无异议。本东说念主/本企业      性意见    东说念主、持股                    将支柱在有益于上市公司的前提下，积极促成本次交易顺利进                    行。             股东      （三）交易对方作出的重要承诺        承诺 序号          承诺方               承诺主要内容        事项                    和完整的，不存在失实记录、误导性述说或者要紧遗漏；                    贵府均为信得过、准确、完整的原始书面贵府或副本贵府，贵府                    副本或复印件与其原始贵府或原件一致；统统文献的签名、印                    章均是信得过的，不存在职何失实记录、误导性述说或者要紧遗                    漏，并已履行该等签署和盖印所需的法定法度、赢得正当授权；                    走漏而未走漏的合同、条约、安排或其他事项，对于本次交易                    的信息走漏和苦求文献均为信得过、准确和完整的，不存在职何                    失实记录、误导性述说或者要紧遗漏；      对于提           上交所的研究限定，根据本次交易的进程，实时提供关连信息      供信息           和文献，并保证不竭提供的信息和文献仍然信得过、准确、完整      的信得过           和有用；             交易对             方      性和完           述或者要紧遗漏，被司法机关立案考察或者被中国证券监督管      整性的           理委员会立案造访的，在形成造访论断昔日，本东说念主/本企业将      承诺            不转让在上市公司领有权益的股份；并于收到立案稽察文书的                    两个交易日内将暂停转让的书面苦求和股票账户提交上市公                    司董事会，由上市公司董事会代本东说念主/本企业向证券交易所和                    证券登记结算机构苦求锁定；未在两个交易日内提交锁定苦求                    的，授权上市公司董事会核实后顺利向证券交易所和证券登记                    结算机构报送本东说念主/本企业的身份信息和账户信息并苦求锁                    定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送                    本东说念主/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证                    券登记结算机构顺利锁定关连股份。如造访论断发现有在罪犯                    违纪情节，本东说念主/本企业承诺锁定股份自愿用于关连投资者赔                    偿安排；                    者投资者酿成损失的，将照章承担补偿职责。 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）        承诺 序号          承诺方              承诺主要内容        事项                  托付持股等方式代持的情形，甘休本承诺函出具之日，未成就                  任何典质、质押、留置等担保权和其他第三方权益或其他限制                  转让的合同或商定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转                  让的情形。在本次交易实施完结之前，非经上市公司及关连监                  管部门同意，本东说念主/本企业保证不在衡所华威股权上成就质押                  等任何第三方权益；                  何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者迁徙权属不存                  在法律挫折；如后续因本东说念主/本企业持有的衡所华威股权发生                  争议，本东说念主/本企业将妥善赐与管制并自行承担职责，确保不                  会因此对衡所华威酿成不利影响；             绍兴署             辉、上海                  让等其他利益安排，包括但不限于衡所华威或承诺东说念主签署的所             衡所、柯                  有条约或合同不存在防碍转让、限制转让的其他利益安排、阻             桥汇友、                  碍承诺东说念主转让标的资产的限制性条件；衡所华威《公司规则》、             上海莘                  里面管制轨制文献过甚签署的合同或条约中，以及衡所华威股             胤、炜冈                  东之间签订的合同、条约或其他文献中，不存在闭塞本东说念主/本             科技、夏                  企业转让所持标的资产的限制性条件；             永潮                  司名下之前，本东说念主/本企业将审慎遵法地应用衡所华威股东的                  权益，履行股东义务并承担股东职责，并尽合理的买卖死力促      对于持                  使衡所华威按照正常方式经营。未经过上市公司的事前书面同      有标的                  意，不自行或促使衡所华威从事或开展与正常分娩经营无关的      资产权      属完整      性的承                  的权属变更，且因在权属变更过程中出现的纠纷，均由本东说念主/      诺                  本企业妥善管制并承担职责；                  酿成损失的，本东说念主/本企业将照章承担相应职责，补偿上市公                  司和投资者因此遭受的一切损失。                  持股等方式代持的情形，甘休本承诺函出具之日，未成就任何                  典质、质押、留置等担保权和其他第三方权益或其他限制转让                  的合同或商定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的                  情形。在本次交易实施完结之前，非经上市公司及关连监管部                  门同意，本东说念主/本企业保证不在衡所华威股权上成就质押等任                  何第三方权益；             丹阳盛                  属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者迁徙权属不存在法             宇、盛宇                  律挫折；如后续因本东说念主/本企业持有的衡所华威股权发生争议，             华天                  本东说念主/本企业将妥善赐与管制并自行承担职责，确保不会因此                  对衡所华威酿成不利影响；                  其他利益安排，包括但不限于承诺东说念主签署的统统条约或合同不                  存在防碍转让、限制转让的其他利益安排、闭塞承诺东说念主转让标                  的资产的限制性条件；                  下之前，本企业将审慎遵法地应用衡所华威股东的权益，履行 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）        承诺 序号          承诺方               承诺主要内容        事项                    股东义务并承担股东职责，并尽合理的买卖死力促使衡所华威                    按照正常方式经营。未经过上市公司的事前书面同意，不自行                    或促使衡所华威从事或开展与正常分娩经营无关的资产处置、                    对外担保、利润分派或增加要紧债务等行动；                    属变更，且因在权属变更过程中出现的纠纷，均由本企业妥善                    管制并承担职责；                    酿成损失的，本东说念主/本企业将照章承担相应职责，补偿上市公                    司和投资者因此遭受的一切损失。                    托付持股等方式代持的情形，甘休本承诺函出具之日，未成就                    任何典质、质押、留置等担保权和其他第三方权益或其他限制                    转让的合同或商定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转                    让的情形。在本次交易实施完结之前，非经上市公司及关连监                    管部门同意，本东说念主/本企业保证不在衡所华威股权上成就质押                    等任何第三方权益；                    何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者迁徙权属不存                    在法律挫折；如后续因本东说念主/本企业持有的衡所华威股权发生                    争议，本东说念主/本企业将妥善赐与管制并自行承担职责，确保不                    会因此对衡所华威酿成不利影响；                    让等其他利益安排，包括但不限于衡所华威或承诺东说念主签署的所             金桥新    有条约或合同不存在防碍转让、限制转让的其他利益安排、阻             兴、连云   碍承诺东说念主转让标的资产的限制性条件；衡所华威《公司规则》、             港高新    里面管制轨制文献过甚签署的合同或条约中，以及衡所华威股                    东之间签订的合同、条约或其他文献中，不存在闭塞本东说念主/本                    企业转让所持标的资产的限制性条件；                    司名下之前，本东说念主/本企业将审慎遵法地应用衡所华威股东的                    权益，履行股东义务并承担股东职责，并尽合理的买卖死力促                    使衡所华威按照正常方式经营。未经过上市公司的事前书面同                    意，不自行或促使衡所华威从事或开展与正常分娩经营无关的                    资产处置、对外担保、利润分派或增加要紧债务等行动；                    的权属变更，且因本企业在权属变更过程中出现的纠纷，均由                    本东说念主/本企业妥善管制并承担职责；                    酿成损失的，本东说念主/本企业将照章承担相应职责，补偿上市公                    司和投资者因此遭受的一切损失。                    持股等方式代持的情形，甘休本承诺函出具之日，未成就任何             嘉兴浙    典质、质押、留置等担保权和其他第三方权益或其他限制转让             港、春霖   的合同或商定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的             沁藏     情形。在本次交易实施完结之前，非经上市公司及关连监管部                    门同意，本企业保证不在衡所华威股权上成就质押等任何第三                    方权益； 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）        承诺 序号          承诺方              承诺主要内容        事项                   属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者迁徙权属不存在法                   律挫折；如后续因本企业持有的衡所华威股权发生争议，本东说念主                   /本企业将妥善赐与管制并自行承担职责，确保不会因此对衡                   所华威酿成不利影响；                   其他利益安排，包括但不限于承诺东说念主签署的统统条约或合同不                   存在防碍转让、限制转让的其他利益安排、闭塞承诺东说念主转让标                   的资产的限制性条件；衡所华威《公司规则》中不存在闭塞本                   东说念主/本企业转让所持标的资产的限制性条件；                   下之前，本企业将审慎遵法地应用衡所华威股东的权益，履行                   股东义务并承担股东职责，并尽合理的买卖死力促使衡所华威                   按照正常方式经营。未经过上市公司的事前书面同意，不自行                   或促使衡所华威从事或开展与正常分娩经营无关的资产处置、                   对外担保、利润分派或增加要紧债务等行动；                   属变更，且因在权属变更过程中因承诺方误差导致的纠纷，均                   由本东说念主/本企业妥善管制并承担职责；                   酿成损失的，本企业将照章承担相应职责，照章补偿上市公司                   和投资者因此遭受的损失。                   托付持股等方式代持的情形，甘休本承诺函出具之日，未成就                   任何典质、质押、留置等担保权和其他第三方权益或其他限制                   转让的合同或商定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转                   让的情形。在本次交易实施完结之前，非经上市公司及关连监                   管部门同意，本东说念主/本企业保证不在衡所华威股权上成就质押                   等任何第三方权益；                   何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者迁徙权属不存                   在法律挫折；如后续因本东说念主/本企业持有的衡所华威股权发生                   争议，本东说念主/本企业将妥善赐与管制并自行承担职责，确保不                   会因此对衡所华威酿成不利影响；             南通全                   让等其他利益安排，包括但不限于承诺东说念主签署的统统条约或合             德学                   同不存在防碍转让、限制转让的其他利益安排、闭塞承诺东说念主转                   让标的资产的限制性条件；                   司名下之前，本东说念主/本企业将审慎遵法地应用衡所华威股东的                   权益，履行股东义务并承担股东职责，并尽合理的买卖死力促                   使衡所华威按照正常方式经营。未经过上市公司的事前书面同                   意，不自行或促使衡所华威从事或开展与正常分娩经营无关的                   资产处置、对外担保、利润分派或增加要紧债务等行动；                   所华威股权的权属变更，且因在权属变更过程中本企业不配合                   出现的纠纷，均由本东说念主/本企业妥善管制并承担职责；                   酿成损失的，本东说念主/本企业将照章承担相应职责，补偿上市公 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）        承诺 序号          承诺方              承诺主要内容        事项                   司和投资者因此遭受的一切损失。                  得的上市公司股份、可迁徙公司债券自愿行结果之日起 12 个                  月内不得转让，但如甘休本次刊行股份、可迁徙公司债券购买                  资产刊行结果之日，本东说念主/本企业对用于认购上市公司新刊行                  股份、可迁徙公司债券的标的资产持续领有权益的时候不足      对于本         12 个月的，则本东说念主/本企业在本次刊行股份、可迁徙公司债券      次交易         购买资产项下取得的上市公司股份、可迁徙公司债券自本次发      取得股         行结果之日起 36 个月内不得转让；      份、可转   交易对  2、本次交易完成后，本东说念主/本企业基于本次交易享有的上市公      换公司    方    司送股、转增股本等股份，亦遵从上述锁如期的商定；      债券锁         3、本东说念主/本企业因本次交易赢得的上市公司股份、可迁徙公司      如期的         债券在清除锁定后转让股份、可迁徙公司债券时需遵从关连法      承诺          律、法则及范例性文献与上海证券交易所的限定，以及上市公                  司规则的关连限定；                  售安排有不同意见的，本东说念主/本企业同意将按照中国证券监督                  管制委员会或上海证券交易所的意见对限售安排进行校正并                  予施行。                  本企业、本企业控股股东、推行控制东说念主、董事、监事和高等管                  理东说念主员及上述主体控制的机构，均不存在《上市公司监管指引                  第 7 号——上市公司要紧资产重组关连股票特别交易监管》第                  十二条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——             交易对                  要紧资产重组（2023 年校正）》限定的不得参与任何上市公             方（除夏      对于不         司要紧资产重组的情形，即不存在因涉嫌本次交易关连的内幕             永潮外）      存在不         交易被立案造访或者立案考察的情形，最近三十六个月内不存      得参与         在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依      任何上         法根究处分的情形。      要紧资         本东说念主及本东说念主控制的机构，均不存在《上市公司监管指引第 7 号      产重组         ——上市公司要紧资产重组关连股票特别交易监管》第十二条      情形的         和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——要紧资      承诺          产重组（2023 年校正）》限定的不得参与任何上市公司要紧             夏永潮  资产重组的情形，即不存在因涉嫌本次交易关连的内幕交易被                  立案造访或者立案考察的情形，最近三十六个月内不存在因内                  幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关照章根究                  处分的情形。                  若违背上述承诺，本东说念主将照章承担相应法律职责。                  业，具备关连法律、法则和范例性文献限定的参与本次交易、                  签署本次交易关连条约及履行条约项下权益义务的正当主体      对于无         履历；             交易对      罪犯违         2、本企业及本企业主要管制东说念主员最近五年不存在受过与证券      规行动         商场关连的行政处罚（与证券商场昭着无关的除外）、刑事处             永潮外）      的承诺         罚、波及与经济纠纷研究的要紧民事诉讼或者仲裁的情形；                  还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管法子或                  受到证券交易所步骤处分等不良诚信的情况； 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）        承诺 序号          承诺方              承诺主要内容        事项                  的要紧诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯警被司                  法机关立案考察或波及罪犯违纪被中国证监会立案造访的情                  形，不存在被其他有权部门造访等情形；                  资者酿成损失的，将照章承担补偿职责。                  易、签署本次交易关连条约及履行条约项下权益义务的正当主                  体履历；                  证券商场昭着无关的除外）、刑事处罚、波及与经济纠纷研究                  的要紧民事诉讼或者仲裁的情形；             夏永潮  被中国证监会采取行政监管法子或受到证券交易所步骤处分                  等不良诚信的情况；                  要紧诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯警被司法                  机关立案考察或波及罪犯违纪被中国证监会立案造访的情形，                  不存在被其他有权部门造访等情形；                  者酿成损失的，将照章承担补偿职责。                  次交易内幕信息知情东说念主员的范围；                  分的守密法子，适度关连明锐信息的知情东说念主范围，严格按照上             绍兴署                  市公司内幕信息知情东说念主登记管制轨制关连要求进行内幕信息             辉、上海                  知情东说念主登记；             衡所、柯             桥汇友、                  法走漏之前，不公开或者表示信息，不利用内幕信息买卖或者             上海莘                  建议他东说念主买卖上市公司股票；             胤、炜冈             科技、金      本次交         密轨制，履行守密义务，在内幕信息照章走漏前，不得公开或             桥新兴、      易采取         表示内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他             连云港      的守密         东说念主买卖上市公司股票；             高新、南             通全德      守密制         幕信息知情东说念主的登记，并将研究材料朝上海证券交易所进行了             学、夏永      度的承         报备。             潮      诺           综上，本东说念主/本企业在本次交易中已经采取了必要且充分的保                  密法子，制定了严格有用的守密轨制，适度了关连明锐信息的                  细察范围，严格履行了本次交易信息在照章走漏前的守密义                  务。             丹阳盛                  次交易内幕信息知情东说念主员的范围；             宇、盛宇             华天、嘉                  分的守密法子，适度关连明锐信息的知情东说念主范围，严格按照上             兴浙港、                  市公司内幕信息知情东说念主登记管制轨制关连要求进行内幕信息             春霖沁                  知情东说念主登记；             藏 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）        承诺 序号          承诺方              承诺主要内容        事项                   法走漏之前，不公开或者表示信息，不利用内幕信息买卖或者                   建议他东说念主买卖上市公司股票；                   密轨制，履行守密义务，在内幕信息照章走漏前，不得公开或                   表示内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他                   东说念主买卖上市公司股票；                   综上，本东说念主/本企业在本次交易中已经采取了必要且充分的保                   密法子，制定了严格有用的守密轨制，适度了关连明锐信息的                   细察范围，严格履行了本次交易信息在照章走漏前的守密义                   务。                   要法子尽量幸免和减少与上市公司过甚下属企业之间发生的                   关联交易；      对于减          易，将服从公开、公道、公正的原则，照章签订条约，按照公      少和规          允、合理的商场价钱与上市公司过甚下属企业进行交易，并按             交易对             方      交易的          及信息走漏义务；      承诺           3、保证不以拆借、占用或由上市公司代垫款项、代偿债务等                   任何方式挪用、侵占上市公司过甚下属企业的资金、利润、资                   产过甚他资源，不利用关联交易损害上市公司过甚下属企业或                   上市公司其他股东的正当权益；                   事与上市公司过甚控制的企业推行从事的业务组成或可能构                   成同行竞争的任何业务行动；                   不会顺利或蜿蜒地以任何方式参与或进行与上市公司过甚控                   制的企业推行从事的业务存在顺利或蜿蜒竞争的任何业务活      对于避                   动。凡本东说念主/本企业及本东说念主/本企业控制的公司将来可能赢得任      免同行    交易对      竞争的     方                   会，本东说念主/本企业及本东说念主/本企业控制的企业将无条件废除可能      承诺                   发生同行竞争的业务，或以公道、公允的价钱，在恰其时机将                   该等业务注入上市公司；                   而给上市公司酿成的顺利经济损失承担补偿职责；本东说念主/本企                   业亦应将上述关连赚钱支付给上市公司；上市公司有权将应付                   本东说念主/本企业的分成收入赐与截留并冲抵前述关连款项。                   控制的其他企业与上市公司在业务、资产、机构、东说念主员和财务                   等方面保持独处；      对于保      障上市             交易对   业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司独处性和正当             方     利益，在业务、资产、机构、东说念主员和财务上与上市公司保持五      立性的                   分开原则，并严格遵从中国证券监督管制委员会对于上市公司      承诺                   独处性的关连限定，不违纪利用上市公司为本东说念主/本企业或本                   东说念主/本企业控制的企业提供担保，不违纪占用上市公司资金、                   资产，保持并珍藏上市公司的独处性，珍藏上市公司其他股东 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）        承诺 序号          承诺方              承诺主要内容        事项                   的正当权益；                   本东说念主/本企业及本东说念主/本企业控制的其他公司自本承诺函出具之                   日起至本东说念主/本企业所持衡所华威电子有限公司股权登记至上                   市公司名下之日（即于主督工商部门完成衡所华威电子有限公                   司关连变更备案登记等必要法度之日）止的期间内，不存在占                   用衡所华威电子有限公司过甚控制公司资金或其他影响衡所      对于避                   华威电子有限公司过甚控制公司资产完整性、合规性的行动。      免资金    交易对      占用的    方                   将不会以代垫用度或其他支拨、顺利或蜿蜒借债、代偿债务等      承诺                   任何方式占用衡所华威电子有限公司过甚控制公司的资金，避                   免与衡所华威电子有限公司过甚控制公司发生与正常经营业                   务无关的资金交往行动。                   如违背上述承诺对上市公司酿成任何影响或损失，本东说念主/本企                   业将照章承担相应的补偿职责。      （四）标的公司作出的重要承诺 序号   承诺事项   承诺方              承诺主要内容                   整的，不存在失实记录、误导性述说或者要紧遗漏；                   均为信得过、准确、完整的原始书面贵府或副本贵府，贵府副本                   或复印件与其原始贵府或原件一致；统统文献的签名、钤记均                   是信得过的，不存在职何失实记录、误导性述说或者要紧遗漏，      对于提供                   并已履行该等签署和盖印所需的法定法度、赢得正当授权；      信息的真      实性、准   标的公      确性和完   司                   息走漏和苦求文献均为信得过、准确和完整的，不存在职何失实      整性的承                   记录、误导性述说或者要紧遗漏；      诺                   所的研究限定，根据本次交易的进程，实时提供关连信息和文                   件，并保证不竭提供的信息和文献仍然信得过、准确、完整和有                   效；                   资者酿成损失的，将照章承担补偿职责。                   法律、法则和范例性文献限定的参与本次交易、签署本次交易                   关连条约及履行条约项下权益义务的正当主体履历；                   商场关连的行政处罚（与证券商场昭着无关的除外）、刑事处      对于无违             标的公   罚、波及与经济纠纷研究的要紧民事诉讼或者仲裁的情形；             司     3、本公司及本公司主要管制东说念主员最近五年内不存在未按期偿      为的承诺                   还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管法子或                   受到证券交易所步骤处分等不良诚信的情况；                   的要紧诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯警被司                   法机关立案考察或波及罪犯违纪被中国证监会立案造访的情 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序号   承诺事项   承诺方              承诺主要内容                   形，不存在被其他有权部门造访等情形；                   资者酿成损失的，将照章承担补偿职责。                   本公司、本公司控股股东、推行控制东说念主、董事、监事和高等管                   理东说念主员及上述主体控制的机构，均不存在《上市公司监管指引      对于不存                   第 7 号——上市公司要紧资产重组关连股票特别交易监管》第      在不得参                   十二条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——      与任何上             标的公   要紧资产重组（2023 年校正）》限定的不得参与任何上市公             司     司要紧资产重组的情形，即不存在因涉嫌本次交易关连的内幕      大资产重                   交易被立案造访或者立案考察的情形，最近三十六个月内不存      组情形的                   在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依      承诺                   法根究处分的情形。                   若违背上述承诺，本公司将照章承担相应法律职责。                   次交易内幕信息知情东说念主员的范围；                   守密法子，适度关连明锐信息的知情东说念主范围，严格按照上市公                   司内幕信息知情东说念主登记管制轨制关连要求进行内幕信息知情                   东说念主登记；      本次交易         露之前，不公开或者表示信息，不利用内幕信息买卖或者建议      采取的保         他东说念主买卖上市公司股票；             标的公             司      守密轨制         度，履行守密义务，在内幕信息照章走漏前，不得公开或表示      的承诺          内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他东说念主买                   卖上市公司股票；                   幕信息知情东说念主的登记，并将研究材料朝上海证券交易所进行了                   报备。                   综上，本公司在本次交易中已经采取了必要且充分的守密措                   施，制定了严格有用的守密轨制，适度了关连明锐信息的细察                   范围，严格履行了本次交易信息在照章走漏前的守密义务。      对于范例         对于本次交易的配套召募资金，衡所华威承诺将严格遵从国度      使用召募   标的公   法律法则及关连部门对于召募资金管制的限定，按照商定用途      资金的承   司     使用召募资金，确保资金专款专用，不私行改变召募资金的用      诺            途。      （五）标的公司董事、监事及高等管制东说念主员作出的重要承诺 序号   承诺事项   承诺方              承诺主要内容                  的，不存在失实记录、误导性述说或者要紧遗漏；      对于提供             标的公  2、本东说念主朝上市公司和本次交易的各中介机构所提供的贵府均      信息的真             司董事、 为信得过、准确、完整的原始书面贵府或副本贵府，贵府副本或      实性、准      确性和完             高等管  信得过的，不存在职何失实记录、误导性述说或者要紧遗漏，并      整性的承             理东说念主员  已履行该等签署和盖印所需的法定法度、赢得正当授权；      诺                  未走漏的合同、条约、安排或其他事项，对于本次交易的信息 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                 走漏和苦求文献均为信得过、准确和完整的，不存在职何失实记                 载、误导性述说或者要紧遗漏；                 的研究限定，根据本次交易的进程，实时提供关连信息和文献，                 并保证不竭提供的信息和文献仍然信得过、准确、完整和有用；                 者酿成损失的，将照章承担补偿职责。                 易、签署本次交易关连条约及履行条约项下权益义务的正当主                 体履历；                 证券商场昭着无关的除外）、刑事处罚、波及与经济纠纷研究            标的公  的要紧民事诉讼或者仲裁的情形；     对于无违   司董事、 3、本东说念主最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、     为的承诺   高等管  等不良诚信的情况；            理东说念主员  4、截止本承诺函出具之日，本东说念主不存在尚未了结或可预见的                 要紧诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯警被司法                 机关立案考察或波及罪犯违纪被中国证监会立案造访的情形，                 不存在被其他有权部门造访等情形；                 者酿成损失的，将照章承担补偿职责。                 本东说念主及本东说念主控制的机构，均不存在《上市公司监管指引第 7     对于不存        号——上市公司要紧资产重组关连股票特别交易监管》第十二     在不得参   标的公  条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——要紧     与任何上   司董事、 资产重组（2023 年校正）》限定的不得参与任何上市公司重     大资产重   高等管  被立案造访或者立案考察的情形，最近三十六个月内不存在因     组情形的   理东说念主员  内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关照章追     承诺          究处分的情形。                 若违背上述承诺，本东说念主将照章承担相应法律职责。                 次交易内幕信息知情东说念主员的范围；                 密法子，适度关连明锐信息的知情东说念主范围，严格按照上市公司                 内幕信息知情东说念主登记管制轨制关连要求进行内幕信息知情东说念主                 登记；     本次交易   标的公  之前，不公开或者表示信息，不利用内幕信息买卖或者建议他     采取的保   司董事、 东说念主买卖上市公司股票；     守密轨制   高等管  履行守密义务，在内幕信息照章走漏前，不得公开或表示内幕     的承诺    理东说念主员  信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他东说念主买卖上                 市公司股票；                 幕信息知情东说念主的登记，并将研究材料朝上海证券交易所进行了                 报备。                 综上，本东说念主在本次交易中已经采取了必要且充分的守密法子，                 制定了严格有用的守密轨制，适度了关连明锐信息的细察范                 围，严格履行了本次交易信息在照章走漏前的守密义务。 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                第二节 上市公司基本情况    一、基本情况 公司称呼             江苏华海诚科新材料股份有限公司 英文称呼             Jiangsu Hhck Advanced Materials Co.，Ltd. 证券简称             华海诚科 证券代码             688535.SH 股票上市地            上海证券交易所 注册地址             江苏省连云港市连云区经济技巧开发区东方大路66号 办公地址             江苏省连云港市连云区经济技巧开发区东方大路66号 注册老本             8，069.6453万元东说念主民币 融合社会信用代码         913207005668572738 法定代表东说念主            韩江龙 成立日历             2010年12月17日 上市日历             2023年4月4日 公司网站             http://www.hhck-em.com                  电子、电工材料制造、销售；微电子材料研发；经营本企业自                  产产品及技巧的出口业务；经营本企业分娩、科研所需的原辅 经营范围             材料、仪器边幅、机械开导、零配件及技巧的入口业务；说念路                  普通货色运载、货色专用运载（冷藏）。（照章须经批准的项                  目，经关连部门批准后方可开展经营行动）    二、上市公司设立及股本演变情况    （一）上市公司设立及上市 审计讲演》（中汇会审【2015】3621 号），阐述甘休审计基准日 2015 年 7 月 31 日，华海诚科有限账面净资产为 4，604.48 万元。 公司拟变更设立股份有限公司评估讲演》（天源评报字【2015】第 0340 号）， 阐述甘休评估基准日 2015 年 7 月 31 日，华海诚科有限的净资产评估值为 5，691.56 万元。 审计阐述的甘休 2015 年 7 月 31 日账面净资产 4，604.48 万元，按 1.0708:1 的折股 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 比例折合伙份总和 4300.00 万股，其余部分计入老本公积。 诚科有限举座变更为股份有限公司。                                      （中汇会验【2015】 的华海诚科有限的净资产折合的股本 4，300 万元。      举座变更为股份有限公司后，公司的股本结构如下： 序号            股东姓名/称呼          持股数（万股）       持股比例 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序号            股东姓名/称呼           持股数（万股）         持股比例               共计                     4，300.00     100% 新材料股份有限公司初次公开刊行股票注册的批复》（“证监许可【2023】86 号”），同意公司初次公开刊行股票的注册苦求。公司向社会公开刊行东说念主民币普 通股（A 股）2，018.00 万股，每股面值 1.00 元东说念主民币，每股刊行价钱 35.00 元， 召募资金总额 70，630.00 万元，召募资金净额 63，293.82 万元。      经中汇管帐师事务所（特等普通合伙）审验，并于 2023 年 3 月 31 日出具《验 资讲演》（中汇会验【2023】2314 号）。2023 年 6 月 20 日，公司在连云港商场 监督管制局办理了工商变更登记。      （二）上市后历次股本变动情况      甘休本讲演书签署日，华海诚科上市后股本未发生变动。      三、上市公司控股股东及推行控制东说念主、最近三十六个月控制权变 动情况      甘休本讲演书签署日，上市公司无控股股东，推行控制东说念主为韩江龙、成兴明、 陶军。公司最近三十六个月控股权未发生变动。      四、最近三年要紧资产重组情况      甘休本讲演书签署日，上市公司最近三年内不存在《重组管制办法》限定的 要紧资产重组的情况。      五、上市公司主营业务发展情况和主要财务计划      （一）上市公司主营业务发展情况      上市公司成立于 2010 年 12 月，是一家专注于半导体芯片封装材料的研发及 产业化的国度级专精特新“小巨东说念主”企业，主营产品包括环氧塑封料与电子胶黏 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 剂，宽泛应用于半导体封装、板级拼装等应用场景。公司算作我国半导体封装材 料产业主干企业，已发展成为我国规模较大、产品系列皆全、具备持续创新才智 的环氧塑封料厂商，在半导体封装材料领域构建了完整的研发分娩体系并领有完 全自主常识产权，并联结下贱封装产业的技巧发展趋势，对先进封装用环氧塑封 料提前布局开展研发办事，已通过部分客户考证。   最近三年，上市公司主营业务未发生变更。   （二）上市公司主要财务数据及财务计划   上市公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计的主要财务数据（合并报 表）和财务计划，及 2024 年 1-10 月未经审计的主要财务数据（合并报表）和财 务计划如下：                                                                  单元：万元    资产欠债格式         2024.10.31        2023.12.31     2022.12.31    2021.12.31 资产悉数                 125，007.49      123，046.12     50，570.67     49，641.02 欠债共计                  21，585.63        20，319.24    12，687.54     15，275.41 统统者权益共计              103，421.86      102，726.88     37，883.12     34，365.61 包摄于母公司统统者权益 共计    收入利润格式       2024 年 1-10 月       2023 年度        2022 年度       2021 年度 营业收入                  26，613.59        28，290.22    30，322.43     34，720.03 营业成本                  19，421.81        20，685.72    22，133.33     24，602.09 营业利润                   4，276.92         3，123.55      4，158.65      5，150.31 利润总额                   4，257.66         3，378.72      4，208.47      5，374.16 包摄于母公司统统者的净 利润    主要财务计划                 /2024 年 1-10 月      /2023 年度       /2022 年度      /2021 年度 资产欠债率（%）                17.27%           16.51%       25.09%        30.77% 毛利率（%）                  27.02%           26.88%       27.01%        29.14% 基本每股收益（元/股）                0.48             0.42         0.68          0.97    六、上市公司过甚董事、监事、高等管制东说念主员的正当合规情况   甘休本讲演书签署日，上市公司过甚现任董事、监事、高等管制东说念主员不存在 因涉嫌犯警正被司法机关立案考察或涉嫌罪犯违纪正被中国证监会立案造访的 情形，公司最近三年未受到中国证监会行政处罚或者刑事处罚，最近十二个月内 华海诚科     刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 未受到证券交易所公开驳诘，亦不存在其他要紧失信行动。    七、本次交易导致股权控制结构的预测变化情况   本次交易完成后，上市公司的推行控制东说念主未发生变化，本次交易不会导致上 市公司控制权发生变更。 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）             第三节 交易对方基本情况   本次刊行股份及支付现款购买资产的交易对方包括绍兴署辉贸易有限公司、 上海衡所半导体材料有限公司、绍兴柯桥汇友贸易有限公司、上海莘胤投资管制 中心和夏永潮。刊行可转债购买资产的交易对方包括浙江炜冈科技股份有限公司、 丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业 （有限合伙）、连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）、连云港高新 股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）、 春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）和南通全德学镂科芯二期 创投基金管制合伙企业（有限合伙）。    一、刊行股份、可迁徙债券及支付现款交易对方基本情况   （一）绍兴署辉贸易有限公司 公司称呼          绍兴署辉贸易有限公司 企业类型          有限职责公司 法定代表东说念主         潘伟军 融合社会信用代码      91330102MA2B00NW9P 成速即间          2017年12月26日 注册老本          10，000.00万元东说念主民币 注册地           浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街说念紫薇路336号3楼306室 主要办公地点        浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街说念紫薇路336号3楼306室               实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存               款、融资担保、代客理会等金融服务），工艺品想象，机械开导的 经营范围          技巧开发、技巧照应分娩、加工：针纺织品加工：床上用品销               售：针纺织品，床上用品，机械开导。（照章须经批准的格式，经               关连部门批准后方可开展经营行动）。   （1）2017 年 12 月，杭州曙辉设立 同出资设立杭州曙辉，2017 年 12 月 26 日，杭州曙辉取得营业派司。杭州曙辉 设速即的股权结构为： 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                         认缴出资额         实缴出资额  序号          股东称呼                                   出资比例                         （万元）           （万元）            绍兴柯桥六敦贸易有               限公司            绍兴柯桥记辉贸易有               限公司            共计           10，000.00       -           100.00%   （2）2022 年 4 月，第一次股权转让 绍兴柯桥优汇贸易有限公司。2022 年 4 月 18 日，杭州曙辉取得变更后的营业执 照。这次股权转让后，杭州曙辉的出资结构为：                         认缴出资额         实缴出资额  序号          股东称呼                                   出资比例                         （万元）           （万元）            绍兴柯桥六敦贸易有               限公司            绍兴柯桥优汇贸易有               限公司            共计           10，000.00       -           100.00%   （3）2024 年 9 月，第二次股权转让 绍兴柯桥六敦贸易有限公司。2024 年 9 月 27 日，杭州曙辉取得变更后的营业执 照。这次股权转让后，杭州曙辉的出资结构为：                         认缴出资额         实缴出资额  序号          股东称呼                                   出资比例                         （万元）           （万元）            绍兴柯桥六敦贸易有               限公司            共计           10，000.00       -           100.00%   （4）2025 年 1 月，称呼及经营范围变更 前后信息如下：       格式             变更前                      变更后   公司称呼          杭州曙辉实业有限公司              绍兴署辉贸易有限公司              一般格式：针纺织品销售；针纺织品         实业投资（未经金融等监管部门              及原料销售；机械开导租出；机械设         批准，不得从事向公众融资入款、   经营范围       备销售；机械开导研发；纺织专用设         融资担保、代客理会等金融服              备销售（除照章须经批准的格式外，         务），工艺品想象，机械开导的技巧              凭营业派司照章自主开展经营活           开发、技巧照应分娩、加工：针 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    格式                 变更前                              变更后               动）。                         纺织品加工：床上用品销售：针                                           纺织品，床上用品，机械开导。（依                                           法须经批准的格式，经关连部门                                           批准后方可开展经营行动）                浙江省杭州市上城区庆春路 11 号六         浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街说念    住所                      层 608 室                紫薇路 336 号 3 楼 306 室   最近三年，绍兴署辉注册老本未发生变化。   绍兴署辉自成立以来仅持有衡所华威股权，无其他分娩经营行动，最近三年 主营业务未发生变更。   （1）最近两年主要财务计划                                                              单元：万元         格式               2023 年度                       2022 年度        资产总额                        17，561.75                     0.03        欠债总额                        17，561.71                     0.29        统统者权益                            0.04                     -0.26        营业收入                                -                         -        营业利润                             0.30                         -         净利润                             0.30                         - 注：上述 2022 年度、2023 年度关连财务数据未经审计。   （2）最近一年简要财务报表                                                              单元：万元         格式                          2023 年 12 月 31 日        流动资产共计                              0.09    非流动资产共计                               17，561.66        资产共计                              17，561.75        流动欠债共计                            17，561.71    非流动欠债共计                                     -        欠债共计                              17，561.71 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    统统者权益共计                       0.04                                               单元：万元        格式                    2023 年 1-12 月        营业收入                        -        营业利润                      0.30        利润总额                      0.30        净利润                       0.30 包摄于母公司统统者的净利      润                                               单元：万元         格式                    2023 年 1-12 月 经营行动产生的现款流量净额                          - 投资行动产生的现款流量净额                   -17，561.66 筹资行动产生的现款流量净额                   17，561.72  现款及现款等价物净增加额                      0.06   甘休本讲演书签署日，除标的公司外，绍兴署辉无其他对外投资。   绍兴署辉与参与本次交易的其他研究主体不存在关联关系。 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）     （二）上海衡所半导体材料有限公司 公司称呼              上海衡所半导体材料有限公司 企业类型              有限职责公司 法定代表东说念主             唐国平 融合社会信用代码          91310116MA1J8UKY7G 成速即间              2016年10月13日 注册老本              4，734.0536万元东说念主民币 注册地               上海市金山工业区亭卫公路6558号4幢2588室 主要办公地点            上海市金山工业区亭卫公路6558号4幢2588室                   半导体材料，金属成品，机电开导，五金交电，仪器边幅，电                   子产品，橡塑成品，化工原料及产品（除危急化学品、监控化 经营范围              学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，电脑                   图文想象制作。【照章须经批准的格式，经关连部门批准后方                   可开展经营行动】     （1）2016 年 10 月，上海衡所成立     上海衡所系由上海领庆创业投资管制有限公司于 2016 年 10 月认缴出资 有限公司”。 同日，上海衡所股东签署《公司规则》。 派司》（融合社会信用代码：91310116MA1J8UKY7G）。     上海衡所设速即的股权结构如下： 序                        认缴出资额         实缴出资额         股东姓名/称呼                                出资比例（%） 号                        （万元）          （万元）       上海领庆创业投资管制有           限公司          共计               5，000.00       -      100.00     （2）2017 年 3 月，上海衡所第一次股权转让和第一次增资 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 公司将其持有的公司 66.67%的股权（对应出资额 3，333.50 万元）以 0 元的价钱 转让给绍兴柯桥卓领股权投资基金合伙企业（有限合伙）；同意上海领庆创业投 资管制有限公司将其持有的公司 11.11%的股权（对应出资额 555.50 万元）以 0 元的价钱转让给厦门盛芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）；同意上海领庆创 业投资管制有限公司将其持有的公司 9.08%的股权（对应出资额 453.82 万元）以 公司将其持有的公司 11.11%的股权（对应出资额 555.50 万元）以 0 元的价钱转 让给上海茸硕半导体材料有限公司；同意上海领庆创业投资管制有限公司将其持 有的公司 2.03%的股权（对应出资额 101.68 万元）以 0 元的价钱转让给上海千庆 投资中心（有限合伙）。同期，公司注册老本由 5，000.00 万元增加至 24，588.00 万元，增加注册老本 19，588.00 万元由各股东按照各自股权比例认缴。     同日，两边均签署《股权转让条约》，就上述股权转让事项作出商定。 照》（融合社会信用代码：91310116MA1J8UKY7G）。     本次股权转让和增资完成后，上海衡所的股权结构如下： 序                   认缴出资额            实缴出资额        股东姓名/称呼                                     出资比例（%） 号                   （万元）             （万元）     绍兴柯桥卓领股权投资基     金合伙企业（有限合伙）     厦门盛芯股权投资基金合      伙企业（有限合伙）     上海茸硕半导体材料有限          公司     上海领锐创业投资有限公           司     上海千庆投资中心（有限         合伙）         共计            24，588.00        24，588.00      100.00     （3）2017 年 8 月，上海衡所第二次股权转让 企业（有限合伙）将其持有的公司 4.07%的股权（对应出资额 1，000.00 万元）以     同日，两边签署《股权转让条约》，就上述股权转让事项作出商定。 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 照》（融合社会信用代码：91310116MA1J8UKY7G）。     本次股权转让完成后，上海衡所的股权结构如下： 序                   认缴出资额             实缴出资额        股东姓名/称呼                                      出资比例（%） 号                   （万元）              （万元）     绍兴柯桥卓领股权投资基     金合伙企业（有限合伙）     上海茸硕半导体材料有限          公司     上海领锐创业投资有限公           司     厦门盛芯股权投资基金合      伙企业（有限合伙）     深圳怡钛积科技股份有限          公司     上海千庆投资中心（有限         合伙）         共计              24，588.00       24，588.00      100.00     （4）2018 年 12 月，上海衡所第三次股权转让 公司将其持有的公司 5.00%的股权（对应出资额 1，229.40 万元）以 1，229.40 万元 的价钱转让给绍兴柯桥卓领股权投资基金合伙企业（有限合伙）。     同日，两边签署《股权转让条约》，就上述股权转让事项作出商定。 规则备案。     本次股权转让完成后，上海衡所的股权结构如下： 序                   认缴出资额             实缴出资额        股东姓名/称呼                                      出资比例（%） 号                   （万元）              （万元）     绍兴柯桥卓领股权投资基     金合伙企业（有限合伙）     上海领锐创业投资有限公          司     厦门盛芯股权投资基金合      伙企业（有限合伙）     上海茸硕半导体材料有限         公司     深圳怡钛积科技股份有限         公司 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序                     认缴出资额            实缴出资额        股东姓名/称呼                                       出资比例（%） 号                     （万元）             （万元）          合伙）         共计              24，588.00        24，588.00      100.00     （5）2020 年 4 月，上海衡所第四次股权转让 司将其持有的公司 4.07%的股权（对应出资额 1，000.00 万元）以 1，500.00 万元的 价钱转让给上海乾祺资产管制有限公司。     同日，两边签署《股权转让条约》，就上述股权转让事项作出商定。 照》（融合社会信用代码：91310116MA1J8UKY7G）。     本次股权转让完成后，上海衡所的股权结构如下： 序                     认缴出资额            实缴出资额        股东姓名/称呼                                       出资比例（%） 号                     （万元）             （万元）     绍兴柯桥卓领股权投资基     金合伙企业（有限合伙）     上海领锐创业投资有限公           司     厦门盛芯股权投资基金合      伙企业（有限合伙）     上海茸硕半导体材料有限          公司     上海乾祺资产管制有限公           司     上海千庆投资中心（有限         合伙）         共计              24，588.00        24，588.00      100.00     （6）2021 年 12 月，上海衡所第五次股权转让 司将其持有的公司 9.08%的股权（对应出资额 2，231.73 万元）以 3，100.00 万元的 价钱转让给绍兴柯桥汇友贸易有限公司。     同日，两边签署《股权转让条约》，就上述股权转让事项作出商定。 派司》（融合社会信用代码：91310116MA1J8UKY7G）。 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）     本次股权转让完成后，上海衡所的股权结构如下： 序                    认缴出资额            实缴出资额         股东姓名/称呼                                     出资比例（%） 号                    （万元）             （万元）     绍兴柯桥卓领股权投资基     金合伙企业（有限合伙）     绍兴柯桥汇友贸易有限公           司     厦门盛芯股权投资基金合      伙企业（有限合伙）     上海茸硕半导体材料有限          公司     上海乾祺资产管制有限公           司     上海千庆投资中心（有限         合伙）          共计            24，588.00        24，588.00      100.00     （7）2022 年 8 月，上海衡所第六次股权转让 企业（有限合伙）（厦门盛芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）更名）将其持 有的公司 1.81%的股权（对应出资额 445.00 万元）以 1，266.88 万元的价钱转让给 湖北芯屏科技有限公司。     同日，两边签署《股权转让条约》，就上述股权转让事项作出商定。 照》（融合社会信用代码：91310116MA1J8UKY7G）。     本次股权转让完成后，上海衡所的股权结构如下： 序                    认缴出资额            实缴出资额         股东姓名/称呼                                     出资比例（%） 号                    （万元）             （万元）     绍兴柯桥卓领股权投资基     金合伙企业（有限合伙）     绍兴柯桥汇友贸易有限公           司     上海茸硕半导体材料有限          公司     淄博盛芯股权投资基金合      伙企业（有限合伙）     上海乾祺资产管制有限公           司     上海千庆投资中心（有限         合伙） 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序                    认缴出资额             实缴出资额         股东姓名/称呼                                      出资比例（%） 号                    （万元）              （万元）          共计              24，588.00       24，588.00      100.00     （8）2024 年 11 月，上海衡所第一次减资 股东浙江永利和柯桥汇友已于 2021 年 12 月和 2022 年 6 月完结对衡所华威的直 接持股，因此办理减资退出上海衡所的工商登记，对应出资额分别为 17，622.22 万元和 2，231.73 万元，上海衡所注册老本由 24，588.00 万元东说念主民币减至 4，734.05 万元东说念主民币。2024 年 11 月 8 日，上海市金山区商场监督管制局朝上海衡所换发 《营业派司》（融合社会信用代码：91310116MA1J8UKY7G）。本次减资后， 上海衡所的股权结构如下： 序                    认缴出资额             实缴出资额         股东姓名/称呼                                      出资比例（%） 号                    （万元）              （万元）     上海茸硕半导体材料有限          公司     淄博盛芯股权投资基金合      伙企业（有限合伙）     上海乾祺资产管制有限公           司     上海千庆投资中心（有限         合伙）          共计               4，734.05        4，734.05      100.00     （9）2024 年 12 月，上海衡所第七次股权转让 （有限合伙）（厦门盛芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）更名）将其持有的 公司 20.7856%的股权（对应出资额 984.00 万元）以 2，801.37 万元的价钱转让给 徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）。     同日，两边签署《股权转让条约》，就上述股权转让事项作出商定。 照》（融合社会信用代码：91310116MA1J8UKY7G）。     本次股权转让完成后，上海衡所的股权结构如下： 序       股东姓名/称呼      认缴出资额             实缴出资额         出资比例（%） 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 号                      （万元）              （万元）     上海茸硕半导体材料有限          公司     徐州盛芯半导体产业投资     基金合伙企业（有限合伙）     上海乾祺资产管制有限公           司     上海千庆投资中心（有限         合伙）      淄博盛芯股权投资基金合       伙企业（有限合伙）          共计                4，734.05        4，734.05            100.00 元东说念主民币，原因系股东绍兴柯桥卓领股权投资基金合伙企业（有限合伙）和绍兴 柯桥汇友贸易有限公司减资退出。     上海衡所系持股型公司，自成立以来主要持有衡所华威股权，无推行分娩与 销售。最近三年主营业务未发生变更。     （1）最近两年主要财务计划                                                              单元：万元         格式              2023 年度                  2022 年度        资产总额             24，610.93                24，610.05        欠债总额               0.24                        0.07        统统者权益            24，610.70                24，609.98        营业收入                 -                          -        营业利润               0.21                        0.95         净利润               0.21                        0.71 注：上述 2022 年度、2023 年度关连财务数据未经审计。     （2）最近一年简要财务报表                                                              单元：万元 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）         格式                     2023 年 12 月 31 日        流动资产共计                       430.93    非流动资产共计                         24，180.00         资产共计                       24，610.93        流动欠债共计                        0.24    非流动欠债共计                             -         欠债共计                         0.24    统统者权益共计                         24，610.70                                                   单元：万元          格式                    2023 年 12 月 31 日         营业收入                               -         营业利润                          0.21         利润总额                          0.21         净利润                           0.21 包摄于母公司统统者的净利润                         0.21                                                   单元：万元          格式                      2023 年 1-12 月 经营行动产生的现款流量净额                              - 投资行动产生的现款流量净额                              - 筹资行动产生的现款流量净额                              -  现款及现款等价物净增加额                              - 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   甘休本讲演书签署日，上海衡所无其他对外投资。   参与本次交易的其他主体中，柯桥汇友出资 45.00%股东夏永潮于 2020 年 7 月至 2024 年 12 月任上海衡所施行董事。除上述关联关系外，上海衡所与参与本 次交易的其他研究主体不存在关联关系。   （三）绍兴柯桥汇友贸易有限公司 公司称呼          绍兴柯桥汇友贸易有限公司 企业类型          有限职责公司 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 法定代表东说念主             周静 融合社会信用代码          9133062156333491X2 成速即间              2010年10月21日 注册老本              1，000.00万元东说念主民币 注册地               浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街说念协力居委会79-1号 主要办公地点            浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街说念协力居委会79-1号                   批发、零卖：针纺织品、轻纺原料、服装、鞋帽、文化体育用                   品、纺织工艺品、五金交电、建筑装束材料、无仓储化工产品 经营范围                   （以上除危急化学品外）；货色收支口（法律、行政法则防碍                   的除外）；财务照应服务。    （1）2010 年 10 月，公司设立 汇友前身），设速即的股权结构为：                            认缴出资额             实缴出资额    序号          股东称呼                                       出资比例（%）                             （万元）              （万元）           共计                        100.00      100.00        100.00    （2）2015 年 11 月，公司称呼变更 公司。    （3）2018 年 1 月，第一次增资 夏永潮增资 855.00 万元，周静增资 1，045.00 万元。2018 年 1 月 2 日，公司完成 了增资变更的工商登记手续。这次增资后，柯桥汇友的出资结构变更为：                            认缴出资额             实缴出资额    序号          股东称呼                                       出资比例（%）                             （万元）              （万元）           共计                    2，000.00       2，000.00       100.00    （4）2018 年 11 月，第二次增资 华海诚科              刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 中夏永潮增资 1，350.00 万元，周静增资 1，650.00 万元。2018 年 11 月 28 日，公 司完成了增资变更的工商登记手续。这次增资后，柯桥汇友的出资结构变更为：                          认缴出资额             实缴出资额      序号          股东称呼                                   出资比例（%）                           （万元）              （万元）             共计                5，000.00       2，000.00            100.00      （5）2024 年 12 月，第一次减资 至 1，000.00 万元东说念主民币。2024 年 12 月 12 日，公司完成了减资变更的工商登记 手续。本次减资后，柯桥汇友的出资结构变更为：                          认缴出资额             实缴出资额      序号          股东称呼                                   出资比例（%）                           （万元）              （万元）             共计                1，000.00         20.00             100.00 元东说念主民币。    柯桥汇友自成立以来，主要从事股权投资业务，最近三年主营业务未发生变 更。      （1）最近两年主要财务计划                                                                单元：万元            格式             2023 年度                  2022 年度           资产总额            4，969.87                  4，931.12           欠债总额             10.41                        6.75        统统者权益              4，959.46                  4，924.37           营业收入               -                           - 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）         格式            2023 年度                      2022 年度        营业利润            35.54                        609.09        净利润             35.54                        604.59 注：上述 2022 年度、2023 年度关连财务数据未经审计。   （2）最近一年简要财务报表                                                          单元：万元         格式                      2023 年 12 月 31 日     流动资产共计                          2，549.19    非流动资产共计                          2，420.68        资产共计                         4，969.87     流动欠债共计                           10.41    非流动欠债共计                             -        欠债共计                          10.41    统统者权益共计                          4，959.46                                                          单元：万元         格式                      2023 年 12 月 31 日        营业收入                            -        营业利润                          35.54        利润总额                          35.54        净利润                           35.54 包摄于母公司统统者的净利      润                                                          单元：万元         格式                         2023 年 1-12 月 经营行动产生的现款流量净额                         -125.33 投资行动产生的现款流量净额                         493.18 筹资行动产生的现款流量净额                              -  现款及现款等价物净增加额                         367.85 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   甘休本讲演书签署日，柯桥汇友无下属企业。   参与本次交易的其他主体中，夏永潮为柯桥汇友出资 45.00%的股东，同期 为柯桥汇友出资 55.00%股东周静的妃耦；夏永潮于 2020 年 7 月至 2024 年 12 月 任上海衡所施行董事。除上述关联关系外，柯桥汇友过甚穿透股东、推行控制东说念主 与参与本次交易的其他研究主体不存在关联关系。   （四）上海莘胤投资管制中心 公司称呼           上海莘胤投资管制中心 企业类型           个东说念主独资企业 法定代表东说念主          姚晓华 融合社会信用代码       913101183419759574 成速即间           2015年6月4日 注册老本           100.00万元东说念主民币 注册地            上海市青浦区梅鹤路190号3层F区314室 主要办公地点         上海市青浦区梅鹤路190号3层F区314室                投资管制，实业投资，资产管制。【照章须经批准的格式，经 经营范围                关连部门批准后方可开展经营行动】 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） （融合社会信用代码：913101183419759574）。   上海莘胤自成立后未发生增资、减资及股权转让等情况，上述 100.00 万元 注册老本自成立后未实缴。   最近三年，上海莘胤注册老本未发生变化。   上海莘胤自成立以来，主要从事股权投资业务，不波及分娩或销售，最近三 年主营业务未发生变更。   上海莘胤仅从事股权投资业务，未编制利润表和现款流量表，仅编制资产负 债表，资产欠债表关连数据如下：   （1）最近两年主要财务计划                                                                单元：万元         格式              2023 年度                        2022 年度        资产总额             47，497.17                      47，276.17        欠债总额             47，497.17                      47，276.17        统统者权益                -                              -        营业收入                 -                              -        营业利润                 -                              -         净利润                 -                              - 注：上述 2022 年度、2023 年度关连财务数据未经审计。   （2）最近一年简要财务报表                                                                单元：万元         格式                          2023 年 12 月 31 日        流动资产共计                           47，497.17    非流动资产共计                                  -        资产共计                             47，497.17 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）         格式                     2023 年 12 月 31 日        流动欠债共计                      47，497.17    非流动欠债共计                             -        欠债共计                        47，497.17    统统者权益共计                             -                                                   单元：万元          格式                    2023 年 12 月 31 日         营业收入                               -         营业利润                               -         利润总额                               -         净利润                                - 包摄于母公司统统者的净利润                              -                                                   单元：万元          格式                      2023 年 1-12 月 经营行动产生的现款流量净额                         -0.15 投资行动产生的现款流量净额                              - 筹资行动产生的现款流量净额                          0.63  现款及现款等价物净增加额                          0.47   甘休本讲演书签署日，上海莘胤无下属企业。 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   上海莘胤过甚穿透股东、推行控制东说念主与参与本次交易的其他研究主体不存在 关联关系。   （五）浙江炜冈科技股份有限公司 公司称呼           浙江炜冈科技股份有限公司 企业类型           股份有限公司、上市公司 法定代表东说念主          周炳松 融合社会信用代码       91330326661705454E 成速即间           2007年4月24日 注册老本           14，261.2558万元东说念主民币 注册地            浙江省平阳县第一农场第四作区 主要办公地点         浙江省平阳县第一农场第四作区                一般格式：机械开导研发；印刷专用开导制造；技巧服务、技                术开发、技巧照应、技巧交流、技巧转让、技巧推广；软件开                发；通用开导制造（不含特种开导制造）；机械开导销售；专                用化学产品销售（不含危急化学品）；筹画机软硬件及辅助设                备零卖；筹画机软硬件及辅助开导批发；化工产品分娩（不含 经营范围                许可类化工产品）；生升天工产品技巧研发；纸成品制造；纸                成品销售；货色收支口；技巧收支口（除照章须经批准的格式                外，凭营业派司照章自主开展经营行动）。（分支机构经营场                所设在：浙江省平阳县万全轻工分娩基地机械工业区C09-1块                地）   （1）2007 年 4 月，有限公司设立   炜冈科技成立于 2007 年 4 月 24 日，成速即公司称呼为“平阳吴泰机械有限 公司”（以下简称“平阳吴泰”，2009 年 7 月 22 日平阳吴泰更名为“浙江炜冈 机械有限公司”，以下简称“炜冈有限”），法定代表东说念主周炳松，注册老本 618.00 万元。 限公司设速即的注册老本为 618.00 万元；其中，吴泰集团有限公司（以下称“吴 泰集团”）以货币出资 129.78 万元，周炳松以货币出资 123.60 万元，李玉荷以 货币出资 123.60 万元，周炳荣以货币出资 123.60 万元，张秀清以货币出资 117.42 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 万元。 验字（2007）第 118 号），经审验阐述，甘休 2007 年 4 月 24 日，平阳吴泰（筹） 已收到全体股东交纳的注册老本东说念主民币 618.00 万元，各股东均以货币出资。      炜冈有限设速即各股东出资额及持股比举例下：                      认缴出资额            实缴出资额 序号        股东称呼                                    出资比例（%）                       （万元）            （万元）          共计                  618.00      618.00       100.00      其中，吴泰集团持有的炜冈有限 21.00%股权（对应注册老本 129.78 万元） 系代周炳松持有，推行由周炳松出资。2020 年 7 月 13 日，吴泰集团过甚时任法 定代表东说念主吴敏出具《说明函》，对上述代持事项进行了阐述。      （2）2008 年 9 月，有限公司第一次股权转让 有限注册老本 21%的股权（对应 129.78 万元的出资额）以 129.78 万元的价钱转 让给周炳松。      这次股权变更后，炜冈有限股权结构如下：                      实缴出资额            实缴出资额 序号        股东称呼                                    出资比例（%）                       （万元）            （万元）          共计                  618.00      618.00       100.00 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）      根据吴泰集团过甚时任法定代表东说念主吴敏出具的《说明函》，周炳松为吴泰集 团持有公司 21.00%股权的信得过股东，本次股权转让系代持还原，周炳松无需就 本次股权转让向吴泰集团支付任何款项。就吴泰集团登记为公司股东及退出事宜， 吴泰集团与炜冈有限、周炳松均已履行完结各自义务，不存在纠纷或潜在纠纷。      （3）2010 年 3 月，有限公司第一次增资 增资至 1，618 万元，其中，周炳松以货币资金增资 410.00 万元，周炳荣以货币资 金增资 200.00 万元，李玉荷以货币资金增资 200.00 万元，张秀清以货币资金增 资 190.00 万元。上述增资经瑞安融信联合管帐师事务所出具的《验资讲演》（瑞 瓦解变验（2010）046 号）审验阐述。 业派司》，炜冈有限注册老本变更为 1，618.00 万元。      这次增资完成后，炜冈有限股权结构如下：                         实缴出资额            实缴出资额 序号         股东称呼                                        出资比例（%）                          （万元）            （万元）          共计                1，618.00        1，618.00        100.00      （4）2011 年 5 月，有限公司第二次股权转让 决定：周炳荣将其持有的公司注册老本 20.00%股权（对应 323.60 万元出资额） 以 505.52 万元价钱转让给周炳松；张秀清将其持有的占公司注册老本 19.00%股 权（对应 307.42 万元出资额）以 480.24 万元的价钱转让给周炳松。      这次股权转让后，各股东出资额及持股比举例下：                        认缴出资额             实缴出资额 序号        股东称呼                                         出资比例（%）                        （万元）               （万元） 华海诚科               刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                          认缴出资额         实缴出资额 序号        股东称呼                                         出资比例（%）                          （万元）           （万元）          共计                 1，618.00        1，618.00       100.00      （5）2018 年 12 月，股份公司成立 股份有限公司，炜冈有限举座变更的基准日为 2018 年 10 月 31 日，由全体 2 名 股东算作发起东说念主，根据 2018 年 12 月 24 日立信管帐师事务所（特等普通合伙） 出具的“信会师报字2018第 ZF10715 号”《审计讲演》，炜冈有限以 2018 年 举座折为股份有限公司的股份总额，每股面值东说念主民币 1 元，共计 51，600，000 股， 未折入股本的 199，205，386.67 元计入老本公积，变更前后公司股东持股比例不变。 第 1932 号《资产评估讲演》，阐述甘休评估基准日 2018 年 10 月 31 日，经资产 基础法评估，公司净资产评估值为 30，619.47 万元，较评估基准日账面净资产增 值 5，538.93 万元，评估升值率 22.08%。 条约书》，商定各发起东说念主以其在炜冈有限享有的权益（甘休 2018 年 10 月 31 日） 所对应的净资产对股份有限公司出资，共同发起设立浙江炜冈机械股份有限公司。 注册老本的实收情况进行了审验，并出具了“信会师报字2018第 ZF10716 号” 《验资讲演》。 信用代码为 91330326661705454E 的《营业派司》。      举座变更后，股份公司的股权结构如下：  序号            股东称呼               股份数目（万股）         出资比例（%）               共计                       5，160.00            100.00 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）      （6）2020 年 10 月，股份公司第一次增资 冈科技以每股 1 元的价钱增资 4，575.85 万股，增资后的注册老本及股本变更为 以 4，575.85 万元的对价认购。本次增资经立信管帐师事务所（特等普通合伙）于 认。 准这次增资。   本次增资后，炜冈科技的股权结构变更如下：  序号         股东称呼         股份数目（万股）             占总股本比例（%）           共计                       9，735.85           100.00      （7）2020 年 12 月，股份公司第二次增资 格增资 431.1178 万股，增资后的注册老本及股本为 10，166.9678 万元。新增股份 由平阳炜仕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“炜仕投资”）以 认。 核准本次增资。   本次增资完成后，炜冈科技的股权结构变更为：   序号            股东称呼           股份数目（万股）          占总股本比例（%） 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   序号            股东称呼           股份数目（万股）         占总股本比例（%）            共计                       10，166.97        100.00      （8）2021 年 1 月，股份公司第三次增资 增资 528.938 万股，增资后的注册老本及股本为 10，695.9058 万元。增加股份由 平阳儒瑾诚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“儒瑾诚投资”）、平阳 诚致尚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诚致尚投资”）、平阳金达 胜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金达胜投资”）、郑家琛以共计 年 3 月 5 日出具的“信会师报字2021第 ZF10190 号”《验资讲演》审验阐述。 准本次增资变更备案。   本次增资完成后，炜冈科技的股权结构变更为：   序号            股东称呼           股份数目（万股）         占总股本比例（%）            共计                       10，695.91        100.00      （9）2021 年 3 月，股份公司第一次股份转让 家琛将其持有的公司 10.00 万股股份以每股 9.00 元的价钱转让给诚致尚投资，转 让价款共计东说念主民币 90.00 万元。同日，本次股份转让被记录于炜冈科技的股东名 册。 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    本次变更完成后，炜冈科技的股权结构为：   序号            股东称呼           股份数目（万股）         占总股本比例（%）            共计                       10，695.91        100.00    （10）2021 年 5 月，股份公司第二次股份转让 松将其持有的公司 400.00 万股股份以每股 5.00 元的价钱转让给於金华，转让价 款共计东说念主民币 2，000.00 万元。本次股份转让及新增股东于 2021 年 5 月 13 日被记 载于炜冈科技的股东名册。    本次变更完成后，炜冈科技的股权结构为：   序号            股东称呼           股份数目（万股）         占总股本比例（%）            共计                       10，695.91        100.00 增加至 14，261.26 万元。 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   炜冈科技的主要业务为标签印刷开导的研发、分娩与销售，最近三年主营业 务未发生变更。   （1）最近两年主要财务计划                                                            单元：万元         格式              2023 年度                       2022 年度        资产总额                    135，366.03                   114，644.82        欠债总额                       24，202.93                     10，266.09        统统者权益                   111，163.10                   104，378.73        营业收入                       41，655.64                     38，911.21        营业利润                        9，509.87                      9，235.07         净利润                        8，327.36                      8，096.05 注：上述 2022 年度、2023 年度关连财务数据已经审计。   （2）最近一年简要财务报表                                                            单元：万元         格式                         2023 年 12 月 31 日        流动资产共计                           67，342.19    非流动资产共计                              68，023.84         资产共计                           135，366.03        流动欠债共计                           23，080.09    非流动欠债共计                              1，122.83         欠债共计                            24，202.93    统统者权益共计                             111，163.10                                                            单元：万元          格式                         2023 年 12 月 31 日         营业收入                            41，655.64         营业利润                             9，509.87         利润总额                             9，488.98         净利润                              8，327.36 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 包摄于母公司统统者的净利润                   8，327.36                                               单元：万元         格式                      2023 年度 经营行动产生的现款流量净额                   16，904.34 投资行动产生的现款流量净额                   -51，791.57 筹资行动产生的现款流量净额                    1，856.87  现款及现款等价物净增加额                   -33，030.36   甘休本讲演书签署日，炜冈科技下属企业情况如下：  序号          企业称呼           持股比例             产业类别   炜冈科技过甚穿透股东、推行控制东说念主与参与本次交易的其他研究主体不存在 关联关系。 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）     （六）丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 公司称呼          丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 企业类型          有限合伙企业 施行事务合伙东说念主       上海盛宇股权投资基金管制有限公司（请托代表：王小勇） 融合社会信用代码      91321181MA26XCED4B 成速即间          2021年8月25日 合伙期限          2021年8月25日至2028年8月24日 注册老本          33，000.00万元东说念主民币 主要经营场所        丹阳市新九曲河南侧 主要办公地点        南京市玄武区徐庄软件园环园东路1号鱼跃科技中心5号楼3楼               一般格式：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除照章须 经营范围               经批准的格式外，凭营业派司照章自主开展经营行动）     （1）2021 年 8 月，合伙企业设立     丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）系由上海盛宇股权投资基金管 理有限公司、丹阳市开发区高新技巧产业发展有限公司、丹阳投资集团有限公司、 丹阳高新区投资发展有限公司和上海锍晟投资中心（有限合伙）于 2021 年 8 月 共同出资设立的有限合伙企业，设速即认缴出资总额为 33，000.00 万元。2021 年 合伙东说念主出资情况如下所示：                                                   实缴出 序                                  认缴出资额                     出资比          股东称呼/姓名           合伙东说念主类型                   资额 号                                   （万元）                     例（%）                                                   （万元）     丹阳市开发区高新技巧产业发         展有限公司     上海盛宇股权投资基金管制有          限公司               共计                      33，000.00 19，800.00     100.00     （2）2025 年 1 月，合伙东说念主变更 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 认缴出资额 2，900.00 万元转让给上海盛宇股权投资基金管制有限公司，合伙企业 出资额总额不变。2025 年 1 月 8 日，丹阳市行政审批局向丹阳盛宇核发了《营 业派司》。合伙东说念主变更后，合伙企业出资情况如下所示：                                                 实缴出 序                                  认缴出资额                    出资比          股东称呼/姓名       合伙东说念主类型                     资额 号                                   （万元）                    例（%）                                                 （万元）     丹阳市开发区高新技巧产业发         展有限公司     上海盛宇股权投资基金管制有          限公司                共计                   33，000.00 33，000.00      100.00     最近三年，丹阳盛宇注册老本未发生变化。     丹阳盛宇自成立以来，主要从事股权投资业务，不波及分娩或销售，最近三 年主营业务未发生变更。     （1）最近两年主要财务计划                                                            单元：万元         格式             2023 年度                  2022 年度        资产总额            20，236.94                19，762.55        欠债总额                -                        -        统统者权益           20，236.94                19，762.55        营业收入                -                        -        营业利润             -78.53                     2.43        净利润              -78.53                     2.43 注：上述 2022 年度、2023 年度关连财务数据已经审计。     （2）最近一年简要财务报表 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                                   单元：万元         格式                     2023 年 12 月 31 日        流动资产共计                      4，284.02    非流动资产共计                         15，952.92         资产共计                       20，236.94        流动欠债共计                          -    非流动欠债共计                             -         欠债共计                           -    统统者权益共计                         20，236.94                                                   单元：万元         格式                     2023 年 12 月 31 日         营业收入                           -         营业利润                        -78.53         利润总额                        -78.53         净利润                         -78.53 包摄于母公司统统者的净利                                     -78.53      润                                                   单元：万元          格式                         2023 年度 经营行动产生的现款流量净额                        -211.83 投资行动产生的现款流量净额                       -6，547.18 筹资行动产生的现款流量净额                              -  现款及现款等价物净增加额                       -6，759.01 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    公司称呼               上海盛宇股权投资基金管制有限公司    公司类型                       其他有限职责公司    法定代表东说念主                           朱江声  融合社会信用代码                    91310000685540930H    成立日历                       2009 年 3 月 20 日    注册老本                        20，000.00 万元    注册地址      上海市徐汇区桂平路 391 号 2 号楼 28 层 2806 室              股权投资管制、投资照应。【照章须经批准的格式，经关连部门    经营范围              批准后方可开展经营行动】   甘休本讲演书签署日，丹阳盛宇无下属企业。 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   丹阳盛宇已于 2021 年 9 月 26 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备 案，备案编码为 SSV559。丹阳盛宇基金管制东说念主上海盛宇已于 2014 年 4 月 22 日 完成私募基金管制东说念主登记备案，登记编号为 P1001088。   丹阳盛宇与参与本次交易的盛宇华天均为上海盛宇管制的私募基金，除上述 关联关系外，丹阳盛宇过甚穿透股东与参与本次交易的其他研究主体不存在关联 关系。   （七）江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙） 公司称呼        江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙） 企业类型        有限合伙企业 施行事务合伙东说念主     南京华宇管制照应合伙企业（有限合伙）（请托代表：王小勇） 融合社会信用代码    91320105MA27EWM43A 成速即间        2021年11月17日 合伙期限        2021年11月17日至2029年11月16日 注册老本        106，000.00万元东说念主民币             江苏省南京市江宁区天元东路228号金钱广场二期8幢1013室（江宁 主要经营场所             高新园） 主要办公地点      南京市玄武区徐庄软件园环园东路1号鱼跃科技中心5号楼3楼             一般格式：创业投资（限投资未上市企业）（除照章须经批准的项 经营范围             目外，凭营业派司照章自主开展经营行动）   （1）2021 年 11 月，合伙企业设立   江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）系由丹阳盛宇高鑫股权投资合 伙企业（有限合伙）、上海锍晟投资中心（有限合伙）就是 2021 年 11 月共同出 资设立的有限合伙企业，设速即认缴出资总额为 106，000.00 万元。2021 年 11 月 合伙东说念主出资情况如下所示： 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                                实缴出 序                                认缴出资额                     出资比          股东称呼/姓名         合伙东说念主类型                  资额 号                                 （万元）                     例（%）                                                （万元）      丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企         业（有限合伙）      西安天利投资合伙企业（有限           合伙）        南京融泓嘉毅投资合伙企业           （有限合伙）      丹阳市高新技巧创业投资有限           公司        南京华宇管制照应合伙企业           （有限合伙）              合    计               106，000.00   63，600.00    100.00 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）      （2）2023 年 9 月，合伙东说念主变更 出资额 1，800 万元转让给西安汇锦天诚科技合伙企业（有限合伙），合伙企业出 资额总额不变。2023 年 9 月 20 日，南京市江宁区行政审批局向盛宇华天核发了 《营业派司》。合伙东说念主变更后，合伙企业出资情况如下所示： 序                                认缴出资  实缴出资  出资比          股东称呼/姓名         合伙东说念主类型 号                                额（万元） 额（万元） 例（%）      丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企         业（有限合伙）      西安天利投资合伙企业（有限           合伙）       南京融泓嘉毅投资合伙企业          （有限合伙）      丹阳市高新技巧创业投资有限           公司       西安汇锦天诚科技合伙企业          （有限合伙）       南京华宇管制照应合伙企业          （有限合伙） 华海诚科               刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序                                        认缴出资  实缴出资  出资比          股东称呼/姓名           合伙东说念主类型 号                                        额（万元） 额（万元） 例（%）                 合   计                     106，000.00   106，000.00     100.00      最近三年，盛宇华天注册老本未发生变化。      盛宇华天自成立以来，主要从事股权投资业务，不波及分娩或销售，最近三 年主营业务未发生变更。      （1）最近两年主要财务计划                                                                     单元：万元         格式                 2023 年度                        2022 年度        资产总额                65，942.51                      63，604.35        欠债总额                  1.20                             -        统统者权益               65，941.31                      63，604.35        营业收入                 108.40                            -        营业利润                 -107.80                         35.49         净利润                 -107.80                         35.49 注：上述 2022 年度、2023 年度关连财务数据已经审计。      （2）最近一年简要财务报表                                                                     单元：万元         格式                             2023 年 12 月 31 日        流动资产共计                              28，622.07      非流动资产共计                               37，320.44         资产共计                               65，942.51        流动欠债共计                                1.20      非流动欠债共计                                   - 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）        格式                    2023 年 12 月 31 日        欠债共计                        1.20    统统者权益共计                       65，941.31                                                 单元：万元        格式                    2023 年 12 月 31 日        营业收入                       108.40        营业利润                       -107.80        利润总额                       -107.80        净利润                        -107.80 包摄于母公司统统者的净利                                   -107.80      润                                                 单元：万元         格式                        2023 年度 经营行动产生的现款流量净额                      -759.77 投资行动产生的现款流量净额                     -31，777.41 筹资行动产生的现款流量净额                         -  现款及现款等价物净增加额                     -32，537.18 华海诚科     刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    公司称呼               南京华宇管制照应合伙企业（有限合伙）    公司类型                            有限合伙企业  施行事务合伙东说念主                上海盛宇股权投资基金管制有限公司  融合社会信用代码                       91320111MA26Y03T8Y    成立日历                           2021 年 8 月 27 日    注册老本                              1，000 万元    注册地址      南京市建邺区白龙江东街 9 号 B2 幢北楼 4 层 401-274 室              一般格式：企业管制照应；信息照应服务（不含许可类信息照应    经营范围      服务）（除照章须经批准的格式外，凭营业派司照章自主开展经              营行动）   甘休本讲演书签署日，盛宇华天无下属企业。   盛宇华天已于 2021 年 11 月 26 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金 备案，备案编码为 STH381。丹阳盛宇基金管制东说念主上海盛宇已于 2014 年 4 月 22 日完成私募基金管制东说念主登记备案，登记编号为 P1001088。   盛宇华天与参与本次交易的丹阳盛宇均为上海盛宇管制的私募基金，除上述 关联关系外，丹阳盛宇过甚穿透股东与参与本次交易的其他研究主体不存在关联 关系。   （八）连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙） 公司称呼        连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙） 企业类型        有限合伙企业 施行事务合伙东说念主     江苏金桥私募基金管制有限公司 融合社会信用代码    91320791MA7DQ64K99 成速即间        2021年12月21日 合伙期限        2021年12月21日至2029年12月20日 注册老本        60，000.00万元东说念主民币 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 主要经营场所       连云港经济技巧开发区花果山大路601号新海连大厦七楼702室 主要办公地点       连云港经济技巧开发区花果山大路601号新海连大厦七楼702室              一般格式:以私募基金从事股权投资、投资管制、资产管制等行动（须 经营范围         在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营行动）              （除照章须经批准的格式外，凭营业派司照章自主开展经营行动）     金桥新兴设立后未发生合伙东说念主变更，其设速即的情况如下：     连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）系由连云港市工业投资集 团有限公司、江苏连云港国际物流园投资有限公司、连云港经济技巧开发区新海 连创业投资基金合伙企业（有限合伙）和江苏金桥私募基金管制有限公司于 2021 年 12 月共同出资设立的有限合伙企业，设速即认缴出资总额为 60，000.00 万元。 《营业派司》。合伙企业设速即，合伙东说念主出资情况如下所示：                                           实缴出 序                            认缴出资额               出资比          股东称呼/姓名     合伙东说念主类型                 资额 号                             （万元）               例（%）                                           （万元）     连云港市工业投资集团有限公           司     江苏连云港国际物流园投资有          限公司     连云港经济技巧开发区新海连          合伙）     江苏金桥私募基金管制有限公           司              合   计            60，000.00      -    100.00     最近三年，金桥新兴注册老本未发生变化。     金桥新兴自成立以来，主要从事股权投资业务，不波及分娩或销售，最近三 年主营业务未发生变更。 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   （1）最近两年主要财务计划                                                                 单元：万元         格式              2023 年度                        2022 年度        资产总额             49，465.37                      30，037.38        欠债总额              27.31                             -        统统者权益            49，438.06                      30，037.38        营业收入                 -                              -        营业利润             2，194.69                        37.38         净利润             2，194.69                        37.38 注：上述 2022 年度、2023 年度关连财务数据已经审计。   （2）最近一年简要财务报表                                                                 单元：万元         格式                          2023 年 12 月 31 日        流动资产共计                           49，465.37    非流动资产共计                                  -         资产共计                            49，465.37        流动欠债共计                            27.31    非流动欠债共计                                  -         欠债共计                             27.31    统统者权益共计                              49，438.06                                                                 单元：万元          格式                         2023 年 12 月 31 日         营业收入                                    -         营业利润                             2，194.69         利润总额                             2，194.69         净利润                              2，194.69 包摄于母公司统统者的净利润                            2，194.69 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                            单元：万元        格式                     2023 年度 经营行动产生的现款流量净额                  -120.79 投资行动产生的现款流量净额                 -16，646.50 筹资行动产生的现款流量净额                 17，205.99  现款及现款等价物净增加额                  438.70    公司称呼              江苏金桥私募基金管制有限公司    公司类型                     有限职责公司 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    法定代表东说念主                              马万里  融合社会信用代码                       91320791MA275PPH0G    成立日历                           2021 年 9 月 29 日    注册老本                            1，000 万东说念主民币              中国（江苏）目田贸易试验区连云港片区经济技巧开发区玄虚保    注册地址              税区玄虚楼 419-2842 号              一般格式：私募股权投资基金管制、创业投资基金管制服务（须              在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营行动）；    经营范围      创业投资（限投资未上市企业）；企业管制照应；信息照应服务              （不含许可类信息照应服务）（除照章须经批准的格式外，凭营              业派司照章自主开展经营行动）   甘休本讲演书签署日，金桥新兴无下属企业。   金桥新兴已于 2022 年 1 月 25 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备 案，备案编码为 STR198。金桥新兴管制东说念主江苏金桥已于 2021 年 12 月 13 日完成 私募基金管制东说念主登记备案，登记编号为 P1072866。   金桥新兴与参与本次交易的连云港高新均为江苏金桥管制的私募基金，除上 述关联关系外，金桥新兴过甚穿透股东与参与本次交易的其他研究主体不存在关 联关系。   （九）连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙） 公司称呼        连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙） 企业类型        有限合伙企业 施行事务合伙东说念主     江苏金桥私募基金管制有限公司（请托代表：张振） 融合社会信用代码    91320700MA1NYT6Y0B 成速即间        2017年5月11日 合伙期限        2017年5月11日至2034年5月11日 注册老本        96，000.00万元东说念主民币             连云港市高新区花果山大路17号2号楼108（连云港花果山商务秘书 主要经营场所             服务有限公司托管） 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 主要办公地点        连云港市海州区向阳东路32-7号607               一般格式：以私募基金从事股权投资、投资管制、资产管制等行动               （须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活 经营范围               动）（除照章须经批准的格式外，凭营业派司照章自主开展经营活               动）     （1）2017 年 5 月，合伙企业设立     连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）系由连云港花果山资产管制有限 公司、连云港金海创业投资有限公司和上海翟轶投资管制有限公司出资设立的有 限合伙企业，设速即认缴出资总额为 4，200 万元。2017 年 5 月 11 日，连云港市 商场监督管制局向连云港高新核发了《营业派司》。企业设速即，合伙东说念主出资情 况如下所示：                                                实缴出 序                              认缴出资额                  出资比          股东称呼/姓名      合伙东说念主类型                     资额 号                               （万元）                  例（%）                                                （万元）     连云港花果山资产管制有限公           司               共计                    4，200.00      -    100.00     （2）2017 年 5 月，第一次合伙东说念主变更 全部认缴出资额 200 万元转予上海祥榕投资管制有限公司，合伙企业出资额总额 不变。2017 年 5 月 18 日，连云港市商场监督管制局向连云港高新核发了《营业 派司》。合伙东说念主变更后，合伙企业出资情况如下所示：                                                实缴出 序                              认缴出资额                  出资比          股东称呼/姓名      合伙东说念主类型                     资额 号                               （万元）                  例（%）                                                （万元）     连云港花果山资产管制有限公           司               共计                    4，200.00      -    100.00 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）     （3）2023 年 12 月，第二次合伙东说念主变更 其全部认缴出资额 2，000 万元转予连云港海州工业投资集团有限公司，合伙企业 出资额总额不变。同期，合伙东说念主上海祥榕投资管制有限公司称呼变更为上海祥榕 私募基金管制有限公司，合伙东说念主连云港花果山资产管制有限公司称呼变更为连云 港高新发展集团有限公司。2023 年 12 月 21 日，连云港市商场监督管制局向连 云港高新核发了《营业派司》。合伙东说念主变更后，合伙企业出资情况如下所示：                                              实缴出 序                               认缴出资额               出资比          股东称呼/姓名       合伙东说念主类型                  资额 号                                （万元）               例（%）                                              （万元）     连云港海州工业投资集团有限          公司     上海祥榕私募基金管制有限公           司               共计                  4，200.00      -    100.00     （4）2024 年 5 月，第三次合伙东说念主变更 江苏金桥私募基金管制有限公司受让上海祥榕私募基金管制有限公司 200 万元 合伙份额并增资 800 万元。2024 年 5 月 24 日，连云港市商场监督管制局向连云 港高新核发了《营业派司》。合伙东说念主变更后，合伙企业出资情况如下所示：                                              实缴出 序                               认缴出资额               出资比          股东称呼/姓名       合伙东说念主类型                  资额 号                                （万元）               例（%）                                              （万元）     连云港海州工业投资集团有限          公司     江苏金桥私募基金管制有限公           司               共计                 96，000.00      -    100.00     连云港高新自成立以来，主要从事股权投资业务，不波及分娩或销售，最近 华海诚科                刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 三年主营业务未发生变更。    因连云港高新的私募基金资金自 2024 年 6 月入手到位，因此其 2022 年度及 及利润表如下：    （1）2024 年 10 月 31 日及 2024 年 1-10 月主要财务计划                                                               单元：万元                格式                   2024 年 10 月 31 日/2024 年 1-10 月              资产总额                                  9，523.12              欠债总额                                     -           统统者权益                                    9，523.12              营业收入                                     -              营业利润                                   -76.88              净利润                                    -76.88 注：上述 2022 年度、2023 年度关连财务数据已经审计。    （2）最近一年简要财务报表                                                               单元：万元         格式                          2024 年 10 月 31 日        流动资产共计                            9，523.12    非流动资产共计                                  -         资产共计                             9，523.12        流动欠债共计                               -    非流动欠债共计                                  -         欠债共计                                -    统统者权益共计                               9，523.12                                                               单元：万元         格式                            2024 年 1-10 月         营业收入                                -         营业利润                              -76.88         利润总额                              -76.88 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）        格式                         2024 年 1-10 月        净利润                            -76.88 包摄于母公司统统者的净利                                       -76.88      润    公司称呼               江苏金桥私募基金管制有限公司    公司类型                         有限职责公司    法定代表东说念主                           马万里  融合社会信用代码                    91320791MA275PPH0G    成立日历                        2021 年 9 月 29 日    注册老本                         1，000 万东说念主民币              中国（江苏）目田贸易试验区连云港片区经济技巧开发区玄虚保    注册地址                       税区玄虚楼 419-2842 号 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）              一般格式：私募股权投资基金管制、创业投资基金管制服务（须              在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营行动）；    经营范围      创业投资（限投资未上市企业）；企业管制照应；信息照应服务              （不含许可类信息照应服务）（除照章须经批准的格式外，凭营                     业派司照章自主开展经营行动）   甘休本讲演书签署日，连云港高新无下属企业。   连云港高新已于 2024 年 7 月 26 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金 备案，备案编码为 SALX89。连云港高新管制东说念主江苏金桥已于 2021 年 12 月 13 日完成私募基金管制东说念主登记备案，登记编号为 P1072866。   连云港高新与参与本次交易的金桥新兴均为江苏金桥管制的私募基金管制 的私募基金，除上述关联关系外，连云港高新过甚穿透股东与参与本次交易的其 他研究主体不存在关联关系。   （十）嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙） 公司称呼        嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙） 企业类型        有限合伙企业 施行事务合伙东说念主     中信建投老本管制有限公司 融合社会信用代码    91330402MA7E1E6JXK 成速即间        2021年12月6日 合伙期限        2021年12月6日至2029年12月5日 注册老本        82，000.00万元东说念主民币             浙江省嘉兴市南湖区东栅街说念南江路1856号基金小镇1号楼172室 主要经营场所             -85             浙江省嘉兴市南湖区东栅街说念南江路1856号基金小镇1号楼172室 主要办公地点             -85             一般格式：股权投资（除照章须经批准的格式外，凭营业派司照章 经营范围             自主开展经营行动）。   嘉兴浙港设立后未发生注册老本及合伙东说念主变更，其设速即的情况如下： 华海诚科               刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）     嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）系由杭州海港创新股权投资合 伙企业（有限合伙）、长三角（嘉兴）策略新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、 嘉兴科技城高新技巧产业投资有限公司和中信建投老本管制有限公司等出资设 立的有限合伙企业，设速即认缴出资总额为 82，000 万元。2021 年 12 月 6 日，嘉 兴市南湖区行政审批局向嘉兴浙港核发了《营业派司》。企业设速即，合伙东说念主出 资情况如下所示：                                                     实缴出 序                                      认缴出资额                    出资比          股东称呼/姓名           合伙东说念主类型                     资额 号                                       （万元）                    例（%）                                                     （万元）     杭州海港创新股权投资合伙企        业（有限合伙）     长三角（嘉兴）策略新兴产业     投资合伙企业（有限合伙）     嘉兴科技城高新技巧产业投资         有限公司     江苏省太仓港口岸开发建造投         资有限公司     浙江海港产融投资管制有限公           司                    共计                   82，000.00         -      100.00     最近三年，嘉兴浙港注册老本未发生变化。     嘉兴浙港自成立以来，主要从事股权投资业务，不波及分娩或销售。最近三 年主营业务未发生变更。     （1）最近两年主要财务计划                                                               单元：万元         格式                 2023 年度                  2022 年度        资产总额                95，979.45                75，961.87 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）         格式              2023 年度                        2022 年度        欠债总额               2.74                           2.50        统统者权益            95，976.71                      75，961.87        营业收入             12，612.88                      5，327.46        营业利润             10，958.44                      4，159.37         净利润             10，958.44                      4，159.37 注：上述 2022 年度、2023 年度关连财务数据已经审计。   （2）最近一年简要财务报表                                                                 单元：万元         格式                          2023 年 12 月 31 日        流动资产共计                           21，099.80    非流动资产共计                              74，879.65         资产共计                            95，979.45        流动欠债共计                             2.74    非流动欠债共计                                  -         欠债共计                              2.74    统统者权益共计                              95，976.71                                                                 单元：万元         格式                          2023 年 12 月 31 日         营业收入                            12，612.88         营业利润                            10，958.44         利润总额                            10，958.44         净利润                             10，958.44 包摄于母公司统统者的净利      润                                                                 单元：万元          格式                              2023 年度 经营行动产生的现款流量净额                            -24，853.45 投资行动产生的现款流量净额                                   - 筹资行动产生的现款流量净额                             9，058.90  现款及现款等价物净增加额                            -15，794.55 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    公司称呼               中信建投老本管制有限公司    公司类型               有限职责公司（法东说念主独资）    法定代表东说念主                          李铁生  融合社会信用代码                   91110000693248243E    成立日历                      2009 年 7 月 31 日    注册老本                      350，000 万东说念主民币    注册地址           北京市东城区朝内大街 188 号 6 层东侧 2 间             格式投资；投资管制；资产管制；财务照应人（不含中介）。（“1、             未经研究部门批准，不得以公开方式召募资金；2、不得公开开展             证券类产品和金融繁衍品交易行动；3、不得披发贷款；4、不得             对所投资企业之外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投    经营范围             老本金不受损失或者承诺最低收益”；企业照章自主采纳经营项             目，开展经营行动；照章须经批准的格式，经关连部门批准后依             批准的内容开展经营行动；不得从事本市产业政策防碍和限制类                       格式的经营行动。） 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   甘休本讲演书签署日，嘉兴浙港无下属企业。   嘉兴浙港已于 2022 年 1 月 12 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备 案，备案编码为 STQ721。嘉兴浙港基金管制东说念主中信建投老本已于 2015 年 10 月   嘉兴浙港与参与本次交易的春霖沁藏均为中信建投老本管制的私募基金，除 上述关联关系外，嘉兴浙港过甚穿透股东与参与本次交易的其他研究主体不存在 关联关系。   （十一）春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙） 公司称呼       春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙） 企业类型       有限合伙企业 施行事务合伙东说念主    中信建投老本管制有限公司 融合社会信用代码   91330182MA8GFX0K1C 成速即间       2024年1月30日 合伙期限       2024年1月30日至2033年1月29日 注册老本       50，000.00万元东说念主民币 主要经营场所     浙江省杭州市建德市新安江街说念严东关路15-6号 主要办公地点     浙江省杭州市建德市新安江街说念严东关路15-6号            一般格式：私募股权投资基金管制、创业投资基金管制服务（须在 经营范围       中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营行动）（除            照章须经批准的格式外，凭营业派司照章自主开展经营行动）。   春霖沁藏设立后未发生注册老本及合伙东说念主变更，其设速即的情况如下：   春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）系由杭州海港创新股 权投资合伙企业（有限合伙）、杭州产业投资有限公司和中信建投老本管制有限 公司等出资设立的有限合伙企业，设速即认缴出资总额为 50，000 万元。2024 年 华海诚科              刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 时，合伙东说念主出资情况如下所示：                                                           实缴出 序                                         认缴出资额                   出资比            股东称呼/姓名         合伙东说念主类型                           资额 号                                          （万元）                   例（%）                                                           （万元）       杭州海港创新股权投资合伙企          业（有限合伙）       广东南控一号产业投资合伙企          业（有限合伙）       建德市国有资产投资控股集团           有限公司       苏州太仓临港投资发展集团有            限公司                   共计                          50，000         -      100.00      春霖沁藏设立于 2024 年 1 月，设立以来，春霖沁藏注册老本未发生变化。      春霖沁藏自成立以来，主要从事股权投资业务，不波及分娩或销售，成立以 来主营业务未发生变更。      春霖沁藏成立于 2024 年 1 月 30 日，其 2024 年 10 月 31 日及 2024 年 1-10 月资产欠债表及利润表如下：      （1）2024 年 10 月 31 日及 2024 年 1-10 月主要财务计划                                                                  单元：万元             格式                     2024 年 10 月 31 日/2024 年 1-10 月           资产总额                                98，862.84           欠债总额                                  0.15           统统者权益                               98，862.69 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）           格式                    2024 年 10 月 31 日/2024 年 1-10 月          营业收入                                   -          营业利润                              -136.68           净利润                              -136.68 注：上述 2022 年度、2023 年度关连财务数据未经审计。   （2）最近一年简要财务报表                                                            单元：万元         格式                         2024 年 10 月 31 日        流动资产共计                          98，862.84    非流动资产共计                                 -         资产共计                           98，862.84        流动欠债共计                            0.15    非流动欠债共计                                 -         欠债共计                             0.15    统统者权益共计                             98，862.69                                                            单元：万元         格式                           2024 年 1-10 月         营业收入                               -         营业利润                            -136.68         利润总额                            -136.68         净利润                             -136.68 包摄于母公司统统者的净利                                         -136.68      润 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   甘休 2024 年 10 月 31 日，春霖沁藏成立不足一年，其施行事务合伙东说念主中信 建投老本管制有限公司情况如下：   （1）基本情况    公司称呼               中信建投老本管制有限公司    公司类型               有限职责公司（法东说念主独资）    法定代表东说念主                          李铁生  融合社会信用代码                   91110000693248243E    成立日历                      2009 年 7 月 31 日    注册老本                      350，000 万东说念主民币    注册地址           北京市东城区朝内大街 188 号 6 层东侧 2 间             格式投资；投资管制；资产管制；财务照应人（不含中介）。（“1、             未经研究部门批准，不得以公开方式召募资金；2、不得公开开展             证券类产品和金融繁衍品交易行动；3、不得披发贷款；4、不得             对所投资企业之外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投    经营范围             老本金不受损失或者承诺最低收益”；企业照章自主采纳经营项             目，开展经营行动；照章须经批准的格式，经关连部门批准后依             批准的内容开展经营行动；不得从事本市产业政策防碍和限制类                       格式的经营行动。） 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）      （2）历史沿革及最近三年注册老本变化情况      中信建投老本于 2009 年 7 月由中信建投证券有限职责公司（后更名为中信 建投证券股份有限公司）设立，设速即的注册老本为 15，000.00 万元，其中中信 建投证券有限职责公司以货币边幅出资 15，000.00 万元。 都天华验字（2009）第 053 号”《验资讲演》，阐述甘休 2009 年 7 月 29 日，中 信建投老本已收到中信建投证券有限职责公司交纳的注册老本共计 15，000.00 万 元，全部为货币资金。 时的股权结构如下： 序号          股东称呼           出资额（万元）          持股比例（%）            共计                   15，000.00        100.00 本注册老本由 15，000.00 万元变更至 30，000.00 万元，其中中信建投证券股份有限 公司以货币方式增加出资 15，000.00 万元。 字（2013）第 045555 号”《验资讲演》，阐述甘休 2012 年 12 月 26 日，中信建 投老本已收到中信建投证券股份有限公司交纳的新增注册老本共计 15，000.00 万 元，出资方式为货币资金。      本次增资完成后，中信建投老本出资结构如下： 序号          股东称呼           出资额（万元）          持股比例（%）            共计                   30，000.00        100.00 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 本注册老本由 30，000.00 万元增至 50，000.00 万元，其中中信建投证券股份有限公 司以货币方式增加出资 20，000.00 万元。      本次增资完成后，中信建投老本出资结构如下： 序号          股东称呼           出资额（万元）           持股比例（%）            共计                    50，000.00        100.00 本注册老本由 50，000.00 万元增至 65，000.00 万元，其中中信建投证券股份有限公 司以货币方式增加出资 15，000.00 万元。      本次增资完成后，中信建投老本出资结构如下： 序号          股东称呼           出资额（万元）           持股比例（%）            共计                    65，000.00        100.00 决定，中信建投老本注册老本由 65，000.00 万元增至 165，000.00 万元，其中中信 建投证券股份有限公司以货币方式增加出资 100，000.00 万元。      本次增资完成后，中信建投老本出资结构如下： 序号          股东称呼           出资额（万元）           持股比例（%）            共计                   165，000.00        100.00 决定，中信建投老本注册老本由 165，000.00 万元增至 350，000.00 万元，其中中信 建投证券股份有限公司以货币方式增加出资 185，000.00 万元。      本次增资完成后，中信建投老本出资结构如下： 华海诚科              刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序号            股东称呼            出资额（万元）                     持股比例（%）              共计                           350，000.00                   100.00      （3）主营业务发展情况      中信建投老本成立于 2009 年 7 月 31 日，主营业务为格式投资、投资管制、 资产管制、财务照应人。      （4）主要财务数据                                                                  单元：万元         格式                2023 年度                         2022 年度        资产总额               436，407.03                      402，778.34        欠债总额               162，398.98                      137，998.42        统统者权益              274，008.05                      264，779.92        营业收入               34，666.88                       44，951.10        营业利润               13，487.12                       22，805.11         净利润               10，111.67                       16，115.61 注：上述 2022 年度、2023 年度关连财务数据已经审计。      ①资产欠债表简表                                                                  单元：万元         格式                             2023 年 12 月 31 日        流动资产共计                             436，212.45      非流动资产共计                                194.59         资产共计                              436，407.03        流动欠债共计                              14，624.95      非流动欠债共计                              147，774.04         欠债共计                              162，398.98      统统者权益共计                              274，008.05      ②利润表简表 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                                        单元：万元         格式                    2023 年 12 月 31 日        营业收入                       34，666.88        营业利润                       13，487.12        利润总额                       13，499.84         净利润                       10，111.67 包摄于母公司统统者的净利      润      ③现款流量表简表                                                        单元：万元          格式                        2023 年度 经营行动产生的现款流量净额                       5，814.10 投资行动产生的现款流量净额                       -162.97 筹资行动产生的现款流量净额                      -1，472.38  现款及现款等价物净增加额                       4，178.74      （5）产权关紧缚构图      （6）下属企业情况 序号               企业称呼                  持股比例            产业类别        四川省效果滚动投资指挥基金合伙企业（有限合                 伙）        绿色创新（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合                  伙） 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序号              企业称呼             持股比例       产业类别        漳州市九龙江闽台润信石化产业基金合伙企业（有                 限合伙）        南京润信协同中小企业发展基金合伙企业（有限合                   伙）        长三角（嘉兴）策略新兴产业投资合伙企业（有限                  合伙）        苏州工业园区苏相润信协同产业发展母基金合伙              企业（有限合伙）        浙西走廊（建德）产业发展创业投资合伙企业（有                 限合伙）        重庆润信兴涪先进制造产业私募股权投资基金合              伙企业（有限合伙）        北京润信新材智创业投资基金合伙企业（有限合                 伙）        淄博润信东岳新材料股权投资基金合伙企业（有限                  合伙）        泰州市润信水汇智造股权投资合伙企业（有限合                   伙）        春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合                   伙）        潍坊国维润信恒新新旧动能迁徙股权投资基金合              伙企业（有限合伙） 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序号              企业称呼             持股比例       产业类别        江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有                 限合伙）        长沙金霞润信魏铝创业投资基金合伙企业（有限合                  伙）        浙江浙创好雨新兴产业股权投资合伙企业（有限合                  伙）        湖南润信常勤特等契机股权投资合伙企业（有限合                  伙）        厦门火把润信科技股权投资基金合伙企业（有限合                  伙）        深圳润信新不雅象策略新兴产业私募股权投资基金             合伙企业（有限合伙）        共青城春霖畴昔动能股权投资合伙企业（有限合                 伙） 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序号              企业称呼             持股比例        产业类别        润信绿色（厦门）科技产业投资合伙企业（有限合                  伙）                                             股权投资/市政                                               管制        无锡润信兴邦先进制造产业股权投资合伙企业（有                 限合伙） 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   甘休本讲演书签署日，春霖沁藏无下属企业。   春霖沁藏已于 2024 年 3 月 8 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备 案，备案编码为 SAHG30。春霖沁藏基金管制东说念主中信建投老本已于 2015 年 10 月   春霖沁藏与参与本次交易的嘉兴浙港均为中信建投老本管制的私募基金，除 上述关联关系外，春霖沁藏过甚穿透股东与参与本次交易的其他研究主体不存在 关联关系。   （十二）南通全德学镂科芯二期创投基金管制合伙企业（有限合伙） 公司称呼        南通全德学镂科芯二期创投基金管制合伙企业（有限合伙） 企业类型        有限合伙企业             金芯瓦解企业照应服务（上海）合伙企业（有限合伙）（请托代表： 施行事务合伙东说念主             陈平） 融合社会信用代码    91320691MAC7RQNL1U 成速即间        2023年2月21日 合伙期限        2023年2月21日至2033年2月20日 注册老本        93，751.00万元东说念主民币 主要经营场所      江苏省南通市开发区崇州大路60号紫琅科技城6号楼12层 主要办公地点      江苏省南通市开发区崇州大路60号紫琅科技城6号楼12层             一般格式：私募股权投资基金管制、创业投资基金管制服务（须在 经营范围        中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营行动）（除             照章须经批准的格式外，凭营业派司照章自主开展经营行动）。   （1）2023 年 2 月，合伙企业设立   南通全德学镂科芯二期创投基金管制合伙企业（有限合伙）系由南通新兴产 业基金（有限合伙）、通富微电子股份有限公司和南通华泓投资有限公司等出资 设立的有限合伙企业，设速即认缴出资总额为 70，100.00 万元。2023 年 2 月 21 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 日，南通市经济技巧开发区行政审批局向南通全德学核发了《营业派司》。企业 设速即，合伙东说念主出资情况如下所示：                                            实缴出 序                             认缴出资额                   出资比          股东称呼/姓名      合伙东说念主类型                 资额 号                              （万元）                   例（%）                                            （万元）      南通宝月湖科创投资集团有限           公司      金芯瓦解企业照应服务（上海）        合伙企业（有限合伙）      盛好意思半导体开导（上海）股份          有限公司               共计               70，100.00          -    100.00      （2）2023 年 7 月，第一次合伙东说念主变更 入伙成为南通全德学的有限合伙东说念主，认缴出资额 7，000.00 万元。2023 年 7 月 26 日，南通市经济技巧开发区行政审批局向南通全德学核发了《营业派司》。本次 合伙东说念主变更后，合伙东说念主出资情况如下所示：                                            实缴出 序                             认缴出资额                   出资比          股东称呼/姓名      合伙东说念主类型                 资额 号                              （万元）                   例（%）                                            （万元）      南通宝月湖科创投资集团有限           公司      南通富耀智能科技合伙企业         （有限合伙） 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                            实缴出 序                             认缴出资额                   出资比          股东称呼/姓名      合伙东说念主类型                 资额 号                              （万元）                   例（%）                                            （万元）      金芯瓦解企业照应服务（上海）        合伙企业（有限合伙）      盛好意思半导体开导（上海）股份          有限公司               共计               77，100.00 34，900.00     100.00      （3）2024 年 6 月，第二次合伙东说念主变更 （有限合伙）、合肥芯碁微电子装备股份有限公司和佛山市联动科技股份有限公 司入伙成为南通全德学的有限合伙东说念主，认缴出资额分别为 8，000.00 万元、2，000.00 万元和 1，000.00 万元。同期，原合伙东说念主金芯瓦解企业照应服务（上海）合伙企业 （有限合伙）增加出资额 651.00 万元。2024 年 6 月 28 日，南通市经济技巧开发 区行政审批局向南通全德学核发了《营业派司》。本次合伙东说念主变更后，合伙东说念主出 资情况如下所示：                                            实缴出 序                             认缴出资额                   出资比          股东称呼/姓名      合伙东说念主类型                 资额 号                              （万元）                   例（%）                                            （万元）      南通宝月湖科创投资集团有限           公司      上海国泰君安创新股权投资母       基金中心（有限合伙）      南通富耀智能科技合伙企业         （有限合伙）      合肥芯碁微电子装备股份有限           公司 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                            实缴出 序                             认缴出资额                   出资比          股东称呼/姓名      合伙东说念主类型                 资额 号                              （万元）                   例（%）                                            （万元）      金芯瓦解企业照应服务（上海）        合伙企业（有限合伙）      盛好意思半导体开导（上海）股份          有限公司               共计               88，751.00 38，400.00     100.00      （4）2024 年 8 月，第三次合伙东说念主变更 业（有限合伙）入伙成为南通全德学的有限合伙东说念主，认缴出资额为 5，000 万元。 业派司》。本次合伙东说念主变更后，合伙东说念主出资情况如下所示：                                            实缴出 序                             认缴出资额                   出资比          股东称呼/姓名      合伙东说念主类型                 资额 号                              （万元）                   例（%）                                            （万元）      南通宝月湖科创投资集团有限           公司      上海国泰君安创新股权投资母       基金中心（有限合伙）      南通富耀智能科技合伙企业         （有限合伙）      苏州工业园区元禾重生股权投       资合伙企业（有限合伙）      合肥芯碁微电子装备股份有限            公司      金芯瓦解企业照应服务（上海）        合伙企业（有限合伙） 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                                   实缴出 序                                认缴出资额                       出资比          股东称呼/姓名         合伙东说念主类型                     资额 号                                 （万元）                       例（%）                                                   （万元）      盛好意思半导体开导（上海）股份          有限公司                  共计               93，751.00 43，900.00         100.00 加至 77，100 万元；2024 年 6 月，因引入新合伙东说念主及原合伙东说念主增资，南通全德学 的注册老本由 77，100 万元增加至 88，751 万元；2024 年 8 月，因引入新的合伙东说念主， 南通全德学的注册老本由 88，751 万元增加至 93，751 万元。      南通全德学自成立以来，主要从事股权投资业务，不波及分娩或销售，最近 三年主营业务未发生变更。      （1）最近两年主要财务计划                                                             单元：万元             格式                         2023 年度            资产总额                        38，288.91            欠债总额                          58.96           统统者权益                        38，229.95            营业收入                               -            营业利润                         -170.05            净利润                          -170.05 注：上述 2023 年度关连财务数据已经审计。 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   （2）最近一年简要财务报表                                                    单元：万元         格式                      2023 年 12 月 31 日        流动资产共计                       35，688.91    非流动资产共计                          2，600.00         资产共计                        38，288.91        流动欠债共计                        58.96    非流动欠债共计                              -         欠债共计                         58.96    统统者权益共计                          38，229.95                                                    单元：万元         格式                      2023 年 12 月 31 日         营业收入                            -         营业利润                         -170.05         利润总额                         -170.05         净利润                          -170.05 包摄于母公司统统者的净利                                      -170.05      润                                                    单元：万元          格式                          2023 年度 经营行动产生的现款流量净额                        -2，711.09 投资行动产生的现款流量净额                               - 筹资行动产生的现款流量净额                        38，400.00  现款及现款等价物净增加额                        35，688.91 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    公司称呼        金芯瓦解企业照应服务（上海）合伙企业（有限合伙）    公司类型                       有限合伙企业    法定代表东说念主          全德学尔私募基金管制（上海）有限公司  融合社会信用代码               91310000MAC3TC2X5R    成立日历                     2022 年 11 月 25 日    注册老本                      1，300 万东说念主民币    注册地址      中国（上海）目田贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼              一般格式：企业管制照应；信息照应服务（不含许可类信息照应    经营范围      服务）；财务照应。（除照章须经批准的格式外，凭营业派司依                       法自主开展经营行动）   甘休本讲演书签署日，南通全德学无下属企业。   南通全德学已于 2023 年 3 月 7 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 备案，备案编码为 SZL400。南通全德学基金管制东说念主全德学尔私募基金管制（上 海）有限公司已于 2021 年 3 月 30 日完成私募基金管制东说念主登记备案，登记编号为 P1071902。    南通全德学过甚穿透股东、推行控制东说念主与参与本次交易的其他研究主体不存 在关联关系。    （十三）夏永潮        姓名      夏永潮      曾用名       无        性别      男        国籍      中国     身份证号       3306251970********        住所      浙江省绍兴市柯桥区柯岩大路310号     通讯地址       浙江省绍兴市柯桥区柯岩大路310号 是否取得其他国度或                否  地区的居留权    最近三年，夏永潮主要任职情况如下：    任职单元              职务                 肇始日历          是否有产权关系                                                      顺利持股6.1925%，与 衡所华威电子有限公                      董事               2017年3月于今      妃耦共同通过柯桥汇     司                                                      友蜿蜒持有0.8320% 上海衡所半导体材料                            2020年7月至2024年                     施行董事                                  否    有限公司                                    12月 上海领熠商务照应有                施行董事、财务负责            2017年3月至2024年8 限公司（2024年8月注                                              否                    东说念主                      月     销） 浙江永利实业集团有                           2001年2月至2023年2                     常务副总                                  否    限公司                                    月 绍兴柯桥南雁企业管                 施行董事、司理               2023年1月于今        持股95.00%   理有限公司 绍兴绍能电力投资有                           2011年2月至2023年8                      董事                                   否    限公司                                    月 贵州永利企业管制有                      董事               2015年3月于今           否    限公司 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）     任职单元             职务              肇始日历             是否有产权关系 信泰东说念主寿保障股份有                        2006年11月至2024年                  副董事长                                          否    限公司                                  7月 浙江永利经编股份有                      董事             2007年1月于今              持股4.25%    限公司 绍兴柯桥汇友贸易有                      监事            2010年10月于今           持股45.00%    限公司 浙江永融融资租出有               施行董事、司理              2017年12月于今                  否    限公司 浙江领雁老本管制有                        2015年12月至2022年     曾通过柯桥汇友蜿蜒                   董事长    限公司                                 12月            持股4.50% 浙江绍兴瑞丰农村商                        2017年4月至2024年                      董事                                 持有2，810股 业银行股份有限公司                              12月 绍兴龙山赛伯乐投资                  副董事长               2008年9月于今                  否    有限公司 杭州心连智本企业服                      司理             2024年8月于今           持股50.00%   务有限公司 杭州心连智本企业运                                           通过杭州心连智本企               施行事务合伙东说念主请托 营管制合伙企业（有                           2024年8月于今       业服务有限公司蜿蜒                  代表    限合伙）                                               持股0.0499%     甘休本讲演书签署日，除衡所华威外，夏永潮其他控制的企业和关联企业基 本情况如下：               顺利和间                   法定代表东说念主 序                                                注册老本        企业称呼   接持股比        担任职务       /施行事务                     主营业务 号                                                （万元）                 例                     合伙东说念主     上海衡所半导                 施行董事       司                   12月卸任）                                                                诚挚品、服     绍兴柯桥汇友                                                     装鞋帽的     贸易有限公司                                                     收支口贸                                                                  易     绍兴柯桥南雁                           施行董                                  企业管制                           事、司理                                  照应       公司     贵州永利企业     管制有限公司                           副董事长     信泰东说念主寿保障     股份有限公司                           月卸任）                                                                诚挚品和     浙江永利经编                                                     纺织品的     股份有限公司                                                     分娩与销                                                                 售 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                 顺利和间                法定代表东说念主 序                                             注册老本        企业称呼     接持股比       担任职务     /施行事务                 主营业务 号                                             （万元）                   例                  合伙东说念主       租出有限公司               事、司理      浙江绍兴瑞丰               董事（2024                 持有2，810                                   货币金融                   股                                        服务      股份有限公司                任）      绍兴龙山赛伯          司      杭州心连智本         公司      杭州心连智本                            施行事务     杭州心连智      企业运营管制      合伙企业（有限                            派代表      有限公司        合伙）      二、召募配套资金的交易对方      本次交易召募配套资金的交易对方为不越过 35 名特定投资者。      三、其他事项说明      （一）交易对方与上市公司的关联关系说明      本次刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金的交易 对方在交易前与上市公司过甚关联方之间不存在关联关系，刊行股份购买资产完 成后无交易对方持有上市公司股份越过 5%。根据《科创板股票上市规则》的相 关限定，本次交易不组成关联交易。      （二）本次交易对方之间的关联关系      甘休本讲演书签署日，交易对方之间存在的关联关系列示如下：        交易对方称呼                        关联关系具体说明                           柯桥汇友出资 45.00%股东夏永潮于 2020 年 7 月至 2024         上海衡所                           年 12 月任上海衡所施行董事                           夏永潮为柯桥汇友出资 45.00%的股东，同期为柯桥汇         柯桥汇友              友出资 55.00%股东周静的妃耦，夏永潮于 2020 年 7                           月至 2024 年 12 月任上海衡所施行董事                           夏永潮为柯桥汇友持股45.00%股东，同期为柯桥汇友         夏永潮               持股55.00%的股东周静的妃耦；夏永潮于2020年7月至         丹阳盛宇              丹阳盛宇与盛宇华天均为上海盛宇管制的私募基金 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）        交易对方称呼                   关联关系具体说明         盛宇华天         金桥新兴                       金桥新兴与连云港高新均为江苏金桥管制的私募基金        连云港高新         嘉兴浙港          春霖沁藏与嘉兴浙港均为中信建投老本管制的私募基         春霖沁藏          金   除上述关联关系外，本次交易各方均不存在关联关系或一致行动关系。交易 对方不存在通过包括但不限于书面条约安排的方式共同扩大本企业或者他东说念主所 能够主宰的上市公司表决权数目以谋求上市公司控制权的情况。   （三）交易对方朝上市公司推选的董事、监事及高等管制东说念主员情况   甘休本讲演书签署日，本次交易对方不存在朝上市公司推选董事或高等管制 东说念主员的情况。   （四）交易对方过甚主要管制东说念主员最近五年内未受处罚的情况说明   甘休本讲演书签署日，本次交易的交易对方过甚主要管制东说念主员近五年内均未 受到过行政处罚（与证券商场昭着无关的除外）、刑事处罚，且不存在波及与经 济纠纷研究的要紧民事诉讼或者仲裁的情形。   （五）交易对方过甚主要管制东说念主员最近五年的诚信情况   甘休本讲演书签署日，本次交易的交易对方过甚主要管制东说念主员近五年内不存 在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管法子或受到证 券交易所步骤处分的情形。   （六）交易对方穿透至各层持有东说念主股东适格特性况   本次交易对方穿透后的当然东说念主股东均为具有完全民事权益才智和完全民事 行动才智的当然东说念主，不存在属于公事员、党政机关干部和职工、退（离）休国度 干部、现役军东说念主及军东说念主家属等不得持有上市公司股份的情形，具有法律、行政法 规、部门规章和范例性文献限定的担任股东、进行出资的履历。 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）              第四节 交易标的基本情况    一、标的公司基本情况   本次标的资产为衡所华威 70.00%股权。甘休本讲演书签署日，衡所华威基 本情况如下： 标的公司称呼      衡所华威电子有限公司 融合社会信用代码    91320700723527914R 法定代表东说念主       韩江龙 注册老本        8，659.0868万元东说念主民币 企业性质        有限职责公司 注册地址        江苏省连云港高新技巧产业开发区振华路8号 成立日历        2000年10月19日 经营期限        2000年10月19日至2030年10月11日             环氧塑封料、电子化工材料制造；微电子材料开发、研制；经营本             企业自产产品、分娩及科研所需的原辅材料、仪器边幅、机械开导、             零配件及技巧的收支口业务；经营机电开导及一般商品的收支口及             批发业务；提供技巧照应服务；提供仓储（不含危化品）服务。（不 经营范围             设店铺，以上经营范围波及国度限制及防碍的除外，不波及国营贸             易、收支口配额许可证、出口配额招标、出口许可证、天赋管制等             专项审批的商品）（照章须经批准的格式，经关连部门批准后方可             开展经营行动）    二、标的公司历史沿革   （一）历史沿革   中电华威系由华威集团和深圳中电于 2000 年 10 月认缴出资 4，000 万元东说念主民 币设立的有限职责公司，设速即称呼为“连云港中电华威电子有限公司”。设立 过程如下： 限公司苦求设立连云港中电华威电子有限公司的讲演的批复》（连电子司2000 字第 033 号）文批准，华威集团和深圳中电共同投资设立中电华威。中电华威注 册老本 4，000 万元东说念主民币，由华威集团和深圳中电分别出资 3，600 万元和 400 万 元设立，其中华威集团以分娩开导、技巧和现款出资 3，600 万元，深圳中电以现 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 金出资 400 万元。       华威集团非货币财产出资部分由连云港永安管帐师事务所出具《资产评估报 告书》（连永会评报200058 号）进行评估，截止 2000 年 6 月 25 日，华威集团 净资产为 4，040.45 万元。连云港市国有资产管制局出具文献（连国资评确2000 第 15 号），对前述资产评估讲演赐与阐述。华威集团以上述评估阐述的部分生 产开导、技巧共 3，590 万元，现款 10 万元，共计 3，600 万元出资。 司规则》。 2000第 043 号），经审验，甘休 2000 年 10 月 17 日，中电华威已收到全体股 东参预老本 4，000 万元，其中货币资金 410 万元、什物资产 3，485.12 万元、无形 资产 104.88 万元。  序号       股东称呼     认缴出资额（万元）         实缴出资额（万元） 出资比例（%）         共计                4，000.00        4，000.00   100.00       中电华威设速即存在出资作假问题，具体情况如下：       中电华威设速即华威集团非货币财产出资部分由连云港永安管帐师事务所 出具资产评估讲演，但因连云港永安管帐师事务所不具备证券业资产评估履历， 《资产评估讲演复核意见书》觉得：原评估讲演书评估范围与设定经济行动所涉 及的资产范围一致，原评估讲演书评估方法选用基本怡当，适应评估基准日时点 的评估要求、操作法度，但对在建工程的评估继承按资产帐面价值（以合同预算 价钱算作暂估成本入帐）算作评估值的依据不够充分，波及资产价值总额为       上述在建工程是用于出资的第二条分娩线，尚未办理齐全决算，系按照暂估 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 价值 14，260，795.16 元入帐，原评估价值按照帐面价值 14，260，795.16 元阐述。根 据华威集团与深圳中电共同签订的中电华威设立合同的商定，该分娩线协商作价 出资 13，218，330.16 元，并经连云港金衡管帐师事务所出具的《验资讲演》（连 金 会 验 2000043 号 ） 验 证 确 认 。 该 生 产 线 2001 年 办 理 竣 工 决 算 金 额 为 意，该等差额由华威集团补足，顺利抵扣中电华威所欠华威集团款项。2001 年， 补足出资事项已履行完结。上述资产补皆行动已于 2004 年 12 月 3 日由连云港市 国有资产管制办公室《对于对华威集团补足作假出资事项进行阐述的批复》（连 国资综200444 号）赐与阐述。     华威集团出资作假的原因是对在建工程的评估继承按资产帐面价值（以合同 预算价钱算作暂估成本入帐）进行，评估依据不够充分，酿成与齐全决算金额有 差异。差额部分已于 2001 年以抵扣中电华威所欠华威集团款项边幅补足，并经 连云港市国有资产管制部门阐述。因此，华威集团出资作假部分已补足，对中电 华威的资产、注册老本均无影响。 子集团有限公司将其持有的中电华威 56.575%的股权（对应出资额 2，263 万元）， 以转让价钱 1.04 元/注册老本对外转让，本次转让价钱以甘休 2001 年 10 月 31 日中电华威经评估后的净资产为参考。具体情况如下：                              转让数目                     转让对价金       转让 转让方            受让方                          转让比例                              （万份）                     额（万元）       价钱               深圳中电                 600.00   15.000%     626.52               江阴新潮                 400.00   10.000%     417.68 连   云   港    南通华达微                 280.00    7.000%     292.37    1.0442 华   威   电                                                         元/注 子   集   团      韩江龙                 252.00    6.300%     263.14                                                                   册 资 有   限   公      封其立                 248.00    6.200%     258.96    本 司                张德伟                 243.00    6.075%     253.74                朱平彦                 240.00    6.000%     250.60             共计                2，263.00      56.575%    2，363.31     -     同日，连云港华威电子集团有限公司与上述受让方签订《股权转让条约》并 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 完成交割。 有限公司转让所持连云港中电华威电子有限公司部分股权的批复》（连政复 200124 号），同意华威集团漠视的上述股权转让决议。 20014 号），同意上述股权成就。      根据连云港永安管帐师事务所出具《资产评估讲演书》                             （连永会评报200183 号），截止 2001 年 10 月 31 日，中电华威资产总额 8，457.91 万元，欠债 4，281.14 万元，净资产 4，176.78 万元。 深圳中电、江阴新潮、南通华达微签署《股权转让条约》，就上述股权转让事项 作出商定，且华威集团分别与深圳中电、江阴新潮、南通华达微签订《产权交易 合同书》，通过连云港市产权交易所进行上述股权转让。 业派司》（注册号：3207001102735）。      本次股权转让后，中电华威的股权结构为： 序号     股东姓名/称呼   认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）            出资比例（%）        共计               4，000.00     4，000.00       100.000 号”审计讲演，经审计，甘休 2001 年 12 月 31 日，中电华威统统者权益（或股 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 东权益）共计 41，200，000.00 元。 子有限公司变更为江苏中电华威电子股份有限公司的发起东说念主条约书》。根据该协 议，中电华威举座变更为股份公司，各发起东说念主按原持股比例分割经审计后的净资 产，并以此抵作股款参预拟设立股份公司。 更为股份有限公司，称呼变更为江苏中电华威电子股份有限公司，并以甘休 2001 年 12 月 31 日经审计的净资产 4，120 万元，按照 1：1 的比例折合为股份有限公 司的股本 4，120 万股。各发起东说念主按照其各安详中电华威的出资比例持有中电华威 股份相应数额的股份。 子股份有限公司（筹）国有股权成就决议的批复》（苏财国资200253 号）：同 意江苏中电华威电子有限公司以 2001 年 12 月 31 日为基准日举座变更设立为“江 苏中电华威电子股份有限公司”。 电子有限公司变更为江苏中电华威电子股份有限公司的批复》（苏政复200263 号）：同意连云港中电华威电子有限公司变更为江苏中电华威电子股份有限公司。 过各发起东说念主按原持有的出资比例分割 2001 年末中电华威经江苏天华大彭管帐师 事务统统限公司（苏天会审四20026 号）审计的净资产 4，120 万元，按 1：1 作 价比例折合伙份抵作股权，参预变更设立后的股份有限公司算作各股东的股本， 持股比例不变等议案。 （苏天会审四200285 号）：经审验，截止 2001 年 12 月 31 日，中电华威经审 计后的净资产为 41，200，000.00 元，按 1:1 的比例分割股本 41，200，000.00 元。 业派司（注册号：3200001105554）。举座变更完成后，中电华威股份的股权结 构如下： 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序号     股东姓名/称呼   认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）          出资比例（%）        共计               4，120.00   4，120.00       100.000 股份举座变更为有限职责公司，中电华威股份总股本按 1 元/股的比例折合成有 限公司注册老本。 衡专字2005179 号），对中电华威股份甘休 2005 年 5 月 18 日股本情况进行专 项审计。 业派司（注册号：3200001105554）。      举座变更完成后，江苏中电华威的股权结构如下： 序号     股东姓名/称呼   认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）          出资比例（%）        共计               4，120.00   4，120.00       100.000 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 日，江苏中电华威召开股东会并作出决议，同意朱平彦将其持有的公司 3.7%的 股权（对应出资额 152.44 万元）以转让价钱 2.19 元/注册老本转让给韩江龙，本 次转让价钱以甘休 2004 年 12 月 31 日公司经审计后的净资产为参考。本次转让 具体情况如下：                 转让数目                  转让对价金额 转让方     受让方               转让比例                          转让价钱                 （万份）                   （万元） 朱平彦     韩江龙      152.44     3.7%         334.09      2.1916 元/注册老本 增加至 7，159.7 万元，新增注册老本全部由公司未分派利润 3，039.7 万元按各股东 出资比例转增。 第 028 号），经审验，2005 年 7 月 15 日，公司已将未分派利润 3，039.7 万元转 增股本。变更后的累计注册老本实收金额为东说念主民币 7，159.7 万元。 业法东说念主营业派司》（注册号：3207001103614）。      本次股权转让暨增资后，江苏中电华威的股权结构如下： 序号     股东姓名/称呼    认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                  出资比例（%）        共计                  7，159.70       7，159.70            100.000 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 华威电子股份有限公司股权转让格式资产评估讲演书》（连永会评报字2005第 有限公司净资产的评估价值 11，973.86 万元。 权转让条约》及《合作合同》。2005 年 7 月 18 日，连云港市国有资产管制办公 室出具《对于对江苏中电华威电子股份有限公司资产评估讲演的核准意见》（连 国资评200542 号）。 江阴新潮、南通华达微、封其立、张德伟、朱平彦分别将其持有的公司 21%、10%、 司 12.425%的股权转让给汉高（中国），以转让价钱 2.03 元/注册老本对外转让，； 同意股权转让后 Henkel kgaA 以 3，051.63 万元认购公司 1，499.386846 万元注册资 本，本次增资价钱为 2.0313 元/注册老本。具体情况如下：                              转让数目         转让       转让对价金    转让方           受让方                                               转让价钱                              （万份）         比例       额（万元）                Henkel KGaA    1，503.54      21%     3，054.16   华威集团                汉高（中国）          889.59    12.425%    1，807.04   江阴新潮                         715.97       10%     1，454.36   南通华达微                        501.18        7%     1，018.05                                                                注册老本    封其立         Henkel KGaA     443.90      6.2%      901.70    张德伟                         434.95    6.075%      883.52    朱平彦                         164.67      2.3%      334.50           共计                  4，653.80      65%     9，453.33   - 股权转让的批复》（连政复200517 号）：同意华威集团公司持有的公司的股权 转让给 Henkel kgaA。 江苏中电华威电子有限公司股权转让研究问题的批复》                        （连国资产20056 号）： 同意将江苏中电华威经评估后账面净资产 4，002.26 万元的 33.425%国有股权，分 别转让 Henkel kgaA 和汉高中国，股权转让比例分别为 21%和 12.425%，转让价 华海诚科                 刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 格分别为 30，541，560 元和 18，070，423 元。 子有限公司国有股权转让的批复》（连发改体2005117 号）：同意将江苏中电 华威评估后净资产 11，973.86 万元的 33.425%国有股权（4，002.26 万元），分别转 让给 Henkel kgaA 公司和汉高（中国），股权转让比例分别为 21%和 12.425%， 转让价钱分别为 3，054.156 万元和 1，807.0423 万元。 2005381 号的《对于江苏中电华威电子有限公司合资合同、企业规则的批复》 （连开委2005381 号），同意江苏中电华威进行股权转让并变更为中外合资企 业，同意公司称呼变更；同意将合资公司注册老本增加到 8659.086846 万元。 商投资企业批准文凭》（商外资苏府资字200557045 号），对本次变更进行了 登记。 更核准文书书》（外投变更［2005］第 10120004 号），核准企业称呼变更为“汉 高华威电子有限公司”。      同日，江苏省连云港工商行政管制局向汉高华威换发《企业法东说念主营业派司》 （注册号：企合苏连总字第 004168 号）。 2005第 040 号），经审验，甘休 2000 年 11 月 7 日，汉高华威已收到 Henkel KGaA 参预老本 1，499.39 万元，均以货币出资。      本次股权转让暨增资后，汉高华威的股权结构如下： 序号     股东姓名/称呼        认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）               出资比例（%）        共计                 8，659.086846   7，159.700000       100.000 华海诚科                  刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） （苏亚金验字200540 号）：经审验，甘休 2005 年 11 月 7 日止，公司已收到德 国 Henkel KgaA 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 1，854，735.65 好意思 元 ， 折 合 东说念主 民 币 法东说念主营业派司》（注册号：企合苏连总字第 004168 号）。      本次实收老本变更完成后，汉高华威的股权结构如下： 序号     股东姓名/称呼         认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                      出资比例（%）         共计                    8，659.086846      8，659.086846           100.000 年 10 月 16 日，汉高华威召开董事会并作出决议，同意韩江龙将其持有的汉高华 威 8.268%的股权（对应出资额 715.97 万元）以转让价钱 5.37 元/注册老本转让给 Henkel kgaA。具体情况如下：                       转让数目                    转让对价金额 转让方       受让方                    转让比例                             转让价钱                       （万份）                     （万元） 韩江龙     Henkel kgaA     715.97      8.268%       3，846.58      5.3726 元/注册老本 2009185 号的《对于同意汉高华威电子有限公司投资中方股权转让的批复》， 同意本次股权转让。 东说念主营业派司》（注册号：320700100004889）。 和国外商投资企业批准文凭》（商外资苏府资字200557045 号）。 华海诚科                  刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）      本次股权转让后，汉高华威的股权结构为： 序号       股东称呼          认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                     出资比例（%）        共计                    8，659.086846      8，659.086846           100.000 份有限公司将其持有的汉高华威 15.671%的股权（对应出资额 1，356.98 万元）以 转让价钱 5.37 元/注册老本转让给 Henkel kgaA。具体情况如下：                         转让数目         转让       转让对价金额 转让方         受让方                                                  转让价钱                         （万份）         比例        （万元） 深圳中电     Henkel kgaA     1，356.98   15.671%      7，290.74     5.3726 元/注册老本      北京龙源智博资产评估有限职责公司出具了《资产评估讲演》（龙源智博评 报字2009第 A1096 号），甘休 2008 年 12 月 31 日，汉高华威经评估净资产为 格式备案表》（备案编号：2009028）。      本次股权转让在上海联合产权交易所公开挂牌。2010 年 1 月 12 日，Henkel kgaA 与深圳中电签署《上海市产权交易合同》。 华威电子有限公司投资中方股权转让的批复》（连开复字201071 号）：同意深 圳中电将其持有的公司 15.671%股权转让给 Henkel kgaA。      同日，江苏省东说念主民政府向公司颁发了变更后的《中华东说念主民共和国外商投资企 业批准文凭》（商外资苏府资字200557045 号），对本次变更进行了登记。 东说念主营业派司》（注册号：320700100004889）。本次股权转让后，汉高华威的股 权结构为： 序号       股东称呼          认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                     出资比例（%） 华海诚科                     刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序号          股东称呼          认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                      出资比例（%）        共计                       8，659.086846        8，659.086846             100.000 让条约》。同日，汉高华威召开董事会并作出决议，同意深圳中电投资股份有限 公司将其持有的汉高华威 5%的股权（对应出资额 432.95 万元）以转让价钱 6.18 元/注册老本转让给 Henkel kgaA。具体情况如下：                                   转让数目         转让      转让对价金额      转让方            受让方                                                   转让价钱                                   （万份）         比例       （万元）  深圳中电             Henkel kgaA         432.95    5%            2，675.12                                                                             册老本      上海东洲资产评估有限公司出具了《资产评估讲演》                            （沪东洲资评报字2013 第 0958225 号），甘休 2013 年 9 月 30 日，汉高华威经评估净资产为 44，295.11 万元。      本次股权转让在上海联合产权交易所公开挂牌。2014 年 12 月 10 日，Henkel kgaA 与深圳中电签署《上海市产权交易合同》。 高华威电子有限公司变更经营范围及投资方股权转让的批复》（连开复字 2014247 号）：同意深圳中电将其持有的公司 5%股权全部转让给 Henkel kgaA。 派司》（注册号：320700400004889）。本次股权转让后，汉高华威的股权结构 为： 序号          股东称呼          认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                      出资比例（%）        共计                         8，659.0868          8，659.0868              100.00 华海诚科                刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 公司签订《股权转让条约》。2017 年 3 月 1 日，汉高华威召开董事会并作出决 议，同意 Henkel kgaA、汉高（中国）将其共计持有汉高华威 100%的股权（对 应出资额 8，659.09 万元）以转让价钱 3.16 元/注册老本转让给上海衡所半导体材 料有限公司。具体情况如下：                                  转让数目        转让       转让对价金额      转让方            受让方                                                  转让价钱                                  （万份）        比例        （万元）  Henkel AG  &Co.KGaA          上海衡所 汉高（中国） （融合社会信用代码：91320700723527914R）。      本次股权转让后，衡所华威的股权结构为： 序号         股东称呼      认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                            出资比例（%）        共计                    8，659.0868              8，659.0868             100.00 电子有限公司并通过公司新规则。 （融合社会信用代码：91320700723527914R）。 体材料有限公司将其持有的衡所华威 71.67%的股权（对应出资额 6，205.97 万元） 以转让价 3.42 元/注册老本转让给浙江永利实业集团有限公司，本次转让价钱以 甘休 2021 年 11 月 30 日公司合并口径净资产为参考。同日，两边签订《股权转 让条约》。具体情况如下：                      转让数目         转让        转让对价金额  转让方         受让方                                                     转让价钱                      （万份）         比例         （万元） 上海衡所         浙江永利     6，205.97   71.67%         21，250.16         3.4241 元/注册老本 华海诚科              刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） （融合社会信用代码：91320700723527914R）。本次股权转让后，衡所华威的 股权结构为： 序号      股东称呼       认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                    出资比例（%）        共计                 8，659.0868        8，659.0868            100.00 团有限公司将其持有的衡所华威 36.12%的股权（对应出资额 3，127.98 万元）、 上海衡所半导体材料有限公司将其持有的衡所华威 9.08%的股权（对应出资额 让条约》。2022 年 2 月 28 日，浙江永利与上海大黎、宁波鸿煦、夏永潮签订《股 权转让条约》。具体情况如下：                      转让数目         转让      转让对价金额 转让方         受让方                                             转让价钱                      （万份）         比例       （万元）             宁波鸿煦      3，077.98   35.55%     15，700.00    5.1007 元/注册老本 浙江永利        上海大黎        33.33     0.38%       114，13             夏永潮         16.67     0.19%        57.08     3.4241 元/注册老本 上海衡所        柯桥汇友       785.94     9.08%      2，691.18 （融合社会信用代码：91320700723527914R）。本次股权转让后，衡所华威的 股权结构为： 序号     股东姓名/称呼     认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                    出资比例（%）        共计                 8，659.0868        8，659.0868          100.0000 华海诚科              刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 议》。2023 年 12 月 22 日，衡所华威召开股东会并作出决议，同意绍兴柯桥汇 友贸易有限公司将其持有的衡所华威 6%的股权（对应出资额 519.55 万元）以转 让价 4.04 元/注册老本转让给夏永潮。具体情况如下：                   转让数目                      转让对价金额 转让方        受让方               转让比例                                        转让价钱                   （万份）                       （万元） 柯桥汇友       夏永潮      519.55          6%               2，100.00     4.0420 元/注册老本 照》（融合社会信用代码：91320700723527914R）。本次股权转让后，衡所华 威的股权结构为： 序号     股东姓名/称呼      认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                             出资比例（%）        共计                     8，659.0868            8，659.0868              100.0000 管制合伙企业（有限合伙）将其持有的衡所华威 35.55%的股权（对应出资额 （对应出资额 33.33 万元）对外转让。2023 年 12 月 25 日，上海大黎与上海莘胤 签订《股权转让条约》。2023 年 12 月 28 日，宁波鸿煦与杭州曙辉签订《股权 转让条约》。具体情况如下：                              转让数目                    转让对价金额      转让方         受让方                     转让比例                             转让价钱                              （万份）                     （万元）  宁波鸿煦            杭州曙辉        3，077.98      35.55%         17，561.66                                                                             册老本  上海大黎            上海莘胤          33.33       0.38%                189.55                                                                             册老本 华海诚科              刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 照》（融合社会信用代码：91320700723527914R）。本次股权转让后，衡所华 威的股权结构为： 序号     股东姓名/称呼     认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                       出资比例（%）        共计               8，659.0868              8，659.0868           100.0000 实业集团有限公司持有的衡所华威电子有限公司 30.0000%股权（计 25，977，260 元出资额）转让给江苏华海诚科新材料股份有限公司。（2）同意浙江永利实业 集团有限公司持有的衡所华威电子有限公司 5.5463%股权（计 4，802，578 元出资 额）转让给江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）。（3）同意杭州曙辉 实业有限公司持有的衡所华威电子有限公司 9.3287%股权（计 8，077，814 元出资 额）转让给浙江炜冈科技股份有限公司。（4）同意杭州曙辉实业有限公司持有 的衡所华威电子有限公司 4.6875%股权（计 4，058，947 元出资额）转让给连云港 市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）。（5）同意杭州曙辉实业有限公司 持有的衡所华威电子有限公司 1.1930%股权（计 1，033，020 元出资额）转让给连 云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）。（6）同意杭州曙辉实业有限公司持 有的衡所华威电子有限公司 2.2445%股权（计 1，943，541 元出资额）转让给丹阳 盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）。（7）全体股东同意就本次股权转让 废除优先购买权。      上述股东就股权转让事项签订了股权转让条约。具体情况如下：                         转让数目                      转让对价金额      转让方         受让方                 转让比例                          转让价钱                         （万份）                       （万元）  浙江永利         华海诚科       2，597.73    30.0000%          48，000.00                                                                     注册老本  浙江永利         盛宇华天        480.26     5.5463%            8，874.06                                                                     注册老本 华海诚科               刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                          转让数目                     转让对价金额      转让方         受让方                  转让比例                         转让价钱                          （万份）                      （万元）  杭州曙辉         炜冈科技         807.78     9.3287%          14，925.94                                                                     注册老本  杭州曙辉         金桥新兴         405.89     4.6875%           7，500.00                                                                     注册老本  杭州曙辉         连云港高新        103.30     1.1930%           1，908.78                                                                     注册老本  杭州曙辉         丹阳盛宇         194.35     2.2445%           3，591.22                                                                     注册老本 《营业派司》（融合社会信用代码：91320700723527914R）。本次股权转让完 成后，衡所华威的股权结构如下： 序号      股东姓名/称呼     认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                      出资比例（%）         共计               8，659.0868             8，659.0868           100.0000 汇友贸易有限公司持有的衡所华威电子有限公司 2.2445%股权（计 1，943，541 元 出资额）转让给连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）。（2）同意上海莘 胤投资管制中心持有的衡所华威电子有限公司 0.0932%股权（计 80，709 元出资额） 转让给南通全德学镂科芯二期创投基金管制合伙企业（有限合伙）。（3）同意 上海衡所半导体材料有限公司持有的衡所华威电子有限公司 1.8750%股权（计 华海诚科               刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 同意上海衡所半导体材料有限公司持有的衡所华威电子有限公司 1.5685%股权 （计 1，358，206 元出资额）转让给南通全德学镂科芯二期创投基金管制合伙企业 （有限合伙）。       上述股东就股权转让事项签订了股权转让条约。具体情况如下：                         转让数目           转让        转让对价金额      转让方         受让方                                               转让价钱                         （万份）           比例         （万元）  柯桥汇友         连云港高新        194.35     2.2445%          3，591.22                                                                      册老本  上海莘胤         南通全德学          8.07     0.0932%           149.13                                                                      册老本  上海衡所         嘉兴浙港         162.36     1.8750%          3，000.00                                                                      册老本  上海衡所         南通全德学        135.82     1.5685%          2，509.65                                                                      册老本 业派司》（融合社会信用代码：91320700723527914R）。       本次股权转让完成后，衡所华威的股权结构如下： 序号      股东姓名/称呼     认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                      出资比例（%）         共计               8，659.0868             8，659.0868           100.0000 华海诚科               刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 体材料有限公司持有的衡所华威电子有限公司 1.2188%股权（计 1，055，326 元出 资额）转让给春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）。       上述股东就股权转让事项签订了股权转让条约。具体情况如下：                         转让数目           转让        转让对价金额      转让方         受让方                                               转让价钱                         （万份）           比例         （万元）  上海衡所         春霖沁藏         105.53     1.2188%          1，950.00                                                                      册老本 《营业派司》（融合社会信用代码：91320700723527914R）。       本次股权转让完成后，衡所华威的股权结构如下： 序号      股东姓名/称呼     认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                      出资比例（%）         共计               8，659.0868             8，659.0868           100.0000       （二）股东出资及正当存续情况       衡所华威历次股权变更均照章履行了工商管制部门登记和备案手续。甘休本 讲演书签署日，衡所华威正当设立并有用存续的企业法东说念主，主体履历正当、有用， 现有股东正当持有衡所华威的股权。 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）       （三）最近三年增减资、改制及评估情况       最近三年，标的公司未进行增减资及改制情况，未波及评估情况。       （四）最近三年苦求初次公开刊行股票并上市或算作上市公司要紧资产重组 交易标的的情况       除本次交易外，算作上市公司要紧资产重组交易标的的情况如下： 议》的公告，拟以现款方式收购浙江永利和杭州曙辉持有的标的公司 53%股权。 函的公告，浙江永利和杭州曙辉决定文书隔断本次交易。       衡所华威最近三年内不存在苦求初次公开刊行股票并上市的情况。       三、标的公司产权结构及控制关系       甘休本讲演书签署日，衡所华威的股权结构如下： 序号            股东称呼             认缴出资金额（万元）        持股比例        江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限        合伙）        连云港市金桥新兴产业基金合伙企业        （有限合伙）        连云港高新股权投资合伙企业（有限合        伙）        丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限        合伙）        嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限        合伙）        南通全德学镂科芯二期创投基金管制合        伙企业（有限合伙）        春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企        业（有限合伙） 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序号           股东称呼               认缴出资金额（万元）            持股比例             共计                           8，659.0868   100.0000%      甘休本讲演书签署日，衡所华威规则中不存在可能对本次交易产生影响的主 要内容，不存在可能对本次交易产生影响的关连投资条约、高等管制东说念主员的安排， 亦不存在影响衡所华威独处性的条约或让渡经营管制权、收益权等其他安排。      四、标的公司主要资产权属现象、对外担保现象及主要欠债、或 有欠债情况      （一）主要资产权属现象      根据中汇管帐师出具的《审计讲演》（中汇会审【2025】1244 号），甘休                                                       单元：万元            格式                    金额                   比例 货币资金                                  4，263.56              8.22% 应收单子                                  4，146.26              8.00% 应收账款                               15，132.18               29.18% 应收款项融资                                1，685.81              3.25% 预支款项                                   183.93               0.35% 其他应收款                                 5，252.94             10.13% 存货                                    7，835.39             15.11% 其他流动资产                                 137.69               0.27%          流动资产共计                    38，637.76               74.51% 固定资产                                  9，349.40             18.03% 在建工程                                  1，963.64              3.79% 使用权资产                                  112.71               0.22% 无形资产                                  1，257.58              2.43% 持久待摊用度                                  25.03               0.05% 递延所得税资产                                310.03               0.60% 其他非流动资产                                201.58               0.39%          非流动资产共计                   13，219.95               25.49%           资产悉数                     51，857.71           100.00% 华海诚科              刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）     甘休 2024 年 10 月 31 日，衡所华威资产总额为 51，857.71 万元。其中，流动 资产主要为应收账款、其他应收款及存货，分别占总资产的比例为 29.18%、10.13% 及 15.11%；非流动资产主要为固定资产，占总资产的比例为 18.03%。     甘休本讲演书签署日，衡所华威过甚子公司领有房屋建筑物共计 11 处，权 属建筑面积共计 42，470.529 平方米，主要房屋建筑物均已经取得房屋统统权证。 具体情况如下： 序                                                     建筑面积        他项        权属东说念主     房产证编号           房屋坐落            用途 号                                                     （m2）        权益                苏（2017）连                云港市不动产       高新区振华路 3                权第 0071134     号厂房                   号                苏（2017）连                云港市不动产       高新区振华路 3                权第 0071129    号寝室楼                   号                苏（2017）连                云港市不动产       高新区振华路 3                权第 0071127     号冷库                   号                苏（2017）连                云港市不动产       高新区振华路 3                权第 007118    号高压变电所                   号                苏（2017）连                云港市不动产       高新技巧产业开                权第 0070968   发区振华路 8 号                   号                苏（2022）连                云港市不动产       高新技巧产业开                权第 0078986   发区振华路 8 号                   号                              全罗北说念益山市                             龙济洞 599，全罗                              北说念益山市八峰           工场、                               益山市龙济洞            所                                第 38 栋号 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序                                                建筑面积     他项        权属东说念主     房产证编号      房屋坐落            用途 号                                                （m2）     权益                         全罗北说念益山市                        龙济洞 599，全罗                         北说念益山市八峰           工场、                          益山市龙济洞            所                           第 39 栋号                         全罗北说念益山市                        龙济洞 599，全罗                         北说念益山市八峰           工场、                          益山市龙济洞            所                           第 41 栋号                         全罗北说念益山市                        龙济洞 599，全罗                         北说念益山市八峰           工场、                          益山市龙济洞            所                           第 42 栋号                         全罗北说念益山市                              货室）                        龙济洞 599，全罗                         北说念益山市八峰                              公室）                          益山市龙济洞                              公室）                           第 45 栋号                              公室） 注：衡所华威已将不动产权证编号“苏（2022）连云港市不动产权第 0078986 号”的地盘使 用权及房屋统统权典质给江苏银行股份有限公司连云港分行。      甘休本讲演书签署日，衡所华威过甚子公司正当领有上述房产，且均已分别 取得完备的权属文凭，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不会对本次交易酿成要紧不 利影响。      标的公司存在门卫室、仓库等临时用房等建筑物未办理产权文凭的情形，该 部分建筑面积共计约 474.29 平方米，占公司总建筑物面积的 1.13％。上述建筑 物系标的公司非分娩经营的辅助用房，该部分建筑物面积占公司总建筑物面积的 比例较小，且账面价值较小，即使被主管部门要求拆除亦不会对标的公司分娩经 营行动酿成要紧不利影响。 华海诚科              刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 政处罚，不会组成本次交易的推行性挫折。      甘休本讲演书签署日，衡所华威领有地盘使用权均已办理权属文凭，具体情 况如下：        统统                         取得                                  他项 序号           权证编号         坐落             隔断日历        用途   面积（㎡）        权东说念主                         方式                                  权益             苏（2017）连                          高新区振             云港市不动                          华路 3 号                产权第                           厂房             苏（2017）连                          高新区振             云港市不动                          华路 3 号                产权第                          寝室楼        衡所    0071129 号                  2056 年 9 月   工业        华威   苏（2017）连                       14 日      用地                          高新区振             云港市不动                          华路 3 号                产权第                           冷库             苏（2017）连     高新区振             云港市不动        华路 3 号                产权第       高压变电             苏（2017）连     高新技巧        衡所   云港市不动        产业开发           2053 年 9 月   工业        华威      产权第       区振华路              15 日      用地             苏（2022）连     高新技巧        衡所   云港市不动        产业开发           2052 年 5 月   工业        华威      产权第       区振华路              7日        用地      Hysolem 不领有地盘，本重组讲演书“第四节 交易标的基本情况”之“四、 标的公司主要资产权属现象、对外担保现象及主要欠债、或有欠债情况”之“2、 房屋统统权”中 Hysolem 所述房产的地盘属于 LG 化学股份有限公司，Hysolem 已与 LG 化学股份有限公司签订租出合同。      甘休本讲演书签署日，衡所华威过甚子公司、分公司承租的分娩用房情况如 下： 华海诚科                刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                                                           是否办                                                                           理租出 序                                        面积     承租方       出租方        租出地址                      租出期限         房钱        备案/租 号                                       （㎡）                                                                           赁权设                                                                           立登记                       全罗北说念益山市                       龙济洞 599，全                                          租出房                       罗北说念益山市八                      2024.3.1–                                          屋，面       2025.2.28                       峰洞 841、全罗                                           积：       （正在进                       北说念益山市龙济              LG 化学    洞 600-2、600-5                行租出合        17，971，7     Hysole                                         同续签工       m               公司      全罗北说念益山市                      作，预测           月                       龙济洞 599，全          租出土       于 2025 年                       罗北说念益山市八            地，面       3 月完成                       峰洞 841、全罗           积：        续签）                       北说念益山市龙济           1，621.00                       洞 600-2、600-5                 Lee                                            1，050，00     Hysole   Kunhoon、 首尔瑞草区良才                      2024.4.1–       m         Kim   洞 242-1，301 号                2026.3.31                                                                   月               Wolbun                       忠清北说念清州市                       清原区梧仓邑觉                       里 644-4，1 栋                       忠清北说念清州市                       清原区梧仓邑觉     Hysole   IRIDOS，L 里 644-4，2 栋                  2025.3.1–       m         TD.   忠清北说念清州市                      2026.2.28                                                                   月                       清原区梧仓邑觉                       里 644-4，3 栋                       忠清北说念清州市                       清原区梧仓邑觉                       里 644-4，4 栋     根据韩国时雨讼师事务所出具的法律意见书，Hysolem 租出的房产地盘均办 理了租出权设立登记。     甘休本讲演书签署日，衡所华威领有境表里注册商标具体情况如下： 序                                                         取得 他项 受保护国度   注册东说念主        注册商标      注册类别      注册号           有用期限 号                                                         方式 权益  /地区     衡所华                                       2023.07.21- 原始      威                                        2033.07.20 取得     衡所华                                       2023.10.28- 原始      威                                        2033.10.27 取得 华海诚科               刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序                                                       取得 他项 受保护国度   注册东说念主      注册商标      注册类别      注册号        有用期限 号                                                       方式 权益  /地区      衡所华                                  2023.08.28- 原始       威                                   2033.08.27 取得      衡所华                                  2009.04.07-   继受       威                                   2029.04.06    取得      衡所华                                  2008.09.16-   继受       威                                   2028.09.16    取得      衡所华                                  2008.09.16-   继受       威                                   2028.09.16    取得      衡所华                                  1989.06.23-   继受       威                                   2026.06.23    取得      衡所华                                  1989.06.23-   继受       威                                   2026.06.23    取得      衡所华                                  1989.06.23-   继受       威                                   2026.06.23    取得                      第 1、2、    衡所华                                  1971.12.10- 继受     威                                   2025.12.10 取得      衡所华             第 1、7、             1970.05.15- 继受       威              9、17 类             2030.05.15 取得      衡所华             第 1、17             1989.06.07- 继受       威                 类               2029.06.07 取得      衡所华             第 1、17             2002.08.16- 继受       威                 类               2032.07.31 取得      衡所华             第 1、17 30201203 2012.08.24- 继受       威                 类         6308   2032.6.30 取得      衡所华                                2012.11.22- 继受       威                                 2032.11.21 取得      衡所华                                1989.05.23- 继受       威                                 2030.05.22 取得      衡所华             第 1、17             2012.12.13- 继受       威                 类               2032.12.13 取得      衡所华             第 1、2、             1998.08.28- 继受       威              17、19 类            2028.08.28 取得      衡所华             第 1、17             2020.06.12- 原始       威                 类               2030.06.12 取得      衡所华                                2000.08.29- 继受       威                                 2030.08.29 取得      衡所华             第 1、17             2009.08.01- 继受       威                 类               2034.08.01 取得      衡所华                                2012.11.30- 继受       威                                 2032.11.30 取得      衡所华                                1969.11.18- 继受       威                                 2033-11-18 取得      衡所华             第 1、2、 420080      2009.03.02- 继受       威                17 类      08455  2029-03-01 取得 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序                                                  取得 他项 受保护国度    注册东说念主     注册商标    注册类别      注册号       有用期限 号                                                  方式 权益  /地区    衡所华             第 1、17           2012.12.13-    继受     威                类              2032.12.13     取得    衡所华                              1996.06.21-    继受     威                               2026.06.21     取得    衡所华                              1995.11.16-    继受     威                               2025.11.15     取得    衡所华                              1989.11.27-    继受     威                               2029.11.27     取得    衡所华             第 1、17           1984.07.27-    继受     威                类              2034.07.27     取得    衡所华                              2024.08.23-    原始     威                               2034.08.23     取得    衡所华                              1990.06.16-    继受     威                               2030.06.15     取得    衡所华                              1990.06.16-    继受     威                               2030.06.15     取得      衡所华                               2024.04.01- 原始       威                                2034.03.31 取得      衡所华                             2024.06.16-   原始       威                              2034.06.15    取得      衡所华                             1990.05.25-   继受       威                              2030.05.24    取得      衡所华           第 1、17 TN/E/2009/ 2010.08.11-   继受       威              类       1538    2029.07.23    取得      衡所华                             1989.05.23-   继受       威                              2026.05.23    取得      衡所华                             1978.03.21-   继受       威                              2028.03.21    取得      衡所华                             1979.01.02-   继受       威                              2029.01.02    取得                                                             世界常识产                                                             权组织（阿                                                             尔及利亚、      衡所华           第 1、17              2009.07.18- 继受       埃及、伊朗、       威              类                 2029.07.18 取得        摩洛哥、阿                                                             曼、俄罗斯、                                                             苏丹、叙利                                                             亚、乌克兰） 华海诚科              刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序                                                        取得 他项 受保护国度   注册东说念主        注册商标     注册类别       注册号       有用期限 号                                                        方式 权益   /地区                                                                世界常识产                                                                权组织（白                                                                俄罗斯、捷                                                                克共和国、      衡所华              第 1、17               2012.12.13-   继受    匈牙利、以       威                 类                  2032.12.13    取得    色列、日本、                                                                葡萄牙、新                                                                加坡、斯洛                                                                伐克、斯洛                                                                 文尼亚）    衡所华                                   2018.06.26-     继受     威                                    2028.06.26      取得    衡所华                                   2018.06.26-     继受     威                                    2028.06.26      取得    衡所华                                   2009.07.30-     继受     威                                    2029.07.30      取得    衡所华                                   2009.07.30-     继受     威                                    2029.07.30      取得      甘休本讲演书签署日，衡所华威共计领有 88 项专利，其中发明专利 19 项， 实用新式 60 项，韩国专利 8 项，中国台湾省专利 1 项。其中 3 项发明专利从汉 高（中国）投资有限公司和汉高股份有限及两合公司受让取得，8 项韩国专利为 从 EM NETWORKS 株式会社受让取得，其余专利均为标的公司原始取得。具体 如下表所示：                                                                     受保护 序                      苦求                  苦求    专利状      取得   他项        专利称呼      类别            专利号                                  国度/ 号                      东说念主                    日     态       方式   权益                                                                     地区      一种环氧树脂      组合物加工用      发明    衡所    ZL2024107 2024-0 专利权         原始      粉料搀杂搅动      专利    华威     19519.9   6-05   有用         取得       处理安装      一种多通说念直                  发明    衡所    ZL2023116 2023-1 专利权         原始                  专利    华威     06086.8   1-29   有用         取得       码放安装      一种半导体封      装材料用潜伏      发明    衡所    ZL2022105 2022-0 专利权         原始      性催化剂过甚      专利    华威     50774.6   5-18   有用         取得       制备方法 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                                             受保护 序                     苦求            苦求    专利状     取得   他项        专利称呼      类别         专利号                             国度/ 号                     东说念主              日     态      方式   权益                                                             地区      一种高温快速      固化、低应力的                  发明   衡所   ZL2020115 2020-1 专利权   原始                  专利   华威    02448.5   2-18   有用   取得      物过甚制备方         法      一种低介电常      数树脂组合物      发明   衡所   ZL2020115 2020-1 专利权   原始      过甚制备方法      专利   华威    57954.4   2-25   有用   取得        与应用      一种低摩擦环                  发明   衡所   ZL2020115 2020-1 专利权   原始                  专利   华威    49072.3   2-24   有用   取得      过甚制备方法      一种环氧模塑                  发明   衡所   ZL2019112 2019-1 专利权   原始                  专利   华威    98823.6   2-17   有用   取得       法、用途      环氧树脂组合                  发明   衡所   ZL2019104 2019-0 专利权   原始                  专利   华威    08471.9   5-16   有用   取得        和用途      一种低介电常                  发明   衡所   ZL2018101 2018-0 专利权   原始                  专利   华威    26955.X   2-08   有用   取得         合物      一种高 Tg、低      翘曲的 MUF 环   发明   衡所   ZL2021104 2021-0 专利权   原始      氧树脂组合物      专利   华威    42136.8   4-23   有用   取得      过甚制备方法      一种环氧模塑      发明   衡所   ZL2017108 2017-0 专利权   原始      料的制备方法      专利   华威    05056.8   9-08   有用   取得      一种光学半导      体安装的制造      方法、用于其的                  发明   衡所   ZL2015800 2015-0 专利权   原始                  专利   华威    80038.7   3-19   有用   取得      合物以及由其      赢得的光学半         导体      对镍口头具有      高粘协力的环                  发明   衡所   ZL2015800 2015-0 专利权   原始                  专利   华威    77913.6   3-19   有用   取得      其制备方法和         用途      环氧树脂组合                  发明   衡所   ZL2015800 2015-0 专利权   原始                  专利   华威    77918.9   3-19   有用   取得         途      一种电子封装      用环氧树脂组      发明   衡所   ZL2012101 2012-0 专利权   原始      合物过甚制备      专利   华威    59259.1   5-22   有用   取得         方法 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                                          受保护 序                  苦求            苦求    专利状     取得   他项        专利称呼   类别         专利号                             国度/ 号                  东说念主              日     态      方式   权益                                                          地区      环氧树脂组合      物和涂覆有所   发明   衡所   ZL2010800 2010-1 专利权   继受      述组合物的表   专利   华威    58624.9   2-22   有用   取得      面安装器件      一种环氧树脂               发明   衡所   ZL2009102 2009-1 专利权   继受               专利   华威    15133.X   2-24   有用   取得         用      一种环氧树脂   发明   衡所   ZL2009100 2009-0 专利权   继受        组合物    专利   华威    48710.0   4-01   有用   取得      一种环氧树脂               发明   衡所   ZL2021113 2021-1 专利权   原始               专利   华威    04444.0   1-05   有用   取得        备方法      一种装箱开导   实用   衡所   ZL2023232 2023-1 专利权   原始      自动补料安装   新式   华威    44881.5   1-30   有用   取得      新式轮回冷却   实用   衡所   ZL2023224 2023-0 专利权   原始       式压延辊    新式   华威    88035.1   9-13   有用   取得      一种可调节式   实用   衡所   ZL2023225 2023-0 专利权   原始      真空吸料安装   新式   华威    63118.2   9-20   有用   取得      一种感应式地               实用   衡所   ZL2023225 2023-0 专利权   原始               新式   华威    43147.2   9-19   有用   取得         置      一种环氧树脂               实用   衡所   ZL2023226 2023-0 专利权   原始               新式   华威    01540.2   9-25   有用   取得         安装      一种挪动式投   实用   衡所   ZL2023226 2023-0 专利权   原始      料器下料安装   新式   华威    47535.5   9-28   有用   取得      物料可溶性测   实用   衡所   ZL2023226 2023-0 专利权   原始         试仪    新式   华威    34871.6   9-27   有用   取得      一种可拆卸式               实用   衡所   ZL2023225 2023-0 专利权   原始               新式   华威    28210.5   9-18   有用   取得         拌桨      一种粉料投料   实用   衡所   ZL2023204 2023-0 专利权   原始         器     新式   华威    21141.5   3-08   有用   取得      一种双螺杆挤   实用   衡所   ZL2022235 2022-1 专利权   原始        出开导    新式   华威    87972.4   2-31   有用   取得      一种吨包袋倒   实用   衡所   ZL2023203 2023-0 专利权   原始      料辅助安装    新式   华威    22072.2   2-27   有用   取得      一种卧式高速               实用   衡所   ZL2022235 2022-1 专利权   原始               新式   华威    57562.5   2-30   有用   取得         机      一种减少粉料               实用   衡所   ZL2022235 2022-1 专利权   原始               新式   华威    49440.1   2-29   有用   取得        料开导      一种粉体流动   实用   衡所   ZL2022233 2022-1 专利权   原始      性改良过筛车   新式   华威    67414.7   2-13   有用   取得      一种自动伸缩   实用   衡所   ZL2022234 2022-1 专利权   原始      式钢带机护罩   新式   华威    19848.7   2-20   有用   取得 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                                               受保护 序                   苦求               苦求       专利状   取得   他项        专利称呼    类别         专利号                                 国度/ 号                   东说念主                 日        态    方式   权益                                                               地区      X 光物料检测   实用   衡所   ZL2022228 2022-1 专利权       原始          仪     新式   华威    59315.4   0-28   有用       取得      一种粉料打扫    实用   衡所   ZL2022225 2022-0 专利权       原始        用磁扫帚    新式   华威    45473.2   9-26   有用       取得      一种出料口防    实用   衡所   ZL2022224 2022-0 专利权       原始       堵挤出机构    新式   华威    98955.7   9-21   有用       取得      一种环氧树脂                实用   衡所   ZL2022228 2022-1 专利权       原始                新式   华威    43365.3   0-25   有用       取得         加安装      一种与矢量加                实用   衡所   ZL2022228 2022-1 专利权       原始                新式   华威    44635.2   0-27   有用       取得        动补料车      一种饼料尺寸    实用   衡所   ZL2022221 2022-0 专利权       原始        检测安装    新式   华威    59789.8   8-17   有用       取得      一种环氧树脂                实用   衡所   ZL2022224 2022-0 专利权       原始                新式   华威    74558.6   9-19   有用       取得         料安装      小饼料自动称    实用   衡所   ZL2022222   2022-0   专利权   原始       重进箱开导    新式   华威    62330.0     8-26     有用   取得      一种打饼机下    实用   衡所   ZL2022225   2022-0   专利权   原始          料器    新式   华威    94103.8     9-29     有用   取得      一种环氧树脂    实用   衡所   ZL2022222   2022-0   专利权   原始       料饼装箱机    新式   华威    79565.0     8-29     有用   取得      粉料自动称重    实用   衡所   ZL2022223   2022-0   专利权   原始        进箱开导    新式   华威    03283.X     8-31     有用   取得      一种包装箱转    实用   衡所   ZL2022222   2022-0   专利权   原始         运安装    新式   华威    38590.4     8-25     有用   取得      一种环氧树脂    实用   衡所   ZL2022217   2022-0   专利权   原始      粉料灌装开导    新式   华威    11085.0     6-27     有用   取得      一种片状截料    实用   衡所   ZL2022219   2022-0   专利权   原始        凉风料车    新式   华威    48463.7     7-27     有用   取得      一种具有防漏                实用   衡所   ZL2022219 2022-0 专利权       原始                新式   华威    21981.X   7-25   有用       取得          机      一种环氧树脂    实用   衡所   ZL2022218 2022-0 专利权       原始      料饼分娩安装    新式   华威    59765.7   7-19   有用       取得      一种用于环氧      模塑料离子含    实用   衡所   ZL2022217 2022-0 专利权       原始      量测试的萃取    新式   华威    77893.7   7-11   有用       取得          安装      球磨机入料口                实用   衡所   ZL2022216 2022-0 专利权       原始                新式   华威    82734.9   6-30   有用       取得          置      一种扶植机底    实用   衡所   ZL2022217 2022-0 专利权       原始          座     新式   华威    23130.4   7-04   有用       取得 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                                           受保护 序                   苦求            苦求    专利状     取得   他项        专利称呼    类别         专利号                             国度/ 号                   东说念主              日     态      方式   权益                                                           地区      一种新式环氧                实用   衡所   ZL2022215 2022-0 专利权   原始                新式   华威    97522.0   6-23   有用   取得         安装      一种用于环氧      树脂分娩防卫    实用   衡所   ZL2022215 2022-0 专利权   原始      物料结块的材    新式   华威    02723.8   6-15   有用   取得       料添加安装      一种环氧树脂      分娩过程导入    实用   衡所   ZL2022213 2022-0 专利权   原始      使用的磁选清    新式   华威    46029.1   5-31   有用   取得        理安装      一种中间体投                实用   衡所   ZL2022212 2022-0 专利权   原始                新式   华威    54106.0   5-23   有用   取得         安装      一种环氧树脂                实用   衡所   ZL2022213 2022-0 专利权   原始                新式   华威    06816.3   5-28   有用   取得       加料开导      一种液态原材                实用   衡所   ZL2022207 2022-0 专利权   原始                新式   华威    26090.2   3-30   有用   取得      自动控制安装      一种环氧树脂                实用   衡所   ZL2022211 2022-0 专利权   原始                新式   华威    91865.7   5-17   有用   取得      碎机降温安装      一种饼料自动    实用   衡所   ZL2022210 2022-0 专利权   原始      装箱称重安装    新式   华威    04864.7   4-27   有用   取得      一种环氧树脂                实用   衡所   ZL2022210 2022-0 专利权   原始                新式   华威    30866.3   4-29   有用   取得       的冲压模具      一种环氧树脂                实用   衡所   ZL2022208 2022-0 专利权   原始                新式   华威    78106.1   4-15   有用   取得      检测分料安装      一种高速搅动                实用   衡所   ZL2022210 2022-0 专利权   原始                新式   华威    05164.X   4-27   有用   取得       回收安装      一种零乱机减    实用   衡所   ZL2022209 2022-0 专利权   原始        震安装     新式   华威    32537.1   4-21   有用   取得      一种磁选磁棒    实用   衡所   ZL2022206 2022-0 专利权   原始      套管自吸安装    新式   华威    00672.6   3-18   有用   取得      一种回料管下                实用   衡所   ZL2022207 2022-0 专利权   原始                新式   华威    15234.4   3-29   有用   取得         置      一种投料器电                实用   衡所   ZL2022206 2022-0 专利权   原始                新式   华威    50187.X   3-23   有用   取得         置      一种马弗炉试    实用   衡所   ZL2022206 2022-0 专利权   原始      验用的样品架    新式   华威    92096.2   3-28   有用   取得 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                                                   受保护 序                   苦求                   苦求       专利状   取得   他项        专利称呼    类别             专利号                                 国度/ 号                   东说念主                     日        态    方式   权益                                                                   地区      一种陡坡式钢    实用   衡所       ZL2022206 2022-0 专利权       原始      带机撑持安装    新式   华威        21077.0   3-21   有用       取得      一种陡坡下料    实用   衡所       ZL2022201 2022-0 专利权       原始       方式振动筛    新式   华威        21452.5   1-18   有用       取得      一种具备升降                实用   衡所       ZL2022202 2022-0 专利权       原始                新式   华威        10719.8   1-26   有用       取得         置      一种开导入料                实用   衡所       ZL2022200 2022-0 专利权       原始                新式   华威        47256.8   1-10   有用       取得         置      一种具有顶升      密封和垂直搅    实用   衡所       ZL2021231 2021-1 专利权       原始      拌安装的挪动    新式   华威        42512.6   2-14   有用       取得         料车      黏稠偶联剂加    实用   衡所       ZL2021230 2021-1 专利权       原始       热喷淋安装    新式   华威        67916.3   2-08   有用       取得      一种粉体投料    实用   衡所       ZL2021230 2021-1 专利权       原始       器磁选开导    新式   华威        17674.7   2-03   有用       取得      一种环氧树脂      组合物饼料生    实用   衡所       ZL2021200 2021-0 专利权       原始      产用开导下料    新式   华威        10170.3   1-05   有用       取得      坡说念除铁磁衬      一种环氧树脂      组合物饼料生    实用   衡所       ZL2021200 2021-0 专利权       原始      产用开导刮料    新式   华威        10028.9   1-05   有用       取得       板除铁磁衬      一种环氧树脂      组合物饼料生    实用   衡所       ZL2020231 2020-1 专利权       原始      产用振荡筛装    新式   华威        26928.4   2-23   有用       取得         置      白色环氧模制    发明   衡所         发明第     2019-1 专利权       原始        中国台        化合物     专利   华威       I676651 号 1-11    有用       取得        湾省      半固化环氧树                     Hysole   10-096761   2010-0         继受                       m          3        4-07          取得         法      热固型光反射      用树脂组合物      过甚制造方法、      由此制造的光         Hysole   10-109201   2011-0         继受      半导体元件用           m          5        5-18          取得      反射板及包含      该反射板的光       半导体安装      环氧树脂组合                     Hysole   10-140553   2013-1         继受                       m          2        0-29          取得      光半导体安装 华海诚科                刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                                                       受保护 序                      苦求                  苦求       专利状     取得   他项        专利称呼     类别              专利号                                   国度/ 号                      东说念主                    日        态      方式   权益                                                                       地区      光半导体元件      载体用基板及                       Hysole   10-145298   2013-1           继受                         m          1        1-04            取得      由此制造的光       半导体安装      半导体封装用                       Hysole   10-197241   2017-0           继受                         m          1        9-12            取得       脂组合物      半导体封装制      造模具安装及                       Hysole   10-218735   2018-1           继受                         m          0        1-20            取得      造的半导体封         装      光半导体元件      密封用环氧树           Hysole   10-212502   2018-1           继受      脂组合物过甚             m          3        1-27            取得       制造方法      发光二极管封     外不雅    Hysole 第 0747860 2013-0               继受         装       想象      m       号       5-13                取得      甘休 2024 年 10 月 31 日，衡所华威领有的其他主要分娩经营开导情况如下 表所示：                                                                   单元：万元               资产类别                                   账面价值               机器开导                                                    5，371.12               运载器用                                                      91.46          电子过甚他开导                                                       219.50      （二）对外担保现象      甘休本讲演书签署日，标的公司不存在对外担保情况。      （三）主要欠债及或有欠债情况      根据中汇管帐师出具的《审计讲演》（中汇会审【2025】1244 号），甘休                                                                   单元：万元                格式                             金额                 比例 短期借债                                                 1.00               0.01% 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）            格式                   金额              比例 应付账款                                 6，782.30        53.97% 合同欠债                                   32.46          0.26% 应付职工薪酬                               1，550.80        12.34% 应交税费                                  269.90          2.15% 其他应付款                                  73.92          0.59% 一年内到期的非流动欠债                           107.33          0.85% 其他流动欠债                               3，666.48        29.18%          流动欠债共计                  12，484.19           99.35% 租出欠债                                    5.32          0.04% 递延收益                                   41.08          0.33% 递延所得税欠债                                25.77          0.21% 其他非流动欠债                                 9.96          0.08%          非流动欠债共计                       82.13         0.65%           欠债共计                   12，566.32       100.00%   甘休 2024 年 10 月 31 日，衡所华威欠债总额为 12，566.32 万元，其中流动负 债为 12，484.19 万元，占欠债总额的 99.35%，为欠债的主要组成部分。流动欠债 主要为应付账款，占总欠债的比例为 53.97%。讲演期末，衡所华威不存在或有 欠债。   （四）波及诉讼、仲裁、司法强制施行等要紧争议或者存在妨碍权属迁徙的 其他情况   甘休本讲演书签署日，标的公司尚有 1 单诉讼，与上海上仕实业有限公司房 屋租出合同纠纷的案件，尚未判决，预测波及金额较小，不组成要紧诉讼。除此 之外，标的公司不波及仲裁、司法强制施行等要紧争议或者存在妨碍权属迁徙的 其他情况。    五、标的公司正当合规情况   甘休本讲演书签署日，标的公司不存在涉嫌犯警被司法机关立案考察或者涉 嫌罪犯违纪被中国证监会立案造访的情况。   最近三年内标的公司过甚子公司不存在受到刑事处罚的情况，波及行政处罚 情况如下： 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序号     年度         主体                格式       处罚金额/法子 书》（连消行罚决字2022第 0013 号），因衡所华威未按限定实时甩掉失火隐 患酿成失火事故，对其处以 11000 元罚金。衡所华威于 2022 年 5 月 18 日根据行 政处罚决定书的要求实时交纳罚金；根据其时适用的《江苏省消防条例》第六十 四条第一款限定，“机关、团体、企业、作事等单元未按限定实时采取法子甩掉 失火隐患，酿成失火事故的，处一万元以上十万元以下罚金，对顺利负责的主管 东说念主员和其他顺利职责东说念主员处五百元以上三千元以下罚金”。本次罪犯行动罚金数 额较小，不属于情节严重行动。综上，上述行政处罚不组成要紧行政处罚。 项未记录大气排放设施和防治设施的操作日记，受到警告（第一次）和 100 万韩 元罚金的行政处罚。同日（2023 年 2 月 22 日），因违背韩国《大气环境保护法》 第 31 条第 1 款第 1 项，通过向排放的混浊物中混入空气进行排放（空气稀释） 而受到 10 天的停工处罚。Hysolem 实时交纳上述罚金。根据韩国时雨讼师事务 所出具的法律意见书，上述行政处分在韩国法律中不属于要紧处罚。 料，存在催报信息，不适应首违不罚。国度税务总局上海市浦东新区税务局第一 税务所对上海珩所处 100 元罚金。上海珩所已于 2024 年 7 月 5 日根据行政处罚 决定书的要求实时交纳罚金；根据《中华东说念主民共和国税收征收管制法》第六十二 条限定，欧美性爱综合姐姐本次罪犯行动显耀隐微、罚金数额较小，不属于情节严重行动。      根据衡所华威所在地税务、工商、安监、社会保障、质监等政府主管部门出 具的评释，并经在关连政府网站、国度企业信用信息公示系统 （http://www.gsxt.gov.cn）查询，讲演期内，衡所华威不存在违背关连法律法则 而受到上述部门要紧行政处罚的记录。 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    六、标的公司主营业务情况   衡所华威是一家从事半导体芯片封装材料研发、分娩和销售的国度级专精特 新“小巨东说念主”企业，是国度 863 计划效果产业化基地、国度级博士后科研办事站 和江苏省集成电路封装材料工程技巧研究中心。标的公司领有 Hysol 品牌及一百 多个型号的产品，销售相聚诡秘全球主要商场，蕴蓄了一批全球知名的半导体客 户，如安世半导体（Nexperia）、日月新（ATX）、艾维克斯（AVX）、基好意思（KEMET）、 意法半导体（ST Microelectronics）、安森好意思（Onsemi）、德州仪器（TI）、威 世（Vishay）等国际半导体最初企业以及长电科技、通富微电、华天科技、华润 微等国内半导体封测龙头企业，同期打入英飞凌（Infenion）、力特（Littelfuse）、 士兰微等供应体系。根据Prismark 发布的统计数据，2023 年度，衡所华威在环氧 塑封料行业按出货量居世界第一、全球第三。   （一）主要产品及用途   标的公司分娩的主要产品为环氧塑封料。根据下贱封装技巧、应用场景以及 性能特征的不同，标的公司分娩的环氧塑封料可分为基础类、高性能类、先进封 装类，具体如下：    产品类型          应用             下贱应用领域             高端 IC     消费电子，工业应用，汽车电子             第三代半导体    消费电子，工业应用，汽车电子，新能源    先进封装             高端封装      消费电子             高压器件      消费电子，工业应用             电容        消费电子，工业应用，汽车电子             智能模块      消费电子，工业应用等             中端 TO     消费电子，家用电器，工业应用             电机封装      特等封装-汽车转子    高性能类             全包封       工业应用，汽车电子             中端 IC     消费电子，工业应用，汽车电子             小信号       消费电子，汽车电子             传感器       消费电子，工业应用，汽车电子             基础 TO     基础消费电子    基础类             中端 TO     消费电子，家用电器，工业应用 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   产品类型        应用              下贱应用领域            中端 TO     消费电子，白色家电，光伏模块   讲演期内，标的公司主要产品及用途保持安逸，未发生要紧变化。   （二）主要产品的工艺经由图   标的公司分娩环氧塑封料的主要要道包括投料、高搅、加料、挤出、零乱、 磁选、后搀杂、打饼、包装等分娩工艺要道。   标的公司主要产品工艺经由图如下：   （三）主要业务经营模式   标的公司继承“以销定购”和滚动需求预测相联结的采购模式，采购部门根 据产品分娩计划、库存情况、物料需求等与合格供应商签订年度框架合同或顺利 下发订单。   采购管制部的采购计划员根据畴昔三个月的滚动销售预测分析采购需求，之 后由采购专员将采购订单发送至合格供应商，供应商根据需求安排发货。原材料 到货后由物流管制部负责收成，进行盘货、查对及外不雅搜检，之后由质地管控中 心进行抽检，抽检合格后方可入库。对于寄卖模式的原材料，在寄卖原材想到货 后，进行盘货、抽检、入库。   标的公司建立了《供方管制控制法度》等一套完善的采购管制轨制，新供应 商需按照关连轨制要求提供准入贵府，由采购管制部联合研发部等关连部门评审， 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 评审通事后方能进入合格供应商名单。对于新材料的采购需求，通常由研发部确 认新材料的重要特性和需求传递给合格供应商，阐述得志要求后由其准备样品， 通过样品检测、中试线考核、大线考核等考核法度，最终将新材料加入合格原材 料清单。   标的公司实行以销定产和滚动需求预测相联结的分娩模式，以确保分娩计划 与销售情况相顺应。标的公司销售部每月根据历史销售情况及商场行情统计整理 畴昔三个月的滚动销售预测提供给分娩制造部，分娩制造部的计划专员会据此合 理制定分娩计划；在客户漠视具体的销售订单需求时，由客户服务部文书分娩制 造部，分娩制造部联结产能情况，编制周粉料分娩计划和日饼料车间功课计划； 分娩制造部施行《分娩与服务提供控制法度》，并根据排产计划、半成品随工单 （粉料）、成品分娩经由单（饼料）安排东说念主员、分娩线、原材料按计划进行分娩。   标的公司产品分娩包括投料、高搅、加料、挤出、零乱、磁选、后搀杂、打 饼等分娩工艺要道。挤出工艺是标的公司分娩中枢工艺要道，该过程需要保障物 料高度分散均匀，保障产品质地。标的公司分娩工序通常分为粉料分娩（半成品） 和饼料分娩（成品）两个部分，其中半成品完成分娩后一般会在冷库保存，分娩 饼料时先进行回温，之后再通过打饼工序成为产成品。   标的公司产品的销售模式包括直销模式、经销模式，直销模式又包含客户直 接采购和寄卖模式。标的公司营销管制中心下设销售部、客户服务部、技巧服务 部。其中，销售部主要负责客户的前期开发与珍藏，签订框架条约及年度供货协 议；客户服务部主要负责具体的客户订单的里面流转，与分娩及采购部门的对接； 技巧服务部主要负责售后服务等办事。   （1）直销模式   ①客户顺利采购   客户顺利采购模式下，标的公司通常与客户签订年度供货条约或框架条约， 初步商定销售单价、月供货量及年供货量；客户根据需求顺利向标的公司下达采 购订单，标的公司按要求顺利向客户发货，客户阐述产品数目、型号后赐与签收。 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 境外直销模式下，客户通常指定代理方来公司自提，由其负责物流运载及报关等 关连手续。   ②寄卖模式   对于部分直销客户，应其库存管制及响应要求，标的公司继承寄卖模式，具 体经由为：公司在收到客户发货文书后，按照文书要求在商定的时候内将货色运 至客户指定仓库指定存放区域；入库后，客户按照推行需求领用货色，标的公司 与客户如期对账阐述使用情况。   （2）经销模式   标的公司的经销模式为买断式经销，标的公司经销收入系通过签署经销条约 的授权经销商进行。经销模式下，经销商具有较为高效的客户管制才智，可有用 维系客户关系，适应行业通例。   环氧塑封料属于配方型产品，公司的研发模式以客户需求为导向，为客户提 供定制化的产品。   公司产品研发的阶段经由如下：（1）销售部负责与客户不异，了解商场动 态与客户需求，漠视开发请求；（2）研发格式立项；（3）格式运筹帷幄，明确想象 与开发需求，制定开发计划与技巧阶梯；（4）产品与过程的想象与考证：研发 部开发试验样品，并在客户端得到招供；（5）产品与过程的阐述：工程技巧部 制定放大工艺，完结量产。   （四）主要产品的分娩和销售情况   标的公司领有母公司和子公司 Hysolem 两大分娩主体。讲演期各期，标的公 司环氧塑封料产品的产能、产量、销量、产能利用率及产销率情况如下：                                                      单元：吨  分娩主体       类别   2024 年 1-10 月     2023 年度        2022 年度             产能         10，759.26      12，599.10      12，599.10  衡所华威       产量         10，435.93      11，666.18      11，356.63             销量         10，314.58      11，445.41      11，128.47 华海诚科              刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   分娩主体           类别      2024 年 1-10 月        2023 年度               2022 年度                 产能利用率            96.99%           92.60%                 90.14%                 产销率              98.84%           98.11%                 97.99%                  产能               513.00           615.60                842.40                  产量               364.20           311.10                442.30   Hysolem        销量               331.00           317.49                391.35                 产能利用率            70.99%           50.54%                 52.50%                 产销率              90.88%          102.05%                 88.48% 注：上表产能系玄虚沟通产线开导配置、工时、东说念主力等因素得出。产能利用率=产量÷产能， 产销率=销量÷产量    讲演期各期，标的公司产能、产量水平保持基本安逸，母公司产能利用率均 高于 90%。2024 年度，基于半导体商场行情回暖，下搭客户需求缓缓扶植，标 的公司恰当增加分娩班次，产能利用率有所扶植。    讲演期各期，标的公司环氧塑封料产品的主要消费群体为下贱封装厂商，销 售收入、销售及平均单价情况如下：                                                    单元：万元、万元/吨、吨  产品称呼            格式        2024 年 1-10 月       2023 年度              2022 年度                 销售收入             38，458.68        45，422.54            43，371.40 环氧塑封料           平均单价                   3.61             3.86                3.76                  销量              10，645.58        11，762.90            11，519.81    讲演期内，标的公司前五大客户的称呼、交易内容、销售金额及占销售总额 的比例情况如下：                                                                      单元：万元                                                                      占营业收入     年份            客户称呼           主要销售内容            销售金额                                                                       比例                   正弋贸易           环氧塑封料                   4，250.70        10.90%                   说念尔化成           环氧塑封料                   3，250.14         8.33%                   华润集团           环氧塑封料                   2，862.96         7.34%                  安世半导体           环氧塑封料                   2，213.65         5.68%                   华天集团           环氧塑封料                   1，722.52         4.42%                          合   计                          14，299.97       36.67% 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                                             占营业收入     年份           客户称呼            主要销售内容       销售金额                                                              比例                  正弋贸易            环氧塑封料           4，361.60     9.48%                  说念尔化成            环氧塑封料           4，335.12     9.42%                   GMV            环氧塑封料           3，320.42     7.22%                 安世半导体            环氧塑封料           3，000.08     6.51%                  华润集团            环氧塑封料           2，722.80     5.92%                          合   计                  17，740.02    38.55%                  说念尔化成            环氧塑封料           4，073.93     9.14%                  正弋贸易            环氧塑封料           3，976.69     8.92%                 安世半导体            环氧塑封料           3，677.53     8.25%                  华润集团            环氧塑封料           2，526.95     5.67%                   AVX            环氧塑封料           2，199.69     4.93%                          合   计                  16，454.79    36.91% 注：以上受消灭推行控制东说念主控制的客户合并筹画销售额。安世半导体包括安世半导体（中国） 有限公司、Nexperia Malaysia Sdn. Bhd.；说念尔化成包括说念尔化成（上海）新材料有限公司、 上海润空新材料科技有限公司；正弋贸易指上海正弋贸易有限公司；华润集团包括江阴芯长 电子材料有限公司、无锡华润安盛科技有限公司、无锡华润华晶微电子有限公司、JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED（长电韩国）、华润润安科技（重庆）有限公司、江苏 长电科技股份有限公司、江阴芯长电子材料有限公司、长电科技（滁州）有限公司、长电科 技（宿迁）有限公司；AVX 包括 KYOCERA AVX Components Corporation、KYOCERA AVX Components s.r.o.；GMV 指 GMV Materials Incorporated；华天集团包括华羿微电子股份有限 公司、天水华天科技股份有限公司、广东韶华科技有限公司、华天科技（西安）有限公司、 华天科技（南京）有限公司。    讲演期内，标的公司不存在向单个客户销售金额越过销售总额的 50%或严重 依赖少数客户的情形，且标的公司及上市公司董事、监事、高等管制东说念主员和其他 中枢东说念主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有任何 权益。    （五）主要原材料和能源供应情况    讲演期内，标的公司量产的主要产品为环氧塑封料，主要原材料为硅微粉、 环氧树脂、酚醛树脂、添加剂（包括催化剂、偶联剂、脱模剂、着色剂等助剂） 等，其他辅料材料包括包材、备件等。标的公司所需的原材料商场供应充足，由 采购部根据订单情况和库存情况向国表里合格供应商进行采购，经过持久的合作， 标的公司与主要供应商建立了安逸的合作关系，能够保证原材料供应的安逸性。 华海诚科                  刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    讲演期内，标的公司主要原材料的采购金额及所占比例情况具体如下：                                                                        单元：万元、元/千克  格式        采购                 平均      采购                   平均        采购                    平均                       占比                           占比                           占比            金额                 单价      金额                   单价        金额                    单价 环氧树脂      6，076.00   28.79% 44.14    7，268.42     27.91% 49.26      7，871.00   31.13% 53.16 硅微粉       6，023.18   28.54%   7.00   6，742.04     25.89%   7.06     5，893.88   23.31%       6.84 酚醛树脂      2，030.87    9.62% 30.27    2，102.86      8.07% 28.55      2，011.15      7.95% 27.39 添加剂       5，503.11   26.08% 91.38    8，333.63     32.00% 96.79      7，917.30   31.31% 85.80  其他       1，471.22    6.97%      -   1，597.06      6.13%      -     1，593.49      6.30%        -  共计      21，104.38 100.00%       - 26，044.00 100.00%          - 25，286.83 100.00%              -    标的公司主要专家能源能源为电力和水，均向标的公司所在地供电、给水单 位采购，能源能源供应充足；此外，标的公司还采购蒸汽用于调节分娩车间环境 （主要为除湿）。讲演期内，标的公司主要分娩要道能源、能源采购情况及价钱 变动趋势如下：  称呼                  格式              2024年1-10月            2023年度                 2022年度                数目（万度）                      1，030.72               1，152.26           1，105.45   电            金额（万元）                           817.82             935.54                 882.78             平均单价（元/度）                             0.79               0.81                   0.80                数目（万吨）                             1.96               2.33                   2.19   水            金额（万元）                             7.05               8.06                   7.84             平均单价（元/吨）                             3.59               3.45                   3.58                数目（万吨）                             0.23               0.28                   0.27  蒸汽            金额（万元）                            56.35              68.50                  60.18             平均单价（元/吨）                           241.50             241.50                 224.05    讲演期内，标的公司前五大供应商采购产品的情况如下：                                                                           单元：万元                                                                            占采购总  年份                  供应商称呼                        采购内容               采购金额                                                                             额比例 华海诚科               刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                                                占采购总  年份              供应商称呼                     采购内容     采购金额                                                                 额比例           （CHANG CHUN PLASTICS      酚醛树脂、环氧树脂       1，981.77     9.39%           CO.，）           HOURIKU TSUSHO Co.，LTD.     环氧树脂、添加剂      1，401.96     6.64%           上海摩彩达实业有限公司、顺                                       环氧树脂、添加剂      1，375.62     6.52%           亦欣（上海）化工有限公司           湖南嘉盛德材料科技股份有限                                     酚醛树脂、环氧树脂        915.89      4.34%           公司                             合   计                   8，561.80    40.57%           江苏联瑞新材料股份有限公司                    硅微粉      3，446.79    13.23%           長春东说念主造樹脂廠股份有限公司           （CHANG CHUN PLASTICS      酚醛树脂、环氧树脂       1，993.93     7.66%           CO.，）           上海摩彩达实业有限公司、顺                                       环氧树脂、添加剂      1，678.68     6.45%           HOURIKU TSUSHO Co.，LTD.     环氧树脂、添加剂      1，484.84     5.70%           上海长濑贸易有限公司           （SHANGHAI NAGASE                 环氧树脂     1，327.40     5.10%           TRADING CO.）                             合   计                   9，931.63    38.13%           長春东说念主造樹脂廠股份有限公司           （CHANG CHUN PLASTICS      酚醛树脂、环氧树脂       3，399.31    13.44%           CO.，）           江苏联瑞新材料股份有限公司                    硅微粉      2，618.12    10.35%           HOURIKU TSUSHO Co.，LTD.     环氧树脂、添加剂      1，478.02     5.85%           上海摩彩达实业有限公司、顺                                       环氧树脂、添加剂      1，234.79     4.88%           亦欣（上海）化工有限公司           连云港利想特电子材料有限公                                           硅微粉、添加剂   1，218.05     4.82%           司                             合   计                   9，845.82    38.94% 注：上海摩彩达实业有限公司、顺亦欣（上海）化工有限公司系消灭控制下的公司，合并计 算。    讲演期各期，标的公司上前五大供应商采购产品金额分别为 9，845.82 万元、 不存在向单一供应商的采购比例越过采购总额 50%或严重依赖少数供应商的情 况，且标的公司及上市公司董事、监事、高等管制东说念主员和其他中枢东说念主员、主要关 联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有任何权益。    （六）境外分娩经营情况    标的公司于 2021 年通过 Hysolem 收购 EM Networks、Esmo Institute of 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） Materials Technology 部分经营性资产。Hysolem 主要产品包括用于半导体封装的 玄色环氧塑封料，用于光电器件封装的白色及透明环氧塑封料，用于 LCD 电视 和手机的底部填充及高导热涂层材料，以及用于 FOWLP 的液态环氧塑封料。 Hysolem 主要客户包括 JCET STATS CHIPPAC（长电科技韩国）、LB-Lusem（LG 集团内企业）、KEC（韩国电子控股）等。讲演期内，Hysolem 主要客户保持稳 定。    Hysolem 在韩国益山及梧仓设有具备塑封料研发、分娩及销售的全功能工场， 具备从固态玄色塑封料、光电封装用白色/透明塑封想到先进封装用颗粒塑封料 及液态塑封料产品的研发分娩才智。Hysolem 主要下贱商场在韩国国内，产品最 终应用领域包括存储器（DRAM， NAND）、图形处理器（GPU）、液晶表出头 板、电动汽车等中高端领域。    讲演期各期，Hysolem 完结营业收入 5，243.40 万元、4，866.75 万元、4，781.67 万元，完结净利润-410.44 万元、-758.07 万元、112.37 万元。    此外，标的公司在马来西亚设有子公司 HysolHuawei Malaysia，承担货色仓 储及销售业务，同期也对外提供技巧服务，不波及分娩。讲演期各期，HysolHuawei Malaysia 完结营业收入 2，986.97 万元、2，904.03 万元、1，874.00 万元，完结净利 润 192.70 万元、182.53 万元、40.22 万元。    （七）安全分娩、混浊治理和节能管制情况    标的公司不属于《安全分娩许可证条例》（2014 校正）第二条限定的应当 办理安全分娩许可证的分娩单元，不属于生态环境部颁布的《环境保护玄虚名录 （2021 年版）》所列的重混浊行业，也不属于国度发展与改革委员会颁布的《关 于明确阶段性裁汰用电成本政策落实关连事项的函》《高耗能行业要点领域能效 标杆水蔼然基准水平（2021 年版）》所列高耗能行业。    标的公司在分娩经营过程中产生的废物、废水、废气较少。标的公司如期委 托有天赋的检测机构，对其废气、浑水、噪声等混浊排放物进行检测，确保达到 国度限定的排放模范，不存在要紧环保罪犯违游记动。讲演期内，标的公司未发 生安全分娩事故、要紧环境混浊事件，不存在因安全分娩、环境保护和能源破钞 原因受到要紧处罚的情况，并已获取连云港高新技巧企业开发区安全分娩监督管 华海诚科              刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 理局出具的合规评释。    讲演期各期，标的公司安全分娩关连支拨主要包括组织安全分娩培训、购置 办事保护装备、购置防爆除尘开导等，环境保护关连支拨主要为固废、危废、丙 酮等排放物资处理用度，具体支拨情况如下：                                                                           单元：万元           格式               2024 年 1-10 月        2023 年度                 2022 年度      安全分娩支拨                         58.34                 63.89                147.81      环境保护支拨                         34.97                 44.79                 41.77    上表 2022 年度安全分娩支拨较高，主要系标的公司于当年购置一台价值 出保持安逸。畴昔，标的公司计划根据推行需要，保持安全分娩和环境保护关连 用度支拨水平，保证标的公司关连办事顺利开展。    （八）主要产品和服务的质地控制情况    标的公司设有质地管制部，主要负责标的公司产品品质管制与产品分析。标 的公司制定了《产品质地锻真金不怕火控制法度》，对分娩和锻真金不怕火行动实施控制，确保只 有经过锻真金不怕火和试验合格的原、辅材料、过程产品和成品才能参预使用、加工和出 厂；制定了《客户投诉处理法度》轨制，限定了应酬客户投诉的经由、基本要求 和职责等。标的公司过甚子公司已建立完善的产品质地、环境和职业健康管制制 度，并已通过以下质地体系和管制体系认证： 认证主体           认证模范         文凭诡秘范围            文凭编号                      有用期                             环氧塑封料的 衡所华威      ISO45001：2018                      CN19/21840       2022.12.31-2025.12.30                             想象和分娩                             环氧塑封料的 衡所华威      IATF16949：2016                    352148IATF16          2024.4.19-2027.4.18                             想象和制造                             环氧塑封料的 衡所华威       ISO9001：2015                     352148QM15            2024.4.19-2027.4.18                             想象和制造                             环氧塑封料的 衡所华威      ISO14001：2015                     CN18/21028.02     2024.12.14-2027.12.13                               分娩                             环氧塑封料的 Hysolem    ISO9001：2015                     KQA-0072261       2023.11.20-2026.11.19                             想象和制造                             环氧塑封料的 Hysolem   ISO14001：2015                     KQA-E04126            2022.6.20-2025.6.19                             想象和制造                             环氧塑封料的 Hysolem   IATF16949：2016                    KOA-TS070093      2023.11.20-2026.11.19                             想象和制造 华海诚科                刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 认证主体          认证模范         文凭诡秘范围       文凭编号              有用期                            环氧塑封料的 Hysolem    ISO45001：2018              KQA-OH12039   2024.9.16-2027.9.15                            想象和制造    标的公司质地控制法子和负责部门具体为：工程部负责原材料采购验收模范、 辅助材料采购验收模范、过程产品锻真金不怕火模范、产品实验室锻真金不怕火模范、型式试验标 准及入库验收模范的制定，当客户有特等要求时参照客户特等要求施行。东说念主力资 源部负责对从事锻真金不怕火和试验管当事者说念主员的培训。物流管制部负责对原料和产品的收 发货，以及库存产品的送检。质地管制部负责原、辅材料、过程产品和成品的检 验和试验办事。制造部负责饼料 SPC 的录入。采购部负责导出原料库存分析。    标的公司建立了完善的质地控制体系，并严格施行质地控制经由。讲演期内， 标的公司不存在因产品质地问题而导致的仲裁或纠纷情况。    （九）主要产品分娩技巧情况    标的公司是国内首家量产环氧塑封料的厂商。2005 年-2017 年，标的公司系 德国汉高的环氧塑封料全球研发与分娩基地，部分中枢技巧开始于德国汉高。 序列。标的公司于 2021 年通过 Hysolem 收购 EM Networks、Esmo Institute of Materials Technology 部分经营性资产，在自主研发的基础上，联结了部分韩国前 沿技巧，从而完结中外环氧塑封料技巧的深度交融。    甘休本讲演书出具日，标的公司中枢技巧情况如下：  技巧       中枢技巧       技巧                             所处阶段     技巧先进性和具体表征             对应专利  类型        称呼        开始                                                          ZL2020115024                                      利用酸酐树脂体系，可实         ZL2019104084                                      现 200℃以上高 Tg、高粘         71.9                      德国汉    大规模生  配方       高 Tg 技巧                    接力、高功率器件，极度         ZL2021104421                       高      产                               36.8                                      适 合 第 三 代 半 导 体                                      SiC/GaN 的封装         ZL2017108050                                                          第 1452981 号 华海诚科               刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）  技巧     中枢技巧        技巧                              所处阶段    技巧先进性和具体表征                 对应专利  类型      称呼         开始                                      通过引入新的树脂体系，                                      完结高 Tg 的同期得志低            ZL2019112988                                      吸湿，管制行业内 MSL1                23.6        高 Tg 低吸湿     自主研      大规模生    和 HTRB1200V 以上不可         ZL2010800586  配方           技巧         发        产      同期得志的痛点。不仅应                  24.9                                      用于包括第三代半导体的              ZL2009102151                                      高功率芯片封装，还适用                  33.X                                      高压 SMT 器件封装                                      通过原材料氯离子管控，        氯离子控制        自主研      大规模生    联结特等氯离子捕捉剂等  配方          技巧          发        产      多种技巧技能，使氯离子                                      得到有用管控                                      通过开发无硫粘结力促进                                      剂，管制使用硫粘接力促        无硫/低硫技       自主研      大规模生  配方                                  进剂腐蚀问题，从而管制          术           发        产                                      HTSL 和 HAST 等由酸引                                      起的可靠性问题                                      通过引入球磨工艺，加强        分散技巧/球       自主研      大规模生    原料的分散性，提高环氧              ZL2024107195  工艺          磨           发        产      塑封料品质安逸性，减少                  19.9                                      客户封装不良率                                      通过中间体工艺，管制高                     德国汉      大规模生                             ZL2022105507  工艺    催化剂技巧                         熔点和高粘度液体原料难                      高        产                                   74.6                                      分散的问题                                      通过树脂和有机身分的预         分散技巧                 大规模生                             ZL2021230679  工艺                Hysolem           处理，不错进行预反应和          /MMB                 产                                   16.3                                      预分散                                                  ZL2023226015                                                  ZL2022235575                                                  ZL2022216827                                      通过引入定制开导，对环     34.9                              大规模生                ZL2022215975  工艺     造粒技巧       Hysolem           氧塑封料进行造粒，形成                               产                      22.0                                      颗粒状环氧塑封料    ZL2022215027                                                  ZL2022211918                                                  ZL2022209325 先进封    QFN/DFN 产   自主研       大规模生    通过自研，配方升级，实 ZL2009100487 装产品        品        发         产      现量产             10.0                    母公司：                    以德国                                      能够提供最大填料粒径 先进封    BGA/LGA     汉高技       小规模生 装产品      产品        术为基        产                                      non-low alpha 的多种产品                    础自主                     研发 华海诚科                 刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）  技巧       中枢技巧        技巧                                所处阶段         技巧先进性和具体表征                 对应专利  类型        称呼         开始                      Hysolem                                大规模生                      ：独处研                                 产                        发                      母公司：                                小规模生        能够提供最大填料粒径                      自主研                                 产          20~53 微 米 ， 热 导 率 先进封      底部填充塑         发 装产品       封料产品       Hysolem                                大规模生        alpha/non-low alpha 的多                      ：自主研                                 产          种型号产品                        发                      母公司：                                小规模生                      自主研                                 产          能够提供最大填料粒径 先进封      压模用塑封         发 装产品        料         Hysolem                                大规模生        种产品                      ：自主研                                 产                        发                                            叠芯片 HBM 产品上通过                      Hysolem               客 户 可 靠 性 验 证 （ PCT， 先进封                            客户考证                             第 1972411 号          液态塑封料       ：自主研                  TC）；行将在第三代 HBM 装产品                            开发阶段                             第 2124023 号                        发                   产品（当前首先进的 8 层                                            堆叠芯片）上开展合作开                                            发考证     甘休本讲演签署日，标的公司母公司所取得的主要分娩经营天赋如下： 序         文凭称呼          文凭编号                 核发机构            发证时候         有用期 号     海关收支口货色                        中华东说念主民共和国连云      收发货东说念主备案                               港海关                                    江苏省科学技巧厅、江     高新技巧企业证          GR20213200        书                3458                                     总局江苏省税务局                                    江苏省科学技巧厅、江     高新技巧企业证          GR20243200        书                5786                                     总局江苏省税务局                                     Societe Generale de                                      Surveillance S.A.                          F16               Servic                      CN18/21028.    Societe Generale de     固定混浊源排污      登记回执                 Y     固定混浊源排污      登记回执                 W 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序        文凭称呼       文凭编号                  核发机构          发证时候         有用期 号      食物经营许可证     JY33207060     海州区商场监督管制         书          365172           局      食物经营许可证     JY33207060     海州区商场监督管制         书          365189           局      根据韩国时雨讼师事务所出具的法律意见书，Hysolem 已取得分娩经营所需 的大气排放设施安装许可证、废水排放设施安装许可证、退步排放设施安装申报、 办事场所废物排放者申报、废物处理计划阐述评释、危急化学品制造营业派司等 天赋。      讲演期内，标的公司中枢技巧形成的产品收入为环氧塑封料产品，情况具体 如下：                                                                   单元：万元        格式         2024 年 1-10 月           2023 年度             2022 年度  中枢技巧产品收入                38，458.68             45，422.54           43，371.40      主营业务收入              38，977.80             46，000.08           44，279.48       所占比例                    98.67%             98.74%              97.95%      讲演期内，标的公司研发参预 2，803.84 万元、2，605.19 万元和 2，385.27 万元， 主要用于研发东说念主员薪酬、物料破钞等，具体如下：                                                                   单元：万元        格式         2024 年 1-10 月           2023 年度             2022 年度      研发参预金额               2，385.27              2，605.19            2，803.84       营业收入               39，006.55             46，051.80           44，590.36       所占比例                    6.12%               5.66%               6.29%      （十）中枢技巧东说念主员特色分析及变动情况      标的公司中枢技巧东说念主员为曹二平、陈友德、刘建、李超辉、李仁浩（韩）， 具备丰富的专科常识和半导体封装材料从业训戒。      标的公司中枢技巧东说念主员简历如下： 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    曹二平，男，35 岁，高等工程师，本科毕业于南华大学高分子材料科学与 工程专科，硕士研究生毕业于华东理工大学材料科学与工程专科，2015 年 6 月 至 2017 年 9 月任上海日之升新技巧发展有限公司研发工程师，2017 年 9 月加入 标的公司任研发工程师，现任标的公司研发中心总监、兼任集成电路开发部司理、 副总工程师。参与完成国度要点研发计划“高端芯片封装用塑封料（EMC）应 用研究”、把握要紧企业攻关格式等各级课题 20 余项；把握开发多个新产品； 先后发表学术论文 3 篇，授权发明专利 3 件。    陈友德，男，32 岁，本科毕业于湘潭大学高分子材料与工程专科，博士研 究生毕业于湘潭大学高分子化学与物理专科，2021 年 7 月加入标的公司，现任 标的公司研发工程师、功率器件开发部司理、副总工程师。完成多款 EMC 原材 料国产化替代，完成国度科技部格式课题研究及结题办事，搭建基础实验室研究 平台、酸酐/全包封/TO 产品平台的新产品开发及珍藏，为客户产品需求提供定制 化决议。    刘建，男，33 岁，本科毕业于湘潭大学高分子材料与工程专科，博士研究 生毕业于湘潭大学高分子化学与物理专科，2021 年 7 月加入标的公司，现任标 的公司研发部工程师、能源模组开发部司理、副总工程师。完成多款 EMC 原材 料国产化替代，完成国度科技部格式课题研究及结题办事，搭建基础实验室研究 平台，负责第三代半导体的新产品开发及珍藏，助力国产塑封料在第三代半导体 领域的突破，为客户产品需求提供定制化决议。    李超辉，男，35 岁，本科毕业于西安电子科技大学长安学院，硕士研究生 毕业于朔方民族大学，2015 年 11 至 2021 年 1 月任松下电子材料（上海）有限 公司高等技巧工程师，2021 年 2 月至 2021 年 8 月任标的公司高等研发工程师， 年 8 月于今任衡所华威电子有限公司先进封装开发部司理。负责国产先进封装塑 封料对标开发（BGA，C-Mold），完成了多款业界日系持久把持的环氧塑封料对 标开发，通过多家客户考核，并在多家客户完结批量供货，助力国产塑封料在先 进封装领域的突破。    李仁浩，男，62 岁，韩国籍，1989 年毕业于首尔西江大学化学工程专科， 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 化学技巧课长，2000 年 2 月至 2018 年 3 月任 Nepass 新材料常务，2018 年 4 月 至 2021 年 10 月任 Esmo 材料技巧研究院常务，2021 年 11 月任 Hysolem 常务。 李仁浩在 Hysolem 主管研发，主导或参与了高导热特性环氧塑封料、高导热特性 压模用塑封料、芯片倒装封装环氧塑封料、车用高导热环氧塑封料、1TB 存储器 压模用塑封料等多个技巧开发和客户推广格式。2023 年 12 月，李仁浩赢得韩国 产业互市资源部颁发的 2023 年度产业技巧促进优异奖。    上述中枢技巧东说念主员均与标的公司签署了办事合同、守密与竞业限制合同。报 告期内，标的公司中枢技巧东说念主员军队保持安逸，讲演期内未发生要紧变更。                                                                  单元：名        格式       2024 年 10 月末              2023 年末            2022 年末   研发东说念主员数目                       82                    69                  57       职工总和                  508                      494               490       所占比例               16.14%                 13.97%             11.63%    七、标的公司主要财务数据    根据中汇管帐师出具的《审计讲演》（中汇会审【2025】1244 号），衡所 华威最近两年及一期的主要财务数据如下：    （一）资产欠债表主要数据                                                                单元：万元       格式      2024年10月31日              2023年12月31日         2022年12月31日 资产总额                 51，857.71               47，990.20           45，742.11 欠债总额                 12，566.32               11，880.18           12，697.14 统统者权益                39，291.40               36，110.02           33，044.97    （二）利润表主要数据                                                                单元：万元       格式       2024年1-10月                2023 年度             2022年度 营业收入                 39，006.55               46，051.80           44，590.36 利润总额                  3，685.11                3，483.97            3，325.22 净利润                   3，381.43                3，130.85            2，997.89 扣除非往往性损益              3，213.72                2，799.42            2，279.27 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 后的净利润      （三）现款流量表主要数据                                                               单元：万元         格式          2024 年 1-10 月      2023 年度                2022 年度 经营行动产生的现款流量净额              -703.39            -1，676.12          3，402.85 投资行动产生的现款流量净额            -1，266.16            4，585.53            976.40 筹资行动产生的现款流量净额              -415.64            -1，653.98         -2，414.04 现款及现款等价物净增加额             -2，408.79            1，357.14           2，422.55      （四）非往往性损益情况                                                               单元：万元              格式                                2023 年度         2022 年度 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值                                      -36.18           6.19          2.58 准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切关连、适应国度政策限定、按照确定 的模范享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外 除同公司正常经营业务关连的有用套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融欠债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融欠债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                       -          52.02         66.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                     5.09          54.02         63.53 小计                                   197.25         387.97        841.36 减：所得税影响额（所得税用度减少以“－” 表示） 少数股东损益影响额（税后）                             -               -              - 包摄于母公司股东的非往往性损益净额                    167.71         331.43        718.62      八、本次交易已取得标的公司其他股东的同意，适应公司规则规 定的股权转让前置条件      甘休本讲演书签署日，上市公司已持有标的公司 30%股权，根据标的公司章 程商定，股东之间不错相互转让全部股权或部分股权，未商定股东之间股权转让 的前置条件。 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    九、标的公司下属公司情况   甘休本讲演书签署日，衡所华威领有 3 家全资子公司和 4 家分公司。   （一）标的公司子公司情况   甘休本讲演书签署日，衡所华威领有 3 家全资子公司，具体情况如下：   公司称呼                            上海珩所电子有限公司 融合社会信用代    码   成速即间                                  2017年10月19日   注册老本                                   200.00万元  法定代表东说念主                                      金松   注册地           中国（上海）目田贸易试验区耀华路251号一幢一层           电子产品、化工原料及产品（除危急化学品、监控化学品、民用爆炸物           品、易制毒化学品）、筹画机、软件及辅助开导、机械开导及配件、通   经营范围           讯开导的销售，从事货色及技巧的收支口业务，商务信息照应。【照章           须经批准的格式，经关连部门批准后方可开展经营行动】 股东组成及控制       股东称呼                      认缴出资额（万元）              持股比例   情况      衡所华威电子有限公司                         200.00              100%   上海珩所最近两年及一期的主要财务数据如下：                                                                    单元：万元    格式        2024.10.31                   2023.12.31           2022.12.31   资产总额                    0.75                         2.80                 0.84   欠债总额                        -                        2.00                     -   净资产                     0.75                         0.80                 0.84    格式      2024 年 1-10 月                  2023 年度              2022 年度   营业收入                        -                            -                    -   净利润                     -0.05                        -0.04                -0.07  公司称呼                               Hysolem Co.，Ltd   注册号                               110111-8013015  成速即间                                   2021年9月2日 已刊行股份总   数 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   老本金                            8，300，000，000韩元   注册地             首尔瑞草区马邦路4街16-30号301号（良才洞）          半导体制造用封装材料的制造与销售，电子材料的制造与销售，半导体、          电子关连产品及开导的收支口业务，电动汽车关连零部件及开导的制造、          销售、收支口业务，环保关连产品的制造、销售、收支口业务，化合物和          化学产品的制造、销售、收支口业务，软件和硬件的开发、通达及服务业          务，商品及服务、业务中介业务，信息通讯工程业务，房地产租出业务，          企业并购的促成和中介业务，关连的经营照应及照应服务，其他信息服务          业务，其他与信息技巧及筹画机运营关连的服务业务，老师业务（老师、          讲座和研讨会），服务性业务，劳务派遣业务，东说念主力资源及多样业务提供  经营范围          与服务业务，汽车关连零部件及开导的制造、销售、收支口业务，半导体          制造用封装材料的研发与分娩，电子材料关连的研发与分娩，环保关连产          品的研发，新能源智能电网的研发、制造及销售业务，电气电子、电子产          品、半成品及零部件的制造、销售及零卖业务，贸易业务，从事上述各项          业务并密切关连的公司股份或股份的取得、领有以及对联公司的控制及经          营管制办事，以及与之关连的附带业务，与上述各项关连的电子商务及附          带业务，与上述各项关连的贸易业务及收支口业务，与上述各项关连的其          他零卖业务，与上述各项关连的服务及附带的统统业务。 股东组成及控        股东称呼                    出资额（万韩元）              持股比例  制情况      衡所华威电子有限公司                   830，000.00             100%   Hysolem 总部在韩国首尔，设立了益山分支机构和梧仓分支机构。   韩国子公司最近两年及一期的主要财务数据如下：                                                                 单元：万元    格式         2024.10.31               2023.12.31           2022.12.31   资产总额               4，529.86                 4，808.24               4，132.35   欠债总额               1，128.57                 1，293.06                957.25   净资产                3，401.30                 3，515.18               3，175.10    格式       2024 年 1-10 月              2023 年度              2022 年度   营业收入               4，781.67                 4，866.75               5，243.40   净利润                  112.37                  -758.07               -410.44  公司称呼                      HysolHuawei Malaysia Sdn. Bhd.  成速即间                             2017年12月21日  注册老本                             150.00万林吉特          马来西亚吉隆坡联邦直辖区50450，Yap Kwan Seng街12号Megan Avenue   注册地                        II，C座12层          （1）经营业务，从事电子半导体材料、环氧塑封料、机械开导和机械零  经营范围    件的收支口、销售、贸易和分销\提供仓储、配送和物流服务\提供与上述          业务关连的多样售后和技巧服务、珍藏、救济和管制决议\并从事与业务 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）          关连的统统附带或辅助行动、事项和事物。（2）在马来西亚或其他所在          以商东说念主、玄虚贸易商、佣金代理东说念主、承运东说念主或任何其他身份开展业务，并          入口、出口、购买、销售、易货、交换、质押、预支款项或以其他方式交          易商品、产品、物品和商品。（3）从事投资公司的业务，并为此目的收          购和持有以公司口头或以任何被提名东说念主口头刊行的股票、股份、债券、债          券股票、债券、单子债务和证券，无论是由任何公司组建或经营。 股东组成及控       股东称呼                   出资额（万林吉特）                 持股比例  制情况     衡所华威电子有限公司                         150.00              100%   马来西亚子公司最近两年及一期的主要财务数据如下：                                                                   单元：万元    格式        2024.10.31                   2023.12.31          2022.12.31   资产总额                983.28                     1，511.57              1，853.37   欠债总额                466.08                     1，060.80              1，576.80   净资产                 517.20                         450.77             276.57    格式      2024 年 1-10 月                  2023 年度             2022 年度   营业收入              1，870.55                     2，904.03              2，986.97   净利润                     40.22                      182.53             192.70   （二）标的公司参股公司情况   甘休面前，衡所华威不存在参股公司。   （三）标的公司分公司情况   甘休面前，衡所华威领有 4 家分公司，具体情况如下：  公司称呼              衡所华威电子有限公司上海衡锁电子分公司 融合社会信用   代码  成速即间                                   2017年4月11日   负责东说念主                                     郭轶桢   注册地      中国（上海）目田贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢          电子产品、化工产品及原料（除危急化学品、监控化学品、民用爆炸物品、          易制毒化学品）的研发，仪器边幅、机械开导及零配件、机电开导的销售，  经营范围    并提供关连领域内的技巧照应，仓储服务（除危急品），从事货色及技巧          的收支口业务。【照章须经批准的格式，经关连部门批准后方可开展经营          行动】 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）  公司称呼             衡所华威电子有限公司深圳分公司 融合社会信用   代码  成速即间                   2022年11月14日   负责东说念主                         唐国平   注册地    深圳市福田区华强北街说念福强社区深南中路2010号东风大厦1612B-482          一般经营格式是：电子专用材料研发；信息技巧照应服务；仓储服务。                                        （除          照章须经批准的格式外，凭营业派司照章自主开展经营行动），许可经营  经营范围    格式是：货色收支口；技巧收支口。（照章须经批准的格式，经关连部门          批准后方可开展经营行动，具体经营格式以关连部门批准文献或者可证件          为准）  公司称呼             衡所华威电子有限公司绍兴分公司  成速即间                       2023年8月17日 融合社会信用   代码   负责东说念主                         唐国平   注册地     浙江省绍兴市柯桥区华舍街说念金柯桥大路1418号永利大厦2512室          一般格式：电子专用材料销售；电子专用材料研发；货色收支口；技巧服          务、技巧开发、技巧照应、技巧交流、技巧转让、技巧推广；普通货色仓  经营范围          储服务（不含危急化学品等需许可审批的格式）（除照章须经批准的格式          外，凭营业派司照章自主开展经营行动）。  公司称呼             衡所华威电子有限公司西本分公司  成速即间                       2024年1月12日 融合社会信用   代码   负责东说念主                         唐国平   注册地     陕西省西安市莲湖区大庆路3号湛蓝国际1号1单元12楼11205-X257          一般格式：塑料成品销售；机械开导销售；化工产品销售（不含许可类化          工产品）；仪器边幅销售；电子元器件零卖；电子产品销售；技巧收支口；          普通货色仓储服务（不含危急化学品等需许可审批的格式）；信息技巧咨  经营范围          询服务；技巧服务、技巧开发、技巧照应、技巧交流、技巧转让、技巧推          广；电子专用材料销售；电子专用材料研发；货色收支口。（除照章须经          批准的格式外，凭营业派司照章自主开展经营行动） 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   （四）标的公司讲演期内刊出的子公司、分公司  公司称呼                   江苏连云港衡所新材料有限公司  成速即间                            2023年11月16日  注册老本                                100.00万元  法定代表东说念主                                 周洋 注册地/主要生                         江苏省连云港市海州区振华路8号  产经营地           一般格式：电子产品销售；机械开导销售；机械零件、零部件销售；筹画           机软硬件及辅助开导零卖；货色收支口；技巧收支口；技巧服务、技巧开           发、技巧照应、技巧交流、技巧转让、技巧推广；信息技巧照应服务；普  经营范围     通货色仓储服务（不含危急化学品等需许可审批的格式）；信息照应服务           （不含许可类信息照应服务）；合成材料销售；电子专用材料销售；新材           料技巧推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除照章须经批           准的格式外，凭营业派司照章自主开展经营行动）                股东称呼                  认缴出资额（万元）   持股比例 股东组成及控           衡所华威电子有限公司                    51.00     51%  制情况            CNK INNO CO.， LTD            49.00     49%    十、波及的立项、环保、行业准入、用地、缱绻、施工建造等有 关报批事项   本次交易的标的资产为衡所华威 70.00%的股权，不波及立项、环保、行业 准入、用地、缱绻、施工建造等关连报批事项。    十一、标的公司讲演期管帐政策及关连管帐处理   （一）收入成本的阐述原则和计量方法   公司以控制权迁徙算作收入阐述时点的判断模范。公司在履行了合同中的履 约义务，即在客户取得关连商品控制权时阐述收入。   得志下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行践约义务；不然，属于在 某一时点履行践约义务：（1）客户在公司践约的同期即取得并破钞公司践约所 带来的经济利益；（2）客户能够控制公司践约过程中在建的商品；（3）公司履 约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在通盘合同期间内有权就累计 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 于今已完成的践约部分收取款项。   对于在某一时段内履行的践约义务，公司在该段时候内按照践约程度阐述收 入，然而，践约程度不可合理确定的除外。当践约程度不可合理确定时，公司已 经发生的成本预测能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额阐述收入，直到履 约程度能够合理确定为止。   对于在某一时点履行的践约义务，公司在客户取得关连商品控制权时点阐述 收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司沟通下列迹象：（1）公司就 该商品享有当前收款权益，即客户就该商品负有当前付款义务；（2）公司已将 该商品的法定统统权迁徙给客户，即客户已领有该商品的法定统统权；（3）公 司已将该商品什物迁徙给客户，即客户已什物占有该商品；（4）公司已将该商 品统统权上的主要风险和薪金迁徙给客户，即客户已取得该商品统统权上的主要 风险和薪金；（5）客户已接受该商品；（6）其他标明客户已取得商品控制权的 迹象。   合同中包含两项或多项践约义务的，公司在合同入手日，按照各单项践约义 务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价钱分管至各单项践约义务，按照 分管至各单项践约义务的交易价钱计量收入。交易价钱，是公司因向客户转让商 品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给 客户的款项，算作欠债进行管帐处理，不计入交易价钱。合同中存在可变对价的， 公司按照盼望值或最可能发生金额确定可变对价的最好揣摸数，但包含可变对价 的交易价钱，不越过在关连不确定性甩掉时累计已阐述收入极可能不会发生要紧 转回的金额。合同中存在要紧融资身分的，公司按照假设客户在取得商品控制权 时即以现款支付的应付金额确定交易价钱。该交易价钱与合同对价之间的差额， 在合同期间内继承推行利率法摊销。合同入手日，公司预测客户取得商品控制权 与客户支付价款间隔不越过一年的，不沟通合同中存在的要紧融资身分。   （1）内销：   按签收阐述收入：根据客户货色采购需求，在与客户商定的交货地点将货色 托福客户，由客户进行查对，客户验收无误后，公司按签收单阐述的品种、数目 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 和金额于签收日当期阐述收入。   按对账阐述收入：根据客户货色采购需求，货色存放于客户处仓库且仍保留 对商品的控制权，在与客户商定的对账日，将上一双账日至本期对账日历间客户 已领用并验收的货色与客户进行查对，两边查对无误后，公司按对账单阐述的品 种、数目和金额于对账日当期阐述收入。   （2）外售：   根据与客户签订的销售合同或订单，产品出库、完成报关出口后，且货款已 收或预测不错收回后阐述关连商品销售收入。   （二）管帐政策和管帐揣摸与同行业或同类资产之间的差异及对利润的影响   根据同行业上市公司及同类资产交易的公开信息，衡所华威的收入阐述原则 和计量方法、应收款项坏账准备计提政策、固定资产折前年限及残值率等主要会 计政策和管帐揣摸与同行业公司及同类资产交易不存在要紧差异，对衡所华威的 利润不存在要紧影响。   （三）财务报表的编制基础   标的公司以持续经营为基础，根据推行发生的交易和事项，按照财政部颁布 的《企业管帐准则——基本准则》和各项具体管帐准则、企业管帐准则应用指南、 企业管帐准则解释过甚他关连限定（以下合称“企业管帐准则”），以及中国证 券监督管制委员会《公开刊行证券的公司信息走漏编报规则第 15 号——财务报 告的一般限定（2023 年校正）》的走漏限定编制财务报表。   标的公司不存在导致对讲演期末起 12 个月内的持续经营假设产生要紧疑虑 的事项或情况。   （四）合并财务报表范围及变化情况   合并财务报表的合并范围以控制为基础赐与确定。控制是指衡所华威领有对 被投资方的权力，通过参与被投资方的关连行动而享有可变陈诉，何况有才智运 用对被投资方的权力影响该陈诉金额。 华海诚科                   刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）      讲演期内，衡所华威的控股子公司过甚变化情况如下：                                                   是否纳入合并报表范围 序号             子公司称呼      （五）资产迁徙剥离调节情况      讲演期内，衡所华威不存在资产迁徙剥离情况。      （六）要紧管帐政策或管帐揣摸与上市公司的差异情况      衡所华威自 2021 年 1 月 1 日继承《企业管帐准则第 21 号——租出（2018 年校正）》（财会201835 号），自 2022 年 1 月 1 日继承《企业管帐准则解释 第 15 号》（财会〔2021〕35 号），自 2023 年 1 月 1 日继承《企业管帐准则解 释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），自 2024 年 1 月 1 日继承《企业管帐准则 解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），自 2024 年 4 月 1 日继承《企业管帐准 则应用指南汇编 2024》，限定计提的保证类质保用度应计入“主营业务成本/其 他业务成本”，不再计入“销售用度”，上述变更对衡所华威利润不会产生要紧 不利影响，与上市公司不存在要紧差异。      （七）行业特等的管帐处理政策      讲演期内，衡所华威不存在行业特等的管帐处理政策。 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）          第五节 刊行股份及可迁徙公司债券情况    一、刊行股份购买资产    （一）刊行股份的种类、面值和上市地点    上市公司本次交易对价股份部分支付方式为向交易对方刊行股份，刊行股份 的种类为东说念主民币普通股（A 股），每股面值东说念主民币 1.00 元，上市地点为上交所。    （二）刊行股份的对象及认购方式    本次刊行股份购买资产的对象为绍兴署辉等 5 名标的公司股东。刊行对象以 其持有的标的公司股权认购本次刊行的股份。    （三）刊行股份的价钱、订价原则    本次交易中，刊行股份的股票订价基准日为上市公司初次审议本次交易事项 的第三届董事会第二十次会议决议公告日。    根据《重组管制办法》的关连限定，上市公司刊行股份的价钱不得低于商场 参考价的 80%；商场参考价为订价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。订价基准日前多少个交易日公司股票交易均 价＝决议公告日前多少个交易日公司股票交易总额/决议公告日前多少个交易日 公司股票交易总量。    上市公司订价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易 均价具体情况如下表所示：  股票交易均价筹画区间       交易均价（元/股）            交易均价的 80%（元/股） 前 20 个交易日                    74.8480             59.8784 前 60 个交易日                    70.4350             56.3480 前 120 个交易日                   70.4865             56.3892    经交易各方协商，本次刊行价钱以不低于第三届董事会第二十次会议决议公 告前 60 个交易日上市公司 A 股股票均价的 80%为确定依据，经各方协商确定每 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 股价钱为东说念主民币 56.35 元。上述订价基准日前 60 个交易日股票交易均价的筹画 方式为：订价基准日前 60 个交易日股票交易总额/订价基准日前 60 个交易日股 票交易总量。   订价基准日至刊行日历间，若上市公司发生派送现款股利、股票股利、老本 公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则上述刊行价钱将根据中国证监会及 上海证券交易所的关连限定进行相应调节，调节公式如下：   派送股票股利或老本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；   配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调节前有用的刊行价钱，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配 股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为调节后有用的刊行价钱。   本次刊行的最终每股刊行价钱及刊行数目以上海证券交易所审核通过、中国 证监会同意注册的价钱和数目为准。   （四）刊行股份数目   本次交易上市公司向交易对方刊行的股份数目应按照以下公式进行筹画：   刊行数目=标的资产的交易价钱×交易对方拟转让的股权占标的公司股权比 例×该交易对方所获股份支付比例÷每股刊行价钱。   依据上述公式筹画的刊行数目向下精准至个位数，如果筹画结果存在少许的， 应当舍去少许取整数，舍去的少许部分视为交易对方对上市公司的捐赠。   （五）锁如期安排   交易对方通过本次交易取得的上市公司股份自股份刊行结果之日起十二个 月内不得转让。如特定对象取得本次刊行的股份时，对其用于认购股份的资产持 续领有权益的时候不足十二个月，应当自股份刊行结果之日起三十六个月内不得 转让。 华海诚科      刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   如本次交易因涉嫌所提供或走漏的信息存在失实记录、误导性述说或者要紧 遗漏，被司法机关立案考察或者被中国证监会立案造访的，在案件造访论断明确 昔日，交易对方不转让其在上市公司领有权益的股份。   本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照 前述安排赐与锁定。交易对方不得在其未解禁股份之上成就质押或其他任何边幅 的权益包袱。   （六）滚存未分派利润安排   上市公司本次刊行前的滚存未分派利润由上市公司本次刊行后的新老股东 按照本次刊行后的股份比例共同享有。   （七）过渡期损益安排   自评估基准日（不含当日）起至标的资产交割完成日（含当日）的期间为过 渡期。标的公司于交割日前不得分派利润；标的公司于交割日前的滚存未分派利 润在交割日后应由上市公司享有。标的资产在过渡期间的日常经营由上市公司负 责，相应地，过渡期间经营所产生的盈利或耗损，由上市公司享有或承担。    二、刊行可迁徙公司债券购买资产   （一）票面金额、刊行价钱、转股后上市地点   可迁徙公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。该可迁徙公司 债券迁徙的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。   （二）刊行方式及刊行对象   本次刊行可迁徙公司债券购买资产的刊行方式为向特定对象刊行，刊行对象 为炜冈科技等 8 名标的公司股东。   （三）转股价钱确凿定及调节   本次刊行的可迁徙公司债券运转转股价钱的订价基准日为第三届董事会第 二十次会议决议公告日，运转转股价钱参照本次刊行股份订价模范，即 56.35 元 /股。在本次定向刊行可迁徙公司债券之后，若上市公司发生派送红股、转增股 本、增发新股（不包括因本次购买资产刊行的可迁徙公司债券转股以及本次交易 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 的刊行股份以及召募配套资金而增加的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 按照前述刊行股份调节方式进行转股价钱的调节。   （四）刊行数目   本次刊行可迁徙公司债券的数目筹画公式为：本次刊行的可迁徙公司债券数 量=可迁徙公司债券支付本次交易对价金额/100，如筹画的刊行可迁徙公司债券 数目不为整数的应向下调节为整数（单元精准至 1 张）向交易对方刊行。依据上 述公式筹画的刊行可迁徙公司债券数目精准至张，刊行数目不足一张的，视为交 易对方对上市公司的捐赠。   （五）债券期限   本次定向可迁徙公司债券的存续期限为自愿行之日起 4 年。   （六）锁如期安排   本次定向刊行的可迁徙公司债券，自愿行结果之日起十二个月内不得转让； 如特定对象取得本次购买资产刊行的可迁徙公司债券时，对其用于认购本次可转 换公司债券的资产持续领有权益的时候不足十二个月，应当自愿行结果之日起三 十六个月内不得转让。   转股后的股份应当不竭锁定，直至限售期限届满，转股前后的限售期限合并 筹画。   （七）债券利率及还本付息   本次刊行的可迁徙公司债券的票面利率为 0.01%/年。本次刊行的可迁徙公司 债券继承每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可迁徙公司债券刊行首日。每 年的付息日为本次刊行的可迁徙公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为 法定节沐日或休息日，则顺延至下一个办事日，顺宽限间不另付息。每相邻的两 个付息日之间为一个计息年度。可迁徙公司债券持有东说念主所赢得利息收入的应付税 项由可迁徙公司债券持有东说念主承担。   付息债权登记日为付息日的前一交易日，上市公司将在付息日之后的五个交 易日内支付利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）苦求迁徙成上市 公司股票的可迁徙公司债券，上市公司无需向其原持有东说念主支付利息。 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   （八）转股期限   本次刊行的可迁徙公司债券的转股期自愿行结果之日起满 6 个月后第一个 交易日起至可迁徙公司债券到期日止。   （九）转股价钱的朝上修正条件   本次刊行的可迁徙公司债券拟不成就转股价钱朝上修正条件。   （十）转股数目   本次刊行的可迁徙公司债券持有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目 Q 的 筹画方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：   V：指可迁徙公司债券持有东说念主苦求转股的可迁徙公司债券票面总金额；   P：指苦求转股当日有用的转股价钱。   可迁徙公司债券持有东说念主苦求迁徙成的股份须是整数股。转股时不足迁徙为一 股的可迁徙公司债券部分，上市公司将按照研究限定，在转股日后的五个交易日 内以现款兑付该部分可迁徙公司债券的剩余部分金额及该部分对应确当期应计 利息。   （十一）赎回条件   本次刊行的可迁徙公司债券，不得在限售期限内进行回售和赎回。   若持有的可迁徙公司债券到期，则在本次可迁徙公司债券到期后五个交易日 内，上市公司将以面值加当期应计利息（即可迁徙公司债券刊行日至赎回完成日 期间的利息，但已支付的年利息赐与扣除）赎回到期未转股的可迁徙公司债券。   （十二）有条件强制转股   本次刊行的可迁徙公司债券拟不成就有条件强制转股条件。   （十三）转股股份的开始   本次刊行的可迁徙公司债券转股的股份开始为上市公司新刊行的股份及/或 上市公司因回购股份形成的库存股（如有）。 华海诚科     刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   （十四）转股年度股利包摄   因本次刊行的可迁徙公司债券转股而增加的上市公司股票享有与原股票同 等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统统普通股股东（含因可转 换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十五）担保事项及评级事项   本次刊行可迁徙公司债券不设担保，不安排评级。   （十六）受托管制事项   上市公司将根据关连法律法则当令聘用本次刊行的可迁徙公司债券的受托 管制东说念主，并就受托管制关连事宜与其签订债券受托管制条约，债券受托管制条约 主要内容包括但不限于受托管制事项授权范围、利益冲突风险防卫管制机制、与 债券持有东说念主权益密切关连的背信职责等商定。   （十七）背信职责及争议管制机制   （1）组成可迁徙公司债券背信的情形 上市公司未能偿付到期应付本金； 履行本次可迁徙公司债券的还本付息义务产生推行或要紧影响，在经债券受托管 理东说念主书面文书，或经单独或共计持有本次可迁徙公司债券未偿还债券面值总额 业派司、歇业、算帐、丧失璧还才智、被法院指定秉承东说念主或已入手关连的法律程 序； 法或司法机构或权力部门的指示、法律解释或大叫，或上述限定的解释的变更导致上 市公司在受托管制条约或本次可迁徙公司债券项下义务的履行变得分歧法； 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 债券持有东说念主遭受损失的；   （2）背信职责的承担方式   上述背信事件发生时，上市公司应当承担相应的背信职责，包括但不限于按 照讲演书的商定向可迁徙公司债券持有东说念主实时、足额支付本金及/或利息以及迟 延支付本金及/或利息产生的罚息、背信金等，并就受托管制东说念主因上市公司背信 事件承担关连职责酿成的损失赐与补偿。   （3）争议管制机制   本次可迁徙公司债券刊行适用中国法律并依其解释。   本次可迁徙公司债券刊行和存续期间所产生的争议，源头应在争议各方之间 协商管制。如果协商管制不成，争议各方有权按照受托管制条约、债券持有东说念主会 议规则等限定，向有统率权的东说念主民法院拿告状讼。当产生任何争议及任何争议正 按前条商定进行管制时，除争议事项外，各方有权不竭应用本次可迁徙公司债券 刊行及存续期的其他权益，并应履行其他义务。   （十八）债券持有东说念主会议关连事项   （1）可迁徙公司债券持有东说念主的权益 议并应用表决权； 司股票； 的本次可迁徙公司债券； 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   （2）可迁徙公司债券持有东说念主的义务 本次可迁徙公司债券的本金和利息；   （3）债券持有东说念主会议的权限范围 作出决议，但债券持有东说念主会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更 本次债券利率和期限、取消《重组讲演书》中的赎回或回售条件（如有）等； 决议作出决议，对是否通过诉讼等法度强制公司和担保东说念主（如有）偿还债券本息 作出决议，对是否参与公司的整顿、妥协、重组或者破产的法律法度作出决议； 值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、驱散或者苦求破 产时，对是否接受公司漠视的建议，以及应用债券持有东说念主照章享有的权益决议作 出决议； 利的决议作出决议； 享有权益的决议作出决议； 华海诚科     刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 他情形。   （4）债券持有东说念主会议的召开情形 东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债才智发生要紧不 利变化，需要决定或者授权采取相应法子； 的债券持有东说念主书面提议召开； 定性，需要照章采取行动的； 由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   （5）下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 持有东说念主书面提议；   （十九）过渡期损益安排   自评估基准日（不含当日）起至标的资产交割完成日（含当日）的期间为过 渡期。标的公司于交割日前不得分派利润；标的公司于交割日前的滚存未分派利 润在交割日后应由上市公司享有。标的资产在过渡期间的日常经营由上市公司负 责，相应地，过渡期间经营所产生的盈利或耗损，由上市公司享有或承担。      三、刊行股份召募配套资金   本次交易中，上市公司拟继承询价方式向不越过 35 名特定投资者刊行股份 召募配套资金，召募配套资金总额不越过本次交易中刊行股份及可迁徙公司债券 购买资产交易价钱的 100%，且刊行股份数目不越过本次刊行前上市公司总股本 的 30%，最终刊行数目以经上交所审核通过并经中国证监会赐与注册的数目为上 限。   （一）刊行股份的种类、面值和上市地点   上市公司本次召募配套资金刊行股份的种类为东说念主民币普通股（A 股），每股 面值东说念主民币 1.00 元，上市地点为上交所。   （二）刊行股份的对象及认购方式   本次配套融资的刊行对象为不越过 35 名特定投资者，该等特定投资者均以 现款认购本次刊行的股份。   （三）刊行股份的价钱、订价原则   本次刊行股份召募配套资金采取询价刊行的方式，订价基准日为本次召募配 套资金刊行股份的刊行期首日，刊行价钱不低于刊行期首日前 20 个交易日公司 股票交易均价的 80%。最终刊行价钱将在本次交易赢得上交所审核通过并经中国 证监会赐与注册后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照关连法律、行 政法则及范例性文献的限定，依据刊行对象申购报价的情况，与本次召募配套资 金的主承销商协商确定。 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   在订价基准日至刊行完成日历间，公司如有派息、送股、配股、老本公积转 增股本等除权、除息事项，刊行价钱将按照中国证监会及上交所的关连限定进行 相应调节。   （四）配套召募资金金额   本次召募配套资金总额不越过本次交易中刊行股份及可迁徙公司债券购买 资产交易价钱的 100%，且刊行股份数目不越过本次刊行前上市公司总股本的 册后，由公司董事会根据股东大会的授权，依据推行情况和需求确定。   （五）刊行股份的数目、占刊行前后总股本的比例   本次配套融资项下刊行股份数目＝召募配套资金总金额÷刊行价钱。如按前 述公式筹画后所得股份数不为整数时，则对于不足一股的余股按照向下取整的原 则处理。   本次配套融资项下刊行股份的总和量不越过公司本次刊行前总股本的 30%。 最终刊行数目将在本次重组经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照 《上市公司证券刊行注册管制办法》等的关连限定，根据询价结果最终确定。   在订价基准日至刊行日历间，上市公司如有派息、送股、老本公积转增股本、 配股等除权、除息事项，本次股份刊行价钱需进行调节的，本次刊行股份数目也 随之进行调节。   （六）配套召募资金用途   本次召募配套资金总额不越过 80，000.00 万元，拟用于支付本次交易的现款 对价、中介机构用度、标的公司格式建造以及补充标的公司流动资金等。                                         单元：万元  序号             格式称呼             拟参预召募资金金额 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）  序号               格式称呼           拟参预召募资金金额                   合   计                  80，000.00   若本次配套资金召募不足或失败，上市公司将以自有或自筹资金方式管制资 金缺口。在本次配套召募资金到位之前，公司若根据推行情况自有或自筹资金先 行支拨，在配套召募资金到位后，将使用配套召募资金置换已支拨的自有或自筹 资金。   芯片级封装材料分娩线集成化技巧改造格式实檀越体为标的公司，拟通过对 标的公司一部厂区挤出系统、矢量加料系统、空调系统、零乱系统等分娩线和配 套分娩开导升级，以及通过 MES 系统管制、AGV 系统自动物料运载，扶植产线 分娩才智、产品质地、性能可靠性，尤其是对现有产线进行的数字化、智能化改 造，确保产品质地的安逸性和一致性，为持续改进产品提供有劲救济。   车规级芯片封装材料智能化分娩线建造格式实檀越体为标的公司，拟通过装 修改造车规级芯片封装材料分娩车间及分娩线、增加分娩开导等方式，针对面前 国内新能源汽车行业发展飞快、汽车电子系统的复杂性增加的情况，研究掌抓环 氧塑封料的翘曲控制技巧、特种口头处理技巧、无硫粘接促进技巧，等重要技巧， 使产品具有高机械性能、高热安逸性、高可靠性、优良电断气缘性能、高耐化学 性能等优点。   先进封装用塑封料智能分娩线建造格式实檀越体为标的公司，拟通过新建先 进封装材料分娩车间及分娩线、增加分娩开导等方式，基于标的公司在已顺利研 发应用于 QFN/BGA、FC、SiP、FOWLP/FOPLP 等封装边幅的封装材料，且相 关产品陆续通过客户的考核考证的基础上，利用掌抓的低应力与翘曲控制技巧、 特种口头处理技巧等中枢技巧，开展先进封装材料产线的组建和分娩。   研发中心升级格式实檀越体为标的公司，拟通过搭开国内最初的基础研究、 配方研究、工程技巧研究、原材料成品分析、失效机理分析等实验室，改造升级 两条研发线，通过基础研究、新品开发和中试放大工艺技巧研究，加强科技效果 向分娩力滚动要道，增强标的公司科技创新、工程化研究的才智，为标的公司提 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 供高端产品与技巧撑持，激动科技效果的产业化。   要而论之，本次配套召募资金用于科技创新领域，有益于促进上市公司科技 创新水平的扶植。   甘休本讲演书出具日，本次交易召募配套资金投资格式波及批复或备案情况 如下：        格式称呼                   发改备案        环评批复 芯片级封装材料分娩线集成化技巧改                       连高审批备(2025)21 号   无需办理环境影响评价 造格式 车规级芯片封装材料智能化分娩线建                       连高审批备(2025)20 号    受理公示要道 设格式 先进封装用塑封料智能分娩线建造项                       连高审批备(2025)19 号    受理公示要道 目 研发中心升级格式              连高审批备(2025)18 号   无需办理环境影响评价   由上表，芯片级封装材料分娩线集成化技巧改造格式、车规级芯片封装材料 智能化分娩线建造格式、先进封装用塑封料智能分娩线建造格式、研发中心升级 格式均已完成投资格式发改备案法度。   根据连云港高新技巧开发区行政审批局盖印出具的《对于芯片级封装材料生 产线集成化技巧改造项日环评、能评手续办理情况的说明》，芯片级封装材料生 产线集成化技巧改造项日技改内容主要对分娩线和配套分娩开导更新升级，升级 后格式的产能、规模、地点、分娩工艺和环境保护法子等均不变，与原环评讲演 及批准内容一致，不需要从头报批环评手续，行政审批部门不再出具审批意见。   研发中心升级格式不波及新增产能，且已配置颗粒物除尘和 VOC 采集安装， 不会新增排放，无需办理环境影响评价。   车规级芯片封装材料智能化分娩线建造格式、先进封装用塑封料智能分娩线 建造格式的环境影响评价讲演书均已于 2025 年 3 月 7 日进入审批前公示要道。   （七）锁如期安排   本次配套召募资金的认购方所认购的上市公司股份，自该等股份刊行结果之 日起 6 个月内不得转让。   上述锁如期内，配套召募资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增 华海诚科      刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 持的上市公司股份，同期服从上述锁如期进行锁定。如上述锁如期的安排与中国 证监会等监管部门的最新监管意见不符的，两边将根据监管部门的最新监管意见 对锁如期安排赐与调节。   （八）滚存未分派利润安排   上市公司本次刊行前的滚存未分派利润，由本次刊行完成后的上市公司全体 股东按其持股比例共同享有。   （九）召募配套资金的必要性   上市公司对现有账面资金已进行充分缱绻，账面资金均存在合理用途。本次 召募资金用于支付本次交易的现款对价、中介机构用度、标的公司格式建造以及 补充标的公司流动资金，有助于本次交易的顺利实施，有益于缓解上市公司资金 支付压力，裁汰财务成本并提高整合效益。   （十）本次召募配套资金管制和使用的里面控制轨制   为了范例召募资金的管制和使用，上市公司根据《公司法》《证券法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金管制和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——范例运作》等法律、法则及范例性文献以及《江苏华海诚科新材料股 份有限公司股份有限公司规则》，联结公司推行情况，制定了《江苏华海诚科新 材料股份有限公司召募资金管制轨制》。公司建立了召募资金存储、使用、变更、 监督和职责根究的轨制，明确了召募资金使用的分级审批权限、决策法度、风险 控制法子及信息走漏要求，保证召募资金格式的正常进行。 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                第六节 标的资产评估情况    一、标的资产评估概述    根据天源评估出具的《资产评估讲演》（天源评报字〔2025〕第 0079 号）， 以 2024 年 10 月 31 日为评估基准日，对标的公司的股东全部权益价值分别继承 资产基础法和商场法进行评估，最终继承商场法评估结果算作本次交易标的公司 的最终评估论断。    根据天源评估出具的《资产评估讲演》（天源评报字〔2025〕第 0079 号）， 在评估基准日 2024 年 10 月 31 日，标的公司的商场价值为 165，800.00 万元，评 估价值与合并财务报表中包摄于母公司的统统者权益比较增加 126，508.60 万元， 升值率为 321.98%；与母公司单体报表中统统者权益比较升值 125，495.78 万元， 升值率 311.37%。    本次交易价钱以适应《证券法》限定的天源评估出具的标的公司评估结果为 基础确定，本次交易标的公司 70%股权交易作价 112，000.00 万元。    二、衡所华威评估先容    （一）评估方法的采纳    企业价值评估的基本方法分为商场法、收益法与资产基础法。    （1）商场法    商场法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评 估对象价值的评估方法。其使用的基本前提有： 关连贵府不错征集。    （2）收益法 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   收益法是指将预期收益老本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。应 用收益法必须具备的基本前提有：   （3）资产基础法   资产基础法是指以被评估单元评估基准日的资产欠债表为基础，通过评估企 业表内及表外各项资产、欠债对举座的孝敬价值，合理确定评估对象价值的评估 方法。继承资产基础法的前提条件有：   根据评估目的、评估对象、价值类型、贵府采集情况等关连条件，分析了市 场法、收益法和资产基础法三种资产评估基本方法的适用性。   标的公司属于电子专用材料制造行业，主要从事于半导体及集成电路封装材 料研发、分娩和销售。标的公司所处的半导体行业当前受外部商场和政策影响波 动较大，行业周期性败落和复苏时点较难把抓，被评估单元难以准确判断半导体 行业周期性趋势。被评估单元畴昔功绩发达、新产品导入程度受行业周期的影响 较大，较难可靠预测畴昔现款流量，因此本次评估未采纳收益法进行评估。   标的公司所属行业存在一定数目的上市公司，能够在公开商场上取得可比上 市公司的贵府，故本次评估适用商场法。   在评估基准日财务审计的基础上，标的公司提供的委估资产及欠债范围明确， 可通过财务贵府、购建贵府及现场勘查等方式进行核实并逐项评估，因此本次采 用资产基础法评估。   综上分析，本次评估分别继承资产基础法、商场法对标的公司的股东全部权 益价值进行评估，并最终继承商场法算作订价基础。 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    （二）评估论断    标的公司在评估基准日的评估价值为 61，425.85 万元，具体如下：资产账面 价值为 52，155.98 万元，评估价值 73，236.52 万元，评估升值 21，080.54 万元，增 值率 40.42%；欠债账面价值为 11，851.75 万元，评估价值为 11，810.67 万元，评 估减值 41.08 万元，减值率 0.35%；统统者权益账面价值为 40，304.23 万元，评估 价值为 61，425.85 万元，评估升值 21，121.62 万元，升值率 52.41%。    标的公司在评估基准日的商场价值为 165，800.00 万元，评估价值与合并财务 报表中包摄于母公司的统统者权益比较增加 126，508.60 万元，升值率为 321.98%； 与母公司单体报表中统统者权益比较升值 125，495.78 万元，升值率 311.37%。    商场法评估结果与资产基础法评估结果差异 104，374.15 万元，差异率为 本次评估以商场法确定的商场价值 165，800.00 万元算作标的公司的股东全部权 益价值，评估价值与合并财务报表中包摄于母公司的统统者权益比较增加    （三）采纳最终评估方法的原因    资产基础法是从资产的再取得门路沟通的，反应的是企业现有资产的重置价 值，无法准确反应商场对资产的信得过评价；商场法是从企业经营情况及举座商场 的发达来评定企业的价值，能够顺利反应商场的推行情况，提供相对客不雅的估值 依据。    本次继承资产基础法对标的公司进行评估测算时沟通了技巧类无形资产的 价值，但对于标的公司的企业管制水平、东说念主才技巧团队、客户资源等重要的无形 资产未能单独进行评估，无法体面前面前国际景色中半导体封装塑封料企业的市 场价值，较商场法有所欠缺。 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   商场法顺利从商场参与者对标的公司的招供程度方面反应企业股权的商场 价值，且收用的上市公司具有可比性，故在可比上市公司贵府完备、商场交易公 平有序的情况下，商场法评估论断能够愈加顺利地反应评估对象的举座价值。   （四）评估假设   （1）交易假设   假设统统待评估资产已经处在交易过程中，根据待评估资产的交易条件模拟 商场进行评估。   （2）公开商场假设 智的而非强制或不受限制的条件下进行的；   （3）宏不雅经济环境相对安逸假设   任何一项资产的价值与其所处的宏不雅经济环境顺利关连，在本次评估时假设 社会的产业政策、税收政策和宏不雅环境保持相对安逸，利率、汇率无要紧变化， 从而保证评估论断有一个合理的使用期。   （4）持续经营假设   假设衡所华威的经营业务正当，在畴昔不错保持其持续经营状态，且其资产 价值不错通事后续正常经营赐与收回。   （5）假设纳入评估范围的开导类资产原地原用途持续使用。   （6）假设资产的技巧、结构和功能等与通过可见实体所不雅察到的现象及预 期经济使用寿命基本相符。   （7）托付东说念主、被评估单元提供的关连基础贵府和财务贵府信得过、准确、完 整。 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   （1）假设产权交易商场是一个公道、公正、公开的有用商场，交易价钱已 充分反应了商场参与者对标的企业的经营功绩、预期收益等影响交易价钱的基本 因素和风险因素的预期。   （2）假设衡所华威现有和畴昔的经营者是负责的，且其公司管制层有才智 担当其职务，稳步激动公司的发展计划，保持邃密的经营态势。   （3）假设衡所华威的技巧军队过甚高等管制东说念主员保持相对安逸，不会发生 要紧的中枢专科东说念主员和管制东说念主员的流失问题。   （4）假设评估依据的衡所华威和同行业可比公司的关连基础贵府和财务资 料信得过、准确、完整，不存在基准日隔邻未公开的对其价值产生要紧影响的事件 发生。   （五）评估特等处理、对评估论断有要紧影响事项的说明   甘休评估基准日，衡所华威存在以下资产典质，具体情况见下表：            最高典质额           借债金额   典质权东说念主                                 借债到期日             典质物             （元）            （元）                                                      苏（2022）连云港市 江苏银行股份有限  公司连云港分行                                                        号不动产权   甘休评估基准日，纳入评估范围的部分房屋建筑物尚未取得房屋权属文凭。 标的公司已提供了《对于房屋建筑物无证情况说明》声明领有上述房屋建筑物的 统统权，本次评估以标的公司正当领有上述房屋建筑物为前提，何况未沟通期后 办理权证时可能波及的关连税费对评估论断的影响。   本次评估对上述房屋建筑物的建筑面积由托付东说念主、被评估单元按施工图纸结 合现场测量确定，评估时进行了必要的核实，但未经专科测绘机构测绘，如与期 后取得权属文凭登记的面积存在差异，将影响评估论断。   除上述事项外，本次评估不存在其他需要说明的评估特等处理、对评估论断 有要紧影响的事项。 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）      （六）援用其他评估机构或估值机构讲演内容、特等类别资产关连第三方专 业决然等贵府的情况      除标的公司审计讲演外，本次标的公司资产评估讲演不存在援用估值关连的 其他机构讲演或第三方专科决然贵府的情况。      （七）评估基准日至重组讲演书签署日的重要变化事项过甚对评估或估值结 果的影响 变，甘休讲演日，衡所华威的股权结构如下： 序                               认缴出资额         实缴出资         出资比例           股东姓名/称呼 号                                （万元）         额（万元）        （%）            共计                    8，659.0868   8，659.0868   100.0000      本次评估未沟通上述事项对评估论断的影响。      三、衡所华威评估情况      （一）资产基础法评估情况      标的公司在评估基准日的评估价值为 61，425.85 万元，具体如下：资产账面 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 价值为 52，155.98 万元，评估价值 73，236.52 万元，评估升值 21，080.54 万元，增 值率 40.42%；欠债账面价值为 11，851.75 万元，评估价值为 11，810.67 万元，评 估减值 41.08 万元，减值率 0.35%；统统者权益账面价值为 40，304.23 万元，评估 价值为 61，425.85 万元，评估升值 21，121.62 万元，升值率 52.41%。    资产基础法评估结果汇总如下表所示：                                                                     单元：万元                   账面价值           评估价值                升值额           升值率%        格式                      A                  B            C＝B－A        D＝C/A×100 流动资产                35，811.56          36，330.23        518.67           1.45 非流动资产               16，344.42          36，906.29      20，561.87        125.80 其中：持久股权投资            4，867.85           5，422.97        555.12          11.40     固定资产             7，802.45          16，064.05       8，261.60        105.88     在建工程             1，963.64           1，542.43        -421.21         -21.45     使用权资产                33.53               33.53     无形资产             1，253.28          13，420.38      12，167.10        970.82     持久待摊用度               25.03               30.44         5.41         21.61     递延所得税资产           215.76                209.60        -6.16          -2.86     其他非流动资产           182.89                182.89   资产悉数              52，155.98          73，236.52      21，080.54         40.42 流动欠债                11，789.73          11，789.73 非流动欠债                    62.02               20.94       -41.08         -66.24   欠债共计              11，851.75          11，810.67         -41.08          -0.35   统统者权益             40，304.23          61，425.85      21，121.62         52.41    （1）货币资金    货 币 资 金 账 面 价 值 28，049，651.31 元 ， 其 中 现 金 6.02 元 、 银 行 存 款 民币账户 15 个及好意思元账户 4 个；其他货币资金系信用证保证金，包括东说念主民币账 户 1 个及好意思元账户 2 个。    货币资金的评估价值为 28，049，651.35 元，评估升值额为 0.04 元。    （2）应收单子 华海诚科               刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    应收单子账面余额 41，677，586.46 元，坏账准备 215，031.89 元，账面价值    应收单子的评估价值为 41，462，554.57 元，无评估增减值。    （3）应收账款    应收账款账面余额 155，894，227.02 元，坏账准备 8，702，317.12 元，账面价值    应收账款的评估价值为 147，191，909.90 元，无评估增减值。    （4）应收款项融资    应收款项融资账面余额 16，858，144.77 元，未计提坏账准备，主要为货款。    应收款项融资的评估价值为 16，858，144.77 元，无评估增减值。    （5）预支款项    预支款项账面余额 1，476，518.32 元，未计提坏账准备，主要为预支的用度。    预支款项的评估价值为 1，476，518.32 元，无评估增减值。    （6）其他应收款    其他应收款账面余额 58，566，038.49 元，坏账准备 2，786，983.47 元，账面价值    其他应收款的评估价值为 55，779，055.02 元，无评估增减值。    （7）存货    存货账面价值 67，072，679.43 元，包括：原材料、库存商品、发出商品和在 产品。    原材料账面余额 39，304，225.95 元，存货跌价准备 23，801.78 元，账面价值    原材料评估价值为 39，280，424.17 元，无评估增减值。 华海诚科                 刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    在产品账面余额 10，914，934.69 元，存货跌价准备 706，458.80 元，账面价值    在产品的评估价值为 10，208，475.89 元，无评估增减值。    库存商品账面余额 16，611，045.87 元，存货跌价准备 1，085，730.21 元，账面价 值 15，525，315.66 元。    在了解库存商品的推行现象的基础上，对库存商品近期商场销售价钱进行了 造访。评估时，继承逆减法进行评估，按正常销售价钱（不含升值税）扣减销售 用度和销售税费，再扣除恰当的税后净利润确定评估价值，具体公式如下：    评估价值＝不含税售价－销售用度－全部税费－部分税后利润    ＝库存数目×不含税单价×1－销售用度率－税金及附加率－销售利润率 ×所得税率－恰当比率×销售利润率×（1－所得税率）    其中：销售用度率：根据 2022 年度至 2024 年度 1－10 月销售用度占收入比 的平均值 3.81%确定；    税金及附加率：根据 2022 年度至 2024 年度 1－10 月税金及附加占收入比的 平均值 0.80%确定；    销售利润率＝预测不含税销售单价×（1－销售用度率－税金及附加率）－ 账面单元成本/预测不含税销售单价；    恰当比率：对于畅销的产品，恰当比例取 0%；对于正常销售的产品，恰当 比率取 50%；对于滞销的产品，恰当比率取 100%。    库存商品的评估价值为 20，116，639.09 元，评估升值额为 4，951，636.13 元，增 值率为 29.57%。    发出商品账面余额 2，058，463.71 元，未计提存货跌价准备。    发出商品的评估价值为 2，653，851.95 元，评估升值额为 595，388.24 元，升值 率为 28.92%。 华海诚科                刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）     存货的评估价值为 72，259，391.10 元，评估升值额为 5，186，711.67 元，升值率 为 7.73%。     （8）其他流动资产     其他流动资产账面价值 225，070.30 元，主要为待抵扣进项税、待摊用度等。     其他流动资产的评估价值为 225，070.30 元，无评估增减值。     （9）持久股权投资     持久股权投资账面价值 48，678，538.02 元。纳入本次评估范围的持久股权投 资均为领有控制权的持久股权投资，具体如下表所示：                                                        持股 序                                          投资成本                 账面价值        核算      被投资单元称呼         注册老本      成立日历                    比例 号                                        （东说念主民币元）               （东说念主民币元） 方法                                                        （%）   HysolHuawei        40.00 万好意思 2017 年 12                                     成本   Malaysia Sdn. Bhd. 元          月                                            法   上海珩所电子有限 200.00 万 2017 年 10                                               成本   公司                 元东说念主民币 月                                                  法                       万韩元 月                                                  法     根据持久股权投资明细账，采集研究的投资条约和被投资单元的营业派司、 规则、评估基准日财务报表等贵府，并与评估申报表所列内容进行查对，以核实 评估基准日推行出资和股权比例；了解持久股权投资的核算方法和被投资单元的 经营现象，要点关注对被投资单元的推行控制权情况。     对于控股的持久股权投资 HysolHuawei Malaysia Sdn. Bhd.、上海珩所电子有 限公司及 Hysolem Co.Ltd，均对被投资单元继承资产基础法进行举座评估，以被 投资单元举座评估后的股东全部权益乘以持股比例确定持久股权投资的评估价 值。     持久股权投资的评估价值为 54，229，734.92 元，评估升值额为 5，551，196.90 元， 评估升值率为 11.40%。     （10）固定资产——房屋建筑物 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    房屋建筑物建筑面积共计 47，296.86 平方米，主要为厂房、办公楼等，位于 江苏省连云港高新技巧产业开发区振华路；构筑物主要为说念路、篮球场、仓库等， 账面价值为 33，931，562.53 元。    根据本次房屋建筑物类资产的什物现象、利用情况和贵府采集情况等关连条 件，分析商场法、收益法和成本法三种资产评估基本方法及关连繁衍方法的适用 性后，采纳成本法算作评估方法。    成本法是通过估算房屋建筑物的重置成本和房屋建筑物的实体性贬值、功能 性贬值和经济性贬值，将重置成本扣减多样贬值，或在玄虚沟通各项贬值基础上 估算玄虚成新率，终末筹画得到房屋建筑物的评估价值。本次评估选用的具体的 筹画公式为：    评估价值＝重置成本×玄虚成新率    （A）重置成本确凿定    重置成本一般包括购置或购建与评估对象功效不异的全新资产所需的必要、 合理的成本和关连税费等，如：建筑安装工程造价、前期工程费过甚他建造格式 关连用度、建造期资金成本、合理利润等。    重置成本＝建筑安装工程造价＋前期工程费过甚他建造格式关连用度＋建 设期资金成本＋合理利润    a.建筑安装工程造价    本次评估继承类比调节法确定建筑安装工程造价，即通过对当地或同个厂区 内有模范价钱的房屋建（构）筑物与评估对象在墙体、承重结构、遮拦、屋面、 门窗、水电等方面访佛的工程格式进行比较和修正，并经价钱指数调节后得到评 估对象的建筑安装工程造价。筹画公式：    建筑安装工程造价＝类比案例建筑安装工程造价×（1＋K）×价钱指数    其中：K 为个评估对象与类比案例的各因素修正系数    b.前期工程费过甚他关连用度 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）     前期工程费过甚他关连用度包括勘测想象费、工程建造监理费、建造单元管 理费及地区限定收取的与建造房屋及构筑物关连的其他用度等，具体如下：               前期工程费过甚他关连用度一览表 序                      计费        格式称呼    计费基础                取费依据 号                      模范        前期用度        其他用度     c.资金成本     年利率：参考评估单元融资才智确定年利率为 3.1%。     工期：根据现行计价定额限定，按评估格式工程类别确定合理工期（以年为 单元）。     资金成本的筹画，前期用度按建造期月吉次参预，其他资金按建造期内均匀 参预沟通。     资金成本＝前期用度×（1＋年利率）建造工期－1＋（建安工程造价＋其 他用度）×（1＋年利率）建造工期/2－1     d.合理利润     合理利润＝（建筑安装工程造价＋前期工程费过甚他关连规费）×合理利润 率     （B）玄虚成新率确凿定     继承表面成新率与现场勘测成新率相联结的方法确定其玄虚成新率，即分别 根据年限法和现场勘测筹画出成新率，然后根据不同权重筹画出玄虚成新率。计 算公式为：     玄虚成新率＝现场勘测成新率 A×权重 C＋年限法成新率 B×（1－权重 C） 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   对于构筑物，一般按表面成新率即年限法成新率确定其玄虚成新率。   a.现场勘测成新率   对房屋建筑物进行实地勘测或造访，了解委估建筑物的使用现象，充分了解 其珍藏、改造情况，联结原城乡建造环境保护部《房屋完损品级评定模范》和《鉴 定房屋新旧程度的参考依据》以及《房屋不同成新率的评分模范及修正系数》等 关连限定，通过对建筑物各分部工程（即基础、结构、屋面、门窗、楼大地、装 修、安装工程等）进行逐项评分，以分部工程造价占建筑安装工程造价的比率为 权重测算其总体成新率。筹画公式为：   现场勘测决然法成新率＝∑??＝1 ?? × ??   式中：?? ：近况评分         ?? ：权重（即分部工程造价占建筑安装工程造价的比率）   评定模范可参见如下：                  建筑物完损品级及成新率评定简表  完损品级     新旧程度                评   定      标   准   完满房       90%    新建、完整、坚固、无变形、使用邃密、但微见稍有挫伤  基本完满房     60%     结构基础完满、少量损坏、部分墙身装修剥落                    结构较多损坏、强度有减、屋面漏水、装修损坏、变形、粉  一般损坏房     40%                    刷剥落 严重损坏房危   险房   现场勘测成新率系按建筑物各部分评分模范分值进行打分筹画赢得。   b.年限法成新率   依据委估建筑物的经济寿命年限和已使用年限筹画确定成新率。筹画公式为：   年限法成新率＝（经济寿命年限－已使用年限）/经济寿命年限×100%   结构部分寿命年限参照《资产评估常用数据与参数手册》的研究数据确定， 具体如下：   钢混结构分娩用房经济寿命年限                  50 年 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）      钢混结构非分娩用房经济寿命年限                 60 年      对于构筑物，根据不同构筑物的类型，经济耐用年限取 8－20 年。      纳入本次评估范围的房屋建筑物类固定资产账面净值为 33，931，562.53 元， 评估净值为 87，942，400.00 元，评估净值升值率 159.18%。      由于企业房屋建筑物类资产建造年代较早，东说念主工、材料、机械价钱高潮，故 评估原值增加；由于企业对房屋建筑物类资产的管帐折前年限短于评估所继承的 经济使用年限，推行成新率高于账面成新率，故评估净值增加。      （10）固定资产——开导类      开导类固定资产包括机器开导、电子开导及车辆。根据评估申报表，具体情 况见下表：                                                      单元：元       格式      数目（台/套）       账面原值                 账面净值 机器开导              1，320         216，268，821.03    42，381，532.54 车辆                   4            1，435，720.09      910，943.17 电子开导               476            3，780，137.56      800，483.03       共计          1，800         221，484，678.68    44，092，958.74      机器开导共 1，320 台（套），主要为各样打饼机、挤出机与各样分析、扫描 仪器等。上述开导主要为国内制造厂家分娩，均正常使用。      车辆共 4 台，主要为运载车辆，为别克轿车、豪沃货车等。均正常使用。      电子开导共 476 台（套），主要为电脑、空调、打印机和产物等，以上电子 开导除部分报废外，其余均正常使用。      根据开导的推行利用情况和近况，分析了成本法、商场法和收益法三种资产 评估基本方法的适用性，采用成本法算作本次开导评估的主要方法。（部分老旧 开导以二手商场交易价为参考进行评估。） 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   开导评估的成本法是通过估算被评估开导的重置成本和开导的实体性贬值、 功能性贬值和经济性贬值，将重置成本扣减多样贬值，或在玄虚沟通开导的各项 贬值基础上估算玄虚成新率，终末筹画得到开导的评估价值。本次评估选用的具 体的筹画公式为：   评估价值＝重置成本×玄虚成新率   （A）重置成本确凿定   开导的重置成本一般包括购置或购建与评估对象功效不异的全新资产所需 的必要、合理的成本和关连税费等，如：开导的购置价、运杂用、安装调试费、 基础费、资金成本以过甚他用度等。   A）机器开导   对于能从商场获取购置价的开导，按现行商场购价（不含升值税）确定开导 的购置价；对于因升级换代等原因不可顺利获取购置价的开导，则继承访佛开导 与委估开导比较，玄虚沟通开导的性能、技巧参数、使费力能等方面的差异，分 析确定购置价。   确定开导的购置价钱后，根据开导的具体情况沟通关连的运杂用、安装调试 费、开导基础费、其他必要合理的用度和资金成本，以确定开导的重置成本。其 筹画公式如下：   重置成本＝开导购置价＋运杂用＋基础费＋安装调试费＋资金成本＋其他 用度   其中：   a．运杂用以购置价为基数，按不同开导的体积、分量大小和运载距离、交 通条件的通俗程度联结运载方式等玄虚确定，对购置价已包含运脚的开导不另计。   b．基础费以购置价为基数，根据不同开导的特色及所需的工程量及辅料等 玄虚确定，对不需基础的开导不另计。   c.安装调试费以购置价为基数，根据开导的特色、分量、安装的复杂程度， 联结所需的东说念主工及辅料等玄虚确定，对不需专科安装即可使用的开导不另计。   d.资金成本，资金按建造安装期内均匀参预沟通。用公式表示如下： 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    资金成本＝（购置用度＋其他关连用度）×（1＋年利率）建造工期/2－1    其中：年利率参考 LPR 同期贷款利率及被评估单元融资才智确定年利率为    e．其他用度包括想象费、管制费及联合试车资等，按开导的规模等推行情 况确定。    B）车辆    通过商场询价取得车辆的购置价（不含升值税），加上车辆购置税过甚他费 用确定车辆的重置成本，其筹画公式如下：    重置成本＝车辆购置价钱＋车辆购置税＋其他用度    其中：    a.购置税依据关连法律法则的限定，以车辆购置价钱（不含升值税）及适用 税率筹画；    b.其他用度包括车检费、办照费等。    对于已升级换代的车型，通过对比面前商场在售的同品牌、同功能的车型， 沟通性能、配置等方面的差异，玄虚确定被评估车辆的重置成本。    c.电子开导    根据当地商场近期商场询价，确定评估基准日的电子开导购价，因一般分娩 厂家或经销商提供免费运载及安装，故其重置成本即为开导购置价。    （B）玄虚成新率确凿定    A）要点开导    通过对开导的现场勘查确定不雅察法成新率，联结年限法确定玄虚成新率。    玄虚成新率＝不雅察法成新率 A×权重 C＋年限法成新率 B×（1－权重 C）    不雅察法成新率是根据现场辩论、放哨并查阅开导的历史贵府，了解开导使用 现象、磨损情况、维修可贵情况、办事负荷、办事精度和故障率等技妙运筹帷幄，对 所赢得的研究开导现象的信息进行分析与玄虚，依据开导的推行状态得到开导的 不雅察法成新率。 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    年限法成新率是根据开导的经济寿命年限及产品的技巧更新速率等因素综 合确定。公式如下：    年限成新率＝（经济寿命年限－已使用年限）/经济寿命年限×100%    若开导的已使用年限越过了经济寿命年限，则    玄虚成新率＝尚可使用年限/（尚可使用年限＋已使用年限）×100%    B）一般开导    沟通更新换代速率、功能性贬值等因素后，以年限法为主确定开导的玄虚成 新率。    玄虚成新率＝（经济寿命年限－已使用年限）/经济寿命年限×100%    若开导的已使用年限越过了经济寿命年限，则    玄虚成新率＝尚可使用年限/（尚可使用年限＋已使用年限）×100%    C）车辆    根据车辆行驶里程，使用年限和现场的勘测情况确定其成新率。根据孰低原 则，采纳三个成新率中最低的成新率算作玄虚成新率。    勘测成新率 a    年限成新率 b＝（经济寿命年限－已使用年限）/经济寿命年限×100%    行驶里程成新率 c＝（经济行驶里程－已行驶里程）/经济行驶里程×100%    根据孰低原则，玄虚成新率＝min{a，b，c}。    纳入本次评估范围的开导类固定资产账面净值为 44，092，958.74 元，评估净 值为 72，698，090.00 元，评估净值升值率 64.87%。    由于标的公司对部分机器开导、电子开导等的管帐折前年限短于评估所继承 的经济使用年限，部分机器开导、电子开导等推行成新率高于账面成新率，故设 备类固定资产评估升值。    （11）在建工程 华海诚科              刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    在建工程账面价值 19，636，371.09 元，系未完工的工业信息安全防护、QMS 质地管制系统等。    在建工程的评估价值为 15，424，312.38 元，评估值与账面价值的差额为    在建工程评估值与账面价值的差异主要系：为幸免资产重复计价和遗漏资产 价值，联结本次在建工程特色，由于本次评估在建工程中波及研发楼的房屋建筑 物土建部分已在房屋建筑物中一并评估，故该部分评估为 0。    （12）使用权资产    使用权资产账面原值 532，468.38 元，账面价值为 335，257.88 元。该资产为德 必虹桥 525D 座 409 租出使用权租出付款额现值的摊余价值。    使用权资产的评估价值为 335，257.88 元，无评估增减值。    （13）无形资产——地盘使用权    地盘使用权共 3 宗，证载地盘使用权面积共计 102，413.80 平方米，均从公开 招拍挂竞拍取得。地盘使用权原始入账价值 8，052，932.00 元，继承直线法进行摊 销，账面价值为 5，300，144.02 元，未计提减值准备。    根据宗地近况、贵府采集情况等，按照《资产评估执业准则－不动产》的要 求，联结评估对象的区位、用地性质、利用条件及当地地盘商场现象，分析商场 法、收益法和成本法三种资产评估基本方法及假设开发法、基准地价修处死等相 关繁衍方法的适用性。    由于评估范围内同类型地盘使用权，租出商场交易不活跃，无法获取相应的 租出交易价钱，故不继承收益法评估。待估宗地所处地区地盘征地、拆迁补偿文 件与征地、地盘开发的多样税费限定无法完全取得，地盘取得成本无法客不雅准确 地筹画，故不继承成本法评估。委估宗地所在商场交易活跃，不错继承商场法进 行评估，故本次选用商场法算作本次评估方法。    商场法是根据替代原则，将待估宗地与在评估基准日近期商场交易的访佛宗 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 地交易实例进行比较，并对访佛宗地的成交价钱作恰当的修正，以此估算待估宗 地价值的方法。其基本公式为：                 V＝VB × A × B × C × D × E   式中：V：待估宗地价钱   VB ：比较实例价钱   A：待估宗地交易情况指数/比较实例交易情况指数   B：待估宗地评估基准日地价指数/比较实例评估基准日地价指数   C：待估宗地区位因素条件指数/比较实例区位因素条件指数   D：待估宗地权益因素条件指数/比较实例权益因素条件指数   E：待估宗地什物因素条件指数/比较实例什物因素条件指数   在运用商场法筹画待估宗地使用权价值的基础上，根据资产基础法旨趣，考 虑达到地盘使用权当前状态所需交纳的契税等因素影响，得到待估宗地的评估值。   地盘使用权评估价值为 27，678，500.00 元，评估升值额为 22，378，355.98 元， 升值率为 422.22%。评估升值主要原因是企业拿地时候较早，相近地盘商场价钱 高潮所致。   （14）无形资产——其他无形资产   其他无形资产原始入账金额为 28，742，862.67 元，按直线法进行摊销，账面 价值为 7，232，637.38 元，具体包括外购的软件、专利技巧和商标等，其中：外购 软件为购入的衡所华权威息化格式、灿态智能统计过程控制软件 2816YBL244 等 办公软件，专利技巧为外购和我方研发的专利技巧。   （A）外购软件   核查了关连购买合同，如为通用的软件，且开发商提供免费升级服务，则直 接向软件供应商或通过相聚查询其现行市价（不含升值税），以此算作评估值。 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   （B）专利技巧   根据专利技巧的特色、利用情况和贵府采集情况等，分析收益法、商场法和 成本法三种资产评估基本方法的适用性。   由于商场上莫得访佛专利技巧的成交案例，不宜继承商场法进行评估；委估 专利技巧价值与参预成本的关连程度较低，故也不适应继承成本法进行评估；委 估专利技巧已参预分娩使用，畴昔的预期收益和风险不错合理揣摸，故本次继承 收益法进行评估。   收益法，即从无形资产在一定的规模条件下能够为被评估单元带来的收益角 度，通过合理方法，确定包摄于评估对象的收益净流入，并按恰当的折现率折现， 得出该评估对象在一定的经营规模下于评估基准日的商场价值。根据可采集的资 料，对于包摄于这些无形资产的收益净流入继承营业收入提成法确定。   具体分为如下四个门径：   确定无形资产的经济寿命期，预测在经济寿命期内无形资产关连的收入；   分析确定无形资产对收入提成率；   继承恰当折现率将包摄于评估对象的现款流折成现值；   将经济寿命期内现款流现值相加，确定无形资产的评估价值。   其基本公式为：                       n                            Rt × Kt                    P＝ ∑            mt                      t＝1                            (1＋r)   式中：P：委估资产的评估价值   Rt：第 t 期与无形资产关连的收入   Kt：第 t 期的收入提成率   mt：第 t 期的折现期   n：经济寿命年限   t：收益期 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    r：折现率    （C）商标    由于商标重置成本一般包括苦求注册费、想象费及代理费等各项成本能够可 靠计量，得志成本法评估的前提条件，故继承成本法进行评估。    成本法所以再取得被评估资产的重置成本为基础的评估方法。即在现行商场 条件下，根据从头购置一项资产所支付的全部货币总额组成重置成本，扣减各项 贬值因素，筹画委估资产评估值的一种方法。沟通商标类资产一般不存在实体性、 功能性贬值，且跟着使用年限越长，其带来的升值收益可能越高的特性，故不考 虑各项贬值因素。    基本筹画公式为：    商标评估值=商标重置成本    商标重置成本一般包括苦求注册费、想象费和代理费等。    其他无形资产的评估价值为 106，525，300.00 元，评估升值额为 99，292，662.62 元，升值率为 1，372.84%。    （15）持久待摊用度    持久待摊用度账面价值为 250，266.13 元，系一部三楼改造、寝室楼装修施工 工程等摊销后的余额。    持久待摊用度的评估价值为 304，400.00 元，评估升值额为 54，133.87 元，增 值率为 21.63%。    （16）递延所得税资产    递延所得税资产账面价值 2，157，626.48 元，主要为计提坏账准备、计提存货 跌价准备、计提固定资产减值准备和递延收益及租出欠债引起的可抵扣暂时性差 异。    递延所得税资产的评估价值为 2，096，007.48 元，评估减值额为 61，619.00 元， 减值率为 2.86%。 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   （17）其他非流动资产   其他非流动资产账面价值 1，828，850.81 元，主要为陶瓷零乱机、多级料仓除 粉振动筛等。   其他非流动资产的评估价值为 1，828，850.81 元，无评估增减值。   （18）短期借债   短期借债账面价值 10，009.44 元，系向江苏银行股份有限公司连云港分行银 行的借债。   短期借债的评估价值为 10，009.44 元，无评估增减值。   （19）应付账款   应付账款账面价值 66，200，421.84 元，主要为被评估单元采购商品未能实时 支付款项而形成的债务。   应付账款的评估价值为 66，200，421.84 元，无评估增减值。   （20）合同欠债   合同欠债账面价值 318，700.50 元，主若是被评估单元销售商品预先收取的款 项而形成的债务。   合同欠债评估价值为 318，700.50 元，无评估增减值。   （21）应付职工薪酬   应付职工薪酬账面价值 11，701，045.81 元，系被评估单元依政策限定索要的 工资、奖金、社会保障费、工会经费等。   应付职工薪酬的评估价值为 11，701，045.81 元，无评估增减值。   （22）应交税费   应交税费账面价值 2，698，971.12 元，主要包括企业所得税、城市珍藏建造税、 房产税、地盘使用税、老师费附加、企业代扣代缴的个东说念主所得税等。   应交税费的评估价值为 2，698，971.12 元，无评估增减值。   （23）其他应付款 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   其他应付款账面价值 340，685.11 元，主要为交往款、安全保证金等。   其他应付款的评估价值为 340，685.11 元，无评估增减值。   （24）一年内到期的非流动欠债   一年内到期的非流动欠债账面价值 272，620.27 元，系一年内到期的租出用度。   一年内到期的非流动欠债的评估价值为 272，620.27 元，无评估增减值。   （25）其他流动欠债   其他流动欠债账面价值 36，354，880.00 元，主要为预提用度及已贴现尚有追 索权的应收单子。   其他流动欠债的评估价值为 36，354，880.00 元，无评估增减值。   （26）租出欠债   租出欠债账面价值 22，958.90 元，系一年以上的租出用度。   租出欠债的评估价值为 22，958.90 元，无评估增减值。   （27）递延收益   递延收益账面价值 410，793.33 元，系格式国度要点研发计划要点专项经费补 助。   经核实，递延收益已无需支付，本次评估为零。递延收益的评估价值为 0.00 元，评估减值额为 410，793.33 元。   （28）递延所得税欠债   递延所得税欠债账面价值 186，461.25 元，系使用权资产和固定资产加速折旧 形成的应征税暂时性差异。   递延所得税欠债的评估价值为 186，461.25 元，无评估增减值。   （二）商场法评估情况   做生意场法评估，标的公司在评估基准日的商场价值为 165，800.00 万元，评估 价值与合并财务报表中包摄于母公司的统统者权益比较增加 126，508.60 万元，增 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 值率为 321.98%；与母公司单体报表中统统者权益比较升值 125，495.78 万元，增 值率 311.37%。    （1）商场法旨趣    商场法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评 估对象价值的评估方法。    商场法中常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。    上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司经营和财务数据，筹画恰当的 价值比率，在与被评估单元比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。    交易案例比较法是指获取并分析可比公司的买卖、收购及合并案例贵府，计 算恰当的价值比率，在与被评估单元比较分析的基础上，确定评估对象价值的具 体方法。    （2）适用性分析及方法的采纳    商场法的适用性主要体面前以下三个方面：    （A）数据的充分性    数据的充分性是指在采纳可比公司的同期，应该获取进行各项分析比较的企 业经营和财务方面的关连数据，包括企业规模、经营现象、资产现象和财务现象。 数据越充分，就不错分析得越具体，评估结果就越可靠。    （B）数据的可靠性    数据的可靠性是指数据开始是否通过正常渠说念取得。上市公司年报、国度监 管部门和泰斗专科机构发布的数据一般而言是比较可靠的；通过其他门路赢得的 数据，信息透明度越高其可靠性一般越强。    （C）可比公司数目    继承商场法评估应能够采集到一定数目的可比公司。对于上市公司比较法， 由于上市公司各方面数据比较容易赢得，便于进行关连财务分析和调节，因此， 华海诚科      刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 对于可比性要求高于可比公司数目的要求；对于交易案例比较法，由于不错了解 的对于可比交易案例的信息有限，因此，需要采纳足够多的交易案例来稀释可能 存在的干扰因素的影响。   联结评估对象的推行情况及可获取的贵府，由于无法获取足够多的交易案例 来稀释可能存在的未公开干扰因素的影响；而公开商场上存在与被评估单元属于 消灭滑业的可比上市公司，何况关连信息不错通过公开信息查询，因而本次评估 继承上市公司比较法进行评估。   （3）商场法评估的基本门径 行分析、调节。   （4）上市公司的采纳及与评估对象的可比性分析   根据本次经济行动，及被评估单元开展经营行动所处的主要商场和客户，在 国内上市公司中收用可比公司。在本次评估中，可比上市公司的采纳模范如下： 学品行业的可比公司； 华海诚科               刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）      衡所华威主要进行半导体封装材料的研发及产业化，主要产品为环氧塑封料， 环氧塑封料主要应用于半导体封装中的塑封要道，属于一级封装鸿沟。      面前 A 股已上市公司中江苏华海诚科新材料股份有限公司（688535.SH）与 标的公司相似度较高。沟通到华海诚科为本次重组业务的收购方，故将华海诚科 剔除可比公司行列。      通事后确定的可比公司如下表所示： 序号     证券代码        证券称呼   首发上市时候                  申银万国行业      根据上市公司公告等公开信息，可比公司基本情况如下：      可比公司一：宁波康强电子股份有限公司      股票简称：康强电子，股票代码：002119.SZ。      康强电子的主营业务为半导体封装材料引线框架、键合丝等半导体封装材料 的分娩、销售。公司主要产品：引线框架、键合丝、电极丝等。公司主要产品引 线框架和键合丝国内商场规模处于最初地位，产品诡秘国内知名的半导体后封装 企业。      康强电子近一年一期资产、财务及经营现象：                                                                单元：元        格式称呼                2023 年                   2024 年 1-6 月 营业收入                         1，779，856，607.97             974，813，654.37 营业成本                         1，732，881，321.84             940，061，030.42 利润总额                            80，993，459.02              49，593，841.36 净利润                             80，575，619.06              47，122，260.66 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）        格式称呼        2023 年 12 月 31 日         2024 年 6 月 30 日 总资产                      2，318，443，408.98         2，418，649，323.68 总欠债                      1，023，163，230.86         1，087，499，213.02 净资产                      1，295，280，178.12         1，331，150，110.66   可比公司二：烟台德邦科技股份有限公司   股票简称：德邦科技，股票代码：688035.SH。   德邦科技主要专注于高端电子封装材料的研发及产业化，产品形态为电子级 粘合剂和功能性薄膜材料，可完结结构粘接、导电、导热、绝缘、保护、电磁屏 蔽等复合功能，是一种重要的封装装联功能性材料，宽泛应用于晶圆加工、芯片 级封装、功率器件封装、板级封装、模组及系统集成封装等不同封装工艺要道和 应用场景。   德邦科技近一年一期资产、财务及经营现象：                                                         单元：元        格式称呼            2023 年                2024 年 1-6 月 营业收入                       931，975，150.19          462，975，364.20 营业成本                       836，620，096.03          440，342，893.19 利润总额                       117，232，891.47           37，929，842.17 净利润                        100，315，949.21           32，960，506.35        格式称呼        2023 年 12 月 31 日         2024 年 6 月 30 日 总资产                      2，740，678，337.69         2，683，335，788.45 总欠债                        454，040，172.08          426，278，896.15 净资产                      2，286，638，165.61         2，257，056，892.30   可比公司三：上海新阳半导体材料股份有限公司   股票简称：上海新阳，股票代码：300236.SZ。   上海新阳主营业务一类为集成电路制造及先进封装用重要工艺材料及配套 开导的研发、分娩、销售和服务，并为客户提供举座化管制决议。另一类为环保 型、功能性涂料的研发、分娩及关连服务业务，并为客户提供专科的举座涂装业 务管制决议。   上海新阳近一年一期资产、财务及经营现象： 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                                         单元：元        格式称呼            2023 年                2024 年 1-6 月 营业收入                     1，212，420，426.53          660，897，505.06 营业成本                       786，099，283.36          398，871，742.12 利润总额                       186，483，794.65           60，200，575.49 净利润                        167，638，853.60           59，245，038.81        格式称呼        2023 年 12 月 31 日         2024 年 6 月 30 日 总资产                      5，588，589，806.19         5，201，304，529.34 总欠债                      1，360，963，878.47         1，340，289，468.70 净资产                      4，227，625，927.72         3，861，015，060.64   可比公司四：深圳市唯特偶新材料股份有限公司   股票简称：唯特偶，股票代码：301319.SZ。   唯特偶主营业务是微电子材料研发、分娩、销售。主要产品包括锡膏、焊锡 丝、焊锡条等微电子焊合材料以及助焊剂、清洗剂等辅助焊合材料，主要用于电 子制造过程中的电子装联要道。电子装联是指将电子元器件通过 SMT 贴片或 DIP 封装等方式焊合在 PCB 板上，完结电子元器件与电路的互联，形成 PCBA 组件 的过程。   唯特偶近一年一期资产、财务及经营现象：                                                         单元：元        格式称呼            2023 年                2024 年 1-6 月 营业收入                       963，845，203.71          524，252，609.00 营业成本                       863，125，276.07          475，877，512.02 利润总额                       116，636，285.88           55，712，464.33 净利润                        102，155，673.86           49，484，623.29        格式称呼        2023 年 12 月 31 日         2024 年 6 月 30 日 总资产                      1，284，290，178.68         1，255，132，275.64 总欠债                        148，835，785.55          152，623，305.83 净资产                      1，135，454，393.13         1，102，508，969.81   可比公司五：上海飞凯材料科技股份有限公司   股票简称：飞凯材料，股票代码：300398.SZ。   飞凯材料主要从事电子化工材料的研发、分娩和销售，面前四大主营产品分 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 属屏幕走漏材料、半导体材料、紫外固化材料以及有机合成材料四个应用领域。   飞凯材料近一年一期资产、财务及经营现象：                                                         单元：元        格式称呼            2023 年                2024 年 1-6 月 营业收入                     2，728，683，450.21         1，408，804，297.50 营业成本                     1，788，396，197.63          898，511，346.20 利润总额                       151，241，551.92          150，502，074.40 净利润                        135，810，846.08          135，763，238.59        格式称呼        2023 年 12 月 31 日         2024 年 6 月 30 日 总资产                      6，485，522，219.69         6，432，012，512.09 总欠债                      2，535，845，207.11         2，354，240，168.85 净资产                      3，949，677，012.58         4，077，772，343.24   （5）评估方法和过程   继承商场法评估的一个重要门径是分析确定、筹画价值比率乘数。价值比率 通常包括盈利比率、资产比率、收入比率和其他特定比率。   上市公司比较法要求通过分析可比公司股权或全部投资老本商场价值与盈 利类参数、资产类参数、收入类参数及一些特定的非财务计划之间的价值比率来 确定被评估单元的价值比率；然后，根据被评估单元的盈利类参数、资产类参数、 收入类参数及一些特定的非财务计划来估算其股权或全投资老本的价值。因此采 用上市公司比较法估值的一个重要门径是分析确定、筹画价值比率。价值比率一 般不错分为四类，分别为基于盈利基础的价值比率、基于资产基础的价值比率、 基于收入基础的价值比率和其他特等类价值比率。常用的价值比率包括：   （A）盈利基础价值比率   盈利基础价值比率是在资产价值与盈利类计划之间建立的价值比率。这类价 值比率不错进一步分为全投资价值比率和股权投资价值比率：   EBIT：息税前利润   EBITDA：利息、税项、折旧及摊销前盈利   股权价值＝总股数×股价 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   全投资价值 EV＝股权价值+债权价值   税息前收益价值比率：EV/EBIT=（股权价值+债权价值）/EBIT   税息折旧/摊销前价值比率：EV/EBITDA=（股权价值+债权价值）/EBITDA   税后现款流价值比率 EV/NOIAT=（股权价值+债权价值）/NOIAT   其中：NOIAT=EBIT（1-T）+折旧/摊销   市盈率价值比率：P/E=股权价值/净利润   股权现款流价值比率：股权现款流价值比率=股权价值/股权现款流   （B）收入基础价值比率   收入基础价值比率是在资产价值与销售收入之间建立的价值比率。这类价值 比率不错进一步分为全投资价值比率和股权投资价值比率：   销售收入价值比率：销售收入价值比率=（股权价值+债权价值）/销售收入   全投资收入价值比率：EV/S=全投资价值/销售收入   市销率价值比率：P/S=股权价值/销售收入   （C）资产基础价值比率   资产基础价值比率是在资产价值与资产类计划之间建立的价值比率。这类价 值比率不错进一步分为全投资价值比率和股权投资价值比率：   资产价值比率：资产价值比率 EV/TBVIC=（股权价值+债权价值）/（债权 账面值+净资产账面值）   固定资产价值比率：固定资产价值比率=（股权价值+债权价值）/固定资产 价值   净资产价值比率：EV/B=（股权价值+债权价值）/账面净资产   （D）其他特等类价值比率   其他类价值比率是在资产价值与一些特定的非财务计划之间建立的价值比 率。   （E）价值比率的采纳情理 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）      被评估单元属于科技含量比较高的分娩制造型企业，资产价值比率很难反应 其无形资产的高附加值，故本次评估不沟通选用资产价值比率；被评估单元多年 经营盈利情况较好，行业中各公司成本毛利水平、管制水平存在一定差距，使得 利润率各不不异，收入价值比率不可完全反应上述水平带来的影响，故不选用收 入价值比率。联结上述因素分析，本次评估收用盈利基础价值比率。      根据被评估单元自身所处发展阶段及所在行业情况，由于全投资老本商场价 值和税息折旧摊销前收益不错最大适度地减少由于企业折旧摊销政策不同所可 能带来的税收等方面的影响。本次评估继承 EV/EBITDA 计划算作价值比率。      （A）可比财务计划过甚模范得分确凿定      本次测算主要从企业的盈利才智、经营增长、资产质地和偿付才智等方面对 标的公司与可比公司间的差异进行量化。依据《中国经济年鉴—上市公司评价》， 将标的公司所处行功绩效评价计划“净资产收益率”、“总资产薪金率”、“营 业利润率”、      “盈余现款保障倍数”、“总资产盘活率”、“应收账款盘活率”、 “流动资产盘活率”、“资产欠债率”、“已赚钱息倍数”、“速动比率”、“营 业收入增长率”、“营业利润增长率”、“研发经费参预强度”13 个财务计划 算作评价可比上市公司及测算对象的可比财务计划，且各计划权重分派如下：                   各财务计划权重分派表  序号       计区分类               计划称呼      权重分派                        净资产收益率（%）         8                        总资产薪金率（%）         8                      销售（营业）利润率（%）        6                         盈余现款保障倍数         8                        总资产盘活率（次）         8                       流动资产盘活率（次）         8                             资产欠债率        8                              速动比率        8 华海诚科                刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）  序号             计区分类                   计划称呼                 权重分派                                      营业利润增长率                  8                                  研发经费参预强度                     6             合   计                                            100   企功绩效评价体系将五段财务计划的毛糙平均数分别算作该财务计划的 “优秀值”、“邃密值”、“平均值”、“较低值”和“较差值”，对应五档评 价模范的模范系数分别为 1.0、0.8、0.6、0.4、0.2。各档模范值得分如下：                        各财务计划模范值得分表        格式           优秀值       邃密值       平均值         较低值      较差值 一、盈利才智现象 净资产收益率（%）                 8      6.4          4.8     3.2          1.6 总资产薪金率（%）                 8      6.4          4.8     3.2          1.6 营业收入利润率（%）                6      4.8          3.6     2.4          1.2 盈余现款保障倍数                  8      6.4          4.8     3.2          1.6 二、资产质地现象 总资产盘活率（次）                 8      6.4          4.8     3.2          1.6 应收账款盘活率（次）                8      6.4          4.8     3.2          1.6 流动资产盘活率（次）                8      4.8          3.6     2.4          1.2 三、债务风险现象 资产欠债率（%）                  8      6.4          4.8     3.2          1.6 已赚钱息倍数                    8      6.4          4.8     3.2          1.6 速动比率（%）                   8      6.4          4.8     3.2          1.6 四、经营增长现象 营业收入增长率（%）                8      6.4          4.8     3.2          1.6 营业利润增长率（%）                8      6.4          4.8     3.2          1.6 研发经费参预强度 （%）   （B）可比上市公司及测算对象各项计划模范值   根据《中国经济年鉴—上市公司评价》，最新年度工业中国上市公司评价标 准值见下表： 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                最新上市公司评价模范值        格式     优秀值        邃密值          平均值      较低值       较差值 一、盈利才智现象 净资产收益率         15.20%    10.70%        6.40%    0.30%     -8.70% 总资产薪金率          8.20%     5.60%        3.20%    0.40%     -4.90% 营业收入利润率        16.10%    10.10%        5.00%    0.00%     -8.10% 盈余现款保障倍数          5.00         2.70     1.00     -0.90     -3.40 二、资产质地计划 总资产盘活率            1.00         0.70     0.40      0.30      0.10 应收账款盘活率          22.30     11.50        4.40      2.90      1.30 流动资产盘活率           2.30         1.70     1.10      0.70      0.30 三、偿债风险计划 资产欠债率          48.30%    53.30%       58.30%   68.30%    83.30% 已赚钱息倍数            9.00         5.10     2.60      1.20     -1.10 速动比率           150.00%   120.00%      90.00%   60.00%    40.00% 四、发展才智计划 营业收入增长率        19.10%    13.90%        2.80%    -7.90%   -16.50% 营业利润增长率        21.40%    13.60%       -3.20%   -21.70%   -46.80% 研发经费参预强度        3.40%     2.40%        1.90%    1.60%     0.70%   （C）可比上市公司价值比率确凿定   可比上市公司的全投资价值（非流动状态下）＝股本数×股价×（1－穷乏流 动性扣头率）×（1＋控制权溢价率）＋少数股东权益－溢余（非经营性）资产、 欠债净值＋付息欠债   A）根据《上市公司证券刊行注册管制办法》股价按基准日前 20 个交易日 均价确定；   B）穷乏流动性扣头率确凿定   本次评估选用上市公司比较法，而被评估单元自身并未上市，其股东权益缺 乏商场通达性，因此需要进行扣除流动性扣头修正。本次评估根据历史年度非上 市公司并购市盈率与上市公司市盈率比较，估算穷乏流动性扣头率，本次估值取 穷乏流动性扣头率为 29.90%。 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    C）控制权溢价率确凿定    对于控制权产生的溢价，通过股权商场上控股权收购与一般非控股权交易价 格的差异来估算。通过采集历史年度的非上市公司股权收购案例，对比分析其中 少数股权收购案例和控股权收购案例的市盈率情况，估算控股权溢价率，确定本 次控股权溢价率为 11.40%。    D）可比公司溢余（非经营性）资产、欠债按照被评估单元同口径分析确定。    通过查询同花顺 iFinD 金融终局数据库，了解可比上市公司关连参数后，经 测算，可比上市公司全投资价值筹画结果如下：                             全投资价值筹画表                                                                       单元：万元               康强电子          德邦科技           上海新阳           唯特偶         飞凯材料 股权价值分析 股本（万股）         37，528.40     14，224.00      31，338.14      8，502.80    52，865.79 评估基准日前 20 日交易均价（元/           13.76         40.05          38.74         31.09       15.25 股） 股权公允商场价 值 流动性扣头            29.90%        29.90%         29.90%        29.90%       29.90% 控制权溢价             11.40%        11.40%         11.40%       11.40%       11.40% 调节后股权价值       403，256.79    444，864.22     948，060.47    206，436.22   629，575.44 付息债务          125，727.06     13，438.91      54，781.05                 155，719.20 少数股东权益                         1，550.36      3，956.99                  12，360.83 溢余资金             5，003.41    51，448.56      75，520.20     21，877.66    64，165.50 非经营性资产负 债净额 全投资价值 EV      483，941.64    334，865.99     689，665.31    146，724.45   615，859.62    由此可筹画得到可比上市公司的修正前 EV/EBITDA：                             比率乘数筹画表  公司称呼       康强电子            德邦科技          上海新阳           唯特偶          飞凯材料  EV         483，941.64      334，865.99     689，665.31    146，724.45   615，859.62  EBITDA      17，389.65       13，135.12      26，439.75     10，637.92    33，510.33  修正前 EV/EBITDA 华海诚科               刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    （D）可比公司价值比率的修正    由于被评估单元与可比公司之间存在经营风险的差异，包括公司专有风险、 企业发展的阶段，以及资产质地、盈利才智和营运才智方面的差异，以此需要进 行恰当合理的修正。    参照财政部颁布的《企业效绩评价操作笃定》中对于工业行业进行绩效评价 的计划模范，沟通衡所华威与可比公司所处细分行业特色，在常用 13 项基本指 标基础上，采纳与细分行业相符的修正计划算作本次测算的价值比率修正计划， 以各计划之间的间距算作权重赋予一定的分数，根据可比公司与衡所华威各计划 推行情况，在对应的分数区间内赋予相应的分数，根据价值乘数公式，筹画得到 各可比公司玄虚得分，对比衡所华威与可比公司的玄虚得分，对 EV/EBITDA 进 行修正，筹画得到修正后 EV/EBITDA。                          价值比率修正表                康强电子    德邦科技           上海新阳    唯特偶     飞凯材料 修正前 EV/EBITDA 可比公司得 分 衡所华威得 分 修正后 EV/EBITDA EV/EBITDA 均值                                              26.37 衡所华威 EBITDA（万元）                                         6，115.93 衡所华威 EV（万元）                                           161，277.07    根据积年财务数据，衡所华威经分析统计后的分析参数如下：    （A）被评估单元 EBITDA    根据评估基准日财务报表，衡所华威剔除非往往性收支后 EBITDA 为    （B）溢余资产、非经营性资产（欠债）净额（C）    甘休评估基准日，衡所华威的溢余资产和非经营性资产（欠债）具体如下表 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 所示：                                                 单元：万元             称呼                 账面价值            评估价值 溢余资金/经营资金缺口                           0.00       -367.41 非经营性资产 其他应收款                             5，092.36       5，092.36 其他非流动资产                            201.58         201.58 递延所得税资产                            310.03         310.03 非经营性资产共计                          5，603.97       5，603.97 非经营性欠债 应付账款                               679.14         679.14 其他应付款                                 0.55            0.55 递延收益                                41.08          41.08 递延所得税欠债                             25.77          25.77 其他非流动欠债                               9.96            9.96 非经营性欠债共计                           756.50         756.50   评估过程详见资产基础法资产评估说明。   （C）付息债务价值（D）   经分析，评估基准日的付息欠债为 1.00 万元。   根据上述评估过程，商场法评估结果筹画如下：                                                 单元：万元           格式                        取值  价值比率                            EV/EBITDA  被评估公司对应参数                         6，115.93  修正后价值比率                            26.37  被评估单元经营性全投资价值                    161，277.07  加：溢余及非经营性资产                       5，236.55  减：非经营性欠债                          756.50  减：付息债务                              1.00  股东全部权益价值（取整至百万元）                 165，800.00 华海诚科      刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   （三）重要下属企业的评估或估值的基本情况   标的公司下属企业情况详见本讲演书“第四节 交易标的基本情况”之“九、 标的公司下属公司情况”。甘休本讲演书签署日，标的公司不存在组成最近一期 经审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润开始 20%以上且具有重要影响 的下属企业。    四、董事会对本次交易标的评估合感性及订价公允性分析   （一）董事会对于评估机构的独处性、评估假设前提的合感性、评估方法与 评估目的的关连性的意见   根据《公司法》《证券法》《重组管制办法》等研究法律、法则、范例性文 件的限定，董事会对评估机构的独处性、评估假设前提的合感性、评估方法与评 估目的的关连性及评估订价的公允性进行了分析后觉得：   天源评估算作公司聘用的本次交易的评估机构，具有法定履历，评估机构及 其承办评估师与公司、标的公司之间除本次交易正常业务交往之外，不存在其他 关联关系，也不存在除专科收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，评估机构 具有独处性。   评估机构和评估东说念主员对标的资产所设定的评估假设前提按照国度研究法律、 法则和范例性文献的限定施行，服从了商场通用的通例或准则，适应标的公司的 推行情况，评估假设前提具有合感性。   本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的商场价值，为本次交易标的 资产的订价提供价值参考依据。评估机构继承了资产基础法、商场法对标的资产 价值进行了评估，并最终选用商场法得到的评估值算作本次交易作价的参考基础。 本次资产评估办事按照国度研究法律、法则和范例性文献及行业范例的要求，遵 循独处、客不雅、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评 估法度，对标的资产在评估基准日的商场价值进行了评估，所选用的评估方法合 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 理，评估方法与评估目的具有关连性。   评估机构推行评估的资产范围与托付评估的资产范围一致。本次评估实施了 必要的评估法度，服从了独处性、客不雅性、科学性、公正性等原则，运用了合规 且适应评估资产推行情况的评估方法，选用的参照数据、贵府可靠，资产评估价 值公允、准确。   本次交易的最终交易价钱以标的资产的评估价值结果为基础并经交易各方 协商确定，标的资产订价公允，不会损害公司及中小股东利益。   （二）评估结果的合感性   本次资产评估使用到的评估法、评估参数、评估数据等均来自法律法则、评 估准则、评估把柄及正当合规的参考贵府等，评估依据具备合感性。   （三）后续变化对评估结果的影响   在可预见的畴昔发展时期，标的资产后续经营过程中政策、宏不雅环境、技巧、 行业、税收优惠等方面尚无发生要紧不利变化的迹象，其变动趋势对标的资产的 估值水平莫得要紧不利影响。同期，董事会将会根据行业宏不雅环境、产业政策、 税收政策等方面的变化采取合适的应酬法子，保证标的资产经营与发展的安逸。   （四）明锐性分析   联结标的公司的经营特色及本次评估方法，收用修正后价值比率 （EV/EBITDA）、利润总额计划对标的公司评估值进行明锐性分析如下：   根据商场法筹画数据，修正后价值比率变动与标的公司评估值变动的关连性 分析如下表：    修正后价值比率                       标的公司评估值（元）             标的公司评估值变动率  （EV/EBITDA）变动率               -5%         1，577，000，000.00           -4.89% 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    修正后价值比率                      标的公司评估值（元）             标的公司评估值变动率  （EV/EBITDA）变动率               -10%       1，496，000，000.00           -9.77%   由上表分析可见，修正后价值比率与标的公司评估值存在正关连变动关系， 假设除修正后价值比率变动之外，其他条件不变，则修正后价值比率每波动 5%， 标的公司评估值将同向波动约 5%傍边。   根据商场法筹画数据，利润总额变动与标的公司评估值变动的关连性分析如 下表：    利润总额变动率           标的公司评估值（元）             标的公司评估值变动率         -5%              1，600，000，000.00           -3.50%        -10%              1，542，000，000.00           -7.00%   由上表分析可见，利润总额与标的公司评估值存在正关连变动关系，假设除 利润总额变动之外，其他条件不变，则利润总额每波动 5%，标的公司评估值将 同向波动约 3.5%傍边。   （五）拟购买资产与上市公司现有业务是否存在显耀可量化的协同效应   上市公司与标的公司的协同效应分析具体参见本讲演书“第一节 本次交易 概况”之“一、本次交易的配景和目的”之“（三）本次交易标的公司的科创属 性，与上市公司主营业务的协同效应”。由于本次交易尚未完成，上市公司董事 会觉得，甘休面前标的公司与上市公司现有业务之间的协同效应难以量化，因此 从严慎性角度开赴，本次交易订价并未沟通上述因素。   （六）交易订价公允性   经收用主要业务与标的公司关连性相对较高的半导体材料关连行业的上市 公司，与标的公司在本次交易中的估值水平进行对比，情况如下： 华海诚科               刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                                市值/订价（万 序号        股票代码       公司简称                      元，2024年10月                               润（万元）                             率（倍）            标的公司                     3，381.43      160，000.00      39.43 注：上表标的公司列示净利润为其 2024 年 1-10 月数据，标的公司动态市盈率根据标的公司 月净利润按月度年化测算。      标的公司与可比公司因细分行业及产品、业务模式、行业地位、客户结构、 财务结构等存在差异；根据可比上市公司对比，标的公司市盈率水平与可比公司 水平总体具有可比性，估值水平具有合感性。      （七）交易订价与评估结果是否存在较大差异      本次交易标的资产交易价钱以适应《证券法》关连限定的评估机构出具的资 产评估讲演阐述的评估值为基础，由交易各方协商阐述，标的公司全部股权的交 易作价确定为 160，000.00 万元，对应本次交易标的资产衡所华威 70%股权对应的 交易作价为 112，000.00 万元。标的公司全部股权的交易作价估值 160，000.00 万元 较本次评估讲演的评估值 165，800.00 万元低 5，800.00 万元，不存在要紧差异，有 利于保护上市公司中小股东的利益。      五、上市公司独处董事对于评估机构独处性、假设前提合感性、 评估方法与评估目的的关连性、评估订价公允性的独处性意见      上市公司独处董事在精良审阅了本次评估的关连贵府后，就本次要紧资产重 组评估机构的独处性、评估假设前提的合感性、评估方法与评估目的的关连性及 评估订价的公允性发表意见如下：      （一）评估机构的独处性      天源评估算作公司聘用的本次交易的评估机构，具有法定履历，评估机构及 其承办评估师与公司、标的公司之间除本次交易正常业务交往之外，不存在其他 华海诚科      刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 关联关系，也不存在除专科收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，评估机构 具有独处性。   （二）评估假设前提的合感性   评估机构和评估东说念主员对标的资产所设定的评估假设前提按照国度研究法律、 法则和范例性文献的限定施行，服从了商场通用的通例或准则，适应标的公司的 推行情况，评估假设前提具有合感性。   （三）评估方法与评估目的的关连性   本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的商场价值，为本次交易标的 资产的订价提供价值参考依据。评估机构继承了资产基础法、商场法对标的资产 价值进行了评估，并最终选用商场法得到的评估值算作本次交易作价的参考基础。 本次资产评估办事按照国度研究法律、法则和范例性文献及行业范例的要求，遵 循独处、客不雅、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评 估法度，对标的资产在评估基准日的商场价值进行了评估，所选用的评估方法合 理，评估方法与评估目的具有关连性。   （四）评估订价的公允性   评估机构推行评估的资产范围与托付评估的资产范围一致。本次评估实施了 必要的评估法度，服从了独处性、客不雅性、科学性、公正性等原则，运用了合规 且适应评估资产推行情况的评估方法，选用的参照数据、贵府可靠，资产评估价 值公允、准确。   本次交易的最终交易价钱以标的资产的评估价值结果为基础并经交易各方 协商确定，标的资产订价公允，不会损害公司及中小股东利益。   综上，公司独处董事觉得本次交易中所聘用的评估机构具有独处性，评估假 设前提合理，评估方法与评估目的关连性一致，其所出具的资产评估讲演的评估 论断合理，评估订价公允。 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）             第七节 本次交易主要合同    一、《刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产条约书》 上海衡所、夏永潮、柯桥汇友、上海莘胤、炜冈科技、丹阳盛宇、盛宇华天、金 桥新兴、连云港高新、嘉兴浙港、春霖沁藏、南通全德学，合称“乙方”）及标 的公司签署了《刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产条约书》，主要 内容如下：   （一）交易决议、标的资产、交易价钱及订价依据   现甲方拟以向乙方刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款的方式购买乙方合 计持有的标的公司 70%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易组成甲方的重 大资产重组行动。   各方同意，本条约商定的甲方拟向乙方购买的资产（“标的资产”）为标的 公司 70%股权。   各方同意参考甲方本次交易聘用的具有关连证券业务履历的资产评估机构 对标的资产出具的评估讲演所载明的评估价值协商确定本次交易价钱。   各方同意，本次交易价钱同等适用于全体乙方，不成就差异化订价条件。   标的资产的最终交易对价尚未确定，后续甲方将聘用具有证券期货关连业务 履历的专科机构对标的公司 2024 年 10 月 31 日为基准财务现象进行审计、对 70% 股权价值进行评估，待标的公司审计、评估完成后，由甲方与乙方另行签署补充 条约最终确定。   （二）支付方式、刊行股份及可迁徙公司债券数目、限售期 金的方式支付交易对价，其中，刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款的对象及 比举例下： 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                          刊行可迁徙               持有标的公司       刊行股份                     支付现款       共计购买     格式                                   公司债券购                股权比例        购买比例                     购买比例        比例                                           买比例    杭州曙辉         18.0926%    9.0463%             -    9.0463%   18.0926%    上海衡所         14.5912%    7.2956%             -    7.2956%   14.5912%     夏永潮         6.1925%     3.0963%             -    3.0962%   6.1925%    柯桥汇友         0.8320%     0.4160%             -    0.4160%   0.8320%    上海莘胤         0.2917%     0.1459%             -    0.1458%   0.2917%    炜冈科技         9.3287%              -    9.3287%          -   9.3287%    丹阳盛宇         2.2445%              -    2.2445%          -   2.2445%    盛宇华天         5.5463%              -    5.5463%          -   5.5463%    金桥新兴         4.6875%              -    4.6875%          -   4.6875%   连云港高新         3.4375%              -    3.4375%          -   3.4375%    嘉兴浙港         1.8750%              -    1.8750%          -   1.8750%    春霖沁藏         1.2188%              -    1.2188%          -   1.2188%   南通全德学         1.6617%              -    1.6617%          -   1.6617%     合 计        70.0000%    20.0000%      30.0000%   20.0000%   70.0000%    各方同意，本次交易的现款对价拟继承召募配套资金进行支付。甲方应在本 次交易召募配套资金到账后 30 日内向乙方支付全部现款对价。如甲方召募配套 资金未能实时实施、召募配套资金总额不足以支付全部现款对价，则甲方应在前 述情况发生之日起 4 个月以自有或自筹资金向乙方支付全部现款对价。    （1）刊行股票的种类和面值    甲方本次非公开刊行股份所刊行的股票为东说念主民币普通股（A 股），每股面值    （2）本次刊行订价基准日    甲方第三届董事会第二十次会议决议公告日。    （3）本次刊行价钱    以不低于甲方第三届董事会第二十次会议决议公告前 60 个交易日甲方 A 股 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 股票均价的 80%为确定依据，经各方协商确定每股价钱为东说念主民币 56.35 元。上述 订价基准日前 60 个交易日股票交易均价的筹画方式为：订价基准日前 60 个交易 日股票交易总额/订价基准日前 60 个交易日股票交易总量。   订价基准日至刊行日历间，若甲方发生派送现款股利、股票股利、老本公积 金转增股本、配股等除权、除息事项，则上述刊行价钱将根据中国证监会及上海 证券交易所的关连限定进行相应调节，调节公式如下：   派送股票股利或老本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；   配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调节前有用的刊行价钱，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配 股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为调节后有用的刊行价钱。   本次刊行的最终每股刊行价钱及刊行数目以上海证券交易所审核通过、中国 证监会同意注册的价钱和数目为准。   （4）刊行股份数目   各方同意，本次交易甲标的乙方中每一方刊行的股份数目应按照以下公式进 行筹画：   刊行数目=标的资产的交易价钱×乙方中每一方拟转让的股权占标的公司股 权比例×该乙方所获股份支付比例÷每股刊行价钱。   依据上述公式筹画的刊行数目向下精准至个位数，如果筹画结果存在少许的， 应当舍去少许取整数，舍去的少许部分视为乙方对甲方的捐赠。   （5）股份锁如期   乙方各方通过本次交易取得的甲方股份自股份刊行结果之日起十二个月内 不得转让。如特定对象取得本次刊行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥 有权益的时候不足十二个月，应当自股份刊行结果之日起三十六个月内不得转让。 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    如本次交易因涉嫌所提供或走漏的信息存在失实记录、误导性述说或者要紧 遗漏，被司法机关立案考察或者被中国证监会立案造访的，在案件造访论断明确 昔日，乙方各方不转让其在上市公司领有权益的股份。    本次交易完成后，因甲方送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照前述 安排赐与锁定。    乙方不得在其未解禁股份之上成就质押或其他任何边幅的权益包袱。    （1）刊行方式与刊行对象    本次刊行可迁徙公司债券的刊行方式为向特定对象刊行，刊行对象参见本协 议 2.1 条。    （2）票面金额、刊行价钱、转股后上市地点    可迁徙公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。该可迁徙公司 债券迁徙的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。    （3）转股价钱确凿定及调节    本次刊行的可迁徙公司债券运转转股价钱的订价基准日为第三届董事会第 二十次会议决议公告日，运转转股价钱参照本次刊行股份订价模范，即 56.35 元 /股。在本次定向刊行可迁徙公司债券之后，若上市公司发生派送红股、转增股 本、增发新股（不包括因本次刊行的可迁徙公司债券转股以及本次交易的刊行股 份以及召募配套资金而增加的股本）、配股以及派发现款股利等情况，按照前述 刊行股份调节方式进行转股价钱的调节。    （4）刊行数目    本次刊行可迁徙公司债券的数目筹画公式为：本次刊行的可迁徙公司债券数 量=可迁徙公司债券支付本次交易对价金额/100，如筹画的刊行可迁徙公司债券 数目不为整数的应向下调节为整数（单元精准至 1 张）向乙方刊行。依据上述公 式筹画的刊行可迁徙公司债券数目精准至张，刊行数目不足一张的，视为乙方对 甲方的捐赠。    （5）债券期限 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   本次定向可迁徙公司债券的存续期限为自愿行之日起 4 年。   （6）可迁徙公司债券的锁如期   本次定向刊行的可迁徙公司债券，自愿行结果之日起十二个月内不得转让； 如特定对象取得本次刊行的可迁徙公司债券时，对其用于认购本次可迁徙公司债 券的资产持续领有权益的时候不足十二个月，应当自愿行结果之日起三十六个月 内不得转让。   （7）债券利率及还本付息   本次刊行的可迁徙公司债券的票面利率为 0.01%/年。本次刊行的可迁徙公司 债券继承每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可迁徙公司债券刊行首日。每 年的付息日为本次刊行的可迁徙公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为 法定节沐日或休息日，则顺延至下一个办事日，顺宽限间不另付息。每相邻的两 个付息日之间为一个计息年度。可迁徙公司债券持有东说念主所赢得利息收入的应付税 项由可迁徙公司债券持有东说念主承担。   付息债权登记日为付息日的前一交易日，甲将在付息日之后的五个交易日内 支付利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）苦求迁徙成甲方股票的 可迁徙公司债券，甲方无需向其原持有东说念主支付利息。   （8）转股期限   本次刊行的可迁徙公司债券的转股期自愿行结果之日起满 6 个月后第一个 交易日起至可迁徙公司债券到期日止。   （9）转股价钱的朝上修正条件   本次刊行的可迁徙公司债券拟不成就转股价钱朝上修正条件。   （10）转股数目   本次刊行的可迁徙公司债券持有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目 Q 的 筹画方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：   V：指可迁徙公司债券持有东说念主苦求转股的可迁徙公司债券票面总金额；   P：指苦求转股当日有用的转股价钱。 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   可迁徙公司债券持有东说念主苦求迁徙成的股份须是整数股。转股时不足迁徙为一 股的可迁徙公司债券部分，甲方将按照研究限定，在转股日后的五个交易日内以 现款兑付该部分可迁徙公司债券的剩余部分金额及该部分对应确当期应计利息。   （11）赎回条件   本次刊行的可迁徙公司债券，不得在限售期限内进行回售和赎回。   若持有的可迁徙公司债券到期，则在本次可迁徙公司债券到期后五个交易日 内，甲方将以面值加当期应计利息（即可迁徙公司债券刊行日至赎回完成日历间 的利息，但已支付的年利息赐与扣除）赎回到期未转股的可迁徙公司债券。   （12）有条件强制转股   本次刊行的可迁徙公司债券拟不成就有条件强制转股条件。   （13）转股股份的开始   本次刊行的可迁徙公司债券转股的股份开始为甲方新刊行的股份及/或甲方 因回购股份形成的库存股（如有）。   （14）转股年度股利包摄   因本次刊行的可迁徙公司债券转股而增加的甲方股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统统普通股股东（含因可迁徙公 司债券转股形成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （15）担保事项及评级事项   本次刊行可迁徙公司债券不设担保，不安排评级。   （16）受托管制事项   甲方将根据关连法律法则当令聘用本次刊行的可迁徙公司债券的受托管制 东说念主，并就受托管制关连事宜与其签订债券受托管制条约，债券受托管制条约主要 内容包括但不限于受托管制事项授权范围、利益冲突风险防卫管制机制、与债券 持有东说念主权益密切关连的背信职责等商定。   （17）背信职责及争议管制机制   ①组成可迁徙公司债券背信的情形 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 甲方未能偿付到期应付本金； 可迁徙公司债券的还本付息义务产生推行或要紧影响，在经债券受托管制东说念主书面 文书，或经单独或共计持有本次可迁徙公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的 债券持有东说念主书面文书，该背信仍未得到纠正； 照、歇业、算帐、丧失璧还才智、被法院指定秉承东说念主或已入手关连的法律法度； 法或司法机构或权力部门的指示、法律解释或大叫，或上述限定的解释的变更导致甲 方在受托管制条约或本次可迁徙公司债券项下义务的履行变得分歧法； 持有东说念主遭受损失的；   ②背信职责的承担方式   上述背信事件发生时，甲方应当承担相应的背信职责，包括但不限于按照报 告书的商定向可迁徙公司债券持有东说念主实时、足额支付本金及/或利息以及迟滞支 付本金及/或利息产生的罚息、背信金等，并就受托管制东说念主因甲方背信事件承担 关连职责酿成的损失赐与补偿。   ③争议管制机制   本次可迁徙公司债券刊行适用中国法律并依其解释。   本次可迁徙公司债券刊行和存续期间所产生的争议，源头应在争议各方之间 协商管制。如果协商管制不成，争议各方有权按照受托管制条约、债券持有东说念主会 议规则等限定，向有统率权的东说念主民法院拿告状讼。当产生任何争议及任何争议正 按前条商定进行管制时，除争议事项外，各方有权不竭应用本次可迁徙公司债券 刊行及存续期的其他权益，并应履行其他义务。 华海诚科      刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   （三）标的资产托福及过户的安排 完成标的资产的交割，交割方式为：标的资产即 70%股权的股权交割，应当照章 办理标的公司股东名册的变更和修改标的公司规则，并至商场监督管制部门照章 办理股东变更登记手续。 管制部门变更登记手续。 视为完成交割，为完成交割，关连方须配合完成如下事项：（1）交割日当日， 甲方完成对标的公司的公章、统统历史沿革文献、历次验资讲演和评估讲演、实 物资产及无形资产的权属文凭、账簿和财务凭证、要紧合同文献、格式档案文献 和会议文献、证照或者可文献、东说念主事档案文献的打法办事。（2）标的公司的所 有财务文献、账簿、公章、证照、档案文献等已得到甲方推选的标的公司管制东说念主 员的有用监管和控制。 的资产交割完成之日起 2 个月内根据中国证监会、上海证券交易所及中国证券登 记结算有限职责公司的关连限定进行该等非公开刊行的股份、可迁徙公司债券的 交割及办理锁定等事项。同期，甲方应聘用具备关连天赋的管帐师事务所就乙方 在本次交易中认购的甲方全部新增股份、可迁徙公司债进行验资并出具验资讲演， 并办理本次交易事项波及的甲方的工商变更登记手续。刊行股份、可迁徙公司债 交割手续由甲方负责办理，乙方应为甲方办理刊行股份、可迁徙公司债的交割提 供必要协助。 资产转让的交割法度，并根据上述限定另行签署的关连法律文献算作本条约附件。 交割完成之日起，甲方即成为标的资产的正当统统者，享有并承担与标的资产有 关的一切权益和义务；转让方则不再享有与标的资产研究的任何权益，也不承担 与标的资产研究的任何义务和职责，但法律法则及本条约另有限定者除外。 华海诚科      刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   （四）与标的资产关连的债权债务及东说念主员安排 割方式完成交割为准，下同），标的公司成为甲方的全资子公司，标的公司之债 权债务承担主体不因本次交易而发生变化，本次交易不波及债权债务的迁徙。   标的公司与职工之间的办事合同关系不因本次交易而发生变化，本次交易不 波及东说念主员安置事宜；自交割日起，标的公司职工的办事关系及该等职工的社会保 险关系均由甲方按照其对下属子公司的管制轨制处置。 公司推行遭受的损失金额对甲方进行全额补偿： 积金、和/或任何税费（过渡期内发生的或因国度政策调节而激勉追想补缴的情 形除外）； 行政处罚（过渡期内发生的除外）； 诉讼、仲裁和/或行政处罚（因过渡期内的原因引起的除外）； 常识产权、产品质地等原因产生的侵权之债（因过渡期内的原因引起的除外）； 生的除外）。   （五）标的资产在过渡期内的安排 日）的期间为过渡期。 滚存未分派利润在交割日后应由甲方享有。各方同意，标的资产在过渡期间的日 常经营由甲方负责，相应地，过渡期间经营所产生的盈利或耗损，由甲方享有或 承担。 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 外子公司不得，且乙方亦不得提议、救济、同意或喜悦标的公司过甚境表里子公 司进行下述行动： 或条约或隔断或变更任何现有要紧买卖交易安排或条约； 权限制； 处置其注册老本或股权，授予任何其他方对于认购或购买标的公司注册老本中的 任何权益的采纳权或其他权益； 经营之外的可能导致标的公司欠债和或有欠债增加的事项； 经营之外的可能引起标的公司资产发生变化的交易（本条约签署日前乙方已向甲 方走漏的事宜除外）； 转增注册老本等公司股本权益调节而对标的公司股权价值产生不利影响的行动； 法定代表东说念主、董事或高等管制东说念主员之任何委任条件； 要求或争议进行任何妥协、妥协、解任、清除或了结或废除任何研究权益； 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 任何乙方保证）。   （六）滚存未分派利润安排 次刊行后的新老股东按照本次刊行后的股份比例共同享有。 完成后的甲方全部享有。   （七）条约的成效条件及条约附带的任何保留条件、前置条件 除本条约（包括“鉴于”条件）另有极度商定外，自以下条件均赢得志之日起生 效：   （1）本条约经甲方董事会和股东大会审议通过；   （2）本次交易已通过上海证券交易所审核并经中国证监会注册。 条自本条约经各方代表签署之日起即成效。   （八）声明、保证及承诺 下： 和职责；转让方就本条约商定事项已经照章履行了甘休本条约签署日应履行的其 里面审议及/或审批手续；本条约已经成效即对转让方具有正当、有用的敛迹力； 条约所涉标的资产照章进行处置；该等标的资产或与其关连的任何权益和利益， 不受任何典质权、质押权或第三东说念主对于标的资产的权益主见的限制或已取得了该 等权益东说念主对标的资产转让的许可；甲方于标的资产交割完成日将享有算作标的资 产的统统者应照章享有的一切权益，包括但不限于照章占有、使用、收益和处分 标的资产的权益；标的资产并不会因于交割完成前已发生的事项而遭受中国法律 华海诚科      刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 或第三东说念主的权益主见进而被充公或扣押，或者被施加以典质、留置、质押和其他 边幅的包袱； 任何第三东说念主的财产权，也不会被任何第三东说念主漠视对于上述权益的权益要求； 次交易关连的统统文献、贵府和信息是信得过、准确和完整的，莫得失实记录、误 导性述说或要紧遗漏； 效的法律法则等关连限定，标的公司过甚境表里子公司已正当取得从事现有业务 所必须的授权、批准和经营证照，且该等授权、批准和经营证照正当有用，不存 在被破除或布告无效的可能； 同均是正当有用和不错照章施行的，且全部现行有用的合同均恰当履行，不存在 标的公司过甚境表里子公司或其他交易方背信的情形；标的公司过甚境表里子公 司正当、有用地享有其在全部现行有用合同项下的权益，该等权益未迁徙给第三 方或成就限制性第三方权益，标的公司过甚境表里子公司或转让方亦未签署任何 可能导致该等权益迁徙或产生限制性第三方权益的条约； 债表中未体现的、可能对标的公司过甚境表里子公司组成要紧影响的其他债务、 潜在债务及或有债务； 关的要求提交应由其提交的统统征税申报表，且统统该等征税申报表在统统要紧 方面均完整正确，全部经营年度已照章按研究税务机关的要求支付其应付的统统 税收（无论是否在征税申报表上走漏），或已照章按研究税务机关的要求在其财 务报表上计提恰当准备，且无需缴付任何与该税款研究的罚金、罚金、滞纳金。 标的公司过甚境表里子公司莫得任何可能引起税务处罚的罪犯、违纪的行动，亦 莫得波及任何与税费研究的纠纷和诉讼； 华海诚科      刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 境表里子公司经营研究的资产（包括关连常识产权）已全部由标的公司过甚境内 外子公司统统或有用使用，或已经签署将该等资产（包括关连常识产权）转让给 标的公司或其境表里子公司的条约并提交关连主管部门审批或备案（如需）。标 的公司过甚境表里子公司已经正当取得上述经营所需固定资产和无形资产的所 有权或使用权，且该等资产未成就典质、质押或其他第三方限制性权益，亦不存 在可能使该等资产产生任何限制性权益的条约或承诺（该等资产用于标的公司及 其境表里子公司日常分娩经营贷款典质、质押等情形除外）； 大诉讼、仲裁法度或行政处罚，亦无潜在的要紧诉讼、仲裁或行政处罚，亦无潜 在的要紧诉讼、仲裁或行政处罚。转让方不波及任何要紧诉讼、仲裁法度或刑事 处罚及与证券商场关连的行政处罚，亦莫得波及要紧诉讼、仲裁法度或刑事处罚 及与证券商场关连的行政处罚的潜在风险； 终均遵从向研究政府部门所作出的承诺； 常应用标的资产的统统权所需的对于标的资产的信息，并未保留任何已经走漏便 会影响本条约签署或履行的信息；   转让方、标的公司的上述声明、保证和承诺的效力追想至本条约签署日，并 且在交割完成日后，上述声明、保证及承诺将不竭有用。 的权益及才智坚决及履行本条约项下的统统义务和职责； 是信得过、准确和完整的，莫得失实记录、误导性述说或要紧遗漏，何况将向转让 方提供为完成本次交易所需的应由甲方提供的多样贵府和文献并签署为促使本 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 条约成效及履行本条约所必须的各项文献； 结算公司及商场监督管制部门的关连限定，尽快办理新增股份的登记手续； 迁徙公司债券等方式购买乙方持有的标的公司股权。如未能在前述期限内完成， 乙方有权向甲方主见由甲方使用自有或自筹资金购买乙方持有的标的公司股权， 具体价钱届时由两边根据评估值另行协商，且不低于本次交易作价加计触发本条 款时点的一年期基准入款利率（单利，自 2024 年 12 月 1 日起算）。 或有要紧遗漏而令对方受到损失，作出该等声明、承诺和保证的一方应向对方作 出充分的补偿。   （九）不可抗力 能履行时，出现不可抗力事件的一方，应立即以传真或其他合理方式将事件情况 文书对方，并应在不可抗力事件发生之日起十五日内提供事件详情并出具不可履 行或者部分不可履行或者需要宽限履行本条约情理的有用评释文献，此项评释文 件应由不可抗力事件发生地区的公证机构出具；按照不可抗力事件对本条约履行 的影响程度，由各方协商决定是否变更或清除本条约。 求。   （十）背信职责 声明、保证和承诺或本条约的其它条件，即组成背信。守约方可要求背信方承担 顺利经济损失； 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 府部门或证券交易监管机构（包括但不限于中国证监会、上海证券交易所及登记 结算公司）未能批准或核准等本条约任何一方不可控制的原因，导致本次交易无 法完成的，不视为任何一方背信； 所赢得经济利润、工资、薪金等全部收益上缴上市公司，前述补偿仍不可弥补甲 方因此遭受的损失的，甲方有权要求背信方就其遭受的损失承担补偿职责； 条约商定的合理期限内办理完结标的股权交割，甲方有权以书面文书方式催告， 如该方仍未能在甲方催告文书之日起 5 个办事日内配合办理的，则每落伍一日， 该方应当以其交易对价为基数按照逐日万分之五筹画背信金支付给甲方，但非因 乙方的原因导致落伍办理标的股权交割的除外； 方现款收购其持有标的公司股权主见的 30 日内，甲方未足额完成该等支付对价， 乙方有权以书面文书方式催告，如甲方仍未能在乙方催告文书之日起 5 个办事日 内足额完成支付，则每落伍一日，应当以未足额支付部分为基数按照逐日万分之 五筹画背信金支付给主见回购的乙方，但因乙方所持标的公司股权存在职何无法 办理过户的情形导致的落伍支付的除外；   （十一）条约的变更、清除和隔断 限定的各项批准后成效（根据法律、法则、范例性文献限定可无需另行审批的情 形除外）。 隔断本条约商定的权益义务，并按本条约及法律法则的限定根究该乙方的背信责 任。甲方与其他乙方对于本条约的权益义务商定不变。   （1）潜藏标的资产存在已被或可能被采取司法法子、质押或者存在其他被 限制处置的情形或者可能使甲方在标的资产交割后被第三东说念主追索的情形等信息 的； 华海诚科              刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）       （2）潜藏、假造与标的资产关连的公司资产、欠债等重要信息，致使标的 资产的价值被高估的；       （3）使用不耿介技颖异预审计、评估机构独处开展审计、评估办事的，或 者采取其他法子致使标的资产的价值被高估的；       （4）有其他背信行动致使本条约目的无法完结的情形的。 情形的，有权要求该乙方对标的资产的推行价值与评估价值之间的差额赐与补足。       二、《对于江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可迁徙 公司债券及支付现款购买资产条约书之补充条约》主要内容 海衡所、夏永潮、柯桥汇友、上海莘胤、炜冈科技、丹阳盛宇、盛宇华天、金桥 新兴、连云港高新、嘉兴浙港、春霖沁藏、南通全德学，合称“乙方”）及标的 公司签署了《对于江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可迁徙公司债券 及支付现款购买资产条约书之补充条约》，主要内容如下： 序号     交易对方简称                     交易对方全称     华海诚科                  刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）     序号     交易对方简称                                   交易对方全称           第 1 条：标的资产交易对价     简称“评估机构”）以 2024 年 10 月 31 日为基准日对标的公司 100%股权价值进     行评估。     标的公司 100%股权在评估基准日的价值为 165，800.00 万元，标的公司 70%股权     在评估基准日的价值为 116，060 万元。     股权需向乙方支付的交易总对价为 112，000.00 万元，由甲方以刊行股份、可迁徙     公司债券及支付现款的方式向乙方支付。具体情况如下：            拟出售标 拟出售标                                                支付方式 序   交易                            支付的总对价            的公司出 的公司股                                                                可转债对价 号   对方                             （元）             现款对价（元）股份对价（元）            资额（元） 权比例                                                                 （元）     共计     60，613，608 70.0000% 1，120，000，000.00 320，000，000.00 320，000，000.00 480，000，000.00     注：（1）甲标的乙方各自愿行的股份数目向下精准至个位数，如果筹画结果存在少许的，     应当舍去少许取整数，舍去的少许部分视为乙方对甲方的捐赠；     （2）前述表格中若出现共计数与所列数值总和不符的情况，为四舍五入筹画所致。 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）       第 2 条：刊行数目 刊行数目=标的资产的交易价钱×乙方中每一方拟转让的股权占标的公司股权比 例×该乙方所获股份支付比例÷每股刊行价钱。依据上述公式筹画的刊行数目向 下精准至个位数，如果筹画结果存在少许的，应当舍去少许取整数，舍去的少许 部分视为乙方对甲方的捐赠。       （2）本次刊行可迁徙公司债券的数目筹画公式为：本次刊行的可迁徙公司 债券数目=可迁徙公司债券支付本次交易对价金额/100，如筹画的刊行可迁徙公 司债券数目不为整数的应向下调节为整数（单元精准至 1 张）向乙方刊行。依据 上述公式筹画的刊行可迁徙公司债券数目精准至张，刊行数目不足一张的，视为 乙方对甲方的捐赠。       根据上述交易对价，甲标的各乙方刊行的股份及可转债数目如下： 序号      交易对方       刊行股份数目（股）               刊行可转债数目（张）        共计                    5，678，791             4，799，997 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）           第八节 本次交易合规性分析    一、本次交易适应《重组管制办法》第十一条的限定   （一）本次交易适应国度产业政策和研究环境保护、地盘管制、反把持、外 商投资、对外投资等法律和行政法则的限定 司属于限定的饱读吹类产业；根据《策略性新兴产业分类（2018）》，标的公司属 于“1 新一代信息技巧产业”之“1.2 电子中枢产业”之“1.2.3 高储能和重要电 子材料制造”之“3985 电子专用材料制造”行业。标的公司的主营业务适应国 家科技创新策略，属于科技创新企业：标的公司所处行业是国度基础性、策略性 产业，属于国度发展策略饱读吹和救济的产业，适应国度科技创新策略关连要求。   因此，本次交易适应国度产业政策。   本次交易标的公司不属于高能耗、高混浊行业，标的公司在经营行动中遵从 环境保护关连的法律和行政法则的限定。讲演期内，标的公司未始发生过要紧环 保事故，不存在因违背环境保护关连法律法则而被有权机关处以要紧行政处罚的 情形。   因此，本次交易适应研究环境保护的法律和行政法则的限定。   讲演期内，标的公司不存在因违背国度地盘管制的法律、法则而被有权机关 处以要紧行政处罚的情形。   因此，本次交易适应研究地盘管制的法律和行政法则的限定。   根据《国务院对于经营者逼近申报模范的限定》（2024 年校正），经营者 逼近达到下列模范之一的，经营者应当事前向国务院反把持法律解释机构申报，未申 报的不得实施逼近：（一）参与逼近的统统经营者上一管帐年度在全球范围内的 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 营业额共计越过 120 亿元东说念主民币，何况其中至少两个经营者上一管帐年度在中国 境内的营业额均越过 8 亿元东说念主民币；（二）参与逼近的统统经营者上一管帐年度 在中国境内的营业额共计越过 40 亿元东说念主民币，何况其中至少两个经营者上一会 计年度在中国境内的营业额均越过 8 亿元东说念主民币。   本次交易未达到《国务院对于经营者逼近申报模范的限定》中的申报模范， 无需履行经营者逼近申报法度。   因此，本次交易适应研究反把持的法律和行政法则的限定。   本次交易的交易对方均为在中国境内注册企业，上市公司及标的公司均不涉 及外商投资和对外投资情形，不存在违背外商投资和对外投资关连法律和行政法 规的情况。   要而论之，本次交易适应国度产业政策和研究环境保护、地盘管制、反把持、 外商投资、对外投资等法律和行政法则的限定。   （二）本次交易不会导致上市公司不适应股票上市条件   本次交易前，上市公司总股本为 8，069.65 万股，社会公众股比例不低于总股 本的 25%。   本次交易决议系上市公司刊行股票、可迁徙公司债券及支付现款购买标的公 司 70%股权并召募配套资金，上市公司推行控制东说念主过甚关联方不参与股票认购， 因此不会导致公司总股本减少或社会公众股比例裁汰。本次交易的实施不会导致 上市公司不适应《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法则限定 的股票上市条件。   因此，本次交易不会导致上市公司不适应股票上市条件。   （三）本次交易所波及的资产订价公允，不存在损害上市公司和股东正当权 益的情形   本次交易标的资产的交易价钱以适应《证券法》限定的资产评估机构出具的 评估讲演结果算作基准，经交易两边协商确定，订价公允。本次交易严格履行了 必要的决策法度，关联董事规避表决，关连议案在提交公司董事会审议前已经公 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 司独处董事挑升会议审议通过，独处董事发表了独处意见，本次交易不存在损害 上市公司或股东利益的情形。     （四）本次交易所波及的资产权属了了，资产过户或者迁徙不存在法律挫折， 关连债权债务处理正当     本次交易所波及的资产权属了了，不存在职何权属纠纷，亦不存在其他法律 纠纷，过户或者迁徙权属不存在法律挫折。本次交易标的资产不波及债权债务的 迁徙，关连债权债务处理正当。     因此，本次交易所波及的资产权属了了，资产过户或者迁徙不存在法律挫折， 关连债权债务处理正当。     （五）本次交易有益于上市公司增强持续经营才智，不存在可能导致上市公 司重组后主要资产为现款或者无具体经营业务的情形     本次交易前后上市公司经营业务未发生变化，衡所华威将成为上市公司的全 资子公司，有益于更好地调配环氧塑封料业务所需的资源，表现各业务板块之间 的协同效益，作念优作念强公司环氧塑封料业务，从而扶植上市公司中枢竞争力。同 时，上市公司的净利润将有所增加，盈利才智以及回击风险的才智将进一步增强。     因此，本次要紧资产重组有益于上市公司增强持续经营才智，不存在可能导 致其在本次重组后主要资产为现款或者无具体经营业务的情形。     （六）本次交易有益于上市公司在业务、资产、财务、东说念主员、机构等方面与 推行控制东说念主过甚关联东说念主保持独处，适应中国证监会对于上市公司独处性的关连规 定     本次交易前，上市公司已经按照研究法律法则的限定，建立了范例的法东说念主治 理结构和独处运营的管制体制，在业务、资产、财务、东说念主员、机构等方面与推行 控制东说念主过甚关联东说念主保持独处。     本次交易完成后，上市公司推行控制东说念主未发生变化，不会对现有的公司治理 结构产生不利影响，上市公司将不竭保持完善的法东说念主治理结构。上市公司控股股 东过甚一致行动东说念主出具了《对于保持上市公司独处性的承诺函》。     因此，本次交易有益于上市公司在业务、资产、财务、东说念主员、机构等方面与 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 推行控制东说念主过甚关联东说念主保持独处，适应中国证监会对于上市公司独处性的关连规 定。     （七）本次交易有益于上市公司形成或者保持健全有用的法东说念主治理结构     本次交易前，上市公司已经依照《公司法》《证券法》和中国证监会、上交 所的关连限定及《公司规则》，建立了较为完善的法东说念主治理结构。     本次交易完成后，上市公司将不竭依据《公司法》                          《证券法》和中国证监会、 上交所的关连限定及《公司规则》的要求范例运作，不休完善法东说念主治理结构，确 保中小股东的正当权益。     因此，本次交易有益于上市公司形成或者保持健全有用的法东说念主治理结构。     要而论之，本次交易适应《重组管制办法》第十一条的限定。      二、本次交易不组成《重组管制办法》第十三条的限定的重组上 市情形     最近三十六个月，上市公司无控股股东，推行控制东说念主为韩江龙、成兴明、陶 军，未发生控制权变动。本次交易完成后，上市公司仍无控股股东，推行控制东说念主 仍为韩江龙、成兴明、陶军，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构 成重组上市。     因此，本次交易不适用《重组管制办法》第十三条限定的重组上市情形。      三、本次交易适应《重组管制办法》第四十三条的关连限定     （一）本次交易是否有益于提高上市公司资产质地、改善公司财务现象和增 强持续经营才智，是否有益于上市公司减少关联交易、幸免同行竞争、增强独处 性     本次交易拟收购标的公司算作从事半导体芯片封装材料研发、分娩和销售的 国度级专精特新“小巨东说念主”企业、国度 863 计划效果产业化基地、国度级博士后 科研办事站和江苏省集成电路封装材料工程技巧研究中心，具备较强的盈利才智。 本次交易前，标的公司经审计的净利润分别为：2，997.89 万元、3，130.85 万元和 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   因此，本次交易有益于提高上市公司资产质地、改善财务现象和增强持续经 营才智。   本次刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金的交易 对方在交易前与上市公司过甚关联方之间不存在关联关系，刊行股份、可迁徙公 司债券及支付现款购买资产并召募配套资金完成后预测无交易对方持有上市公 司股份越过 5%。根据上交所《科创板股票上市规则》的限定，本次交易不组成 关联交易。   为减少和范例关联交易，上市公司控股股东过甚一致行动东说念主已出具了《对于 范例和减少关联交易的承诺函》，具体承诺内容详见本讲演书“第一节 本次交 易概况”之“六、本次交易关连方作出的重要承诺”。   本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，上市公司将持有标 的公司 100%的股权。本次交易不会导致上市公司控股股东、推行控制东说念主变化。 标的公司主要从事半导体芯片封装材料研发、分娩和销售。上市公司推行控制东说念主 过甚控制的其他企业未从事与标的公司不异或相似业务的情形。本次交易完成后， 不存在新增同行竞争的情况。   为幸免本次重组完成后可能产生的同行竞争情形，上市公司推行控制东说念主已出 具《对于幸免同行竞争的承诺函》：具体内容请参见本讲演书“第一节 本次交 易概况”之“六、本次交易关连方作出的重要承诺”。   本次交易前，上市公司已经按照研究法律法则的限定，建立了范例的法东说念主治 理结构和独处运营的管制体制，在业务、资产、财务、东说念主员、机构等方面与推行 控制东说念主过甚关联东说念主保持独处。   本次交易完成后，上市公司推行控制东说念主未发生变化，不会对现有的公司治理 结构产生不利影响，上市公司将不竭在业务、资产、财务、东说念主员、机构等方面与 华海诚科      刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 控股股东保持独处，适应中国证监会对于上市公司独处性的关连限定。同期，为 进一步增强上市公司独处性，上市公司推行控制东说念主出具了《对于保障上市公司独 立性的承诺》。   综上，本次交易不会影响上市公司和中小股东权益，适应《重组管制办法》 第四十三条第（一）项的关连限定。   （二）上市公司最近一年财务管帐讲演被管帐师事务所出具无保寄望见审计 讲演   本次交易前，中汇管帐师事务所（特等普通合伙）对上市公司 2023 年度财 务报表进行了审计并出具了模范无保寄望见的审计讲演（中汇会审【2024】2658 号），公司不存在最近一年财务管帐讲演被出具保寄望见、辩说意见或者无法表 表示见的审计讲演的情形。   （三）上市公司过甚现任董事、高等管制东说念主员不存在因涉嫌犯警正被司法机 关立案考察或涉嫌罪犯违纪正被中国证监会立案造访的情形   甘休本讲演书签署日，上市公司过甚现任董事、高等管制东说念主员不存在因涉嫌 犯警正被司法机关立案考察或涉嫌罪犯违纪正被中国证监会立案造访的情形。   （四）上市公司刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款所购买的资产为权属 了了的经营性资产，并能在约如期限内办理完结权属迁徙手续   本次交易的标的资产为交易对方持有的衡所华威 70.00%股权，根据工商资 料及交易对方签署的承诺函，交易对方持有的标的公司股权均为正当统统，不存 在职何边幅的信赖持股、隐名持股、期权安排或其他任何代表其他方利益的情形， 未成就任何典质、质押、留置等担保权或其他第三方权益。本次交易波及的资产 权属了了。   因此，上市公司刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款所购买的资产为权属 了了的经营性资产，并能在约如期限内办理完结权属迁徙手续。   要而论之，本次交易适应《重组管制办法》第四十三条的限定。 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    四、本次交易适应《重组管制办法》第四十四条过甚适宅心见的 限定   根据《重组管制办法》第四十四条、《第十四条、第四十四 条的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 12 号》以及《监管规则适用指引— —上市类第 1 号》限定： 过拟购买资产交易价钱百分之一百的，一并适用刊行股份购买资产的审核、注册 法度”； 易价钱，不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现款增资入股 标的资产部分对应的交易价钱，但上市公司董事会初次就要紧资产重组作出决议 前该等现款增资部分已设定明确、合理资金用途的除外”； 现款对价，支付本次并购交易税费、东说念主员安置用度等并购整合用度和参预标的公 司在建格式建造，也不错用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务”。   上市公司本次拟召募配套资金总额不越过 80，000.00 万元，不越过本次交易 中以刊行股份方式购买资产的交易价钱的 100%，且刊行股份数目不越过本次交 易前上市公司总股本的 30%。   本次召募配套资金拟用于支付本次交易的现款对价、中介机构用度、标的公 司格式建造以及补充标的公司流动资金等。   要而论之，本次交易适应《重组管制办法》第四十四条过甚适宅心见的限定。    五、本次交易适应《重组管制办法》第四十五条的限定   根据《重组管制办法》第四十五条限定:“上市公司刊行股份的价钱不得低 于商场参考价的百分之八十。商场参考价为本次刊行股份购买资产的董事会决议 公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日的公司股票交易均 价之一。”   根据上市公司第三届董事会第二十次会议作出的决议，本次刊行股份及可转 华海诚科      刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 换公司债券购买资产的刊行价钱不低于订价基准日前二十个交易日公司股票交 易均价的 80%，适应《重组管制办法》第四十五条限定的“上市公司刊行普通股 的价钱不得低于商场参考价的 80%”关连要求。    六、本次交易适应《重组管制办法》第四十六条的限定   根据上市公司与交易对方签署的《刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购 买资产条约书》过甚补充条约、交易对方出具的承诺，交易对方认购的标的公司 股份自股份刊行结果之日起按照关连法律、法则的限定赐与锁定，适应《重组管 理办法》第四十六条的限定。   根据《重组管制办法》第四十六条的限定：“特定对象以资产认购而取得的 上市公司股份，自股份刊行结果之日起 12 个月内不得转让；属于下列情形之一 的，36 个月内不得转让：（一）特定对象为上市公司控股股东、推行控制东说念主或 者其控制的关联东说念主；（二）特定对象通过认购本次刊行的股份取得上市公司的实 际控制权；（三）特定对象取得本次刊行的股份时，对其用于认购股份的资产持 续领有权益的时候不足 12 个月。”   本次交易中，根据上市公司与交易对方签署的《刊行股份、可迁徙公司债券 及支付现款购买资产条约书》过甚补充条约、交易对方出具的承诺，本次交易的 交易对方认购的标的公司股份自股份刊行结果之日起按照关连法律、法则的限定 赐与锁定，适应《重组管制办法》第四十六条的限定。    七、本次交易适应《科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条和《重组审核规则》第 八条的关连限定   根据《科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》第二十条和《重组审核规则》第八条的限定，科创板上市公司要紧资 产重组、刊行股份购买资产，标的资产应当适应科创板定位，所属行业应当与科 创公司处于同行业或者落魄游，标的资产应当与上市公司主营业务具有协同效应， 有益于促进主营业务整合升级和提高上市公司持续经营才智。   本次交易的标的资产属于电子专用材料制造行业，适应科创板定位，所属行 华海诚科      刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 业与上市公司处于同行业，标的资产与上市公司主营业务具有协同效应，有益于 促进上市公司主营业务整合升级和提高上市公司持续经营才智，具体内容详见本 讲演书“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的配景和目的”之“（三） 本次交易标的公司的科创属性，与上市公司主营业务的协同效应”   综上，本次交易适应《科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》第二十条和《重组审核规则》第八条的限定。    八、本次交易适应《上市公司证券刊行注册管制办法》关连限定   （一）本次重组适应《刊行注册管制办法》第十一条限定   公司不存在《刊行注册管制办法》第十一条限定的以下情形：   （1）私行改变上次召募资金用途未作纠正，或者未经股东大会招供。   （2）最近一年财务报表的编制和走漏在要紧方面不适应企业管帐准则或者 关连信息走漏规则的限定；最近一年财务管帐讲演被出具辩说意见或者无法表示 意见的审计讲演；最近一年财务管帐讲演被出具保寄望见的审计讲演，且保寄望 见所波及事项对上市公司的要紧不利影响尚未甩掉。   （3）现任董事、监事和高等管制东说念主员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开驳诘。   （4）公司或者其现任董事、监事和高等管制东说念主员因涉嫌犯警正被司法机关 立案考察或者涉嫌罪犯违纪正被中国证监会立案造访。   （5）控股股东、推行控制东说念主最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合 法权益的要紧罪犯行动。   （6）最近三年存在严重损害投资者正当权益或者社会专家利益的要紧罪犯 行动。   （二）本次重组召募资金使用适应《刊行注册管制办法》第十二条限定   本次召募配套资金适应《刊行注册管制办法》第十二条限定的下列情形：   （1）适应国度产业政策和研究环境保护、地盘管制等法律、行政法则限定；   （2）本次召募资金使用不为持有财务性投资，不顺利或者蜿蜒投资于以买 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 卖有价证券为主要业务的公司；    （3）召募资金格式实施后，不会与控股股东、推行控制东说念主过甚控制的其他 企业新增组成要紧不利影响的同行竞争、显失公道的关联交易，或者严重影响公 司分娩经营的独处性。    （三）本次重组召募资金使用适应《刊行注册管制办法》第五十五条、第五 十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条的限定    本次召募配套资金的刊行对象不越过 35 名，适应《刊行注册管制办法》第 五十五条之限定；本次召募配套资金采取竞价方式确定刊行价钱和刊行对象，定 价基准日为刊行期首日，刊行价钱不低于订价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价的 80%。适应《刊行注册管制办法》第五十六条、第五十七条、第五十八 条之限定；本次召募配套资金认购方不越过 35 名，不存在提前确定刊行对象的 情形。认购对象认购本次刊行的股份，自本次刊行股份刊行结果之日起 6 个月内 不得转让，适应《上市公司证券刊行注册管制办法》第五十九条的关连限定。    九、本次刊行可转债购买资产决议适应关连限定    （一）适应《证券法》第十五条和《刊行注册管制办法》第十三条的限定    上市公司已设立股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规 则，保证股东大会、董事会和监事会的范例运作和照章应用职责。上市公司聘用 了独处董事，聘任了董事会秘书，董事会成就了审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会、策略委员会四个挑升委员会，为董事会的要紧决策提供照应、建 议，以保证董事会议事、决策的专科化和高效化。    综上，上市公司组织机构健全、了了，运行邃密，适应《公司法》《公司章 程》过甚他法律、法则和范例性文献的限定。 本次刊行的可转债金额为 48，000.00 万元，按照本次向特定对象刊行可迁徙公司 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 债券的票面利率 0.01%/年（单利）测算，本次刊行的可迁徙公司债券一年的利息 为 4.80 万元。因此，上市公司最近三年平均可分派利润足以支付公司上述债券 一年的利息。   甘休 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，上市 公司资产欠债率分别为 30.77%、25.09%和 16.51%，资产欠债结构合理。2021 年 度、 万元、1，195.33 万元和 3，160.52 万元，现款流情况邃密。因此，本次交易适应《证 券法》第十五条和《刊行注册管制办法》第十三条的限定。   （二）适应《刊行注册管制办法》第十四条的限定   上市公司不存在对已公开刊行的公司债券或者其他债务有背信或者延迟支 付本息的情况，也不存在违背《证券法》限定改变公开刊行公司债券所募资金用 途的情况。因此，本次交易适应《刊行注册管制办法》第十四条的限定。   （三）本次交易适应《定向可转债重组规则》第三条的限定   上市公司第三届董事会第二十次会议决议中已经对《重组管制办法》第二十 三条限定的事项以及定向可转债的刊行对象、刊行数目、债券期限、债券利率、 还本付息的期限和方式、转股价钱确凿定、转股股份开始、转股期、转股价钱向 上修正条件等进行了审议，后续还将提交股东大会审议。因此，本次交易适应《定 向可转债重组规则》第三条的限定。   （四）本次交易适应《定向可转债重组规则》第五条的限定   本次刊行的可迁徙公司债券运转转股价钱的订价基准日为上市公司第三届 董事会第二十次会议决议公告日，运转转股价钱为 56.35 元/股，不低于前述董事 会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日公司股票交 易均价之一的百分之八十。因此，本次交易适应《定向可转债重组规则》第五条 的限定。   （五）本次交易适应《定向可转债重组规则》第六条的限定   本次向特定对象刊行可迁徙公司债券的存续期限为自愿行之日起 4 年，充分 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 沟通了限售期限的施行。因此，本次交易适应《定向可转债重组规则》第六条的 限定。   （六）本次交易适应《定向可转债重组规则》第七条、第八条的限定及《可 转债管制办法》第四条的限定   根据《刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产条约书》过甚补充协 议以及交易对方出具的《对于股份锁定的承诺》，本次交易的各交易对方已根据 《定向可转债重组规则》第七条、第八条、《可转债管制办法》第四条的限定作念 出了锁定承诺。因此，本次交易适应《定向可转债重组规则》第七条、第八条及 《可转债管制办法》第四条的限定。   （七）本次交易适应《定向可转债重组规则》第九条的限定   根据《刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产条约书》，本次向交 易对方刊行的可迁徙公司债券，不得在限售期限内进行回售或赎回。因此，本次 交易适应《定向可转债重组规则》第九条的限定。   （八）本次交易适应《定向可转债重组规则》第十五条和《可转债管制办法》 第十六条的限定   《定向可转债重组规则》第十五条限定：“上市公司刊行定向可转债购买资 产或者召募部分派套资金的，应当在重组讲演书中走漏定向可转债受托管制事项 和债券持有东说念主会议规则，组成可转债背信的情形、背信职责过甚承担方式，以及 定向可转债发生背信后的诉讼、仲裁或其他争议管制机制等。上市公司还应当在 重组讲演书中明确，投资者受让或持有本期定向可转债视作同意债券受托管制事 项、债券持有东说念主会议规则及重组讲演书中其他研究上市公司、债券持有东说念主权益义 务的关连商定。”   《可转债管制办法》第十六条限定:“向特定对象刊行可转债的刊行东说念主应当 在召募说明书中商定可转债受托管制事项。”   上市公司已在本讲演书之“第五节 刊行股份及可迁徙公司债券情况”之“二、 刊行可迁徙公司债券购买资产”中走漏本次交易购买资产刊行的可迁徙公司债券 受托管制事项、债券持有东说念主会议规则、背信职责及争议管制机制等，适应《定向 可转债重组规则》第十五条的限定和《可转债管制办法》第十六条的限定。 华海诚科      刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   （九）本次交易适应《可转债管制办法》第八条和《刊行注册管制办法》第 六十二条的限定   本次刊行的可迁徙公司债券的转股期自愿行结果之日起满 6 个月后第一个 交易日起至可迁徙公司债券到期日止。在此期间，可迁徙公司债券持有东说念主可根据 商定应用转股权，适应《可转债管制办法》第八条和《刊行注册管制办法》第六 十二条的限定。 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）               第九节 管制层计划与分析      一、本次交易前上市公司财务现象和经营效果      中汇管帐师审计了上市公司 2022 年度和 2023 年度的财务报表及关连报表附 注，并出具了中汇会审20232168 号和中汇会审20242658 号模范无保寄望见的 审计讲演。联结上述审计讲演及上市公司 2024 年 1-10 月未经审计的财务数据， 上市公司 2022 年、2023 年、2024 年 1-10 月合并报表财务现象和经营效果如下：      （一）本次交易前上市公司的财务现象分析      讲演期各期末，上市公司资产结构如下表所示：                                                                       单元：万元        格式                金额         占比            金额         占比           金额        占比 流动资产： 货币资金           2，818.37    2.25%        3，637.98    2.96%      8，081.70   15.98% 交易性金融资产         300.52     0.24%               -          -           -        - 应收单子           6，517.58    5.21%        5，621.41    4.57%      5，127.77   10.14% 应收账款          13，110.55   10.49%       11，744.02    9.54%     12，132.60   23.99% 应收款项融资          761.48     0.61%        1，753.42    1.43%      1，999.32    3.95% 预支款项            353.51     0.28%         116.84     0.09%       115.63     0.23% 其他应收款            30.52     0.02%          23.77     0.02%        19.29     0.04% 存货             8，546.55    6.84%        7，965.34    6.47%      6，645.28   13.14% 其他流动资产           88.27     0.07%        1，116.48    0.91%       529.48     1.05% 流动资产共计        32，527.35   26.02%       31，979.27   25.99%     34，651.07   68.52% 非流动资产： 固定资产          22，742.39   18.19%       14，436.89   11.73%     10，399.06   20.56% 在建工程            613.45     0.49%        4，539.88    3.69%      3，466.20    6.85% 无形资产           2，967.32    2.37%        2，996.61    2.44%      1，251.56    2.47% 持久待摊用度           49.50     0.04%          82.15     0.07%        23.99     0.05% 递延所得税资产         444.88     0.36%         388.38     0.32%       248.17     0.49% 其他非流动资产       65，662.59   52.53%       68，622.94   55.77%       530.62     1.05% 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）        格式                 金额         占比             金额          占比         金额         占比 非流动资产共计        92，480.14   73.98%        91，066.85   74.01%    15，919.60   31.48% 资产悉数          125，007.49 100.00%        123，046.12   100.00%   50，570.67   100.00%    讲演期各期末，上市公司资产总额分别为 50，570.67 万元、123，046.12 万元、 额分别为 34，651.07 万元、31，979.27 万元、32，527.35 万元，占资产总额比重分别 为 68.52%、25.99%、26.02%，非流动资产金额分别为 15，919.60 万元、91，066.85 万元、92，480.14 万元，占资产总额比重分别为 31.48%、74.01%、73.98%。    （1）流动资产    公司的流动资产主要由货币资金、应收单子、应收账款、应收款项融资、存 货组成，讲演期各期末，上述科目共计总金额分别为 33，986.67 万元、30，722.18 万元、31，754.53 万元，占流动资产的比重分别为 98.08%、96.07%、97.62%。报 告期各期末，上市公司上述流动资产占比较为稳重，未发生要紧变化。    （2）非流动资产    公司的非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产 组成，讲演期各期末，上述科目共计总金额分别为 15，647.43 万元、90，596.32 万 元、91，985.75 万元，占非流动资产的比重分别为 98.29%、99.48%、99.46%。 主要系：①上市公司收到 2023 年 3 月 IPO 的召募资金，为提高资金利用效率， 使用暂时闲置召募资金进行现款管制，购买安全性高、得志保本要求、流动性好 的产品，甘休 2023 年末，上市公司持有的来自召募资金一年以上的大额存单金 额为 56，700.00 万元，导致其他非流动资产增加较多；②上市公司三期厂房已完 工，该年度 3，685.06 万元转为固定资产，导致固定资产增加较多。    讲演期各期末，上市公司的欠债组成情况如下表所示： 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                                                       单元：万元        格式                   金额         比例           金额         比例         金额         比例 流动欠债： 短期借债             2，665.20    12.35%      5，213.16    25.66%           -         - 应付账款             6，093.70    28.23%      6，771.59    33.33%    6，308.79    49.72% 合同欠债               16.42      0.08%          3.62     0.02%        2.21     0.02% 应付职工薪酬            379.87      1.76%       444.77      2.19%     454.93      3.59% 应交税费              185.60      0.86%       440.06      2.17%     405.96      3.20% 其他应付款             128.19      0.59%       184.48      0.91%     173.92      1.37% 其中：应付利息                                         -         -           -         - 应付股利                                            -         -           -         - 一年内到期的非流动负 债 其他流动欠债           4，114.79    19.06%      4，148.69    20.42%    4，277.98    33.72% 流动欠债共计          17，146.65   79.44%      17，206.38   84.68%    11，623.79   91.62% 非流动欠债： 持久借债             1，440.00     6.67%             -         -           -         - 预测欠债                    -          -       37.43      0.18%           -         - 递延收益             2，998.98    13.89%      3，075.43    15.14%    1，063.75     8.38% 非流动欠债共计          4，438.98   20.56%       3，112.86   15.32%     1，063.75    8.38% 欠债共计            21，585.63   100.00%     20，319.24   100.00%   12，687.54   100.00%    讲演期各期末，上市公司欠债总额分别为 12，687.54 万元、20，319.24 万元、 金额分别 1，063.75 万元、3，112.86 万元、4，438.98 万元，占欠债总额比重分别为    （1）流动欠债    上市公司的流动负借主要由短期借债、应付账款、一年内到期的非流动欠债 和其他流动欠债组成，讲演期各期末，上述科目共计总金额分别为 10，586.77 万 元、 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 务发展需要，增加了短期借债及未隔断阐述的已贴现未到期的承兑汇票所致。    （2）非流动欠债    上市公司的非流动负借主要为持久借债、递延收益。讲演期各期末，上述科 目共计金额分别为 1，063.75 万元、3，075.43 万元、4，438.98 万元，占非流动欠债 总额的比重分别为 100.00%、98.80%、100.00%。 政府格式补助所致。 公司持久借债增加所致。    讲演期各期末，上市公司偿债才智计划情况如下表所示：   格式        2024 年 10 月 31 日        2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日 流动比率（倍）                    1.90                   1.86                   2.98 速动比率（倍）                    1.40                   1.40                   2.41 资产欠债率                   17.27%                 16.51%                 25.09% 注：1、流动比率＝流动资产/流动欠债；2、速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债；3、 资产欠债率＝（欠债总额/资产总额）×100%。    讲演期各期末，上市公司流动比率分别为 2.98、1.86、1.90，速动比率分别 为 2.41、1.40、1.40，资产欠债率分别为 25.09%、16.51%、17.27%。 到期的承兑汇票，导致流动比率、速动比率较 2022 年下跌较多。 欠债率下跌较多。    讲演期内，上市公司营运才智计划情况如下表所示：        格式            2024 年 1-10 月          2023 年度            2022 年度 应收账款盘活率（次）                          2.57            2.37                 2.63 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）        格式           2024 年 1-10 月              2023 年度              2022 年度 存货盘活率（次）                        2.82                 2.83                     3.27 注：1、2024 年 1-10 月计划已年化处理；2、应收账款盘活率=营业收入/应收账款期初期末 平均净额；3、存货盘活率=营业成本/存货期初期末平均净额。   讲演期内，上市公司应收账款盘活率分别为 2.63、2.37、2.57，存货盘活率 分别为 3.27、2.83、2.82。上市公司营运才智较好，适应其经营推行情况。   （二）本次交易前上市公司的经营效果 下表所示：                                                                       单元：万元             格式            2024 年 1-10 月           2023 年度            2022 年度 一、营业总收入                        26，613.59             28，290.22         30，322.43 二、营业总成本                        24，781.30             26，722.91         26，746.37 其中：营业成本                        19，421.82             20，685.72         22，133.33 税金及附加                               131.91                119.95         194.83 销售用度                            1，241.39                 1，346.98        932.01 管制用度                            1，796.70                 2，094.54       1，542.08 研发用度                            2，050.87                 2，464.41       1，828.59 财务用度                                138.61                 11.31         115.53 加：其他收益                              792.04                306.15         479.90 投资收益                            1，754.81                 1，391.38        156.94 公允价值变动收益                               0.52                 0.00              0.00 信用减值损失                              -55.54               -127.54          -45.50 资产减值损失                              -47.23                 -13.75          -8.76 三、营业利润                          4，276.92                 3，123.55       4，158.65 加：营业外收入                                6.08               260.60          61.49 减：营业外支拨                              25.33                  5.43          11.67 四、利润总额                          4，257.66                 3，378.72       4，208.47 减：所得税用度                             374.83                214.86          85.79 五、净利润                           3，882.83                 3，163.86       4，122.68 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   上市公司专注于半导体封装材料的研发及产业化，接力于于为行业客户持续提 供得志前沿应用需求及先进工艺要求的产品，主营产品包括环氧塑封料与电子胶 黏剂，宽泛应用于半导体封装、板级拼装等应用场景。 完结包摄于母公司统统者的净利润 3，163.86 万元，较 2022 年减少 23.26%。2024 年 1-10 月，上市公司营业收入及包摄于母公司统统者的净利润相较 2023 年同期 均有所扶植。 景气向好。根据好意思国半导体产业协会（SIA）的统计数据，2023 年自 3 月份入手 全球半导体行业销售额已缓缓呈现上升状态。根据国际半导体开导与材料组织 （SEMI）的数据，预测 2024 年全球半导体材料商场将小幅增长 0.17%，商场规 模约 668.4 亿好意思元；其中，包封材料商场规模约 35 亿好意思元，增长 4.79%。同期， 根据中国半导体撑持业发展现象讲演预测，2024 年中国包封材料的商场规模约 为 66.9 亿元，增长 1.98%。上市公司经营情况和所处行业发展趋同。 表所示：        盈利才智计划        2024 年 1-10 月        2023 年度      2022 年度 毛利率                         27.02%            26.88%       27.01% 净利率                         14.59%            11.18%       13.60% 每股收益（元/股）                          0.48         0.42         0.68 注：1、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入×100%；2、净利率=净利润/营业收入× 持安逸。    二、标的公司行业特色和经营情况的计划与分析   标的公司主营业务为半导体芯片封装材料研发、分娩和销售，主要产品为环 氧塑封料。根据国度统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）， 公司所处行业为“电子元件及电子专用材料制造”之“C3985 电子专用材料制造”。 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    （一）行业主管部门及行业协会    公司所处行业的政府主管部门为国度工业和信息化部，行业自律性组织为中 国半导体行业协会。    国度工业和信息化部主要负责承担电子信息产品制造的行业管制办事；组织 妥协要紧系统装备、微电子等基础产品的开发与分娩；组织妥协国度研究要紧工 程格式所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化，促进电子信息技巧推广应 用。    中国半导体行业协会是行业的自律组织和妥协机构，下设集成电路分会、半 导体分立器件分会、半导体封装分会、集成电路想象分会、半导体撑持业分会等 专科机构。半导体行业协会主要任务包括：贯彻落实政府研究的政策、法则，向 政府业务主管部门漠视本行业发展的经济、技巧和装备政策的照应意见和建议； 作念好政策导向、信息导向、商场导向办事；宽泛开展经济技巧交流和学术交流活 动；开展半导体产业的国际交流与合作；协助政府制（修）订行业模范、国度标 准及推选模范；推动模范的贯彻施行等。    国度工业和信息化部和中国半导体行业协会组成了半导体行业的管制体系。 各企业在主管部门产业宏不雅调控、行业协会自律范例的敛迹下，面向商场自主经 营，自主承担商场风险。    连年来，国度关连部委及各级政府出台了一系列饱读吹扶植政策，为半导体产 业建立了优良的政策环境，促进半导体产业与半导体封装材料行业的快速发展， 有望加速推动产业举座的国产化进程。具体政策文献如下： 发布时候        文献称呼      发布单元               关连内容          《出口许可证管制                 向商务部或者商务部托付的所在商务主管                       商务部、海                       关总署          年）》                      证》，凭出口许可证向海关办理通关验放胆                                   续。                                   强化重要技巧领域模范攻关。在集成电路、          《贯彻实施〈国度                         工信部、科     半导体材料、生物技巧、种质资源、特种橡          模范化发展概要〉          行动计划                         委等        模应用等重要领域逼近攻关，加速研制一批          （2024—2025 年）》                                   重要技巧模范。          《工业和信息化部                 推动有色金属、化工、无机非金属等先进基                       工信部、科                       技部等          畴昔产业创新发展                 体等重要策略材料，加速超导材科等前沿新 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 发布时候        文献称呼        发布单元                  关连内容          的实施意见》（工                   材料创新应用。          信部联科〔2024〕                                     电子行业，要点扶植电子整机装备用                                     SoC/MCU/GPU 等高端通用芯片、氮化镓/                                     碳化硅等宽禁带半导体功率器件、精密光学          《制造业可靠性提       工信部、科       元器件、光通讯器件、新式明锐元件及传感          升实施意见》         技部等         器、高顺应性传感器模组、北斗芯片与器件、                                     片式阻容感元件、高速连结器、高端射频器                                     件、高端机电元器件、LED 芯片等电子元器                                     件的可靠性水平。          《工业和信息化部                   功率半导体器件。面向光伏、风电、储能系          等六部门对于推动                   统、半导体照明等，发展新能源用耐高、附          能源电子产业发展 工信部、科             高压、低损耗、高可靠 IGBT 器件及模块，          的带领意见》（工 技部等               SiC、GaN 等先进宽禁带半导体材料与先进          信部联电子〔2022〕                拓扑结构和封装技巧，新式电力电子器件及                                     如业务范围波及多个领域，仅采纳其中一个          《对于作念好 2022 年                                     领域进行苦求。采纳领域的销售（营业）收          享受税收优惠政策                                     入占本企业集成电路想象销售（营业）收入          的集成电路企业或                         发改委、工       的比例不低于 50%。                         信部等         （一）高性能处理器和 FPGA 芯片；（二）          单制定办事研究要                                     存储芯片；（三）智能传感器；（四）工业、          求的文书》（发改                                     通讯、汽车和安全芯片；（五）EDA、IP 和          高技〔2022〕390 号）                                     想象服务。                                     依托优质企业组建创新联合体或技巧创新          《对于加速培育发                                     策略定约，开展协同创新，加大基础零部件、          展制造业优质企业                      工信部、科          基础电子元器件、基础软件、基础材料、基                      技部等            础工艺、高端仪器开导、集成电路、相聚安          信部联政法〔2021〕                                     全等领域重要中枢技巧、产品、装备攻关和                                     示范应用。                                     加强产业链协同创新。指挥基础电信企业、                                     互联网企业、硬件制造企业、信息通讯技巧          《“十四五”信息                                     集成企业等协同开展重要技巧攻关、终局产          通讯行业发展规          划》（工信部规                                     作共赢的产业生态。丰富 5G 芯片、终局、          〔2021〕164 号）                                     模组、网关等产品种类，加速智能产品推广，                                     扩大智能家居、智能网联汽车等中高端产品                                     供给。                                     一、对下列情形，免征入口关税：                                     ……          《对于救济集成电                                     （三）集成电路产业的重要原材料、零配件          路产业和软件产业       财政部、海                                     （即靶材、光刻胶、掩模版、封装载板、抛                                     光垫、抛光液、8 英寸及以上硅单晶、8 英          的文书》（财关税       务总局                                     寸及以上硅片）分娩企业，入口国内不可生          〔2021〕4 号）                                     产或性能不可得志需求的私用分娩性原材                                     料、破钞品。 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 发布时候        文献称呼         发布单元                 关连内容                                      突破重要材料技巧。救济电子元器件上游电                                      子陶瓷材料、磁性材料、电板材料等电子功          《基础电子元器件                                      能材料，电子浆料等工艺与辅助材料，高端                                      印制电路板材料等封装与装联材料的研发          （2021-2023 年）》                                      和分娩。扶植配套才智，推动重要要道电子                                      专用材料研发与产业化。                                      强化国度策略科技力量。制定科技强国行动                                      概要，健全社会主义商场经济条件下新式举                                      国体制，打好重要中枢技巧攻坚战，提高创                                      新链举座效劳。加强基础研究、贯注原创举                                      新，优化学科布局和研发布局，激动学科交          《中共中央对于制                                      叉交融，完善共性基础技巧供给体系。对准          定国民经济和社会        中国共产党                                      东说念主工智能、量子信息、集成电路、生命健康、                                      脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等          缱绻和二〇三五年        央委员会                                      前沿领域，实施一批具有前瞻性、策略性的          远景办法的建议》                                      国度要紧科技格式。                                      发展策略性新兴产业。加速壮大新一代信息                                      技巧、生物技巧、新能源、新材料、高端装                                      备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、                                      海洋装备等产业。                                      国度饱读吹的集成电路想象、装备、材料、封                                      装、测试企业和软件企业，自赚钱年度起，                                      第一年至第二年免征企业所得税，第三年至                                      第五年按照 25%的法定税率减半征收企业          《国务院对于印发                    所得税。          新时期促进集成电                    聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技巧、          路产业和软件产业                    集成电路重要材料、集成电路想象器用、基          高质地发展多少政                    础软件、工业软件、应用软件的重要中枢技          策的文书》（国发                    术研发，不休探索构建社会主义商场经济条          〔2020〕8 号）                  件下重要中枢技巧攻关新式举国体制。                                      在先进存储、先进筹画、先进制造、高端封                                      装测试、重要装备材料、新一代半导体技巧                                      等领域，联结行业特色推动各样创新平台建                                      设。          《对于扩大策略性                    加速新材料产业强弱项。围绕保障大飞机、          新兴产业投资培育                    微电子制造、深海采矿等要点领域产业链供                          发改委、科          壮大新增长点增长                    应链安逸，加速在光刻胶、高纯靶材、高温          极的带领意见》  （发                 合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、                          部、财政部          改高技〔2020〕1409               耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等          号）                          领域完结突破。          《常识产权要点支                    确定了 10 个要点产业，细化为 62 项细分领          年本）》（国知发        权局          持的要点产业。其中包括：集成电路重要装          协函字〔2018〕9 号）               备和材料、半导体材料。 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   （二）行业概况和发展趋势   （1）全球半导体商场景气度扶植   连年来，受益 AI、5G 和汽车电子等新兴技巧的快速发展和普及，尤其是 AI 芯片、数据中心等高性能筹画领域的需求激增，叠加下贱智高东说念主机等消费类 电子需求回暖，全球半导体行业销售规模在经历了 2022 年-2023 年的相对低迷后， 于 2024 年迎来新一轮增长。根据全球半导体贸易统计组织（WSTS）数据，2024 年度全球半导体商场销售规模为 6，269 亿好意思元，同比增长 19%，预测 2025 年将 不竭增长 8.8%。   （2）好意思国杰出中国成为全球最大商场   从半导体行业全球商场散布看，中国自 2009 年头次杰出日本、好意思国，成为 全球最大单一半导体商场，并将这一地位保持至 2024 年第二季度。连年来，由 于中国脉土消费电子商场需求较为低迷，半导体商场规模有所下滑；而好意思国半导 体商场受下贱东说念主工智能基础设施投资带来的欢跃需求推动，不休缩小与中国半导 体商场之间的差距，并于 2024 年第三季度杰出中国商场规模，预测 2024 年全年 将取得全球最大单一半导体市景色位。 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    （3）全球半导体产业链具备区域专科化花样    在全球竞争花样来看，全球半导体产业链具备昭着的区域专科化花样，部分 国度和地区的半导体企业专科化程度高，在半导体产品想象、制造以及封测等不 同细分领域形成专有的竞争上风。根据 BCG 波士顿照应公司和 SIA 好意思国半导体                            （Strengthening the 行业协会联合发布的《在不确定的期间加强全球半导体供应链》 Global Semiconductor Supply Chain in an Uncertain Era），好意思国在半导体撑持和半 导体制造产业的多个细分领域占据显耀上风，尤其在 EDA/IP、逻辑芯片想象、 制造开导等领域占比均达到 40%以上；中国大陆和中国台湾省则分别在封装测试 和晶圆制造方面具有最初地位。此外，德国不仅领有英飞凌、博世等 IDM 头部 厂商，在半导体材料、开导、EDA 以及晶圆制造等领域也有历史积淀；韩国则 在存储器领域和部分半导体材料前沿领域具备一定的竞争上风。    （4）中国半导体商场将保持发展活力    跟着电子制造业向发展中国度和地区迁徙，连年来中国半导体行业得到快速 发展，集成电路想象、晶圆制造才智与国际先进水平差距不休缩小，封装测试技 术缓缓接近国际先进水平，产业集合效应昭着。尽管根据 WSTS 的数据，中国 半导体行业商场规模在 2024 年度被好意思国杰出，但中国政府持续加大对半导体产 业的救济力度，通过政策指挥、资金参预以及国际合作等多种方式，积极推动本 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 土芯片企业的技巧创新和产业升级，同期中国浩繁的商场需求基数仍将表现作用， 为芯片产业注入连绵赓续的活力。     （1）半导体材料概述     半导体材料指集成电路分娩制造过程中使用的各样特等材料的总称。从分娩 经由角度看，半导体制造分娩过程分为想象、制造和封测三大经由，上游的开导、 材料组成半导体制造工艺的中枢基础。算作产业链的上游要道，半导体材料具有 产业规模大、细分行业多、技巧门槛高等特色，对产业发展起到重要撑持作用。     半导体材料行业是半导体产业链中细分领域最多的产业链要道，子品类多达 上百种。按大类区分，半导体材料可分为晶圆制造材料和封装材料。其中，半导 体封装材料是在芯片制造完成后，用于保护和连结芯片的材料，主要包括引线框 架、芯片粘结材料、键合金丝、电镀液、缝合剂、焊合材料，以及标的公司主营 的环氧塑封料等包封材料。     环氧塑封料是最主要的包封材料，占据电子封装领域 90%以上商场份额。环 氧塑封料以环氧树脂为基体树脂，用高性能酚醛树脂为固化剂，加入硅微粉等填 料，以及添增多种助剂加工而成的热固性化学材料。主要用于保护半导体芯片不 受外界环境的影响，并提供导热、绝缘、耐湿、耐压、撑持等复合功能。     （2）半导体材料占半导体总商场规模比重安逸，与全球半导体商场共同成 长     受益东说念主工智能、智能驾驶等新兴技巧快速发展，高性能半导体材料需求日益 增加，全球半导体材料商场规模奴才半导体商场完结同步增长。根据 SEMI 数据， 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 全球半导体材料商场规模从 2012 年的 448 亿好意思元增长至 2023 年的 667 亿好意思元， 之间，占比相对安逸。其中，2023 年受需求收缩和库存弥散的影响，全球半导 体晶圆代工场的产能利用率下滑，影响当年半导体材料破钞需求，导致当年半导 体材料商场规模同比下跌 8.21%。2024 年，跟着下贱需求缓缓复苏，预测全球半 导体材料商场规模将回升至 693 亿好意思元，同比增长 3.87%。   （3）中国大陆是全球第二泰半导体材料销售地区，商场需求欢跃   从商场份额来看，面前半导体材料主要商场份额被日本、好意思国、韩国和中国 台湾省等国度和地区所主导，尤其是日本企业在多个重要材料领域占据显耀商场 份额。据 SEMI 推测，日本企业在全球半导体材料商场份额约为 52%，而北好意思、 欧洲分别占比 15%傍边，日本企业在半导体材料领域先发上风显耀，尤其是在硅 晶圆、光刻胶、键合引线、模压树脂及引线框架等重要材料方面占据主导地位。   根据 SEMI 数据，2023 年中国大陆半导体材料销售额为 131 亿好意思元，同比 增长 0.9%，占全球比重为 19.61%，比较 2022 年提高 1.77 个百分点，在行业整 体商场规模下滑的情况下完结逆势增长，仅次于中国台湾省，成为全球第二泰半 导体材料销售地区。受益 5G、东说念主工智能、物联网等新兴技巧快速发展，叠加内 资晶圆厂持续推广产能，国内对于半导体材料的采购需求持续增长，进一步刺激 商场需求。   （1）部分国度加码贸易保护，半导体产业自主可控上升至国度策略高度 对好意思国脉土芯片产业提供无数补贴和减税优惠，并要求任何接受好意思方补贴的公司 必须在好意思国脉土制造芯片，旨在限制芯片制造产业向中国等国度的迁徙；同庚 实体清单，并继承“番邦顺利产品规则”，包含好意思国技巧/产品/软件的物项，都 将受到敛迹；2023 年 10 月，好意思国商务部公布对华半导体出口管制最终规则，计 划罢手向中国出口由英伟达等公司想象的先进东说念主工智能芯片；2024 年 12 月，好意思 国工业和安全局（BIS）校正了《出口管制条例》（EAR），将 140 个中国半导 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 体行业关连实体添加到“实体清单”，针对 24 种半导体制造开导和 3 种软件工 具实施新的管制，并对 HBM 实施新的管制；2025 年 1 月 3 日，好意思国 BIS 进一步 将 11 个中国实体列入实体清单。   以上各样国际事件，促使我国相识到半导体产业自主可控的重要性，半导体 产业的举座国产化并已上升至国度策略高度。因此，受政策救济力度加大、产业 迁徙、技巧持续取得突破等因素的影响，我国半导体产业尤其是半导体材料产业 的发展迎来了重要的策略发展机遇期。面前中国半导体材料的国产化程度较低， 主要逼近在中低端产品的商场上，对入口及外资厂商产品替代空间较大，因此， 半导体材料是我国半导体产业发展的重中之重。   （2）后摩尔期间先进封装成为主流技巧阶梯发展标的   根据摩尔定律，集成电路上可容纳的晶体管数目每隔 18 个月-2 年就会翻一 番，即“处理器性能约在每两年增加一倍，但同期价钱下跌为先前一半”。跟着 制造工艺的扶植，集成电路的晶体管尺寸从微米级降至纳米级，集成度从几十个 晶体管增加到数十亿晶体管，物理尺寸缩小濒临极限带来的加工工艺等问题成为 制约摩尔定律延续的重要因素，何况每代工艺之间的性能扶植幅度越来越小。   在芯片前说念工艺技巧节点受限的情况下，先进封装技巧通过优化芯片间互连， 在系统层面完结算力、功耗和集成度等方面的扶植，是突破摩尔定律的重要技巧 标的。畴昔，先进封装主要有下述两类技巧发展旅途：一种是减小封装体积，使 其接近芯片自身的大小，这一技巧旅途统称为晶圆级芯片封装等；另一种先进封 装技巧是将处理器、存储器等功能芯片、电容、电阻等元器件集成封装在一皆， 以提高通盘模组的集成度，这一技巧旅途叫作念系统级封装。其中，扇出型晶圆级 封装（FOWLP）凭借在筹画芯片等复杂度较高的集成电路中的优异发达，将成 为晶圆级封装下最具成长性工艺。   根据 Yole 数据，受 5G、AI、HPC 等因素影响，2022 年全球封装商场规模 约为 950 亿好意思元，其中先进封装商场规模为 443 亿好意思元，占比 47%；预测到 2028 年，全球封装商场规模将达到 1433 亿好意思元，其中先进封装商场规模 786 亿好意思元， 占比 55%。根据集微网数据，中国 2023 年先进封装产值预测 1330 亿元，约占总 封装商场的 39%，仍低于全球平均水平。固然起步时候较晚，面前商场份额较低， 华海诚科      刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 但受益于国产化巨大的商场空间、国内成本上风和产业配套需求，叠加工艺环境 的增多、全球先进封装产值上升和半导体开导投资额回升，中国先进封装材料行 业有望完结需求大幅增长。   （3）先进封装催生环氧塑封料高端化需求   环氧塑封料算作最主要的半导体包封材料，具备典型的“一代封装，一代材 料”特性，性能与封装边幅高度关连，一般而言，下贱厂商对纯熟产品替换需求 不大，但在半导体产业链国产化需求空前飞腾确当下，利用访佛产品替代原入口 产品的替换需求，以及下贱厂商新式芯片所需高端环氧塑封料的新增需求有望拉 动商场快速增长。举例，LMC（液态环氧塑封料）、GMC（颗粒状环氧塑封料） 被应用于 FOWLP 等高端先进封装中，将成为环氧塑封料新增长点。   （4）新兴终局应用需求为行业带来持续增长能源   环氧塑封料的终局消费场景丰富，被宽泛应用于消费电子、汽车电子、工业 应用、新能源、信息通讯等领域。除了当前消费电子等传统需求外，汽车电子、 东说念主工智能（AI）、新能源等行业的快速发展将给半导体行业带来前所未有的新空 间，全球半导体产业有望迎来新一轮的景气周期。   以 AI 为例，AI 是新一轮科技鼎新和产业变革的重要驱能源量，是研究、开 发用于模拟、蔓延和扩展东说念主的智能的表面、方法、技巧及应用系统的一门新的技 术科学。跟着 AI 在各个应用领域的不休推广，企业和服务提供商对数据存储和 处理才智需求激增，推动了对更高性能、更大存储容量、更强数据数理才智的芯 片需求，并传导至上游芯片封装要道，进而催生新式半导体包封材料的增长需求。   再以汽车电子为例，跟着消费者对汽车智能化、电子化、信息化、相聚化要 求的缓缓提高，筹画机、通讯、控制、微电子、电子传感器等技巧融入汽车产业， 无东说念主驾驶等新技巧的应用使汽车由传统真理上的机械产品向高新技巧产品演进。 另一方面，汽车新能源化引起的能源系统的电气化及驱动方式的变化为汽车电子 产品发展带来要紧机遇，汽车电子商场将是连年来发展最快的半导体芯片应用市 场之一。   （三）行业内主要企业   根据公开贵府走漏，标的公司所在行业内主要企业情况如下： 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   企业称呼                           简介           力森诺科材料（苏州）有限公司（原为日立化成工业（苏州）有限公   力森诺科    司），力森诺科（原日立化成）是全球知名的半导体材料制造商，主           要产品为半导体专用封装材料及感光性干膜。           苏州住友电木有限公司成立于1995年12月22日，主要分娩和销售半   住友电木    导体用环氧化合物、电子和电器安装用酚醛树脂以及电子器件电路           连结用的各向异性导电薄膜和其他化学产品。           江苏华海诚科新材料股份有限公司成立于2010年12月17日，是一家           专注于半导体封装材料的研发及产业化的国度级专精特新“小巨   华海诚科           东说念主”企业，公司已发展成为我国规模较大、产品系列皆全、具备持           续创新才智的环氧塑封料厂商。           长春集团于1949年在中国台湾省创立，是中国台湾省名列三甲的大           型玄虚塑料、电子和紧密化工集团，领有丰富的东说念主才和技巧资源，   长春塑封料   旗下作事产品横跨工程塑胶、电子材料化学品、成形材料、塑料添           加、接着剂、纺织类、药用中间体、工业中间体、树脂类、水处           理、包装材料等类型。           北京科化新材料科技有限公司成立于1984年，由中国科学院化学研           究所创办，是国度高新技巧企业。该公司自成立以来，不休推出新   北京科化           技巧、新产品，面前在售产品有微电子封装用环氧塑封料、电子级           液体硅橡胶、大功率LED封装树脂等产品           昆 山 兴 凯 半 导 体 材 料 有 限 公 司 成 立 于 1996 年 ， 为 飞 凯 材 料           （300398.SZ）的控股子公司，该公司专科分娩应用于半导体器件、机   兴凯半导体   体电路等封装所需的环氧塑封料，该公司接力于于开发应用于中高端           器件封装材料及绿色环保塑封料，可提供模范型、低应力型和高导           热型等系列产品，为业界主要供货商之一。   标的公司主要从事半导体芯片封装材料研发、分娩和销售，主要产品为环氧 塑封料。环氧塑封料主要应用于半导体封装中的塑封要道，标的公司在收用同行 业可比公司时，以环氧塑封料为基准收用同行业可比公司进行比较，具备合感性。   标的公司在收用同行业可比公司时充分沟通了关连业务、财务计划的可获取 性，其中，标的公司同行业主要竞争敌手北京科化（北京科化新材料科技有限公 司）为非上市公司；住友电木虽为东京交易所上市公司，一方面未单独对半导体 封装材料业务关连财务计划进行单独走漏，另一方面，住友电木的材料业务波及 运载开导、建筑行业、医疗、生物、农业等繁密领域，与标的公司单一主营业务 的特征不具有可比性。因此，无法获取上述两家同行业主要竞争敌手的关连财务 计划，故未将其纳入同行业可比公司具有合感性。   面前 A 股已上市公司中除华海诚科外不存在与标的公司在产品结构与形态、 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 下贱细分应用领域、业务模式等方面完全一致的上市公司。玄虚沟通在应用场景、 产品功能、分娩制造工艺以及行业壁垒等方面与公司具有相似性的公司后，收用 了康强电子（002119.SZ）、德邦科技（688035.SH）、上海新阳（300236.SZ）、 唯特偶（301319.SZ）、飞凯材料（300398.SZ）以及华海诚科（688535.SH）作 为同行业可比上市公司。收用上述上市公司算作同行业可比上市公司原因详见本 讲演书“第六节 标的资产评估情况”之“三、衡所华威评估情况”之“（二） 商场法评估情况”之“2、商场法评估过程”之“（4）上市公司的采纳及与评估 对象的可比性分析”。   （四）影响行业发展的有益和不利因素   （1）国度产业政策的救济   公司所属的半导体封装材料行业是国度要点饱读吹发展的产业，国度产业政策 对行业发展具有积极的促进作用，为半导体封装材料厂商营造了邃密的政策环境。 业中包括球栅阵列封装（BGA）、系统级封装（SiP）、倒装封装（FC）、晶圆 级封装（WLP）等先进封装与测试；2020 年，《对于扩大策略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的带领意见》（发改高技〔2020〕1409 号）文献明确 漠视需要围绕微电子制造等要点领域产业链供应链安逸，加速在电子封装材料等 领域完结突破；《中共中央对于制定国民经济和社会发展第十四个五年缱绻和二 〇三五年远景办法的建议》漠视了要加速壮大新一代信息技巧、新材料等产业， 既要优化发展已有一定基础的产业，也要前瞻性缱绻布局一批新产业，其中包括 高性能复合材料；2021 年，工信部发布《基础电子元器件产业发展行动计划 （2021-2023 年）》，漠视突破重要材料技巧，推动重要要道电子专用材料研发 与产业化。   综上，公司持久接力于于半导体封装材料的自主创新，属于我国最新策略新兴 产业政策饱读吹和救济的产品，正处于重要的策略机遇期，国度产业政策的救济有 望推动商场规模的持续增长。   （2）具备纯熟的技巧、出色的创新才智的厂商将在先进封装趋势中脱颖而 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 出     跟着晶圆制程开发难度的加大，以及芯片高端制程制酿成本的蓦然扶植，集 成电路制造行业步入“后摩尔期间”，促使半导体封装技巧进一步演化为以 BGA、 CSP、SiP、WLP 等为代表的高密度先进封装，该等先进封装边幅对半导体封装 材料在理化性能、工艺性能以及应用性能等方面漠视了更高的要求，亦愈加贯注 通过半导体封装材料与工艺的全产业链深度交融来完结产业技巧的更新。     因此，半导体封装材料在半导体产业链中基础性作用愈发突显，下贱先进封 装的应用需求呈现多元化态势，要求封装材料厂商通过配方与分娩工艺的开发创 新使得产品质能与下搭客户日益扶植的定制化需求相匹配，并通过更为严苛的可 靠性考核考证，技巧门槛较高。因此，具备纯熟的技巧、出色的创新才智的封装 材料厂商将在先进封装趋势中脱颖而出。     （3）国产品牌技巧升级，国产封装材料商场发展空间浩繁     当前，在全球半导体产业加速向国内迁徙的配景下，从供应链保障、成本管 控及技巧救济等多方面沟通，高端半导体封装材料的国产化需求十分强烈，国内 高端半导体封装企业迎来了要紧的发展机遇。     标的公司的产品体系全面诡秘基础、高性能、先进封装多个档次，在国表里 繁密细分应用领域处于最初地位。在国内中高端半导体封装材料被外资厂商把持 的配景下，衡所华威立足于高性能封装的同期，积极布局先进封装领域，推动高 端产品的产业化，将迎来国产封装材料商场浩繁的发展空间。     （4）环氧塑封料是半导体产业的重要基础材料，与下搭客户持久安逸合作 的优质品牌在客户扩产或推出新品时更具竞争上风     环氧塑封料是半导体产业中具研究键性的基础材料，半导体可宽泛应用于消 费电子、汽车电子、新能源、5G 信息通讯、工业应用、物联网等各大领域，随 着半导体在上述新兴领域商场需求缓缓扩大，环氧塑封料商场增漫空间较大。     鉴于环氧塑封料的重要性，厂家与下贱封装厂商合作通常具备持久安逸性， 且下贱厂商在扩产或推出新产品的过程中通常倾向于采纳已通过考证且完结量 产的供应商。标的公司经过多年的商场开拓及品牌打造，凭借塌实的技巧研发实 力、安逸的产品质地、完善的客户服务，在商场中成就了邃密的品牌形象，与国 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 表里主要半导体厂商建立了持久安逸的合作关系。   一般而言，在芯片想象公司开发新产品或开拓新客户时，下贱封装厂商更容 易向其推选在业内口碑较高或与其持久合作的封装材料厂商。标的公司所持有的 Hysol 品牌的历史不错追想到 1948 年，系环氧塑封料细分领域历史最为悠久的 全球知名品牌之一，在先进封装材料领域将取得下贱封装厂商与终局客户更多的 试验契机，有望零乱外资把持地位，进一步扩大销售规模。   当前，国内半导体封装材料的举座国产化水平仍然较低，极度是在高端领域， 亟待突破的产品、技巧较多。半导体封装材料的研发周期长，从考核考证到量产 又需要较长的时候，且创新才智和常识产权保护要求较高，国内在高端产品领域 的研发东说念主才方面缺口较大，国内半导体封装材料行业的发展面对诸多挑战。   全球高端半导体封装材料的商场份额主要被外资厂商占据，这些国外厂商具 有规模上风和先发上风。鄙人搭客户极度是全球最初客户严格的供应商认证要求 下，国内原土企业的全球商场开拓面对较高的壁垒，即使产品已通过下贱厂商的 考证考核，但受限于终局客户较高的供应商准初学槛，仍可能出现因无法取得终 端客户的招供而导致较难实时产业化的情况，在国际竞争方面庞易受到国外把持 厂商的冲击。连年来半导体行业国际目田贸易环境屡遭抑遏，部分国度对华采取 防碍重要开导与重要材料出口的贸易保护与壁垒政策，亦对我国完结半导体封装 材料自主可控漠视了新的挑战和要求。   （五）行业主要壁垒和进入挫折   半导体材料行业技巧门槛较高，波及多学科、多领域的玄虚技巧，包括材料 科学、化学工程、物理学等。环氧塑封料领域的技巧壁垒主要体面前配方及工艺 上 ， 封装技巧的持 续 演进对其漠视更苛 刻 的性能要求，举例 QFN/BGA、 FOWLP/FOPLP 等不对称封装边幅增加了对翘曲的控制要求。同期，环氧塑封料 的配方体系较为复杂，主体为环氧树脂、酚醛树脂、填料、催化剂、偶联剂、脱 模剂、离子捕捉剂、应力开释剂、粘接促进剂等，波及的化合物粘稠，不同种类 的化合物因其特性相反，搀杂后里面的反应复杂，各组分相互间存在着多样各样 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 的交叉反应或者影响，因此确保产品添加比例的完全准确性，以及保证多样材料 分散的均匀性，是分娩工艺主要的技巧门槛。   由于环氧塑封料对半导体器件的性能有显耀影响，进而影响到终局产品的品 质，因此下贱封装厂商在选用供应商时，会玄虚沟通供应商的工艺与技巧水平、 产品品质、价钱、产能、服务机制、供货实时性等因素，存在较高的品牌准入壁 垒。   环氧塑封料产品需要通过客户的样品考核考证及批量考证后才能与客户达 成稳健合作；其中，样品考核情况是标的公司产品质能与技巧水平的重要体现， 通常包括工艺性能（如固化时候、流动性、一语气成模性、气孔率等）与应用性能 （如可靠性、热性能、电性能等）考核考证。新产品考核周期通常为 6 至 10 个 月，车用电子类产品则需要 1~4 年考证周期；如果是 PCN 经由（客户变更原有 的工艺类型，一般为更换原有的供应商需要进行 PCN 变更经由）则可达 2 年左 右。   通常情况下，客户与标的公司达成业务合作后，在产品品质及供货安逸的情 况下，一般不融会俗更换供应商，两边合作通常具备持久安逸性。   环氧塑封料的研发、分娩需要多量修养高、基本功塌实的专科东说念主员。在研发 上，行业一直面对多学科复合型玄虚技巧东说念主员短缺的局面；在分娩上，由于分娩 工艺的复杂性，需要对分娩过程进行精密控制，又名合格的工程东说念主员不仅必须具 备塌实的表面基础，何况需要具有丰富的产业化分娩训戒和极强的实践才智，以 管制推行分娩中遭逢的多样问题。企业需要破耗较多的东说念主力、物力和时候对新进 的职工进行系统的培训，以使其得志岗亭要求。对于潜在的新进入者，东说念主才瓶颈 将在很大程度上制约其生涯发展。   为了保证产品质地的安逸性以及成本规模效应等，环氧塑封料行业需要前期 进行较大规模的分娩设施等固定资产参预。除了具备完备的基础设施外，还需要 配备精密的监测、控制、排污处理、安全分娩开导，对新进入者漠视了较高资金 华海诚科              刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 要求，形成了较高的资金壁垒。   （六）行业技巧水平及技巧特色，行业区域性、周期性和季节性特征   半导体封装材料主要应用于半导体封测，后者是半导体产业链中的一个重要 要道，是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独处芯片的过程， 属于半导体制造的后说念工序，顺利影响着半导体举座的可靠性、安逸性、一致性。 同期，半导体封测可进一步分为封装与测试两个要道。半导体封装是用特定材料、 工艺技巧对芯片进行安放、固定、密封，保护芯片性能，并将芯片上的接点连结 到封装外壳上，完结芯片里面功能的外部蔓延。标的公司的主要产品环氧塑封料 即应用于半导体封装要道。   根据《中国半导体封装业的发展》，迄今为止全球半导体封装技巧一共经历 了五个发展阶段。当前，从技巧纯熟度而言，全球封装行业的主流技巧处于以 CSP、BGA 为主的第三阶段，并向以系统级封装（SiP）、倒装焊封装（FC）、 扇出型集成电路封装（Fan-Out）等为代表的第四阶段和第五阶段封装技巧迈进。        肇始       封装 阶段                       具体典型的封装边幅            对 EMC 材料的要求        时候       边幅                                             要点查考环氧塑封料的热性                        晶体管封装（TO）、陶瓷双 第一阶                    列直插封装（CDIP）、塑料 段                      双列直插封装（PDIP）、单        昔日      装                            导热系数、离子含量、气孔率                        列直插式封装                                             等因素                      塑料有引线片式载体封装                                             要点查考环氧塑封料的可靠                      （PLCC）、塑料四边引线扁                                             性、一语气模塑性等性能，要求 第二阶                                         在配方想象中关注冲丝率、固 段                                           化时候、流动性、离子含量、        以后      装     扁平封装（PQFN）、小外形                                             吸水率、粘接力、转折强度、                      晶体管封装（SOT）、双边扁                                             转折模量等因素                      平无引脚封装（DFN）                      塑料焊球阵列封装（PBGA）、                球 栅 阵 陶瓷焊球阵列封装（CBGA）、                列 封 装 带散热器焊球阵列封装             要点查考环氧塑封料的翘曲、                （BGA） （EBGA）、倒装芯片焊球阵         可靠性、气孔等性能，要求在 第三阶                                         配方想象中关注流动性、粘 段              晶圆级封装（WLP）                   度、转折强度、转折模量、Tg、        以后                        引线框架型 CSP 封装、柔性      CTE、应力、吸水率、粘接力                芯 片 级                        等因素                        插入板 CSP 封装、刚性插入                封   装                        板 CSP 封装、圆片级 CSP 封                （CSP）                        装 华海诚科               刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）        肇始        封装 阶段                          具体典型的封装边幅              对 EMC 材料的要求        时候        边幅                多 芯 片                          多层陶瓷基板（MCM-C）、                组 封 装                          多层薄膜基板（MCM-D）、          对环氧塑封料的翘曲、可靠 第四阶    20 世纪   （ MCM                          多层印制板（MCM-L）            性、气孔漠视了更高的要求， 段      末入手     ）                                                  部分产品以颗粒状或液态形                系统级封装（SiP）、三维立体封装（3D）、                                                  式呈现，要求在配方想象中关                芯片上制作凸点（Bumping）                                                  注粘度、粘接力、吸水率、弯                晶圆级系统封装-硅通孔（TSV）、倒装                                                  曲强度、转折模量、Tg、CTE、 第五阶                                              离子含量、颗粒状材料的大小        前十年     （ Fan-Out ） 、 扇 入 型 集 成 电 路 封 装 段                                                等因素        入手      （Fan-in）、MUF（模塑底部填充）、                FOWLP（扇出型晶圆级封装）等    由上表可知，跟着半导体芯片进一步朝向高集成度与多功能化的标的发展， EMC 厂商需要针对性地开发新产品以匹配下搭客户日益复杂的性能需求，各样 产品在理化性能、工艺性能以及应用性能等方面均存在差异，故业界称为“一代 封装、一代材料”。    跟着封装行业从传统封装向先进封装迈进，先进封装所呈现出高集成度、多 功能、复杂度高等特色对塑封料漠视了更高的性能要求。    以先进封装中极具成长性的扇出型晶圆级封装（FOWLP）为例，FOWLP 是 以 BGA 技巧为基础，基于晶圆重构技巧，将芯片布置到一块东说念主工晶圆上，然后 按照模范的 WLP 工艺访佛的门径进行封装，得到的封装面积要大于芯片。    FOWLP 封装因其不对称的封装边幅而漠视了对环氧塑封料的翘曲控制等新 要求，同期要求环氧塑封料在经过一系列更严苛的可靠性考核后仍不出现任何分 层且保持芯片的电性能邃密。因此，塑封料厂商在应用于 FOWLP 产品的配方开 发中需要在各性能计划间进行更为复杂的均衡，产品配方的复杂性与开发难度尤 其高。    面前，用于 FOWLP 的塑封料主要由液态塑封料（LMC，Liquid Molding Compound）与颗粒状环氧塑封料（GMC，Granular Molding Compound）两类组 成，GMC 与 LMC 的产品主要情况如下表所示：  材料类型                                  基本情况             颗粒状环氧塑封料在塑封过程继承均匀撒粉的方式，在预热后变为液态，将 颗粒状环氧             带有芯片的承载板浸入到树脂中而成型，凭借操作毛糙、工时较短、成本较  塑封料             低等上风，GMC 有望发展成为主要的晶圆级封装塑封材料之一，商场发展 （GMC）             远景邃密 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）         LMC 是通过将液态树脂挤压到产品中央，在塑封机温度和压力的作用下增 液态塑封料   强液态树脂的流动性，从而填充满通盘晶圆。LMC 具备可中低温固化、低 （LMC）   翘曲、模塑过程无粉尘、低吸水率以及高可靠性等优点，是面前应用于晶圆         级封装的相对纯熟的塑封材料   与传统的 EMC 继承固态饼状不同的是，应用于 FOWLP 封装的 GMC 与 LMC 的产品形态以颗粒状与液态为主，因而也对塑封料厂商的分娩工艺技巧水平漠视 了更高的要求，要求塑封料厂商能够更有用地联结配方与分娩工艺技巧。以 GMC 为例，面前制备颗粒状环氧塑封料的主流技巧为离心法和紧迫割法，对塑封料厂 商的配方技巧、分娩工艺技巧、分娩开导、产品测试方法等玄虚技巧要求较高， 故该商场基本由外资厂商把持；而传统工艺所制备的颗粒状产品则存在颗粒大小 无法细化、颗粒口头粉尘太多、颗粒大小不均一容易酿成封装后的气孔等问题。   半导体塑封材料行业的区域性、周期性、季节性均主要受到下贱应用领域的 影响。从区域性来看，面前中国在全球泛半导体产业链中的重要性不休扶植，而 国内泛半导体行业企业主要逼近在长三角、珠三角、京津环渤海等经济较发达区 域，呈现出昭着的产业集合效应、辐照带动效应；从周期性来看，泛半导体行业 技巧迭代速率快，同期还受到宏不雅经济及下贱需求现象的影响，存在一定的行业 周期性；此外，半导体行业的分娩和销售受季节影响较小，行业的季节性特征不 昭着。   （七）所处行业与上、下贱行业之间的关联性   从行业上来看，环氧塑封料行业的上游行业主若是分娩其所需原材料行业， 如硅微粉、环氧树脂、酚醛树脂行业；下贱主要为各封测厂商，终局应用包括消 费电子、汽车、新能源等行业。环氧塑封料行业主要为下贱驱动型行业，行业内 公司需通过配方与分娩工艺的开发与扶植使产品的性能特征与下贱封装工艺、封 装想象、封装体的可靠性完结有用匹配，得志客户降本提效、更严苛的可靠性考 核等特定需求。   （八）行业竞争花样和中枢竞争力   环氧塑封料行业竞争花样具体情况如下表所示： 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）  下贱封装     下贱封装                     环氧塑封料国产化程度       环氧塑封料竞争花样   类型       技巧                    由内资厂商主导，但在应          DO、SMX、                   商场主要由内资塑封料厂商主                    用于 TO 领域表里资举座          TO、DIP 等                  导                    特别                    仍由外资厂商主导，但内  传统封装                    资厂商的商场份额缓缓提          SOD、SOT、                  商场份额主要被住友电木、力森                    升，大部分产品质能已达          SOP、QFP 等                 诺科、上市公司、标的公司占据                    到外资同类产品的水平，                    仍存在较大的替代空间                    外资厂商基本处于把持地                    位，内资厂商产品仍主要     商场份额基本由住友电木、力森          QFN、BGA 处于导入考核阶段，较少       诺科等外资最初厂商占据，上市              等     数内资厂商已完结小批量     公司已完结小批量分娩，标的公                    分娩，存在较大的替代空     司已完结批量分娩                    间  先进封装                                    商场份额主要由住友电木、力森                     外资厂商处于把持地位，    诺科、京瓷等外资最初厂商占          SiP、MUF、   内资厂商尚处于产品开发    据，内资厂商布局相对有限，上           FOWLP 等   或者客户考核阶段，产品    市公司已完结小批量分娩，标的                     类别相对单一         公司在 MUF、LMC 产品方面已                                    完结批量分娩      （1）产品体系上风   标的公司的产品体系全面诡秘基础、高性能、先进封装多个档次，在国表里 繁密细分应用领域处于最初地位。在国内中高端半导体封装材料被外资厂商把持 的配景下，标的公司立足于高性能封装的同期，积极布局先进封装领域，推动高 端产品的产业化。   标的公司产品结构聚焦于高性能产品的同期，在先进封装领域不休拓展，拥 有功率和智能模块、高端 IC、第三代半导体等高端产品体系布局，产品终局应 用波及汽车电子、新能源、第三代半导体、工业领域、消费电子、物联网、光伏 等领域，形成了较为显耀的产品体系上风。      （2）技巧研发上风   标的公司主要以封装技巧演进趋势与客户定制化需求为导向，凭借塌实的研 发实力与丰富的实践训戒，在产品配方与分娩工艺等方面进行持续研发与技巧攻 关，完结从低端到高端产品全面诡秘的技巧体系，可完结生动快速的研发需求响 应。 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    标的公司是国内首家量产环氧塑封料的厂商。2005 年-2017 年，标的公司系 德国汉高的环氧塑封料全球研发与分娩基地，部分中枢技巧开始于德国汉高。 序列。标的公司于 2021 年通过 Hysolem 收购 EM Networks、Esmo Institute of Materials Technology 部分经营性资产，在自主研发的基础上，联结了部分韩国前 沿技巧，从而完结中外环氧塑封料技巧的深度交融。    （3）客户资源上风    标的公司经过多年的商场开拓及品牌打造，凭借塌实的技巧研发实力、安逸 的产品质地、完善的客户服务，在商场中成就了邃密的品牌形象，与国表里主要 半导体厂商建立了持久安逸的合作关系。    标的公司销售相聚诡秘全球主要商场，蕴蓄了一批全球知名的半导体客户， 如安世半导体（Nexperia）、日月新（ATX）、艾维克斯（AVX）、基好意思（KEMET）、 意法半导体（ST Microelectronics）、安森好意思（Onsemi）、德州仪器（TI）、威 世（Vishay）等国际半导体最初企业以及长电科技、通富微电、华天科技、华润 微等国内半导体封测龙头企业，同期打入英飞凌（Infenion）、力特（Littelfuse）、 士兰微等供应体系。    （4）品牌上风    标的公司所持有的 Hysol 品牌的历史不错追想到 1948 年，系环氧塑封料细 分领域历史最为悠久的全球知名品牌之一。1965 年，Hysol 在英国伦敦隔邻的戚 维克设立 Hysol 国际公司，入手攻击全球商场。1967 年，Hysol 与纽约证交所上 市的德克斯达公司合并，成为德克斯达公司的 Hysol 作事部。1999 年，德国汉 高公司并购了德克斯达公司，Hysol 算作汉高集团旗下的一个闻名品牌，以其卓 越的可靠性、性能、成本效益和使用便利性成就了行业模范。    （5）产品质地与服务上风    标的公司持久将产品安逸性算作珍藏客户的重要因素，质地控制体系诡秘采 购、进料、产品制造、产品锻真金不怕火、产品储存和出货等各个要道，确保产品质地的 安逸可靠，并通过提供快速响应的高效服务，赢得了客户的充分招供。    同期，公司实验室具有较强的 FA 分析才智（failure analysis），不错通过高 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 压加速寿命试验、落魄温轮回等有用技能进行产品的性能分析和控制。      三、标的公司财务现象分析      衡所华威 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-10 月的财务数据已经中汇管帐 师审计，并出具了模范无保寄望见的审计讲演。      （一）资产结构过甚变化分析      讲演期各期末，衡所华威资产结构如下表所示：                                                                                  单元：万元   格式             金额              比例            金额             比例           金额           比例 流动资产       38，637.76        74.51%       35，191.10       73.33%      32，751.10     71.60% 非流动资产      13，219.95        25.49%       12，799.10       26.67%      12，991.01     28.40%  资产悉数      51，857.71       100.00%       47，990.20      100.00%      45，742.11    100.00%      讲演期各期末，衡所华威流动资产占总资产的比例分别为 71.60%、73.33%、 威流动资产占比较高，且讲演期内占比逐年上升。      讲演期各期末，衡所华威的流动资产主要组成如下表所示：                                                                                  单元：万元      格式                 金额            比例               金额           比例         金额          比例 货币资金           4，263.56       11.03%        6，676.96        18.97%    5，434.75     16.59% 交易性金融资产                -             -           0.25       0.00%     2，000.15        6.11% 应收单子           4，146.26       10.73%        3，872.07        11.00%    3，915.86     11.96% 应收账款          15，132.18       39.16%      13，045.38         37.07%   12，093.21     36.92% 应收款项融资         1，685.81        4.36%        1，222.50        3.47%       830.73        2.54% 预支款项             183.93        0.48%           251.57       0.71%       230.94        0.71% 其他应收款          5，252.94       13.60%        2，315.54        6.58%       351.05        1.07% 存货             7，835.39       20.28%        7，658.20        21.76%    7，789.88     23.79% 其他流动资产           137.69        0.36%           148.63       0.42%       104.52        0.32%  流动资产共计       38，637.76      100.00%      35，191.10      100.00%     32，751.10    100.00% 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    衡所华威的流动资产主要由货币资金、应收单子、应收账款、其他应收款、 存货组成。讲演期各期末，上述科目共计占流动资产的比例分别为 90.33%、    （1）货币资金    讲演期各期末，衡所华威货币资金具体情况如下表所示：                                                                       单元：万元        格式             2024.10.31          2023.12.31             2022.12.31 库存现款                               0.13                0.12                   0.13 银行入款                        3，912.25            6，321.05                4，963.90 其他货币资金                        351.17              355.79                  470.72        共计                   4，263.56            6，676.96                5，434.75    讲演期各期末，衡所华威货币资金分别为 5，434.75 万元、6，676.96 万元、 衡所华威销售金额有所增加，自有资金渐渐充裕。 主要系标的公司对关连方进行了资金拆借所致。讲演期内，标的公司资金拆借明 细参见“第十一节 同行竞争和关联交易”之“二、关联交易”。    （2）交易性金融资产    讲演期各期末，公司交易性金融资产情况如下：                                                                       单元：万元                  格式                       2024.10.31     2023.12.31   2022.12.31 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                             -           0.25     2，000.15 其中：银行理会产品                                          -           0.25     2，000.15                  共计                                -           0.25     2，000.15    讲演期各期末，衡所华威交易性金融资产分别为 2，000.15 万元、0.25 万元、 融器用准则，将其区分为“交易性金融资产”。 华海诚科              刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）     （3）应收单子     讲演期各期末，衡所华威应收单子具体情况如下表所示：                                                                             单元：万元          种类             2024.10.31                2023.12.31             2022.12.31 银行承兑汇票                          4，117.86                3，856.87               3，813.01 买卖承兑汇票                            28.40                       15.20              102.84          共计                     4，146.26                3，872.07               3，915.86     讲演期各期末，衡所华威应收单子分别为 3，915.86 万元、3，872.07 万元、 势，主要系由于跟着公司业务规模增长，以单子结算的业务增加。     （4）应收账款     ①应收账款变动情况     讲演期各期末，衡所华威应收账款变动情况如下表所示：                                                                             单元：万元              格式             2024.10.31              2023.12.31           2022.12.31 应收账款账面余额                          16，048.79                 13，736.40         12，735.88 坏账准备                                  916.60                  691.02             642.67 应收账款账面价值                          15，132.18                 13，045.38         12，093.21     讲演期各期末，衡所华威应收账款账面价值分别为 12，093.21 万元、13，045.38 万元、15，132.18 万元。讲演期内，衡所华威应收账款金额增长，主要系销售规 模扩大所致。     ②应收账款账龄分析     讲演期各期末，衡所华威应收账款账龄情况如下表所示：                                                                             单元：万元         账龄         2024.10.31                  2023.12.31               2022.12.31         共计               16，048.79                   13，736.40                12，735.88     讲演期各期末，衡所华威应收账款余额主要在 1 年以内，占比分别为 99.85%、 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 较小。   ③应收账款坏账计提分析   讲演期各期末，衡所华威应收账款按坏账计提方法分类走漏的具体情况如下 表所示：                                                                          单元：万元                     账面余额                           坏账准备        种类                                                                    账面价值                金额         比例（%）               金额        计提比例（%） 按单项计提坏账准备        92.14             0.57        92.14            100.00               - 按组共计提坏账准备     15，956.64           99.43       824.46              5.17       15，132.18        共计     16，048.79        100.00         916.60              5.71       15，132.18                     账面余额                           坏账准备        种类                                                                    账面价值                金额         比例（%）               金额        计提比例（%） 按单项计提坏账准备             -               -            -                 -               - 按组共计提坏账准备     13，736.40        100.00         691.02              5.03       13，045.38        共计     13，736.40        100.00         691.02              5.03       13，045.38                     账面余额                           坏账准备        种类                                                                    账面价值                金额         比例（%）               金额        计提比例（%） 按单项计提坏账准备          0.43               -         0.43            100.00               - 按组共计提坏账准备     12，735.45        100.00         642.24              5.04       12，093.21        共计     12，735.88        100.00         642.67              5.05       12，093.21   A、讲演期各期末按单项计提坏账准备的应收账款                                                                          单元：万元                           账面         坏账        单元称呼                                   计提比例（%）              计提情理                           余额         准备 湖朔方晶电子科技有限职责公                                                   预测收回的可能性 司                                                               较小                                                                 预测收回的可能性 泸州龙芯微科技有限公司               55.35       55.35            100.00                                                                 较小         共计                92.14       92.14            100.00            - 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                              无                    账面         坏账         单元称呼                              计提比例（%）         计提情理                    余额         准备                                                         预测收回的可能性 苏州锝耀电子有限公司           0.36          0.36      100.00                                                         较小                                                         预测收回的可能性 太仓强宇电子有限公司           0.08          0.08      100.00                                                         较小          共计          0.43          0.43      100.00         -     衡所华威将债务东说念主信用现象昭着恶化、畴昔回款可能性较低、已经发生信用 减值等信用风险特征昭着不同的应收账款单独进行减值测试。     上述客户无法支付其所欠衡所华威货款，衡所华威预测无收回可能，因此， 根据严慎性原则，将关连应收款项全额计提了坏账准备。讲演期各期末，账面余 额分别为 0.43 万元、0 万元、92.14 万元，金额较小，不会对衡所华威酿成不利 影响。     B、讲演期各期末按组共计提坏账准备的应收账款                                                            单元：万元         账龄         账面余额                   坏账准备           计提比例（%）         共计              15，956.64             824.46              5.17         账龄         账面余额                   坏账准备           计提比例（%）         共计              13，736.40             691.02              5.03         账龄         账面余额                   坏账准备           计提比例（%）         共计              12，735.45             642.24              5.04     讲演期各期末，标的公司应收账款主要客户均具备邃密的买卖信誉及偿付能 华海诚科                   刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 力，标的公司玄虚沟通客户的业务规模、历史回款情况及合作时候等因素，按账 龄组共计提坏账。       ④应收账款前五大       讲演期各期末，衡所华威应收账款前五大情况如下表所示：                                                                  单元：万元                                                      占应收账款共计              单元称呼                 账面余额                           坏账准备                                                       的比例（%） GMV Materials Incorporated              1，501.31          9.35     101.17 安世半导体                                       966.97        6.03      48.35 上海正弋贸易有限公司                                  878.31        5.47      43.92 烟台芯锐盛电子材料有限公司                               835.86        5.21      41.79 说念尔化成                                        796.68        4.96      39.83                共计                       4，979.14         31.02     275.07                                                      占应收账款共计              单元称呼                 账面余额                           坏账准备                                                       的比例（%） GMV Materials Incorporated              2，167.68         15.78     108.38 说念尔化成                                        849.19        6.18      42.46 安世半导体                                       799.76        5.82      39.99 深圳市创睿达科技有限公司                                790.14        5.75      39.51 上海正弋贸易有限公司                                  732.29        5.33      36.61                共计                       5，339.06         38.86     266.95                                                      占应收账款共计              单元称呼                 账面余额                           坏账准备                                                       的比例（%） 安世半导体                                   1，586.50         12.46      79.32 说念尔化成                                        907.46        7.13      45.37 上海正弋贸易有限公司                                  827.21        6.50      41.36 AVX                                         580.06        4.55      29.00 深圳市盛元半导体有限公司                                557.35        4.38      27.87                共计                       4，458.58         35.02     222.93 注：以上受消灭推行控制东说念主控制的客户合并筹画销售额。安世半导体包括安世半导体（中国） 有限公司、Nexperia Malaysia Sdn. Bhd.；说念尔化成包括说念尔化成（上海）新材料有限公司、 上海润空新材料科技有限公司；AVX 包括 KYOCERA AVX Components Corporation、 KYOCERA AVX Components s.r.o.。 华海诚科               刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    讲演期各期末，标的公司应收账款前五名客户的应收账款余额共计占应收账 款余额的比例分别为 35.02%、38.86%、31.02%。标的公司应收账款余额前五名 客户主要为标的公司持久合作的优质客户，信用邃密，应收账款账龄大部分在 1 年以内，发生坏账的可能性较低。    （5）应收款项融资    讲演期各期末，衡所华威应收款项融资情况如下表所示：                                                                                 单元：万元          格式                          2024.10.31             2023.12.31          2022.12.31 银行承兑汇票                                     1，685.81                1，222.50           830.73          共计                                1，685.81                1，222.50           830.73    讲演期各期末，标的公司持有的应收款项融资主要系标的公司收到的信用等 级较高的银行承兑单子，包括 6 家国有大型买卖银行及 9 家上市股份制银行。标 的公司施行新金融器用准则，将适应条件的应收单子调节至“应收款项融资”科 目核算。讲演期各期末，抒发公司应收款项融资金额分别为 830.73 万元、1，222.50 万元、1，685.81 万元呈增长趋势，主要系标的公司销售收到的承兑汇票上升较快 所致。    （6）预支款项    讲演期各期末，衡所华威预支款项按照账龄分类情况如下表所示：                                                                                 单元：万元   格式               金额        比例               金额            比例            金额            比例   共计          183.93   100.00%             251.57     100.00%          230.94     100.00%    讲演期各期末，衡所华威预支款项余额分别为 230.94 万元、251.57 万元、 举座保持安逸，主要为预支材料款，各期末预支款项不存在昭着减值迹象。    （7）其他应收款    讲演期各期末，标的公司其他应收款和坏账准备基本情况如下： 华海诚科              刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                                                        单元：万元         格式             2024.10.31            2023.12.31              2022.12.31 其他应收款余额                      5，615.84              2，510.68                 428.81 减：坏账准备                        362.90                195.14                   77.75 其他应收款净额                      5，252.94              2，315.54                 351.05      讲演期各期末，标的公司其他应收账款余额按性质分类情况如下：                                                                        单元：万元        款项性质            2024.10.31            2023.12.31              2022.12.31 关联方资金拆借                      5，347.78              2，220.43                 188.52 保证金                           152.67                159.68                  158.84 社保公积金                          72.16                 73.59                           - 押金                             38.72                 37.55                    33.11 职工备用金                               4.18                  0.76               12.64 补偿款                                    -             14.60                    32.11 其他                                  0.33                  4.07                    3.58         共计                   5，615.84              2，510.68                 428.81      讲演期各期末，标的公司其他应收款余额分别为 428.81 万元、2，510.68 万元、                                                                        单元：万元              格式                2024.10.31         2023.12.31           2022.12.31 上海茸硕半导体材料有限公司                         2，317.90            2，220.43          188.52 绍兴虹利化纤有限公司                            2，014.68                   -                   - 绍兴柯桥南马机械制造有限公司                        1，015.19                   -                   -              共计                       5，347.78            2，220.43          188.52      甘休本讲演书签署日，上述资金拆借情况均已反璧，不存在其他尚未反璧衡 所华威过甚子公司的拆借、调拨资金。      （8）存货      ①存货组成情况      讲演期各期末，衡所华威存货组成情况如下表所示： 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                                     单元：万元         格式            账面余额               跌价准备       账面价值 在途物资                                 -          -           - 原材料                           4，357.93       2.38    4，355.55 在产品                           1，226.85      95.85    1，130.99 库存商品                          2，252.26     109.26    2，143.00 发出商品                           205.85           -     205.85         共计                    8，042.88     207.49    7，835.39         格式            账面余额               跌价准备       账面价值 在途物资                           161.82           -     161.82 原材料                           4，391.70          -    4，391.70 在产品                           1，005.20      79.41     925.79 库存商品                          1，780.50      11.84    1，768.66 发出商品                           410.22           -     410.22         共计                    7，749.45      91.25    7，658.20         格式            账面余额               跌价准备       账面价值 在途物资                           225.45           -     225.45 原材料                           4，553.91       1.24    4，552.66 在产品                           1，029.93      99.25     930.68 库存商品                          1，842.56      89.91    1，752.65 发出商品                           328.43           -     328.43         共计                    7，980.28     190.41    7，789.88   讲演期各期末，衡所华威存货账面价值分别为 7，789.88 万元、7，658.20 万元、   衡所华威存货主要由原材料、库存商品及在产品组成，原材料主要包括环氧 树脂、酚醛树脂、硅微粉等；库存商品主要为环氧塑封料产品；在产品为公司以 备进一步加工为环氧塑封料的未完工产品。   （9）其他流动资产   讲演期各期末，衡所华威其他流动资产账面价值分别为 104.52 万元、148.63 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 万元、137.69 万元，主要由待抵扣进项税、待摊用度、预缴税金等组成。   讲演期各期末，衡所华威的非流动资产主要组成如下表所示：                                                                             单元：万元    格式              金额         比例               金额            比例        金额            比例 固定资产        9，349.40    70.72%      10，094.94          78.87%    9，721.70      74.83% 在建工程        1，963.64    14.85%           235.20         1.84%        1.73       0.01% 使用权资产         112.71     0.85%           310.39         2.43%     528.27        4.07% 无形资产        1，257.58     9.51%       1，512.93          11.82%    1，819.01      14.00% 持久待摊用度         25.03     0.19%            10.41         0.08%      14.44        0.11% 递延所得税资产       310.03     2.35%           342.27         2.67%     714.60        5.50% 其他非流动资产       201.58     1.52%           292.97         2.29%     191.25        1.47% 非流动资产共计    13，219.95   100.00%      12，799.10         100.00%   12，991.01    100.00%   衡所华威的非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产组成。讲演期 各期末，上述科目共计占非流动资产的比例分别为 88.85%、92.53%、95.09%。   （1）固定资产   讲演期各期末，衡所华威固定资产的主要组成情况如下表所示：                                                                             单元：万元  格式      房屋及建筑物        机器开导          运载器用              电子过甚他开导                共计 账面原值        7，927.66   22，937.24          143.96                 803.44      31，812.31 累计折旧        4，260.35   17，550.37           52.50                 583.93      22，447.16 减值准备               -      15.75                   -                   -         15.75 账面价值        3，667.31    5，371.12           91.46                 219.50       9，349.40  格式      房屋及建筑物        机器开导          运载器用              电子过甚他开导                共计 账面原值        7，943.02   23，650.37          153.49                 778.99      32，525.88 累计折旧        4，069.25   17，760.57           49.05                 536.32      22，415.19 减值准备               -      15.75                   -                   -         15.75 账面价值        3，873.77    5，874.06          104.44                 242.67      10，094.94 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）  格式      房屋及建筑物        机器开导          运载器用         电子过甚他开导         共计 账面原值        7，920.67   22，631.74         168.49       813.30     31，534.20 累计折旧        3，836.88   17，278.47         143.99       536.64     21，795.97 减值准备               -      16.52               -             -       16.52 账面价值        4，083.79    5，336.74          24.50       276.67      9，721.70   讲演期各期末，衡所华威固定资产账面价值举座保持安逸，分别为 9，721.70 万元、10，094.94 万元、9，349.40 万元，主要为房屋建筑物和机器开导等。   讲演期各期末，因房屋及建筑物的折旧，导致公司房屋及建筑物的账面价值 渐渐下跌。 系增加实验室仪器、码饼机器、球磨除尘系统、中间体除尘系统、风冷冷凝机组 等机器开导。 主要系因开导老化及工艺的不休改进，报废了一批废旧开导，这些报废的开导主 要购置于 2010 年前。   （2）在建工程   讲演期各期末，衡所华威在建工程金额分别为 1.73 万元、235.20 万元、 由以下格式组成：                                                                 单元：万元                 工程称呼                                   账面价值 车间（DE 线）厂房升级格式                                                     716.25 研发中心扩建格式                                                           556.72 智改数转和信息化升级                                                         244.21 在安装的开导                                                             446.45                   共计                                              1，963.64   车间（DE 线）厂房升级格式系公司基于高端产品策略布局，利用现有厂房   研发中心扩建格式主要建造升级数字化软件开导，智能化锻真金不怕火、检测开导等 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 完结研发中心与分娩制造过程的信息数据对接，全面扶植公司研发创新才智，提 高智能化和数字化水平。      智改数转和信息化升级基于智改数转的要求方针，以智能制造示范车间为标 杆，搭建信息化升级关连接统。      （3）使用权资产      讲演期各期末，衡所华威使用权资产组成如下所示：                                                                      单元：万元        格式           2024.10.31              2023.12.31            2022.12.31 房屋及建筑物                       104.78                  295.41               505.44 运载器用                             7.93                 14.98                22.83        共计                    112.71                  310.39               528.27      讲演期各期末，衡所华威使用权资产账面价值分别为 528.27 万元、310.39 万元、112.71 万元，主要系衡所华威上海分公司租出的研发场所、韩国子公司租 赁的办公及分娩场所。      （4）无形资产      讲演期各期末，衡所华威无形资产的主要组成情况如下表所示：                                                                      单元：万元        格式                  金额         比例           金额         比例         金额         比例 商标及专利            500.82     39.82%       669.00     44.22%     870.82     47.87% 软件               202.07     16.07%       269.41     17.81%     349.89     19.24% 地盘使用权            530.01     42.15%       543.71     35.94%     560.14     30.79% 其他                24.68      1.96%        30.81      2.04%      38.16      2.10%        共计       1，257.58   100.00%      1，512.93   100.00%    1，819.01   100.00%      讲演期各期末，衡所华威无形资产账面价值分别为 1，819.01 万元、1，512.93 万元、1，257.58 万元，主要由商标及专利、软件和地盘使用权组成。      讲演期各期末，衡所华威无形资产呈现下跌趋势，主要系摊销导致的账面价 值裁汰。 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   （5）持久待摊用度   讲演期各期末，衡所华威持久待摊用度金额分别为 14.44 万元、10.41 万元、   （6）递延所得税资产   讲演期各期末，衡所华威递延所得税资产的具体情况如下表所示：                                                                        单元：万元   格式                                                                       递延所          可抵扣暂         递延所得        可抵扣暂           递延所得          可抵扣暂                                                                            得税资          时性差异         税资产         时性差异           税资产           时性差异                                                                             产 未抵扣耗损     636.06          57.25    1，277.04           142.80    3，406.11    497.38 坏账准备     1，301.01        193.20         902.22        133.60     750.77     113.58 资产减值准备    223.24          31.93         107.00         14.92     206.92         30.92 租出欠债      112.65          11.91         319.87         31.73     553.77         54.10 政府补助        41.08          6.16          45.86          6.88      51.59          7.74 里面交易对消      63.82          9.57          82.23         12.33      72.52         10.88   共计     2，377.84        310.03    2，734.21           342.27    5，041.68    714.60   讲演期各期末，衡所华威递延所得税资产金额分别为 5，756.28 万元、3，076.48 万元、2，687.87 万元。衡所华威递延所得税资产主要系坏账准备、未抵扣耗损产 生的可抵扣暂时性差异而形成。   （7）其他非流动资产   讲演期各期末，衡所华威其他非流动资产余额分别为 191.25 万元、292.97 万元、201.58 万元，金额较小，主要系预支的开导款、工程款。   （二）欠债结构过甚变化分析   讲演期各期末，衡所华威欠债的组成情况如下表所示：                                                                        单元：万元   格式           金额             比例         金额            比例            金额          比例 流动欠债      12，484.19      99.35%    11，613.69      97.76%       12，296.27    96.84% 非流动欠债        82.13        0.65%         266.49        2.24%      400.87         3.16%  欠债悉数     12，566.32   100.00%      11，880.18     100.00%       12，697.14   100.00% 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   讲演期各期末，衡所华威流动欠债占欠债总额比重分别为 96.84%、97.76%、 欠债占比较高，且讲演期内占比逐年上升。   讲演期各期末，衡所华威的流动欠债组成如下表所示：                                                                               单元：万元        格式                    金额         比例           金额             比例            金额         比例 短期借债                  1.00     0.01%       364.49          3.14%        515.68      4.19% 应付账款              6，782.30    54.33%     6，493.65         55.91%    6，197.08       50.40% 合同欠债                32.46      0.26%         0.25          0.00%           1.21     0.01% 应付职工薪酬            1，550.80    12.42%     1，503.44         12.95%        941.64      7.66% 应交税费               269.90      2.16%        60.47          0.52%        131.25      1.07% 其他应付款               73.92      0.59%        98.17          0.85%          70.17     0.57% 一年内到期的非流动负 债 其他流动欠债            3，666.48    29.37%     2，837.22         24.43%    3，155.67       25.66%   流动欠债共计         12，484.19   100.00%    11，613.69        100.00%   12，296.27      100.00%   衡所华威的流动负借主要由应付账款、应付职工薪酬、其他流动欠债组成。 讲演期各期末，上述科目共计占流动欠债的比例分别为 83.72%、93.29%、96.12%。   （1）短期借债   讲演期各期末，衡所华威短期借债情况如下：                                                                               单元：万元             格式                          2024.10.31         2023.12.31        2022.12.31 典质借债                                          1.00              100.00             500.00 未隔断阐述的已贴现未到期的应收单子                                    -          264.35              15.00 未到期应付利息                                       0.00                 0.14              0.68             共计                                1.00              364.49             515.68   讲演期各期末，衡所华威短期借债金额分别为 515.68 万元、364.49 万元、 非 6 家国有大型买卖银行及非 9 家上市股份制银行的未到期银行承兑汇票进行贴 现，不进行隔断阐述，列示于短期借债。 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）      （2）应付账款      讲演期各期末，衡所华威应付账款按账龄列示如下表所示：                                                                      单元：万元         账龄       2024.10.31               2023.12.31             2022.12.31         共计              6，782.30                 6，493.65               6，197.08      讲演期各期末，衡所华威应付账款分别为 6，197.08 万元、6，493.65 万元、 工程款。      （3）合同欠债      讲演期各期末，衡所华威合同欠债分别为 1.21 万元、0.25 万元、32.46 万元， 金额较小，性质为预收客户货款。      （4）应付职工薪酬      讲演期各期末，衡所华威应付职工薪酬情况如下表所示：                                                                      单元：万元          格式          2024.10.31             2023.12.31           2022.12.31 短期薪酬                           1，168.41            1，205.54              792.93 下野后福利-设定提存计划                      1.69                    1.29                    - 其他                              380.69                 296.61            148.71          共计                    1，550.80            1，503.44              941.64      讲演期各期末，衡所华威应付职工薪酬分别为 941.64 万元、1，503.44 万元、 的工资或奖金增加。      根据韩国《办事者退休金保障法》限定，当职工在公司办事满一年的情况下， 在职工下野或退休时，公司需要根据其在公司的服务年限按每办事一年支付 30 天平均工资的模范向其支付退休金。“应付职工薪酬-其他”的金额系韩国子公 司根据该法律限定预提的退职金。 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）      （5）应交税费      讲演期各期末，衡所华威应交税费情况如下表所示：                                                                             单元：万元            格式             2024.10.31                2023.12.31           2022.12.31 企业所得税                                  231.76                       -                32.51 城市珍藏建造税                                     5.90                5.34                 10.50 房产税                                         5.57              16.72                  23.10 地盘使用税                                       4.27              12.80                  12.80 老师费附加                                       4.22                3.82                  7.50 代扣代缴个东说念主所得税                               18.17                 18.38                   9.16 升值税                                            -                    -                29.03 印花税                                            -                3.40                  6.65            共计                          269.90                 60.47              131.25      讲演期各期末，衡所华威的应交税费分别为 131.25 万元、60.47 万元、269.90 万元，主要为应交企业所得税。      （6）其他应付款      讲演期各期末，衡所华威其他应付款情况如下表所示：                                                                             单元：万元       格式         2024.10.31                    2023.12.31               2022.12.31 交往款                           55.87                         74.54                    57.74 备用金                            6.83                         12.88                     6.53 东说念主才补贴                           3.90                          1.50                        - 保证金                            2.80                          4.60                     4.80 其他                             4.52                          4.65                     1.10       共计                      73.92                         98.17                    70.17      讲演期各期末，衡所华威的其他应付款余额分别为 70.17 万元、98.17 万元、      （7）一年内到期的非流动欠债      讲演期各期末，衡所华威的一年内到期的非流动欠债余额分别为 1，283.57 万 元、255.99 万元、107.33 万元，由一年内到期的租出欠债、一年内到期的持久借 款组成。 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   （8）其他流动欠债   讲演期各期末，衡所华威其他流动欠债情况如下表所示：                                                                             单元：万元         格式                2024.10.31               2023.12.31           2022.12.31 已背书未到期的应收单子                         3，309.76            2，469.70             2，816.75 预提用度                                 356.18               367.52               338.92 待转销项税                                     0.54                  -                    -         共计                          3，666.48            2，837.22             3，155.67   讲演期各期末，衡所华威其他流动欠债金额分别为 3，155.67 万元、2，837.22 万元、3，666.48 万元，主要由已背书未到期单子组成。衡所华威因接受的部分票 据属于非 6 家国有大型买卖银行及非 9 家上市股份制银行，进行背书转让，但不 适应隔断阐述进而形成了未到期单子。   讲演期各期末，衡所华威的非流动欠债组成如下表所示：                                                                             单元：万元    格式              金额        比例              金额           比例          金额           比例 持久借债              -             -          90.00    33.77%              -            - 租出欠债          5.32       6.48%             73.98    27.76%      271.35        67.69% 递延收益         41.08      50.02%             45.86    17.21%          51.59     12.87% 递延所得税欠债      25.77      31.38%             46.02    17.27%          67.75     16.90% 其他非流动欠债       9.96      12.12%             10.63      3.99%         10.18      2.54% 非流动欠债共计      82.13    100.00%             266.49   100.00%      400.87       100.00%   讲演期各期末，衡所华威非流动负借主要由持久借债、租出欠债、递延收益、 递延所得税欠债等组成。   讲演期各期末，衡所华威 2023 年末存在持久借债 90.00 万元，系公司 2023 年 1 月向交通银行连云港分行的典质借债。   讲演期各期末，衡所华威租出欠债系韩国子公司租出的办公、分娩场所。   讲演期各期末，衡所华威的递延收益金额分别为 51.59 万元、45.86 万元、 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    讲演期各期末，衡所华威的递延所得税欠债金额分别为 67.75 万元、46.02 万元、25.77 万元，主要由固定资产加速折旧、使用权资产导致的应征税暂时性 差异形成。    （三）偿债才智分析    讲演期内，衡所华威偿债才智的关连计划如下表所示：    主要计划             2024.10.31                   2023.12.31                 2022.12.31 流动比率（倍）                          3.09                         3.03                       2.66 速动比率（倍）                          2.47                         2.37                       2.03 资产欠债率                      24.23%                       24.76%                        27.76%    主要计划         2024 年 1-10 月                    2023 年度                     2022 年 EBITDA（万元）                5，108.95                     5，315.62                     5，347.35 EBITDA 利息保障倍 数（倍） 注：1、流动比率=流动资产/流动欠债；2、速动比率=（流动资产-存货）/流动欠债；3、资 产欠债率=欠债总额/资产总额×100%；4、EBITDA=净利润+所得税用度+用度化利息+折旧 摊销；5、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务用度的利息支拨+已老本化的利息费 用）。    讲演期各期末，衡所华威流动比率分别为 2.66、3.03、3.09，速动比率分别 为 2.03、2.37、2.47，流动比率、速动比率较为安逸，偿债才智邃密。    讲演期各期末，衡所华威资产欠债率分别为 27.76%、24.76%、24.23%，整 体较为安逸，资产欠债率相对较低。    讲演期内，衡所华威息税折旧摊销前利润分别为 5，347.35 万元、5，315.62 万 元、5，108.95 万元，利息保障倍数分别为 42.18 倍、102.93 倍、1，804.63 倍，因 了衡所华威较好的盈利才智与偿债才智。    讲演期内，衡所华威偿债才智与同行业公司的比较情况如下：  财务计划        公司称呼         2024 年 1-9 月                  2023 年度                2022 年度              康强电子                             1.40                   1.20                1.98              德邦科技                             3.09                   3.72                6.42  流动比率              上海新阳                             2.46                   2.64                2.33  （倍）              唯特偶                              6.14                   8.25                8.28              飞凯材料                             1.99                   2.04                1.95 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）  财务计划       公司称呼   2024 年 1-9 月        2023 年度          2022 年度             华海诚科                1.67             1.86          2.98             平均                  2.79             3.29          3.99             衡所华威                3.09             3.03          2.66             康强电子                0.88             0.75          1.29             德邦科技                2.70             3.27          5.96             上海新阳                2.07             2.28          2.00  速动比率       唯特偶                 5.57             7.75          7.73  （倍）        飞凯材料                1.58             1.64          1.53             华海诚科                1.22             1.40          2.41             平均                  2.34             2.85          3.49             衡所华威                2.47             2.37          2.03             康强电子          44.59%            44.13%          35.72%             德邦科技          17.21%            16.57%          14.80%             上海新阳          25.01%            24.35%          26.08%             唯特偶           15.22%            11.59%          11.49% 资产欠债率             飞凯材料          35.90%            39.10%          39.45%             华海诚科          17.67%            16.51%          25.09%             平均            25.93%           25.38%          25.44%             衡所华威          24.23%           24.76%          27.76%             康强电子                   -      18，524.12       21，311.44             德邦科技                   -      13，883.38       16，484.17             上海新阳                   -      26，358.14       11，268.83 EBITDA（万    唯特偶                    -      11，979.81       10，406.70    元）       飞凯材料                   -      38，070.70       69，360.85             华海诚科                   -       4，573.22        5，259.26             平均                     -      18，898.23       22，348.54             衡所华威         5，108.95          5，315.62        5，347.35             康强电子                   -             9.88          9.86             德邦科技                   -         20.26           28.35 EBITDA 利息   上海新阳                   -         15.08             6.15  保障倍数   （倍）       唯特偶                    -        422.74           23.94             飞凯材料                   -             5.82        10.41             华海诚科                   -         63.04         1，346.62 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）  财务计划       公司称呼      2024 年 1-9 月               2023 年度            2022 年度               平均                      -                89.47            237.56             衡所华威            1，804.63                  102.93             42.18 注：上述衡所华威的计划为 2024 年 1-10 月数据，可比公司未公开走漏 2024 年 1-9 月 EBITDA 的关连数据。    除受规模影响的 EBITDA，衡所华威偿债才智计划均略好于同行业可比公司 平均水平，主要原因系衡所华威各期末银行借债较少，流动欠债相对较低，因此 偿债才智较好。    （四）运营才智分析    讲演期内，衡所华威运营才智的关连计划如下表所示：          格式               2024 年 1-10 月             2023 年度          2022 年度 应收账款盘活率（次）                                2.89               3.24          3.22 存货盘活率（次）                                  3.86               3.93          3.83 注：1、2024 年 1-10 月关连计划已进行年化处理；2、应收账款盘活率=营业收入/应收账款 期初期末平均净额；3、存货盘活率=营业成本/存货期初期末平均净额。    讲演期内，衡所华威应收账款盘活率分别为 3.22、3.24、2.89，2024 年 1-10 月，应收账款盘活率略有下跌，系收入结构变化，回款周期相对较短的外售和经 销收入占比均略有下跌所致；存货盘活率分别为 3.83、3.93、3.86，讲演期内存 货盘活情况保持安逸。    四、标的公司盈利才智分析    讲演期内，衡所华威经审计的合并利润表主要数据如下表所示：                                                                      单元：万元          格式             2024 年 1-10 月             2023 年度           2022 年度 一、营业收入                        39，006.55              46，051.80        44，590.36 二、营业总成本                       35，313.63              42，667.28        41，886.11 其中：营业成本                       28，685.20              34，933.73        34，373.72 税金及附加                              242.51              334.07           332.83 销售用度                           1，585.51               1，734.67         1，527.29 管制用度                           2，640.12               3，301.36         3，069.97 研发用度                           2，385.27               2，605.19         2，803.84 财务用度                               -224.97             -241.76          -221.54 其中：利息用度                               9.44                 66.87        151.40 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）          格式                    2024 年 1-10 月            2023 年度               2022 年度    利息收入                                   171.77                151.07               23.45 加：其他收益                                    561.11                140.30              620.17 投资收益（损失以“-”号填列）                             3.80                 -11.33             -23.31 信用减值损失（损失以“-”号填列）                        -402.28               -101.04               31.51 资产减值损失（损失以“-”号填列）                        -218.49                 -57.56          -164.39 资产处置收益（损失以“-”号填列）                          25.25                 53.71               28.89 三、营业利润                               3，662.30                  3，408.60         3，197.12 加：营业外收入                                    95.63                132.89              174.20 减：营业外支拨                                    72.82                 57.53               46.10 四、利润总额                                   3，685.11              3，483.97         3，325.22 减：所得税用度                                   303.68                353.11              327.33 五、净利润                                3，381.43                  3，130.85         2，997.89   （一）营业收入   讲演期内，衡所华威营业收入组成如下表所示：                                                                               单元：万元   格式               金额       比例           金额               比例            金额            比例 主营业务收入     38，977.80    99.93%     46，000.08          99.89%      44，279.48      99.30% 其他业务收入         28.75     0.07%           51.72         0.11%        310.88          0.70%   共计       39，006.55   100.00%     46，051.80         100.00%      44，590.36     100.00%   讲演期内，衡所华威主营业务收入保持安逸，主营业务收入占营业收入的比 例分别为 99.30%、99.89%和 99.93%，主营业务凸起。   讲演期内，衡所华威分产品类别的主营业务收入组成情况如下表所示：                                                                               单元：万元    格式               金额         比例          金额               比例            金额           比例 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 高性能类         25，874.92     66.38%    32，043.89       69.66%   30，387.00     68.63% 基础封装类        10，010.36     25.68%    11，100.69       24.13%   10，753.82     24.29% 先进封装类         2，240.09      5.75%     2，112.72       4.59%     1，903.15      4.30% 其他              852.44      2.19%         742.79     1.61%     1，235.51      2.79%      共计      38，977.80    100.00%    46，000.08     100.00%    44，279.48    100.00%      讲演期内，衡所华威主营业务收入分别为 44，279.48 万元、46，000.08 万元和 分娩的环氧塑封料可分为基础类、高性能类、先进封装类。      讲演期内，衡所华威主营业务收入主要为高性能类产品销售收入，销售收入 分别为 30，387.00 万元、32，043.89 万元和 25，874.92 万元，分别占 68.63%、69.66% 和 66.38%，销售金额和占比保持安逸；基础封装类产品则为标的公司销量第二 大产品，销售同样保持安逸，讲演期内，销售金额分别为 10，753.82 万元、11，100.69 万元和 10，010.36 万元，销售占比分别为 24.29%、24.13%和 25.68%；标的公司 先进封装类产品呈现稳步上升趋势，讲演期内收入分别为 1，903.15 万元、2，112.72 万元和 2，240.09 万元，占比亦缓缓扶植，分别为 4.30%、4.59%和 5.75%；标的 公司其他主营业务收入主要来自韩国子公司电子胶黏剂等产品的销售。      讲演期内，衡所华威按区域区分的主营业务收入组成情况如下表所示：                                                                           单元：万元      格式              金额          比例          金额            比例          金额          比例 内销          31，898.63     81.84%    33，043.73       71.83%    30，515.09     68.91% 外售           7，079.17     18.16%    12，956.35       28.17%    13，764.39     31.09%      共计     38，977.80    100.00%    46，000.08      100.00%    44，279.48    100.00%      讲演期内，衡所华威外售收入分别为 13，764.39 万元、12，956.35 万元和      讲演期内，衡所华威按业务模式区分的主营业务收入组成情况如下表所示： 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                                                                  单元：万元      格式              金额            比例          金额                比例          金额           比例 直销          26，780.06      68.71%     28，528.46          62.02%     29，887.14      67.50% 经销          12，197.74      31.29%     17，471.62          37.98%     14，392.35      32.50%      共计     38，977.80     100.00%     46，000.08         100.00%     44，279.48     100.00%      讲演期内，衡所华威主要为直销收入，分别为 29，887.14 万元、28，528.46 万 元和 26，780.06 万元，占主营业务收入比例分别为 67.50%、62.02%和 68.71%。      （二）营业成本      讲演期内，衡所华威营业成本组成如下表所示：                                                                                  单元：万元      格式               金额           比例          金额                比例          金额            比例 主营业务成本      28，666.63      99.94%     34，889.10          99.87%     34，364.59      99.97% 其他业务成本          18.56       0.06%            44.63        0.13%          9.13       0.03%      共计     28，685.20     100.00%     34，933.73         100.00%     34，373.72     100.00%      讲演期内，衡所华威营业成本组成比例与营业收入保持一致，主营业务成本 占比分别为 99.97%、99.87%和 99.94%。      讲演期内，衡所华威分产品类别的主营业务成本组成情况如下表所示：                                                                                  单元：万元      格式                 金额           比例              金额            比例          金额          比例 高性能类          18，722.21      65.31%         23，696.11      67.92%    22，483.31     65.43% 基础封装类          8，087.87      28.21%          9，240.28      26.48%     9，697.23     28.22% 先进封装类          1，010.81       3.53%          1，048.82       3.01%     1，023.49      2.98% 其他               845.75       2.95%           903.89        2.59%     1，160.55      3.38%      共计       28，666.63    100.00%          34，889.10     100.00%    34，364.59    100.00%      讲演期内，衡所华威不同产品的成本变动趋势和收入变动趋同，占比与收入 占比基本一致。 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）      （三）营业毛利分析      讲演期内，衡所华威毛利及毛利率举座情况如下表所示：                                                                                    单元：万元      格式             金额            毛利率              金额               毛利率         金额          毛利率 主营业务毛利     10，311.17          26.45%      11，110.98         24.15%      9，914.90    22.39% 其他业务毛利        10.19           35.45%             7.08       13.70%       301.75     97.06%  玄虚毛利      10，321.36          26.46%      11，118.06         24.14%     10，216.64    22.91%      讲演期内，衡所华威玄虚毛利分别为 10，216.64 万元、11，118.06 万元和 讲演期内，主营业务的毛利占比较高，玄虚毛利率主要受到衡所华威主营业务的 影响。      讲演期内，衡所华威主营业务毛利分别为 9，914.90 万元、11，110.98 万元和 定上升趋势，其分产品组成情况具体如下表所示：                                                                                    单元：万元       格式                  毛利             毛利率              毛利          毛利率         毛利         毛利率 高性能类            7，152.71         27.64%         8，347.78     26.05%     7，903.69    26.01% 基础封装类           1，922.49         19.21%         1，860.41     16.76%     1，056.59      9.83% 先进封装类           1，229.28         54.88%         1，063.90     50.36%       879.66    46.22% 其他                     6.69      0.78%           -161.10     -21.69%       74.95      6.07%       共计       10，311.17        26.45%          11，110.98    24.15%     9，914.90    22.39%      衡所华威的主营业务毛利主要开始于高性能类产品，讲演期内，衡所华威高 性能产品毛利及毛利率稳步扶植，毛利分别为 7，903.69 万元、8，347.78 万元和 利率扶植昭着，毛利分别为 1，056.59 万元、1，860.41 万元和 1，922.49 万元，毛利 率分别为 9.83%、16.76%和 19.21%；先进封装类产品毛利分别为 879.66 万元、 量扶植毛利和毛利率亦稳步扶植。讲演期内，各样产品毛利率的扶植主要得益于 母公司和韩国子公司产能利用率的扶植，受分娩规模制约的单元制造用度和单元 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 顺利东说念主工缓缓裁汰。    讲演期内，衡所华威玄虚毛利率与同行业公司的比较情况如下：   公司称呼           2024 年 1-9 月               2023 年度                2022 年度   康强电子                     12.78%                    12.85%               15.75%   德邦科技                     26.63%                    29.19%               30.29%   上海新阳                     38.89%                    35.16%               31.35%    唯特偶                     18.03%                    21.15%               18.00%   飞凯材料                     35.76%                    34.46%               38.92%   华海诚科                     27.47%                    26.88%               27.01%     平均                     26.59%                    26.61%               26.89%   衡所华威                     26.46%                    24.14%               22.91% 注：上述衡所华威的计划为 2024 年 1-10 月数据。 年度和 2023 年度衡所华威毛利率较低系受韩国子公司低毛利率牵累影响。    （四）期间用度    讲演期内，衡所华威的期间用度情况如下表所示：                                                                          单元：万元   格式                 占营业收                       占营业收                     占营业收           金额                         金额                       金额                       入比重                        入比重                      入比重 销售用度      1，585.51     4.06%         1，734.67       3.77%     1，527.29     3.43% 管制用度      2，640.12     6.77%         3，301.36       7.17%     3，069.97     6.88% 研发用度      2，385.27     6.12%         2，605.19       5.66%     2，803.84     6.29% 财务用度       -224.97    -0.58%          -241.76       -0.52%    -221.54      -0.50%   共计      6，385.93    16.37%         7，399.47    16.07%       7，179.57    16.10%    讲演期内，衡所华威期间用度共计金额分别为 7，179.57 万元、7，399.47 万元 和 6，385.93 万元，占营业收入的比重分别为 16.10%、16.07%和 16.37%。讲演期 内，衡所华威期间用度保持安逸。    讲演期内，衡所华威的销售用度明细如下表所示： 华海诚科              刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                                                                单元：万元   格式             金额          比例           金额              比例             金额          比例 工资薪金         651.53     41.09%        675.92         38.97%          656.56      42.99% 推广服务费        387.42     24.44%        379.31         21.87%          428.45      28.05% 业务宽饶费        266.86     16.83%        300.85         17.34%          178.63      11.70% 差旅费           94.89      5.99%        118.53          6.83%           47.36       3.10% 样品费           87.28      5.50%        105.31          6.07%           85.10       5.57% 租出费           22.57      1.42%         47.72          2.75%           34.65       2.27% 照应服务费         11.17      0.70%             9.36       0.54%           12.96       0.85% 折旧与摊销          7.62      0.48%             9.35       0.54%           38.83       2.54% 其他            56.16      3.54%         88.32          5.09%           44.74       2.93%   共计        1，585.51   100.00%       1，734.67       100.00%         1，527.29    100.00%      衡所华威的销售用度主要包括工资薪酬、推广服务费和业务宽饶费等。讲演 期内，衡所华威销售用度分别为 1，527.29 万元、1，734.67 万元和 1，585.51 万元， 占营业收入的比例为 3.43%、3.77%和 4.06%，主要包括工资薪金、推广服务费 和业务宽饶费等。讲演期内，衡所华威积极拓展下贱商场，销售用度随业务规模 扶植保持安逸增长趋势。      讲演期内，衡所华威销售用度率与同行业公司的比较情况如下：      公司称呼          2024 年 1-9 月                   2023 年度                 2022 年度      康强电子                    0.57%                          0.72%                 0.73%      德邦科技                    5.64%                          5.66%                 5.29%      上海新阳                    3.62%                          4.49%                 3.45%      唯特偶                     3.92%                          4.90%                 3.55%      飞凯材料                    5.66%                          4.97%                 4.57%      华海诚科                    4.81%                          4.76%                 3.07%       平均                     4.04%                          4.25%                 3.44%      衡所华威                    4.06%                          3.77%                 3.43% 注：上述衡所华威的计划为 2024 年 1-10 月数据。      讲演期内，衡所华威销售用度率处于同行业可比公司中位水平，与同行业可 比公司不存在昭着差异。 华海诚科              刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）      讲演期内，衡所华威的管制用度明细如下表所示：                                                                                 单元：万元      格式                金额        比例              金额            比例            金额           比例 工资薪金          1，585.51    60.05%         1，866.12       56.53%       1，855.55     60.44% 折旧与摊销          447.17     16.94%              570.77    17.29%        604.06      19.68% 照应服务费          170.18      6.45%              368.20    11.15%        215.15       7.01% 业务宽饶费          160.10      6.06%              124.41      3.77%        87.05       2.84% 珍藏修理费           65.16      2.47%               27.21      0.82%        47.38       1.54% 差旅费             52.22      1.98%               55.40      1.68%        30.50       0.99% 保障费             24.91      0.94%               46.49      1.41%        49.41       1.61% 水电费             20.35      0.77%               21.47      0.65%        19.86       0.65% 绿化费             19.17      0.73%               46.87      1.42%        45.46       1.48% 办公费             16.53      0.63%               37.62      1.14%        31.61       1.03% 车辆租出费           13.85      0.52%               25.86      0.78%        15.24       0.50% 其他              64.95      2.46%              110.94      3.36%        68.71       2.24%      共计       2，640.12   100.00%         3，301.36      100.00%       3，069.97    100.00%      讲演期内，衡所华威管制用度分别为 3，069.97 万元、3，301.36 万元和 2，640.12 万元，占营业收入的比例分别为 6.88%、7.17%和 6.77%，主要包括工资薪金、 折旧与摊销等。讲演期内，衡所华威管制用度保持安逸。      讲演期内，衡所华威管制用度率与同行业公司的比较情况如下：      公司称呼          2024 年 1-9 月                    2023 年度                2022 年度      康强电子                       4.09%                        4.20%                 4.16%      德邦科技                       8.69%                        7.66%                 6.28%      上海新阳                       7.29%                        7.64%                 6.87%      唯特偶                        3.05%                        3.18%                 2.67%      飞凯材料                       9.29%                      11.10%                  8.51%      华海诚科                       6.70%                        7.40%                 5.09%       平均                     6.52%                           6.86%                5.60%      衡所华威                    6.77%                           7.17%                6.88% 注：上述衡所华威的计划为 2024 年 1-10 月数据。 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）      讲演期内，衡所华威管制用度率处于同行业可比公司中位水平，与同行业可 比公司不存在昭着差异。      讲演期内，衡所华威的研发用度明细如下表所示：                                                           单元：万元        格式      2024 年 1-10 月          2023 年度           2022 年度 职工薪酬                    1，318.20           1，437.03         1，346.08 顺利材料                         465.19         507.74            692.26 折旧与摊销                        280.38         313.24            354.45 托付开发用度                        10.67             12.80              - 其他                           310.83         334.38            411.05        共计               2，385.27           2，605.19         2，803.84      衡所华威的研发用度主要包括职工薪酬、顺利材料、折旧与摊销等。讲演期 内，衡所华威研发用度分别为 2，803.84 万元、2，605.19 万元、2，385.27 万元，占 营业收入的比例分别为 6.29%、5.66%、6.12%，举座保持安逸。      讲演期内，衡所华威研发用度率与同行业公司的比较情况如下：      公司称呼     2024 年 1-9 月            2023 年度           2022 年度      康强电子               3.30%                   4.10%         4.32%      德邦科技               5.32%                   6.65%         5.03%      上海新阳              14.50%               12.27%           10.36%      唯特偶                2.75%                   2.77%         2.58%      飞凯材料               6.05%                   6.94%         6.36%      华海诚科               8.07%                   8.71%         6.03%      平均                 6.66%                   6.90%         5.78%      衡所华威               6.12%                   5.66%         6.29% 注：上述衡所华威的计划为 2024 年 1-10 月数据。      讲演期内，衡所华威研发用度率处于同行业可比公司中位水平，与同行业可 比公司不存在昭着差异。      讲演期内，衡所华威的财务用度明细如下表所示： 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                                                                单元：万元        格式       2024 年 1-10 月             2023 年度            2022 年度 利息用度                       9.44                  66.87             151.40 其中:租出欠债利息用度                6.61                  15.22              24.64 减：利息收入                   171.77                 151.07              23.45 汇兑损失                      91.66                 736.54             750.09 减：汇兑收益                   167.73                 901.60           1，115.01 手续费支拨                     15.62                  18.05              19.03 单子贴现息                            -                  4.34               4.44 现款扣头                      -2.21                 -14.88                 -8.04        共计               -224.97                -241.76            -221.54   衡所华威的财务用度主要包括汇兑损益、利息收入、银行手续费等。讲演期 内，衡所华威财务用度分别为-221.54 万元、-241.76 万元和-224.97 万元，举座金 额较小。2023 年和 2024 年 10 月，衡所华威利息收入主要来自对外资金拆借。   （五）其他利润表格式分析   讲演期内，衡所华威其他收益的具体情况如下表所示：                                                                单元：万元         格式        2024 年 1-10 月            2023 年度           2022 年度 升值税加计抵减                    543.69                    11.34                 - 政府补助                        14.29                   122.44         618.21 个税手续费返还                         3.13                  6.51             1.96         共计                 561.11                   140.30         620.17   讲演期内，衡所华威投资收益的具体情况如下表所示：                                                                单元：万元         格式        2024 年 1-10 月            2023 年度           2022 年度 银行理会收益                          3.80                  8.56             0.15 应收款项融资贴现息                             -             -19.89         -23.46         共计                      3.80                -11.33         -23.31 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   讲演期内，衡所华权威用减值损失的具体情况如下表所示：                                                                        单元：万元        格式          2024 年 1-10 月                 2023 年度             2022 年度 应收单子坏账损失                     -5.45                     14.29                   6.80 应收账款坏账损失                   -226.13                         2.50            60.66 其他应收款坏账损失                  -170.70                    -117.84              -35.95        共计                  -402.28                    -101.04              31.51   讲演期内，衡所华权威用减值损失为应收单子、应收账款和其他应收款的坏 账损失。   讲演期内，衡所华权威用减值损失的具体情况如下表所示：                                                                        单元：万元        格式          2024 年 1-10 月                 2023 年度             2022 年度 存货跌价损失                     -218.49                     -57.56             -164.39        共计                  -218.49                     -57.56             -164.39   讲演期内，衡所华威资产减值损失均为存货跌价损失。   讲演期内，衡所华威资产处置收益具体情况如下表所示：                                                                        单元：万元             格式            2024 年 1-10 月              202 年度           2022 年度 处置未区分为持有待售的非流动 资产时阐述的收益 其中：固定资产                                  25.25               53.71         28.89             共计                           25.25               53.71         28.89   讲演期内，衡所华威资产处置收益均为处置固定资产所得。   讲演期内，衡所华威营业外收入的具体情况如下表所示：                                                                        单元：万元        格式          2024 年 1-10 月                 2022 年度             2022 年度 政府补助                         79.15                     68.86               90.89 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）        格式        2024 年 1-10 月         2022 年度           2022 年度 非流动资产报废收入                   7.08                 7.26           17.54 废物销售收入                      4.11              17.89                   - 无需支付的款项                     0.37                 4.20           15.71 罚没及背信金收入                    0.19              29.80             37.60 其他                          4.73                 4.88           12.45        共计                  95.63             132.89            174.20      讲演期内，衡所华威营业外收入主要包括与企业日常行动无关的政府补助等。      讲演期内，衡所华威营业外支拨的具体情况如下表所示：                                                            单元：万元        格式        2024 年 1-10 月         2023 年度           2022 年度 非流动资产报废损失                   68.50                54.78          43.86 罚金支拨                         0.01                 2.27             1.16 其他                           4.31                 0.48             1.08        共计                   72.82                57.53          46.10      讲演期内，衡所华威营业外支拨主要包括处置非流动资产的报废损失。      讲演期内，衡所华威所得税用度的具体情况如下表所示：                                                            单元：万元        格式        2024 年 1-10 月         2023 年度           2022 年度 当期所得税用度                   296.13                 2.86           31.99 递延所得税用度                     7.56             350.26            295.35        共计                 303.68             353.11            327.33      讲演期内，衡所华威所得税用度包括当期所得税和递延所得税。      （六）讲演期利润的主要开始及盈利才智的一语气性和安逸性分析      衡所华威从事半导体芯片封装材料研发、分娩和销售，主要产品为环氧塑封 料。2023 年，衡所华威主营业务收入为 46，000.08 万元，较 2022 年度小幅扶植。      环氧塑封料算作最主要的半导体包封材料，具备典型的“一代封装，一代材 料”特性，性能与封装边幅高度关连，一般而言，下贱厂商对纯熟产品替换需求 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 不大，但在半导体产业链国产化需求空前飞腾确当下，利用访佛产品替代原入口 产品的替换需求，以及下贱厂商新式芯片所需高端环氧塑封料的新增需求有望拉 动商场快速增长。根据 Yole 数据，受 5G、AI、HPC 等因素影响，2022 年全球 封装商场规模约为 950 亿好意思元，其中先进封装商场规模为 443 亿好意思元，占比 47%； 预测到 2028 年，全球封装商场规模将达到 1，433 亿好意思元，其中先进封装商场规 模 786 亿好意思元，占比 55%。经过多年的深耕，衡所华威已成为环氧塑封料领域的 主要国产供应商。从产业地位、应用领域、商场需求等情况来看，衡所华威的营 业收入具备可持续性。   衡所华威深耕环氧塑封料业务多年，其竞争上风主要体面前产品体系上风、 技巧研发上风、客户资源上风和品牌上风等，具体详见本节“二、标的公司行业 特色和经营情况的计划与分析”之“（八）行业竞争花样和中枢竞争力”。衡所 华威在成为上市公司全资子公司后，将进一步充分利用上市公司的协同资源和资 本商场平台进一步作念大、作念强主营业务。   影响衡所华威畴昔盈利才智的一语气性和安逸性的主要因素包括下贱需求下 滑风险、国际贸易摩擦风险、商场竞争加重风险等。上述各项因素的影响过甚相 关风险已于本讲演书“第十二节 风险因素”之“二、与标的公司关连风险”部 分详确走漏，提请投资者关注。   （七）盈利才智的驱动要素过甚可持续性   讲演期内，衡所华威的利润开始组成如下表所示：                                                   单元：万元        格式       2024 年 1-10 月     2023 年度        2022 年度 营业收入                  39，006.55      46，051.80      44，590.36 营业利润                   3，662.30       3，408.60       3，197.12 加：营业外收入                  95.63         132.89         174.20 减：营业外支拨                  72.82          57.53          46.10 利润总额                   3，685.11       3，483.97       3，325.22 减：所得税用度                 303.68         353.11         327.33 净利润                    3，381.43       3，130.85       2，997.89   讲演期内，衡所华威的营业利润分别为 3，197.12 万元、3，408.60 万元和 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）      讲演期内，衡所华威营业利润占利润总额的比例分别为 96.15%、97.84%和 业利润的增长是驱动衡所华威盈利的中枢要素，畴昔盈利具有可持续性。      （八）非往往性损益、投资收益以及少数股东损益对经营效果的影响      讲演期内，衡所华威非往往性损益的具体情况如下表所示：                                                                     单元：万元              格式                                      2023 年度         2022 年度 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值                                            -36.18           6.19          2.58 准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切关连、适应国度政策限定、按照确定 的模范享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外 除同公司正常经营业务关连的有用套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融欠债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融欠债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                             -          52.02         66.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                           5.09          54.02         63.53 小计                                         197.25        387.97         841.36 减：所得税影响额（所得税用度减少以“－” 表示） 少数股东损益影响额（税后）                                   -               -              - 包摄于母公司股东的非往往性损益净额                          167.71        331.43         718.62      讲演期内，衡所华威非往往性损益分别为 718.62 万元、331.43 万元和 167.71 万元，主要为计入当期损益的政府补助以及和向关联方资金拆借产生的利息收入。      讲演期内，衡所华威不存在投资收益和少数股东损益。      （九）现款流量分析      讲演期内，衡所华威现款流量情况如下表所示：                                                                     单元：万元            格式           2024 年 1-10 月          2023 年度              2022 年度 经营行动产生的现款流量净额                    -703.39            -1，676.12          3，402.85 投资行动产生的现款流量净额                -1，266.16              4，585.53            976.40 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 筹资行动产生的现款流量净额                  -415.64         -1，653.98      -2，414.04 汇率变动对现款及现款等价物的影响                -23.61            101.71        457.34 现款及现款等价物净增加额               -2，408.79            1，357.14      2，422.55   讲演期内，衡所华威经营行动产生的现款流量情况如下表所示：                                                             单元：万元          格式         2024 年 1-10 月           2023 年度        2022 年度 销售商品、提供劳务收到的现款           22，075.06            28，278.10      32，438.86 收到的税费返还                             -            132.02         314.91 收到其他与经营行动研究的现款            1，437.60             2，389.69       7，174.49    经营行动现款流入小计            23，512.65            30，799.82      39，928.26 购买商品、接受劳务支付的现款           12，522.31            18，723.35      20，440.96 支付给职工以及为职工支付的现款           7，850.58             8，713.99       9，274.25 支付的各项税费                        646.57            802.34         594.53 支付其他与经营行动研究的现款            3，196.58             4，236.26       6，215.67    经营行动现款流出小计            24，216.04            32，475.94      36，525.42  经营行动产生的现款流量净额             -703.39             -1，676.12      3，402.85   讲演期内，衡所华威经营行动产生的现款流量净额分别是 3，402.85 万元、 -1，676.12 万元和-703.39 万元，与衡所华威净利润存在较大差异，具体差异调节 过程如下：                                                             单元：万元          格式          2024 年 1-10 月          2023 年度        2022 年度 净利润                        3，381.43             3，130.85      2，997.89 资产减值准备                         218.49              57.56        164.39 信用减值损失                         402.28            101.04         -31.51 固定资产折旧                         975.44           1，199.38      1，281.33 使用权资产折旧                        186.80            270.53         267.64 无形资产摊销                         254.94            306.07         314.81 持久待摊用度摊销                         3.83               4.03         31.57 处置固定资产、无形资产和其他持久                                 -25.25            -53.71        -28.89 资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号 填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号                                         -              -              - 填列） 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）         格式            2024 年 1-10 月         2023 年度        2022 年度 财务用度（收益以“－”号填列）                 -196.17         -188.95        -221.56 投资损失（收益以“－”号填列）                   -3.80           -8.56          -0.15 净敞口套期损失（收益以“－”号填                                       -               -              - 列） 递延所得税资产减少（增加以“－” 号填列） 递延所得税欠债增加（减少以“－”                                  -20.25          -21.74          -6.75 号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列）                -395.68           74.11        -234.11 经营性应收格式的减少（增加以                            -6，098.33          -7，425.29       1，973.83 “－”号填列） 经营性应付格式的增加（减少以 “－”号填列） 处置区分为持有待售的非流动资产 （金融器用、持久股权投资和投资性 房地产除外）或处置组（子公司和业                      -               -              - 务除外）时阐述的损失（收益以 “－”号填列）    其他                           -548.83          -21.28        -369.37 经营行动产生的现款流量净额                   -703.39       -1，676.12       3，402.85   玄虚来看，衡所华威经营性现款流量净额受经营性应收格式影响较大，与净 利润之间差异主要受期末应收账款、其他应收款、应收单子和应收款项的影响。   讲演期内，衡所华威投资行动产生的现款流量情况如下表所示：                                                            单元：万元           格式           2024 年 1-10 月        2023 年度        2022 年度 收回投资收到的现款                       1，110.05        7，308.56             - 处置固定资产、无形资产和其他持久资 产收回的现款净额 收到其他与投资行动研究的现款                  2，000.00      113，933.99     25，665.65 投资行动现款流入小计                      3，144.60      121，303.49     25，712.09 购建固定资产、无形资产和其他持久资 产支付的现款 投资支付的现款                         1，106.00        5，300.10      2，000.00 支付其他与投资行动研究的现款                  3，000.00      109，700.72     22，433.91 投资行动现款流出小计                      4，410.76      116，717.96     24，735.69 投资行动产生的现款流量净额                   -1，266.16       4，585.53       976.40   讲演期各期，衡所华威因投资行动产生的现款流量净额分别为 976.40 万元、 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 的公司与关联方之间资金拆借影响而产生波动。   讲演期内，衡所华威筹资行动产生的现款流量情况如下表所示：                                                       单元：万元          格式            2024 年 1-10 月    2023 年度       2022 年度 取得借债收到的现款                      11.00       4，100.00      1，000.00 筹资行动现款流入小计                      11.00      4，100.00      1，000.00 偿还债务支付的现款                     210.00       5，400.00      3，000.00 分派股利、利润或偿付利息支付的现款                2.81        53.22        129.80 支付其他与筹资行动研究的现款                213.83        300.75        284.24 筹资行动现款流出小计                    426.64       5，753.98      3，414.04 筹资行动产生的现款流量净额                 -415.64     -1，653.98     -2，414.04   讲演期各期，衡所华威因筹资行动产生的现款流量净额分别为-2，414.04 万元、 -1，653.98 万元和-415.64 万元，主要受各期从银行借债金额的影响。    五、本次交易对上市公司持续经营才智及财务现象的影响   （一）本次交易对上市公司盈利才智驱动因素及持续经营才智的影响分析   本次交易标的衡所华威是一家从事半导体芯片封装材料研发、分娩和销售的 国度级专精特新“小巨东说念主”企业，是国度 863 计划效果产业化基地、国度级博士 后科研办事站和江苏省集成电路封装材料工程技巧研究中心。公司领有 Hysol 品 牌及一百多个型号的产品，销售相聚诡秘全球主要商场，蕴蓄了一批全球知名的 半导体客户，如安世半导体（Nexperia）、日月新（ATX）、艾维克斯（AVX）、 基好意思（KEMET）、意法半导体（ST Microelectronics）、安森好意思（Onsemi）、德 州仪器（TI）、威世（Vishay）等国际半导体最初企业以及长电科技、通富微电、 华天科技、华润微等国内半导体封测龙头企业，同期打入英飞凌（Infenion）、 力特（Littelfuse）、士兰微等供应体系。根据Prismark 发布的统计数据，2023 年 度，衡所华威在环氧塑封料行业按出货量居世界第一、全球第三。   本次交易前后上市公司经营业务未发生变化，衡所华威将成为上市公司的全 资子公司，有益于更好地调配环氧塑封料业务所需的资源，表现各业务板块之间 华海诚科              刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 的协同效益，作念优作念强公司环氧塑封料业务，从而扶植上市公司中枢竞争力。同 时，上市公司的净利润将有所增加，盈利才智以及回击风险的才智将进一步增强。    （二）上市公司畴昔经营中的上风和罅隙分析    上市公司畴昔经营中的上风具体内容详见本节“二、标的公司行业特色和经 营情况的计划与分析”之“（八）行业竞争花样和中枢竞争力”。    上市公司畴昔经营的罅隙体面前本次交易后，上市公司将持有衡所华威 源与其他资源的妥协与运用方面进行交融，完结协同发展，若上市公司的经营管 理无法随发展相匹配，将一定程度上裁汰上市公司的运作效率，对上市公司业务 的正常发展产生不利影响。    （三）本次交易对上市公司的财务现象、盈利才智的影响    根据中汇管帐师对上市公司出具的《审阅讲演》，本次交易对上市公司盈利 才智计划的影响如下表所示：                                                                   单元：万元   格式                  交易后                                 交易后           交易前                     变动率       交易前                       变动率                       （备考）                               （备考） 营业收入      26，613.59   65，620.15   146.57%   28，290.22     74，342.02   162.78% 利润总额       4，257.66    6，112.48   43.56%     3，378.72      2，782.08   -17.66% 净利润        3，882.83    5，708.51   47.02%     3，163.86      2，826.20   -10.67% 包摄于母 公 司股东的 净  3，888.38 5，714.05 46.95% 3，163.86 2，826.20 -10.67% 利润 基本每股 收 益（元/股） 注：交易后每股收益沟通了配套召募资金刊行股份用于现款对价部分；变动率=（交易后— 交易前）/交易前，下同。    本次交易完成后，上市公司将与标的公司在现有的产品品类、客户资源和销 售渠说念等方面形成积极的互补关系，营业收入规模呈现较大幅度的增长。    根据中汇管帐师对上市公司出具的《审阅讲演》，本次交易前后，上市公司 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 资产欠债变化情况具体如下表所示：                                                                           单元：万元   格式                  交易后                                       交易后           交易前                       变动率             交易前                        变动率                       （备考）                                      （备考） 资产悉数    125，007.49    301，235.55    140.97%        123，046.12    297，236.96   141.57% 欠债共计      21，585.63   132，591.53    514.26%         20，319.24    130，913.55   544.28% 股东权益合 计 包摄于母公 司股东权益   103，387.45    168，609.61     63.09%        102，726.88    166，323.41    61.91% 共计   本次交易前后，上市公司偿债才智关连财务计划如下表所示：   格式                               交易后（扣                             交易后（扣                        交易后                                      交易后            交易前                     除 30%股权           交易前             除 30%股权                       （备考）                                      （备考）                                    交易影响）                             交易影响） 流动比率（倍）        1.90      0.92               2.40         1.86      0.87          2.33 速动比率（倍）        1.40      0.71               1.85         1.40      0.67          1.79 资产欠债率       17.27%     44.02%             28.08%      16.51%    44.04%         27.89% 注：1、流动比率=流动资产/流动欠债；2、速动比率=（流动资产-存货）/流动欠债；3、资 产欠债率=欠债总额/资产总额×100%。   本次交易完成后，上市公司资产欠债率上升，流动比率、速动比率下跌。主 要系受 2024 年 11 月，上市公司与标的公司原股东对于标的公司 30%股权交易影 响所致，交易后甘休 2024 年 10 月 31 日，上市公司尚存在 48，000 万元的其他应 付款，牵累了上市公司的偿债计划，甘休本讲演书签署日，上述其他应付款已结 清，若扣除上述 30%股权交易的影响，上市公司资产欠债率略有上升，流动比率 和速动比率均有上升向好，不存在要紧流动性风险或偿债风险。   本次交易继承刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产的方式。甘休 本讲演书出具日，上市公司货币资金及大额存单（含 IPO 剩余召募资金）约 2.82 亿，未支款银行授信约 4.05 亿元。本次交易需支付现款拟通过本次交易的配套 召募资金支付，给上市公司带来财务压力处于可控范围。上市公司及拟购买的衡 所华威经营现象、现款活水平邃密，在日常经营过程中不存在融资渠说念无法得志 自身经营发展的情形。本次交易完成后上市公司偿债才智处于合理水平，不存在 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 到期债务无法偿还的情形。     （四）本次交易研究的企业合并的管帐政策及管帐处理对上市公司财务现象、 持续经营才智的影响     本次交易以上市公司和标的公司的《审计讲演》为基础，参考《企业管帐准 则第 20 号—企业合并》的关连限定，按照“非消灭控制下企业合并”的处理原 则进行编制。本次交易研究的企业合并的管帐政策及管帐处理不会对上市公司财 务现象、持续经营才智产生影响。     （五）本次交易前后上市公司和交易标的商誉情况及后续商誉减值的应酬措 施     本次交易前，标的公司和上市公司莫得商誉。     本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司。备考合并财务报表 以合并成本扣除甘休 2024 年 10 月末标的公司可辨别净资产公允价值后的差额 资产可辨别无形资产及公允价值的阐述情况适应企业管帐准则的限定。     本次交易完成前后，根据上市公司《审阅讲演》，上市公司商誉金额及占净 利润、净资产额、资产总额的比举例下：           格式                2024 年 1-10 月     2023 年度         商誉（万元）                   108，106.44     108，106.44         商誉占净利润比例                  1893.78%       3825.15%         商誉占净资产比例                    64.10%         65.00%         商誉占总资产比例                    35.89%         36.37%     本次交易形成的商誉需在畴昔每年年度终了进行减值测试。如本次拟收购的 标的公司畴昔所处行业发展情况和经营现象不足预期，或可比公司二级商场股价、 二级商场举座股价出现大幅波动等因素导致可比公司价值比率、非流动性扣头率、 畴昔年度控制权溢价率等大幅波动，则存在商誉减值的风险；如发生商誉减值， 则会减少上市公司当期损益。上市公司将按期进行商誉减值测试，每年度按照《企 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 业管帐准则第 8 号——资产减值》的限定和中国证监会《管帐监管风险教唆第 8 号——商誉减值》的关连要求对商誉进行减值测试，并根据减值测试结果计提商 誉减值准备。   具体而言，收购完成后每年年末，上市公司将联结标的公司的经营情况，对 商誉进行减值测试，聘用专科评估机构对标的公司进行评估，确定资产组可收回 金额，可收回金额一般按照预测畴昔现款流现值与公允价减处置用度后净额孰高。   本次交易完成后，上市公司将与标的公司进行资源整合，通过表现协同效应， 提高上市公司的持续经营才智和竞争力，防卫商誉减值风险带来的不利影响。   （六）本次交易对上市公司科研创新才智的影响   上市公司与标的公司同属于环氧塑封料行业，在产品研发、工艺阶梯上具有 较强的互补性和协同效应。本次交易完成后，两边研发充分整合，上风互补，提 高研发速率，扶植现有用果水平，同期幸免重复研发，将从简的研发资源全力投 入到高性能和先进封装用环氧塑封料的研发，尽快赶超国际同行水平，零乱国外 技巧把持，有用扶植上市公司的科研创新才智。    六、本次交易对上市公司畴昔发展远景的影响   （一）上市公司对标的公司的整合决议   本次交易完成后，上市公司将完结对衡所华威的 100.00%持股，有益于进一 步增强其对标的公司的控制力，有益于上市公司表现在资金、商场、经营管制方 面的协同，救济标的公司扩伟业务规模、提高经营功绩。   为了提高本次交易的整合绩效以及更好地表现协同效应，上市公司从公司经 营和资源配置等角度开赴，拟在业务、资产、财务、东说念主员、机构等方面与标的公 司进一步深度交融，并制定如下整正当子：   本次交易完成后，上市公司将进一步把抓标的公司的经营计划和业务标的， 依据标的公司业务特色，将标的公司发展缱绻与上市公司发展策略深度绑定，通 过资源分享和上风互补，整合研发资源、补皆产品矩阵、加速国际化布局，完结 业务协同发展，控制采购成本和资金运营成本，促进标的公司分娩效率、经营水 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 平的扶植。   本次交易完成后，标的公司成为上市公司的全资子公司，其仍保留独处的法 东说念主地位，享有独处的法东说念主财产权益，资产仍将保持独处。同期，上市公司依托自 身管制水平及老本运作才智，联结标的公司商场发展远景及推行情况优化产线布 局，进一步增强上市公司和标的公司的资产利用效率。   本次交易完成后，上市公司将按照自身财务轨制范例标的公司日常经营行动 中的财务运作，控制标的公司的财务风险，完结里面资源的融合管制及优化，提 高公司举座的资金运用效率。   为保证本次交易完成后标的公司不错不竭保持原有团队的安逸性、市景色位 的强壮性及竞争上风的持续性，上市公司将在缓缓融合管制机制的前提下，守护 标的公司现有中枢管制团队、业务团队的安逸，保持其管制、业务的连贯性，同 时将玄虚利用功绩考核、管制监督等技能促使标的公司不休增强自身玄虚竞争力。   本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司。标的公司将保持 机构的相对独处性，同期日常运营和治理将严格按照《公司法》《证券法》、上 市公司关连管制轨制和内控轨制体系、公司规则及上交所和中国证监会的限定执 行。   （二）本次交易后上市公司畴昔发展缱绻   本次交易完成后，衡所华威将成为上市公司全资子公司，上市公司和标的公 司均从事半导体芯片封装材料的研发、分娩和销售，主要产品均为环氧塑封料， 上市公司主营业务不发生变化，畴昔将进一步聚焦主业，优化产品结构、客户结 构，扶植公司的国际竞争力和全球影响力，具体发展缱绻如下：   本次收购完成后，上市公司将借助衡所华威的国际客户资源，加速国际化布 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 局，扩大国外优质商场份额。    上市公司和衡所华威主要产品均为环氧塑封料，办法客户一致。衡所华威及 其前身已深耕半导体封装材料领域四十余年，“Hysol”品牌知名度高，蕴蓄了 一批全球知名的半导体客户，如安世半导体（Nexperia）、日月新（ATX）、艾 维克斯（AVX）、基好意思（KEMET）、意法半导体（ST Microelectronics）、安森 好意思（Onsemi）、德州仪器（TI）、威世（Vishay）等国际半导体最初企业以及长 电科技、通富微电、华天科技、华润微等国内半导体封测龙头企业，同期打入英 飞凌（Infenion）、力特（Littelfuse）、士兰微等供应体系。优质客户对环氧塑 封料供应商的筛选和考核模范严格，合格供应商认证周期较长，通常需要经过质 量与技巧评审、样品质能测试、可靠性测试、操作性测试、价钱竞标、样品试制、 小批量试制、批量分娩等阶段，认证法度复杂。    基于下贱封装技巧、应用场景以及性能特征的不同，环氧塑封料分为基础、 高性能、先进封装等三类。在当下的行业花样中，高性能占据主流地位，而先进 封装是畴昔的行业发展标的。面前，上市公司和标的公司均以高性能类环氧塑封 料为主，其中标的公司在运用于车载芯片、电容封装的部分专用塑封料方面为全 球主要供应商。同期标的公司于 2021 年通过 Hysolem 收购 EM Networks、Esmo Institute of Materials Technology 部分经营性资产，面前已量产先进封装类环氧塑 封料，主要客户包括 JCET STATS CHIPPAC（长电科技韩国）、LB-Lusem（LG 集团内企业）、KEC（韩国电子控股）等。    本次收购完成后，上市公司将借助 Hysolem 在先进封装方面所蕴蓄的研发优 势，飞快推动高导热塑封料、存储芯片塑封料、颗粒状塑封料（GMC）、FC 用 底部填充塑封料以及液体塑封料（LMC）等先进封装材料的研发及量产程度， 零乱该领域“卡脖子”局面，缓缓完结国产替代，打造世界级半导体封装材料企 业。    上市公司与标的公司主要产品原材料具有高度的重合性，包括环氧树脂、硅 微粉、酚醛树脂等材料。本次并购整合完成后，两边逼近采购规模上升，优化供 华海诚科     刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 应链及运载管制才智，在采购端与运载方面将赢得更高的议价才智及资源救济。 标的公司持久蕴蓄的得志国外客户要求的供应链，将为上市公司产品和商场全球 化拓展提供强有劲的补充和救济，提高上市公司国际竞争力。   环氧塑封料属于配方型产品，根据客户的定制化需求，产品型号较多。本次 交易完成后，上市公司将对不同分娩基地的上风产品进行明确单干，各个分娩基 地愈加专注从事细分型号产品的分娩，裁汰分娩成本，提高产线的利用效率和生 产效率，提高盈利水平。   两边同属于环氧塑封料行业，在产品研发、工艺阶梯上具有较强的互补性和 协同效应。本次交易完成后，两边研发充分整合，上风互补，提高研发速率，提 升现有用果水平，同期幸免重复研发，将从简的研发资源全力参预到高性能和先 进封装用环氧塑封料的研发，尽快赶超国际同行水平，零乱国外技巧把持。    七、本次交易对上市公司财务计划和非财务计划的影响   （一）本次交易对上市公司主要财务计划的影响   本次交易对上市公司盈利才智、资产欠债情况以及偿债才智计划等影响，详 见本节“五、本次交易对上市公司持续经营才智及财务现象的影响”之“（三） 本次交易对上市公司的财务现象、盈利才智的影响”。   （二）本次交易对上市公司畴昔白叟性支拨的影响   算作上市公司全资子公司，衡所华威畴昔的白叟性支拨计划已纳入上市公司 畴昔的年度计划、发展缱绻中统筹沟通。畴昔，上市公司将不竭利用老本平台的 融资功能，通过自有资金、再融资、银行贷款等多种方式筹集所需资金，加强母 子公司资金救济和协同，得志畴昔白叟性支拨的需要。   （三）本次交易的职工安置决议   本次交易不波及职工安置决议。 华海诚科     刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   （四）本次交易成本对上市公司的影响及本次交易波及的税负成本   由关连职责方各自承担，中介机构用度等按照商场收费水平确定，上述交易 成本不会对上市公司酿成较大影响。 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                 第十节 财务管帐信息      一、衡所华威最近两年及一期的主要财务数据      根据中汇管帐师事务所（特等普通合伙）出具的《审计讲演》                                （中汇会审【2025】      （一）资产欠债表                                                                 单元：万元        格式       2024 年 10 月 31 日      2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金                     4，263.56              6，676.96            5，434.75 交易性金融资产                           -                0.25            2，000.15 应收单子                     4，146.26              3，872.07            3，915.86 应收账款                    15，132.18             13，045.38           12，093.21 应收款项融资                   1，685.81              1，222.50             830.73 预支款项                      183.93                251.57              230.94 其他应收款                    5，252.94              2，315.54             351.05 存货                       7，835.39              7，658.20            7，789.88 其他流动资产                    137.69                148.63              104.52 流动资产共计                  38，637.76             35，191.10           32，751.10 非流动资产： 固定资产                     9，349.40             10，094.94            9，721.70 在建工程                     1，963.64               235.20                 1.73 分娩性生物资产                           -                   -                   - 油气资产                              -                   -                   - 使用权资产                     112.71                310.39              528.27 无形资产                     1，257.58              1，512.93            1，819.01 持久待摊用度                     25.03                 10.41               14.44 递延所得税资产                   310.03                342.27              714.60 其他非流动资产                   201.58                292.97              191.25 非流动资产共计                 13，219.95             12，799.10           12，991.01 资产悉数                    51，857.71             47，990.20           45，742.11 流动欠债： 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）        格式          2024 年 10 月 31 日      2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日 短期借债                            1.00                   364.49              515.68 应付账款                        6，782.30                  6，493.65            6，197.08 合同欠债                          32.46                       0.25                1.21 应付职工薪酬                      1，550.80                  1，503.44             941.64 应交税费                         269.90                     60.47              131.25 其他应付款                         73.92                     98.17               70.17 一年内到期的非流动欠债                  107.33                    255.99             1，283.57 其他流动欠债                      3，666.48                  2，837.22            3，155.67 流动欠债共计                     12，484.19                 11，613.69           12，296.27 非流动欠债： 持久借债                                 -                  90.00                    - 租出欠债                            5.32                    73.98              271.35 递延收益                          41.08                     45.86               51.59 递延所得税欠债                       25.77                     46.02               67.75 其他非流动欠债                         9.96                    10.63               10.18 非流动欠债共计                       82.13                    266.49              400.87 欠债共计                       12，566.32                 11，880.18           12，697.14 统统者权益： 实收老本                        8，659.09                  8，659.09            8，659.09 老本公积                        5，260.19                  5，260.19            5，260.19 其他玄虚收益                       -236.06                    -36.01              29.79 盈余公积                        7，186.20                  7，186.20            7，186.20 未分派利润                      18，421.99                 15，040.56           11，909.71 包摄于母公司统统者权益 共计 少数股东权益                               -                       -                   - 统统者权益共计                    39，291.40                 36，110.02           33，044.97 欠债和统统者权益悉数                 51，857.71                 47，990.20           45，742.11   （二）利润表                                                                        单元：万元             格式                  2024 年 1-10 月          2023 年度         2022 年度 一、营业收入                                   39，006.55        46，051.80      44，590.36 二、营业总成本                                  35，313.63        42，667.28      41，886.11 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）           格式             2024 年 1-10 月         2023 年度       2022 年度 其中：营业成本                         28，685.20        34，933.73    34，373.72 税金及附加                              242.51          334.07       332.83 销售用度                             1，585.51         1，734.67     1，527.29 管制用度                             2，640.12         3，301.36     3，069.97 研发用度                             2，385.27         2，605.19     2，803.84 财务用度                              -224.97          -241.76      -221.54 其中：利息用度                              9.44           66.87       151.40 利息收入                               171.77          151.07        23.45 加：其他收益                             561.11          140.30       620.17 投资收益（损失以“-”号填列）                      3.80           -11.33       -23.31 信用减值损失（损失以“-”号填列）                 -402.28          -101.04       31.51 资产减值损失（损失以“-”号填列）                 -218.49           -57.56      -164.39 资产处置收益（损失以“-”号填列）                   25.25           53.71        28.89 三、营业利润（耗损以“-”号填列）                3，662.30         3，408.60     3，197.12 加：营业外收入                             95.63          132.89       174.20 减：营业外支拨                             72.82           57.53        46.10 四、利润总额（耗损总额以“-”号填列）              3，685.11         3，483.97     3，325.22 减：所得税用度                            303.68          353.11       327.33 五、净利润（净耗损以“-”号填列）                3，381.43         3，130.85     2，997.89 包摄于母公司统统者的净利润                    3，381.43         3，130.85     2，997.89 少数股东损益                                     -             -             - 六、其他玄虚收益的税后净额                     -200.05           -65.80      105.47 包摄母公司统统者的其他玄虚收益的税后                                   -200.05           -65.80      105.47 净额 七、玄虚收益总额（玄虚耗损总额以“-” 号填列） 包摄于母公司股东的玄虚收益总额                  3，181.38         3，065.05     3，103.36 包摄于少数股东的玄虚收益总额                             -             -             -   （三）现款流量表                                                              单元：万元           格式                                   2023 年度       2022 年度 一、经营行动产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款                 22，075.06         28，278.10    32，438.86 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）           格式                               2023 年度       2022 年度 收到的税费返还                                -       132.02        314.91 收到其他与经营行动研究的现款                  1，437.60      2，389.69     7，174.49 经营行动现款流入小计                     23，512.65     30，799.82    39，928.26 购买商品、接受劳务支付的现款                 12，522.31     18，723.35    20，440.96 支付给职工以及为职工支付的现款                 7，850.58      8，713.99     9，274.25 支付的各项税费                          646.57        802.34        594.53 支付其他与经营行动研究的现款                  3，196.58      4，236.26     6，215.67 经营行动现款流出小计                     24，216.04     32，475.94    36，525.42 经营行动产生的现款流量净额                    -703.39     -1，676.12     3，402.85 二、投资行动产生的现款流量： 收回投资收到的现款                       1，110.05      7，308.56             - 处置固定资产、无形资产和其他持久资产 收回的现款净额 收到其他与投资行动研究的现款                  2，000.00    113，933.99    25，665.65 投资行动现款流入小计                      3，144.60    121，303.49    25，712.09 购建固定资产、无形资产和其他持久资产 支付的现款 投资支付的现款                         1，106.00      5，300.10     2，000.00 支付其他与投资行动研究的现款                  3，000.00    109，700.72    22，433.91 投资行动现款流出小计                      4，410.76    116，717.96    24，735.69 投资行动产生的现款流量净额                  -1，266.16      4，585.53       976.40 三、筹资行动产生的现款流量： 取得借债收到的现款                          11.00      4，100.00     1，000.00 筹资行动现款流入小计                         11.00      4，100.00     1，000.00 偿还债务支付的现款                        210.00       5，400.00     3，000.00 分派股利、利润或偿付利息支付的现款                   2.81        53.22        129.80 支付其他与筹资行动研究的现款                   213.83        300.75        284.24 筹资行动现款流出小计                       426.64       5，753.98     3，414.04 筹资行动产生的现款流量净额                    -415.64     -1，653.98     -2，414.04 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响                -23.61       101.71        457.34 五、现款及现款等价物净增加额                 -2，408.79      1，357.14     2，422.55 加：期初现款及现款等价物余额                  6，321.17      4，964.03     2，541.48 六、期末现款及现款等价物余额                  3，912.38      6，321.17     4，964.03 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）      二、上市公司备考财务报表      根据中汇管帐师出具的《审阅讲演》（中汇会阅【2025】1424 号），上市 公司最近一年及一期的主要财务数据如下：      （一）备考合并资产欠债表                                                        单元：万元           格式             2024 年 10 月 31 日      2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金                                7，081.92             10，314.94 交易性金融资产                              300.52                   0.25 应收单子                               10，663.84              9，493.48 应收账款                               28，242.74             24，789.40 应收款项融资                              2，447.29              2，975.92 预支款项                                 537.44                368.41 其他应收款                               5，283.47              2，339.31 存货                                 16，381.94             15，623.55 其他流动资产                               225.95               1，265.12 流动资产共计                             71，165.10             67，170.37 非流动资产： 固定资产                               37，889.56             31，239.09 在建工程                                2，577.09              4，775.08 使用权资产                                112.71                310.39 无形资产                               14，688.34             15，892.55 商誉                                108，106.44            108，106.44 持久待摊用度                                77.23                 96.49 递延所得税资产                              754.91                730.64 其他非流动资产                            65，864.17             68，915.90 非流动资产共计                           230，070.45            230，066.59          资产悉数                     301，235.55            297，236.96 流动欠债： 短期借债                                2，666.20              5，577.64 应付账款                               12，876.00             13，265.25 合同欠债                                  48.88                   3.87 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）           格式            2024 年 10 月 31 日       2023 年 12 月 31 日 应付职工薪酬                             1，930.66               1，948.22 应交税费                                 455.50                 500.54 其他应付款                             48，202.11              48，282.65 一年内到期的非流动欠债                        3，670.21                 255.99 其他流动欠债                             7，781.28               6，985.92 流动欠债共计                            77，630.84              76，820.07 非流动欠债： 持久借债                               1，440.00                  90.00 应付债券                              48，000.00              48，000.00 租出欠债                                   5.32                  73.98 预测欠债                                       -                 37.43 递延收益                               3，040.06               3，121.29 递延所得税欠债                            2，465.36               2，760.15 其他非流动欠债                                9.96                  10.63 非流动欠债共计                           54，960.69              54，093.48 欠债共计                             132，591.53             130，913.55 统统者权益： 包摄于母公司统统者权益共计                    168，609.61             166，323.41 少数股东权益                                34.41                       - 统统者权益共计                          168，644.02             166，323.41    欠债和统统者权益悉数                    301，235.55             297，236.96   （二）备考合并利润表                                                        单元：万元           格式              2024 年 1-10 月           2023 年度 一、营业收入                            65，620.15              74，342.02 二、营业总成本                           61，925.22              73，470.80 其中：营业成本                           48，649.56              57，849.93 税金及附加                                374.42                 454.02 销售用度                               2，935.97               3，436.48 管制用度                               5，570.16               6，804.98 研发用度                               4，481.47               5，155.83 财务用度                                 -86.36                -230.44 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）           格式              2024 年 1-10 月          2023 年度 其中：利息用度                              167.25                132.44 利息收入                                 230.44                224.97 加：其他收益                             1，353.15                446.45 投资收益（损失以“-”号填列）                    1，758.61            1，380.05 公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）                   -457.82            -228.58 资产减值损失（损失以“-”号填列）                   -265.72                -71.31 资产处置收益（损失以“-”号填列）                     25.25                 53.71 三、营业利润（耗损以“-”号填列）                  6，108.92            2，451.54 加：营业外收入                              101.71                393.49 减：营业外支拨                               98.15                 62.96 四、利润总额（耗损总额以“-”号填列）                6，112.48            2，782.08 减：所得税用度                              403.97                -44.12 五、净利润（净耗损以“-”号填列）                  5，708.51            2，826.20 包摄于母公司统统者的净利润                      5，714.05            2，826.20 少数股东损益                                -5.54                     - 六、其他玄虚收益的税后净额                       -200.05                -65.80 包摄母公司统统者的其他玄虚收益的税                                     -200.05                -65.80 后净额 七、玄虚收益总额（玄虚耗损总额以 “-”号填列） 包摄于母公司股东的玄虚收益总额                    5，514.00            2，760.40 包摄于少数股东的玄虚收益总额                        -5.54                     - 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）         第十一节 同行竞争和关联交易    一、同行竞争   （一）本次交易前的同行竞争情况   本次交易前，华海诚科推行控制东说念主过甚控制的其他企业均未从事与华海诚科 不异或访佛业务，与华海诚科之间不存在同行竞争情形。   （二）本次交易完成后的同行竞争情况   本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，上市公司将持有标 的公司 100%的股权。本次交易不会导致上市公司控股股东、推行控制东说念主变化。 标的公司主要从事半导体芯片封装材料研发、分娩和销售。上市公司推行控制东说念主 过甚控制的其他企业未从事与标的公司不异或相似业务的情形。本次交易完成后， 不存在新增同行竞争的情况。   （三）幸免同行竞争的法子   为幸免本次重组完成后可能产生的同行竞争情形，上市公司推行控制东说念主已出 具《对于幸免同行竞争的承诺函》：具体内容请参见本讲演书“第一节 本次交 易概况”之“六、本次交易关连方作出的重要承诺”。    二、关联交易   （一）标的公司的主要关联方过甚关联关系   根据《公司法》《企业管帐准则》及中国证监会、上海证券交易所的研究规 定，衡所华威的主要关联方如下：   （1）顺利或蜿蜒持有衡所华威 5%以上股权的当然东说念主   甘休本讲演书签署日，顺利或蜿蜒持有衡所华威 5%以上股权的当然东说念主为夏 永潮。   （2）衡所华威的董事、监事、高等管制东说念主员   甘休本讲演书签署日，衡所华威的董事、监事、高等管制东说念主员如下表所示： 华海诚科              刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序号        关联方称呼           关联关系           董事请托情况                                     柯桥汇友（且夏永潮个东说念把握有                                      衡所华威股份越过 5%）      （3）上述东说念主员的关系密切家庭成员，包括该等东说念主员的妃耦、年满 18 周岁的 子女过甚妃耦、父母及妃耦的父母、昆仲姐妹过甚妃耦、妃耦的昆仲姐妹、子女 妃耦的父母，亦为衡所华威的关联方。      （1）顺利或者蜿蜒控制、持有 5%以上股份衡所华威的法东说念主或者其他组织      甘休本讲演书签署日，衡所华威无控股股东、无推行控制东说念主。      甘休本讲演书签署日，持有 5%以上股份的衡所华威法东说念主或者其他组织如下 表所示：      序号            股东称呼              出资比例（%）                    金桥新兴                 4.6875                     小计                  8.1250 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）       序号      股东称呼                 出资比例（%）               丹阳盛宇                     2.2445                小计                      7.7908 注：丹阳盛宇与盛宇华天均为上海盛宇管制的私募基金，金桥新兴与连云港高新均为江苏金 桥管制的私募基金，组成关联方，持股比例赐与合并筹画。       （2）衡所华威的控股子公司       参见本讲演书“第四节 交易标的基本情况”之“九、标的公司下属公司情 况”。       （3）关联当然东说念主顺利或者蜿蜒控制的，或者担任董事（独处董事除外）、 高等管制东说念主员的法东说念主或者其他组织       甘休本讲演书签署日，关联当然东说念主顺利或者蜿蜒控制的，或者担任董事（独 立董事除外）、高等管制东说念主员的法东说念主或者其他组织如下表所示： 序号          关联方称呼                   关联关系                            董事长韩江龙持有 20.99%份额，董事、总经        连云港德裕丰投资合伙企业（有限        合伙）                            额                            董事长韩江龙担任董事长、总司理并为推行                            为推行控制东说念主之一        海州区外仓社区茗品空间茶叶经营        部                            董事长韩江龙的昆仲姐妹的妃耦李宝兵持股        连云港华威新材料有限公司过甚控     董事长韩江龙的昆仲姐妹的妃耦李宝兵持股        制的企业                90%        连云港市春芽老师发展照应有限公     董事长韩江龙子女的妃耦持股 50%并担任执        司                   行董事        连云港云禾企业管制合伙企业（有     董事马万里持有 89.2857%出资份额并担任执        限合伙）                行事务合伙东说念主        连云港云晖企业管制合伙企业（有     董事马万里持有 30%出资份额并担任施行事        限合伙）                务合伙东说念主                            董事周洋的昆仲姐妹周洁担任董事，持股 5%                            以上股东、董事夏永潮担任副董事长                            董事周洋的父亲周永利及昆仲姐妹周清控                            制，周清担任施行董事 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序号          关联方称呼                   关联关系                            董事周洋的父亲周永利控制的企业，同期报        浙江永利实业集团有限公司过甚下        属企业                            月将统统股份转让给无关联第三方        绍兴柯桥永洋资产管制有限公司及        其下属企业        永利地产集团有限公司过甚下属企        业                            董事周洋的父亲周永利及妃耦夏碗梅控制的                            企业                            董事周洋的父亲周永利及妃耦夏碗梅控制的                            企业        上饶市永利资源玄虚利用热电有限     董事周洋过甚昆仲姐妹周洁、周清控制的企        公司                  业        上饶市广丰区永利国际大旅店有限     董事周洋过甚昆仲姐妹周洁、周清控制的企        公司                  业                            董事张佳诚妃耦的父亲郑耸峰、母亲胡建霞                            该企业 华海诚科             刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 序号             关联方称呼                     关联关系                               浙江永利参与发起设立，持股 5%以上股份、                               董事夏永潮担任副董事长                               持股 5%以上股东、                                        董事夏永潮担任施行董事、                               司理        浙江绍兴瑞丰农村买卖银行股份有        限公司                               持股 5%以上股东、董事夏永潮过甚妃耦周静                               控制的企业                               持股 5%以上股东、董事夏永潮控制并担任执                               行董事、司理的企业        杭州心连智本企业服务有限公司及        其担任施行事务合伙东说念主的杭州心连        持股 5%以上股东、董事夏永潮控制并担任经        智本企业运营管制合伙企业（有限        理的企业        合伙）                               持股 5%以上股东、董事夏永潮昆仲姐妹的配                               理                               持股 5%以上股东、董事夏永潮妃耦的昆仲姐                               理                               持股 5%以上股东、董事夏永潮妃耦的昆仲姐        绍兴柯桥全发纺织工艺品有限公        司                               理                               董事唐国平母亲鲍雪珍控制的企业，并担任                               董事、司理       （1）讲演期内也曾的关联当然东说念主 序号     关联方称呼                      关联关系 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）      上述东说念主员的关系密切家庭成员，包括该等东说念主员的妃耦、年满 18 周岁的子女 过甚妃耦、父母及妃耦的父母、昆仲姐妹过甚妃耦、妃耦的昆仲姐妹、子女妃耦 的父母，亦为衡所华威的关联方。      （2）讲演期内也曾的关联法东说念主 序号        关联方称呼                   关联关系      扬州景熙步青投资合伙企业（有限      合伙）      浙江绍兴尚誉纺织品收支口有限责      任公司      绍兴绍能电力投资有限公司过甚控    持股 5%以上股东、董事夏永潮曾担任董事，已      制的企业               于 2023 年 8 月离任      绍兴精汇投资有限公司过甚控制的    曾任衡所华威董事、副董事长、党委文告的金      企业                 建顺的昆仲姐妹金良顺担任董事长兼总司理                         曾任衡所华威董事、副董事长、党委文告的金                         建顺的昆仲姐妹金良顺担任董事                         曾任衡所华威董事丁学慧控制的企业，并担任                         施行董事                         曾任衡所华威董事丁学慧控制的企业，并担任                         董事长兼总司理                         曾任衡所华威董事丁学慧控制的企业，并担任                         施行董事      湖州茸世创业投资合伙企业（有限      合伙）      南京汇力企业管制合伙企业（有限      合伙）      （二）讲演期内发生的关联交易      讲演期内，衡所华威发生的关联交易主要为与关联方的资金拆借。      讲演期内，衡所华威发生的关联交易为关联方资金拆借，拆借方均为衡所华 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 威原推行控制东说念主控制的企业，具体发生情况如下：                                                           单元：万元  关联方称呼     期初余额            本期增加             本期减少          期末余额 上海茸硕半导体  材料有限公司 绍兴柯桥南马机                     -          3，000.00        2，000.00    1，000.00 械制造有限公司 绍兴虹利化纤有                     -          2，000.00               -    2，000.00   限公司    小计        2，216.66          5，000.00        2，000.00    5，216.66 上海茸硕半导体  材料有限公司 绍兴署辉贸易有                     -        106，645.72     106，645.72            -   限公司 绍兴柯桥永洋贸                     -          1，684.22        1，684.22           -  易有限公司 绍兴虹利化纤有                     -          4，505.08        4，505.08           -   限公司    小计         188.52         115，890.02      113，861.88    2，216.66 上海茸硕半导体  材料有限公司 绍兴署辉贸易有                     -         22，433.91      22，433.91            -   限公司 绍兴柯桥永洋贸                     -              396.27       396.27            -  易有限公司 绍兴虹利化纤有                     -          2，835.47        2，835.47           -   限公司    小计         188.52          25，665.65      25，665.65      188.52 注：上述变动仅为本金变动，包含了公司用银行承兑汇票拆出资金。   甘休讲演期末，上述关联方资金拆借本金余额为 5，216.66 万元；2024 年 11 月 6 日，柯桥南马新增一笔关联方拆借，金额为 600 万元。前述行动组成历史上 的控股股东过甚关联方对标的资产的非经营性资金占用。   绍兴署辉、柯桥南马、虹利化纤、柯桥永洋对标的公司的资金拆借，系浙江 永利举座资金调拨贪图的一部分，用于补充浙江永利过甚下属企业流动资金和偿 还银行贷款。该类资金占用持续时候一般不越过 1 个月，且均在当年度偿还，偿 还资金开始为浙江永利自有或自筹资金和投资收益。   上海茸硕设立于 2016 年，系标的公司股东上海衡所半导体材料有限公司的 华海诚科           刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 股东，拟算作上海衡所半导体材料有限公司收购标的公司后管制团队的持股平台。 但收购完成后由于标的公司经营功绩一直不安逸，股东变更导致管制团队东说念主员变 动频繁，因此管制团队持股平台一直处于筹备阶段，未能有用实施，也未实缴任 何出资。上海茸硕对上海衡所半导体材料有限公司出资的资金开始于绍兴柯桥卓 领股权投资基金合伙企业（有限合伙）的借债，在筹备过程中，上海茸硕与部分 拟激励的管制团队成员商定，由上海茸硕承担上述借债的本金，管制团队成员承 担相应借债的利息，支付给上海茸硕。后由于管制团队持股平台最终未能有用实 施，2020 年底至 2021 年 1 月，上海茸硕向管制团队成员退还借债利息，还款来 源为其向标的公司的资金拆借，由此形成 188.52 万元借债，并形成讲演期初资 金占用余额。   讲演期内，上海茸硕对标的公司新增一笔资金拆借，金额为 3，055 万元。2023 年 12 月，上海茸硕与标的公司签订《借债条约》及《补充条约》，商定标的公 司朝上海茸硕出借东说念主民币 3，055 万元，专项用于上海衡所半导体材料有限公司的 注册老本实缴出资事项；同期上海茸硕将持有的上海衡所半导体材料有限公司全 部 6.1100%股权（对应出资额 1502.3268 万元）质押至标的公司名下，算作还本 付息的担保法子（该质押已于 2024 年 11 月清除）。 共计 1，617.80 万元；2024 年 11 月 23 日，虹利化纤反璧其对标的公司的资金占 用本息共计 2，018.36 万元。标的公司非经营性资金占用全部清除。而后，标的公 司未新增关联方非经营性资金占用。   （1）关联方应收情况                                                                单元：万元 项 目      关联方      2024 年 10 月 31 日    2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日        上海茸硕半导体材        料有限公司 其他应    绍兴柯桥南马机械  收款    制造有限公司        绍兴虹利化纤有限        公司 华海诚科              刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）              共计                5，347.78         2，220.43        188.52   讲演期内，衡所华威关联方应收账款均来自于与关联方的资金拆借，甘休本 讲演书签署日，上述其他应收款均已收回，不存在其他尚未反璧衡所华威电子有 限公司过甚子公司的拆借、调拨资金。   （2）关联方应付情况   讲演期各期末，衡所华威无向关联方的应付账款。                                                              单元：万元      项   目         2024 年 1-10 月          2023 年度          2022 年度 重要管制东说念主员薪酬                     738.32             729.58          575.28   （三）本次交易对上市公司关联交易的影响   本次交易前，交易对方与上市公司过甚关联方之间不存在关联关系，不属于 上市公司的关联方。   本次交易不组成关联交易，本次交易也不会导致上市公司新增与推行控制东说念主 过甚关联企业之间的关联交易。   本次交易完成后，交易对方持有上市公司股份预测均不越过 5%，根据《上 市规则》的限定，本次交易不组成关联交易，亦不会导致上市公司新增关联交易。   （四）对于范例与减少关联交易的关连法子   为珍藏股东利益，尽量减少和范例关联交易，幸免损害上市公司利益，上市 公司将不竭通过严格遵从《上海证券交易所股票上市规则》、上市公司《公司章 程》以及上市公司的关联交易的决策轨制、关联交易规避轨制等法子来范例关联 交易。严格履行关联交易的关连决策法度，服从对等、自愿、等价、有偿的原则， 保证交易价钱公允、合理，确保不损害公司和股东的利益，尤其是中小股东的利 益。   为减少和范例关联交易，上市公司推行控制东说念主过甚一致行动东说念主、本次交易对 方已出具《对于减少和范例关联交易的承诺》：具体内容请参见本讲演书“第一 节 本次交易概况”之“六、本次交易关连方作出的重要承诺”。 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                第十二节 风险因素    一、本次交易关连风险   （一）审批风险   本次交易已由上市公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次 会议审议通过，本次交易尚需得志多项条件方可完成，包括但不限于：   本次交易能否取得关连的批准、审核通过或同意注册，以及取得关连批准、 审核通过或同意注册的时候，均存在一定的不确定性。因此，若本次重组无法获 得上述批准、审核通过或同意注册的文献或不可实时取得上述文献，则本次重组 可能由于无法激动而取消，公司提请巨大投资者详细投资风险。   （二）本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险   由于本次交易波及朝上交所、中国证监会等关连监管机构的苦求审核注册工 作，上述办事能否如期顺利完成可能对本次交易的时候程度产生要紧影响。除此 之外，本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险： 而被暂停、隔断或取消的风险； 隔断或取消的风险； 取消的风险；   上述情形可能导致本次交易暂停、隔断或取消，特此提醒巨大投资者详细投 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 资风险。上市公司董事会将在本次交易过程中，实时公告关连办事进展，以便投 资者了解本次交易进程，并作念出相应判断。   （三）本次交易可能摊薄上市公司即期陈诉的风险   本次交易实施完成后，上市公司包摄于母公司普通股股东的净利润虽可能增 加，但本次交易后上市公司的总股本也将增加，如标的公司畴昔经营功绩不达预 期，可能导致公司即期陈诉被摊薄，提请投资者关注本次交易可能摊薄即期陈诉 的风险。   （四）未成就功绩补偿机制的风险   本次要紧资产购买的交易对方不属于上市公司的控股股东、推行控制东说念主或者 其控制的关联东说念主；本次交易完成后，上市公司的控制权未发生变更。本次交易属 于上市公司与第三方进行的商场化产业并购，交易各方基于商场化买卖谈判而未 成就功绩补偿，该安排适应关连法律、法则的限定。如果标的公司畴昔功绩出现 大幅下滑等不利情形，可能对上市公司的股东权益酿成一定的影响，提请投资者 关注未成就功绩补偿机制的风险。   （五）标的资产评估的关连风险   本次交易中，标的资产的交易价钱参考上市公司聘用的适应《证券法》限定 的资产评估机构出具的评估讲演的评估结果确定。如畴昔出现因畴昔推行情况与 评估假设不一致，极度是政策法则、经济景色、商场环境等出现要紧不利变化， 影响本次评估的关连假设及适度条件，可能导致拟购买资产的评估值与推行情况 不符的风险。   （六）商誉减值风险   本次交易完成后，在上市公司的合并资产欠债表中将会形成较大金额的商誉。 根据《企业管帐准则》限定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在畴昔每 年年度末进行减值测试。根据上市公司基于本次交易完成的模拟备考财务报表， 上市公司以取得标的公司股权对应的合并成本减去标的公司 2023 年 1 月 1 日（假 设合并完成日）可辨别净资产公允价值份额的差额约 10.81 亿元确定为商誉，本 次交易完成后，在上市公司的合并资产欠债表商誉金额，由于备考合并财务报表 确定商誉的基准日（2023 年 1 月 1 日）和推行购买日不一致，因此备考合并财 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 务报表中的商誉和重组完成后上市公司合并财务报表中的商誉会存在一定差异。   上述商誉金额与本次交易作价金额同标的变化，交易作价越大，对应的商誉 金额越大。本次交易完成后，如畴昔每年年度末上市公司以商场法评估结果对标 的公司进行减值测试，商场法对应的评估参数将对商誉减值情况产生较大影响， 包括可比公司股价、可比公司畴昔功绩、标的公司畴昔功绩、畴昔年度非流动性 扣头率、畴昔年度控制权溢价率等参数。   若畴昔标的公司所属行业发展放缓，标的公司功绩未达预期或可比公司二级 商场股价、畴昔功绩、二级商场举座股价出现大幅波动等因素导致可比公司价值 比率、非流动性扣头率、畴昔年度控制权溢价率等大幅波动，则该等商誉将存在 减值风险，若畴昔出现大额计提商誉减值的情况，将对上市公司经营功绩酿成不 利影响。   （七）召募配套资金不达预期的风险   算作交易决议的一部分，上市公司拟召募配套资金。若国度法律、法则或其 他范例性文献对刊行对象、刊行数目等有最新限定或监管意见，上市公司将按最 新限定或监管意见进行相应调节。上述召募配套资金事项能否取得上交所审核通 过、证监会的注册批准尚存在不确定性。此外，若股价波动或商场环境变化，可 能存在本次召募配套资金金额不足乃至召募失败的风险。   （八）收购整合的风险   本次交易完成后，标的资产将纳入上市公司管制及合并范围，上市公司的业 务规模、东说念主员等将进一步扩大，上市公司也将面对经营管制方面的挑战，提请投 资者关注关连风险。    二、与标的公司关连的风险   （一）下贱需求下滑及半导体行业波动的风险   标的公司主要从事半导体芯片封装材料研发及产业化，其下贱商场需求会受 到全球宏不雅经济的波动、国表里政策和行业景气度等因素影响。若全球宏不雅经济、 下贱行业规模增速放缓或出现下滑，或半导体行业下行且持续时候较长、幅度较 大，可能对标的公司的举座经营功绩酿成不利影响。 华海诚科      刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   （二）国际贸易摩擦的风险   连年来国际政事、经济景色日益复杂，国际贸易摩擦不休升级。研究国度针 对半导体开导、材料、技巧等领域颁布了一系列出口管制政策，限制中国公司获 取半导体行业关连的技巧和服务。若国际贸易摩擦持续或进一步加重，标的公司 可能面对经营受限、订单减少或供应商无法供货等局面，其正常经营可能受到不 利影响。   （三）商场竞争加重风险   标的公司主要产品环氧塑封料与外资主要厂商存在顺利竞争关系，且跟着中 国大陆半导体产业链的日益完善、终局应用商场的不休增长以及国产替代进程的 加速，商场将可能出现新的半导体封装材料企业，标的公司将面对国际先进企业 和中国新进入者的双重竞争。若标的公司不可在产品研发、技巧升级、东说念主才培养 等方面持续创新或完善，不可根据客户需求实时进行产品及服务升级，标的公司 将无法持续保持竞争上风，从而对标的公司的行业地位、商场份额、中枢竞争力 酿成不利影响。   （四）中枢研发东说念主员流失的风险   技巧壁垒及研发东说念主才等为标的公司所处行业的中枢资源之一，优秀的研发东说念主 员团队是标的公司的中枢竞争力及畴昔发展保障。面前标的公司主要管制层及研 发团队在所处行业深耕多年，领有丰富的产品研发训戒，其产品及技巧得到商场 及业务的一致招供。跟着商场竞争的加重，东说念主才的竞争愈加浓烈，若标的公司不 能提供邃密的发展旅途、有劝诱力的薪酬待遇及相应的激励考核机制，将面对核 心研发东说念主员流失的风险。   （五）重迭客户同类产品出货量下跌的风险   上市公司与标的公司均从事半导体芯片封装材料业务，在商场开发、客户等 方面存在较强的协同效应；但同期由于存在部分客户重迭的情形，本次交易完成 后，上市公司与标的公司对消灭客户同类产品的总体出货量可能会由于客户在采 购时基于分散采购、供应商管制等因素影响较交易前下跌的风险。 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   （六）境外子公司管制和控制风险   本次交易完成后，公司将整合标的公司在韩国、马来西亚子公司的研发、客 户等资源，利用境外子公司在先进封装的应用训戒、客户资源及技巧上风等，加 速激动上市公司先进封装板块的发展。跟着境外子公司分娩经营规模的扩大、境 外经营环境的变化等因素影响，使得对标的公司境外子公司在东说念主员管制、产品质 量控制、资源调配等方面都面对挑战，也对管制层的管制才智漠视了更高的要求。 如果畴昔无法根据业务发展需求持续提高管制水平与管制效率，对标的公司境外 子公司的管制和控制将面对一定风险。   （七）受环保政策影响的风险   标的公司产品的主要原材料包括环氧树脂、酚醛树脂、添加剂（包括催化剂、 偶联剂、脱模剂、着色剂等助剂）等化工原材料，国内环保政策变动可能对标的 公司原材料供应和产品分娩酿成影响，如果原材料受环保政策的限制，则可能需 要更动产品配方或工艺，从头通过客户考证，存在影响产品销售的风险。    三、其他风险   （一）股票价钱波动风险   股票商场投资收益与投资风险并存。股票价钱的波动不仅受企业经营功绩和 发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济政策调节、金融政策的调控、股票商场的 投契行动、投资者的神气预期等诸多因素的影响。因此，股票交易是一种风险较 大的投资行动，投资者对此应有充分准备。   股票的价钱波动是股票商场的正常幽闲。为此，上市公司提醒投资者应当具 有风险意志，以便作念出正确的投资决策。同期，上市公司一方面将以股东利益最 大化算作公司最终办法，提高资产利用效率和盈利水平；另一方面将严格按照《公 司法》《证券法》等法律、法则的要求范例运作。本次交易完成后，上市公司将 严格按照关连法律法则及公司里面轨制的限定，实时、充分、准确地进行信息披 露，以利于投资者作念出正确的投资决策。提请投资者关注关连风险。   （二）不可抗力的风险   上市公司不排除因政事、政策、经济、当然灾害等其他不可控因素带来不利 华海诚科     刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 影响的可能性。提请投资者关注关连风险。 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）               第十三节 其他重要事项     一、标的公司的股东过甚关联方、资产统统东说念主过甚关联方是否存 在对标的公司的非经营性资金占用     讲演期内，标的公司存在关联方资金拆借，各期具体情况参见本讲演书“第 十一节 同行竞争与关联交易”之“二、关联交易”部分。甘休讲演期末，标的 公司关联方资金拆借本金余额为 5，216.66 万元；2024 年 11 月 6 日，柯桥南马新 增一笔关联方拆借，金额为 600 万元。前述行动组成标的公司历史上的股东过甚 关联方对标的资产的非经营性资金占用。 共计 1，617.80 万元；2024 年 11 月 23 日，虹利化纤反璧其对标的公司的资金占 用本息共计 2，018.36 万元。标的公司非经营性资金占用全部清除。而后，标的公 司未新增关联方非经营性资金占用。     要而论之，标的公司讲演期内及讲演期后存在股东过甚关联方非经营性资金 占用，并已在本讲演书签署日前妥善管制。     二、上市公司推行控制东说念主过甚一致行动东说念主对本次交易的原则性意 见     上市公司共同推行控制东说念主韩江龙、成兴明和陶军过甚一致行动东说念主连云港德裕 丰投资合伙企业（有限合伙）已出具对于本次交易的原则性意见为“本东说念主/本企 业已细察上市公司本次交易的关连信息和决议，本东说念主/本企业觉得，本次交易符 合关连法律、法则及监管规则的要求，有益于增强上市公司持续经营才智、抗风 险才智和玄虚竞争实力，有益于珍藏上市公司及全体股东的利益，本东说念主/本企业 原则上同意本次交易，对本次交易无异议。本东说念主/本企业将支柱在有益于上市公 司的前提下，积极促成本次交易顺利进行。” 华海诚科      刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    三、上市公司推行控制东说念主过甚一致行动东说念主、董事、监事、高等管 理东说念主员自本次交易预案走漏之日起至实施完结期间的股份减持计划   上市公司推行控制东说念主过甚一致行动东说念主以及上市公司全体董事、监事、高等管 理东说念主员已承诺：   “在本承诺函出具之日起至本次交易实施完结期间，本东说念主/本企业对所持上 市公司股份不存在减持意向和计划，不会以任何方式减持。   上述股份包括原持有上市公司的股份以及由于上市公司发生送股、转增股本 等事项增加的上市公司股份（如有）。若中国证券监督管制委员会及上海证券交 易所对减持事宜有新限定的，本东说念主/本企业也将严格遵从关连限定。”    四、本次交易关连主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司要紧资产重组关连股票特别交易监管》第十二条不得参与 任何上市公司要紧资产重组情形的说明   甘休本讲演书签署日，本次交易关连主体均不存在因涉嫌与本次要紧资产重 组关连的内幕交易被立案造访或者立案考察的情形，亦不存在最近 36 个月内因 涉嫌与要紧资产重组关连的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机 关照章根究处分的情况。   综上，本次交易关连主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司要紧资产重组关连股票特别交易监管》第十二条不得参与任何上市公司要紧资 产重组的情形。    五、上市公司最近十二个月要紧资产交易情况   根据《重组管制办法》的限定：上市公司在十二个月内一语气对消灭或者关连 资产进行购买、出售的，以其累计数分别筹画相应数额。已按照《重组管制办法》 的限定编制并走漏要紧资产重组讲演书的资产交易行动，无用纳入累计筹画的范 围。中国证监会对《重组管制办法》第十三条第一款限定的要紧资产重组的累计 期限和范围另有限定的，从其限定。交易标的资产属于消灭交易方统统或者控制， 或者属于不异或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，不错认 定为消灭或者关连资产。 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   公司在本次交易前十二个月内，存在与本次交易关连的资产购买、出售的交 易情况，具体情况如下： 及《补充条约》，商定浙江永利将其持有的标的公司 30%股权（对应 2，597.7260 万元出资额）以 48，000 万元的价钱转让给公司，具体情况详见公司于 2024 年 11 月 15 日公告的《江苏华海诚科新材料股份有限公司对于使用超募资金对外投资 的公告》（公告编号 2024-045）。   上述交易需纳入本次交易的累计筹画范围。除此之外，公司在本次交易前十 二个月内，不存在其他与本次交易关连的资产购买、出售的交易情况，也不存在 其他要紧资产重组行动。    六、本次交易对上市公司治理机制的影响   本次交易完成前，上市公司已按照《公司法》《证券法》等法律、法则、规 范性文献及《公司规则》的限定建立了范例的法东说念主治理机构和独处运营的公司管 理体制，确保业务独处、资产独处、财务独处、机构独处、东说念主员独处。同期，上 市公司根据关连法律、法则的要求联结公司推行办事需要，制定了《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》和《信息走漏管制轨制》等公 司治理轨制，并建立了关连的里面控制轨制。上述轨制的制定与实行，保障了上 市公司治理的范例性。   本次交易完成后，上市公司将依据研究法律法则的要求进一步完善公司法东说念主 治理结构和《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规 章轨制，范例公司运作，珍藏上市公司及中小股东的利益。    七、本次交易完成后上市公司的现款分成政策及相应安排   （一）上市公司现行的现款分成政策   根据公司股东大会审议通过的《江苏华海诚科新材料股份有限公司规则（草 案）》及《江苏华海诚科新材料股份有限上市后畴昔三年股东分成陈诉缱绻》， 上市公司的股利分派政策如下：   “（1）利润分派原则 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   公司本着喜爱对投资者的合理投资陈诉，同期兼顾公司资金需求及持续、长 远发展的原则，建立对投资者持续、安逸、科学的陈诉机制，保持利润分派政策 的一语气性和安逸性。同期关注股东的要乞降意愿与公司资金需求以及持续发展的 均衡。制定具体分成决议时，应玄虚沟通各项外部融资开始的资金成本和公司现 金流量情况，确定合理的现款分成比例，裁汰公司的财务风险。   （2）利润分派的边幅   公司可采取现款、现款和股票相联结的利润分派方式或者法律、法则允许的 其他方式分派股利。在适应现款分成的条件下，公司应当优先采取现款分成的方 式进行利润分派。   （3）现款分成的条件和比例   在公司年度完结的可供股东分派利润（即公司弥补耗损、索要公积金后所余 的税后利润）为正巧，且审计机构对公司该年度财务讲演出具模范无保寄望见的 审计讲演的情况下，则公司应当进行现款分成；若公司无要紧资金支拨发生，则 单一年度以现款方式分派的利润不少于当年度完结的可供分派利润的 10%，最近 三年以现款方式累计分派的利润不少于该三年完结的年均可供股东分派利润的   公司董事会应当玄虚沟通所处行业特色、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有要紧投资计划或要紧现款支拨安排等因素，区分下列情形，在年度 利润分派时漠视差异化现款分成预案：   ①公司发展阶段属纯熟期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分派时，现款 分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；   ②公司发展阶段属纯熟期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分派时，现款 分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   ③公司发展阶段属成持久且有要紧资金支拨安排的，或公司发展阶段不易区 分但有要紧资金支拨安排的，进行利润分派时，现款分成在本次利润分派中所占 比例最低应达到 20%。   要紧资金支拨是指：公司畴昔十二个月内拟对外投资、收购资产、股权或购 华海诚科      刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 买开导、地盘房产等累计支拨达到或越过公司最近一期经审计净资产的 30%；   公司董事会未作出年度现款利润分派预案或年度现款利润分派比例少于当 年完结的可供分派利润的 20%的，应说明下列情况：   ①联结所处行业特色、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因 素，对于未进行现款分成或现款分成水平较低原因的说明；   ②留存未分派利润的着实用途过甚关连预测收益情况；   ③独处董事对未进行现款分成或现款分成水平较低的合感性发表的独处意 见。   公司在每个管帐年度结果后，由董事会漠视分成议案，并托福股东大会审议， 公司接受统统股东、独处董事、监事和公众投资者对公司分成的建议和监督。   （4）股票股利分派的条件   在玄虚沟通公司成长性、资金需求，何况董事会觉得披发股票股利有益于公 司全体股东举座利益时，不错漠视股票股利分派预案。继承股票股利进行利润分 配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等信得过合理因素。   （5）利润分派的期间间隔   公司当年完结盈利，并有可供分派利润时，应当进行年度利润分派。原则上 在每年年度股东大会审议通事后进行一次现款分成。公司董事会不错根据特等情 况提议公司进行中期现款分成。   （6）当年未分派利润的使用计划安排   公司当年未分派利润将留存公司用于分娩经营，并结转留待以后年度分派。   （7）公司利润分派的审议法度   公司在制定现款分成具体决议时，董事会应当精良研究和论证公司现款分成 的时机、条件和最低比例、调节的条件过甚决策法度要求等事宜，独处董事应当 发标明确意见。   公司每年利润分派预案由公司董事会联结规则的限定、公司财务经营情况提 出、拟定，并经全体董事过半数表决通事后提交股东大会批准。独处董事应酬利 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 润分派预案发标明确的独处意见。   股东大会对现款分成具体决议进行审议前，应当通过多种渠说念主动与股东特 别是中小股东进行不异和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并实时恢复中 小股东存眷的问题。   如公司当年盈利且得志现款分成条件，但董事会未按照既定利润分派政策向 股东大会提交利润分派预案的，应当在中期讲演中说明原因、未用于分成的资金 留存公司的用途和预测收益情况，并由独处董事发表独处意见。   监事会应酬董事会和管制层施行公司利润分派政策和股东陈诉缱绻的情况 及决策法度进行监督。监事会应酬利润分派预案进行审议。   （8）公司利润分派的调节机制   公司应当根据自身推行情况，并联结股东（极度是公众投资者）、独处董事 的意见制定或调节分成陈诉缱绻及计划。但公司应保证现行及畴昔的分成陈诉规 划及计划不得违背以下原则：即在公司当年盈利且得志现款分成条件的情况下， 公司应当采取现款方式分派股利，以现款方式分派的利润不少于当次分派利润的   如因外部经营环境或者自身经营现象发生较大变化而需要调节利润分派政 策的，应以股东权益保护为起点，在股东大会提案中详确论证和说明原因；调 整后的利润分派政策不得违背证券监督管制部门、证券交易所等主管部门的研究 限定；研究调节利润分派政策的议案，须经董事会、监事会审议通事后提交股东 大会批准，独处董事应当对该议案发表独处意见，股东大会审议该议案时应当采 用相聚投票等方式为公众股东提供参会表决条件。利润分派政策调节决议应经出 席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。   公司外部经营环境或者自身经营现象发生较大变化是指以下情形之一：   ①因国度法律、法则及行业政策发生要紧变化，对公司分娩经营酿成要紧不 利影响而导致公司经营耗损；   ②因出现干戈、当然灾害等不可抗力因素，对公司分娩经营酿成要紧不利影 响而导致公司经营耗损； 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   ③因外部经营环境或者自身经营现象发生要紧变化，公司一语气三个管帐年度 经营行动产生的现款流量净额与净利润之比均低于 20%；   ④证券监督管制部门、证券交易所等主管部门的其他事项。”   （二）本次交易完成后上市公司的现款分成政策   本次交易完成后，上市公司将不竭严格施行《公司规则》《江苏华海诚科新 材料股份有限上市后畴昔三年股东分成陈诉缱绻》等关连文献的限定和要求，根 据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成研究事项的文书》及《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》等关连限定实施利润分派不竭施行现 行有用的现款分成关连政策。    八、对于本次交易关连东说念主员买卖上市公司股票的自查情况   （一）本次交易的内幕信息知情东说念主自查期间   上市公司自 2024 年 11 月 12 日发布停牌公告后，立即进行内幕信息知情东说念主 登记及自查办事，并实时朝上交所上报了内幕信息知情东说念主名单。   本次交易的内幕信息知情东说念主买卖股票情况的自查期间为苦求股票停牌前 6 个月至重组讲演书初次走漏日前一日止。   （二）本次交易的内幕信息知情东说念主核查范围   上市公司根据《重组管制办法》等法律法则的要求，针对本次交易进行内幕 信息知情东说念主登记及自查办事，自查期间为上市公司初次走漏本次交易事项或就本 次交易苦求股票停牌（孰早）前六个月至重组讲演书走漏之前一日止，本次自查 范围包括： 华海诚科            刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 过甚妃耦、成年子女和父母。   上市公司将于本讲演书经董事会审议通事后，向登记结算公司提交上述核查 对象买卖股票记录的查询苦求，并在查询完结后补充走漏查询情况。    九、停牌前上市公司股票价钱波动情况   经朝上海证券交易所苦求，公司于 2024 年 11 月 12 日（星期二）起停牌， 上市公司股票停牌前 20 个交易日内上市公司股票累计涨跌幅情况如下：                  本次停牌前第 21 个交易日          本次停牌前第 1 个交易日        格式                                                       涨跌幅                   （2024 年 10 月 14 日）     （2024 年 11 月 11 日）   股票收盘价    （元/股）   科创 50 指数  （000688.SH）  半导体材料开导  （931743.CSI）                  剔除大盘因素影响的涨跌幅                                   13.11%                 剔除同行业板块因素影响的涨跌幅                                 -1.08%   在本次要紧信息公布前 20 个交易日历间，剔除大盘因素（科创 50 指数， 股票涨跌幅未越过 20%，未组成特别波动。 华海诚科     刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   第十四节 独处董事及证券服务机构对本次交易的意见    一、独处董事的独处意见   根据《上市公司独处董事管制办法》《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民 共和国证券法》《科创板股票上市规则》《上市公司要紧资产重组管制办法》《上 市公司证券刊行注册管制办法》等法律、法则、范例性文献的研究限定，公司的 独处董事，对拟提交公司第三届董事会第二十二次会议审议的关连事项召开独处 董事挑升会议，并发表审核意见如下：   “一、公司适应《公司法》《证券法》《重组管制办法》《证券刊行办法》 《上市公司向特定对象刊行可迁徙公司债券购买资产规则》等研究法律、法则及 范例性文献限定的以刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款的方式购买资产并募 集配套资金的各项要求及推行条件。   二、《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可迁徙公司债券及支付 现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）》、公司与各关连方签署的《对于 江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资 产条约书》《对于江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可迁徙公司债券 及支付现款购买资产条约书之补充条约》适应《公司法》《证券法》《重组管制 办法》《证券刊行办法》《上市公司向特定对象刊行可迁徙公司债券购买资产规 则》等研究法律、法则和范例性文献的限定。   三、本次交易决议具备可行性和可操作性。本次交易有益于公司主营业务的 发展，进一步扩大公司的业务规模，扶植商场竞争力，增强持续经营才智，不会 影响公司的独处性，适应公司的永恒发展及全体股东的利益。   四、本次交易的价钱以公司聘用的适应《证券法》限定的资产评估机构出具 的评估讲演中载明的标的资产甘休评估基准日的评估价值为基础，由交易各方协 商确定。标的资产的订价原则具有公允性、合感性，公司刊行股份的订价适应《重 组管制办法》等关连法律法则、范例性文献的限定，不会损害公司及全体股东特 别是中小投资者利益的情形。   五、本次交易按照自愿、公道、合理的原则协商达成，公司向交易对方及募 华海诚科      刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 集资金认购方刊行新股和可迁徙公司债券的订价原则适应《重组管制办法》《证 券刊行办法》      《上市公司向特定对象刊行可迁徙公司债券购买资产规则》等法律、 法则及范例性文献的限定，不存在损害公司及全体股东极度是中小股东的利益的 情况。   六、本次交易不组成关联交易，预测组成要紧资产重组但不组成重组上市， 关连议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。本次董事会的召集和召 开法度、表决法度及方式适应关连法律、行政法则、范例性文献及《公司规则》 的限定，董事会对于本次交易的关连决议正当有用。   七、本次交易适应《上市公司监管指引第 9 号——上市公司贪图和实施要紧 资产重组的监管要求》第四条的限定，适应《重组管制办法》第十一条和第四十 三条的限定，关连主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司要紧 资产重组关连股票特别交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 6 号——要紧资产重组》第三十条限定的不得参与上市公司要紧资产重 组情形，公司不存在《证券刊行办法》第十一条和第十四条限定的不得向特定对 象刊行股票、不得刊行可迁徙公司债券的情形。本次交易适应《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》第二十条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》第   八、《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可迁徙公司债券及支付 现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）》过甚概要适应《公司法》《证券 法》《重组管制办法》等关连法律、法则和范例性文献的限定，已走漏与本次交 易研究的审批事项及法度，并对可能无法赢得批准的风险作出了极度教唆。   九、本次交易的评估机构为天源资产评估有限公司，系适应《证券法》限定 的资产评估机构，评估机构的选聘法度正当、合规。本次交易聘用的评估机构具 有独处性，评估假设前提具有合感性，评估方法与评估目的具有关连性，评估定 价具有公允性，评估结果具有合感性，不会损害公司过甚股东、极度是中小股东 的利益。   十、本次交易事宜尚需赢得公司股东大会审议批准、上海证券交易所审核同 意并报中国证监会注册成效。 华海诚科      刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）   十一、本次交易完成后，上市公司存在即期陈诉被摊薄的风险。上市公司所 预测的即期陈诉摊寡情况、填补即期陈诉法子以及关连承诺主体的承诺事项，符 合《国务院办公厅对于进一步加强老本商场中小投资者正当权益保护办事的意见》 （国办发2013110 号）和中国证券监督管制委员会《对于首发及再融资、要紧 资产重组摊薄即期陈诉研究事项的带领意见》                    （证监会公告201531 号）的限定， 有益于保护中小投资者的正当权益。   综上，算作公司独处董事，咱们同意公司本次刊行股份、可迁徙公司债券及 支付现款购买资产并召募配套资金关连事项，同意公司董事会就本次交易的总体 安排。”    二、独处财务照应人意见   根据《公司法》《证券法》《重组管制办法》《上市公司监管指引第 9 号— 上市公司贪图和实施要紧资产重组的监管要求》《公开刊行证券的公司信息走漏 内容与格式准则第 26 号—上市公司要紧资产重组》及《上市公司并购重组财务 照应人业务管制办法》等法律法则的限定和中国证监会的要求，通过遵法造访和对 重组讲演书等信息走漏文献的审慎核查，并与上市公司、法律照应人、审计机构、 评估机构等经过充分不异明，觉得：   “1、本次交易决议适应《公司法》《证券法》《重组管制办法》等法律、 法则和范例性文献的限定。本次交易遵从了国度关连法律、法则的要求，已取得 现阶段必要的批准和授权，并履行了必要的信息走漏法度； 外商投资、对外投资等法律和行政法则的关连限定； 关连法则限定，不存在损害上市公司及股东正当利益的情形； 次交易有益于上市公司的持续发展、不存在损害股东正当权益的问题； 况；本次交易完成后，上市公司仍具备股票上市的条件； 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 际控制东说念主及关联方将不竭保持独处，适应中国证监会对于上市公司独处性的关连 限定；公司治理机制适应关连法律法则的限定；有益于上市公司形成或者保持健 全有用的法东说念主治理结构； 的情形下，标的资产的过户或迁徙不存在法律挫折； 易可能存在的风险，上市公司已经在重组讲演书及关连文献中作了充分揭示，有 助于全体股东和投资者对本次交易的客不雅评判； 第十三条所限定的重组上市的情形； 东说念主，不存在未走漏的聘用第三方机构或个东说念主行动；上市公司除聘用本次交易的独 立财务照应人、法律照应人、审计机构、资产评估机构外，还聘用了 WOON WEE YUEN & PARTNERS（马来西亚律所）、韩国时雨讼师事务所（韩国律所）为本次交易 提供境外法律服务，适应《对于加强证券公司在投资银行类业务中聘用第三方等 贞洁从业风险防控的意见》的关连限定。 资产的非经营性资金占用的情况； 法机关立案考察或涉嫌罪犯违纪正被中国证监会立案造访的情形； 投资基金监督管制暂行办法》和《私募投资基金管制东说念主登记和基金备案办法（试 行）》限定的私募投资基金，均已履行私募基金备案、登记办事； 华海诚科     刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 报的法子切实可行，适应《国务院办公厅对于进一步加强老本商场中小投资者合 法权益保护办事的意见》等关连法律、法则和范例性文献的限定，有益于保护中 小投资者的正当权益。”    三、法律照应人对本次交易的意见   本次交易的法律照应人发表意见如下：   本次交易各方具备进行本次交易的正当主体履历，并已履行了甘休本法律意 见书出具日应当履行的批准或授权法度，本次交易具备关连法律、法则及范例性 文献限定的推行条件，本次交易适应《公司法》《证券法》《重组管制办法》《发 行注册管制办法》《定向可转债重组规则》《可转债管制办法》等法律、法则和 范例性文献的限定，不存在对本次交易组成推行影响的法律挫折及法律风险。本 次交易尚需赢得上交所审核通过，并经中国证监会同意注册。 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）          第十五节 本次交易关连证券服务机构    一、独处财务照应人   机构称呼：中信建投证券股份有限公司   地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼   法定代表东说念主：王常青   电话：010-56051602   传真：010-65186399   主要承办东说念主员：王家海、宣言、蹇新华、袁钰菲、董书源、周建一又、代士涛、 王一飞    二、法律照应人   机构称呼：江苏世纪同仁讼师事务所   单元负责东说念主：许成宝   地址：南京市建邺区贤坤路 5 号江岛智立方 C 栋 4 层   电话：025-86633108   传真：025-83329335   承办讼师：徐荣荣、皆凯兵、吴亚星    三、审计机构   机构称呼：中汇管帐师事务所（特等普通合伙）   单元负责东说念主：岑岭   地址：杭州市上城区新业路 8 号华联期间大厦 A 幢 601 室   电话：0571-88879999   传真：0571-88879000   承办管帐师：周磊、费洁、李成锐、桂玉玲 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    四、评估机构   机构称呼：天源资产评估有限公司   法定代表东说念主：钱幽燕   住所：杭州市江干区新业路 8 号华联期间大厦 A 幢 1202 室   电话：0571-88879782   传真：0571-87178856   承办评估师：邓嘉明、陈健 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                第十六节 声明与承诺    一、上市公司全体董事声明   本公司及全体董事保证本讲演书过甚概要内容的信得过、准确、完整，不存在 失实记录、误导性述说或要紧遗漏，并对公告内容的信得过性、准确性和完整性承 担个别和连带的法律职责。   全体董事签名：        韩江龙            成兴明             陶 军        贺 敏            陈建忠             赵建坤        周东山                              江苏华海诚科新材料股份有限公司                                         年   月   日 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    二、上市公司全体监事声明   本公司及全体监事保证本讲演书过甚概要内容的信得过、准确、完整，不存在 失实记录、误导性述说或要紧遗漏，并对公告内容的信得过性、准确性和完整性承 担个别和连带的法律职责。   全体监事签名：        陈 青            李启明             钱方方                              江苏华海诚科新材料股份有限公司                                         年   月   日 华海诚科         刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    三、上市公司全体高等管制东说念主员声明   本公司及全体高等管制东说念主员保证本讲演书过甚概要内容的信得过、准确、完整， 不存在失实记录、误导性述说或要紧遗漏，并对公告内容的信得过性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律职责。   全体非董事高等管制东说念主员签名：        颜景义            董东峰                              江苏华海诚科新材料股份有限公司                                         年   月   日 华海诚科        刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    四、独处财务照应人声明   本公司合格式承办东说念主员同意本讲演书过甚概要中援用本公司出具的独处财 务照应人讲演的关连内容。   本公司合格式承办东说念主员已对本讲演书过甚概要中援用的本公司出具的独处 财务照应人讲演的关连内容进行了审阅，阐述本讲演书过甚概要不致因上述援用内 容而出现失实记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其信得过性、准确性及完整性 承担相应的法律职责。 财务照应人协办东说念主签名：                 董书源           周建一又       代士涛                 王一飞 财务照应人主办东说念主签名：                 王家海           宣 言       蹇新华 法定代表东说念主或授权代表签名：______________                     刘乃生                                中信建投证券股份有限公司                                     年    月    日 华海诚科   刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 华海诚科   刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 华海诚科   刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 华海诚科   刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） 华海诚科      刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    五、法律照应人声明   本所及承办讼师同意 xxx 交易讲演书（草案）》过甚概要以过甚他关连走漏 文献不致因援用上述内容而出现失实记录、误导性述说或要紧遗漏，并对前述所 援用内容的信得过性、准确性和完整性承担相应的法律职责。 华海诚科       刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    六、审计机构声明   本所及署名注册管帐师同意《xxxx 交易讲演书》过甚概要不致因援用前述 内容而出现失实记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其信得过性、准确性及完整 性承担相应的法律职责。如本次重组苦求文献存在失实记录、误导性述说或要紧 遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带补偿职责。 署名注册管帐师：                【】          【】 管帐师事务所负责东说念主：                【】                                 【】（特等普通合伙）                                    年    月   日 华海诚科     刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）    七、评估机构声明   本公司及本公司承办资产评估师同意《江苏华海诚科新材料股份有限公司发 行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）》 过甚概要援用本公司出具的资产评估讲演的专科论断，且所援用的专科论断已经 本公司及本公司署名资产评估师审阅，阐述《江苏华海诚科新材料股份有限公司 刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）》 过甚概要不致因征引本公司出具资产评估讲演的专科论断而出现失实记录、误导 性述说或者要紧遗漏，并对其信得过性、准确性及完整性承担相应的法律职责。 资产评估师：               【】         【】 资产评估机构负责东说念主：               【】                               天源资产评估有限公司                                  年    月   日 华海诚科          刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）                      第十七节 备查文献    一、备查文献 司审阅讲演；    二、备查地点   投资者可在本讲演书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上昼 9：00－   上市公司：江苏华海诚科新材料股份有限公司   研究地址：连云港市经济技巧开发区东方大路 66 号   电话：0518-81066978   传真：0518-82366016   研究东说念主：钱云 华海诚科     刊行股份、可迁徙公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案） （本页无正文，为《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可迁徙公司债 券及支付现款购买资产并召募配套资金讲演书（草案）》之盖印页）                          江苏华海诚科新材料股份有限公司                                  年    月   日